2021年中國工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及格局分析一、工程機(jī)械租賃行業(yè)分類建筑業(yè)內(nèi)通常將提供施工設(shè)備服務(wù)稱為設(shè)備租賃，其中將為建筑工程提供配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為濕租，將提供不配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為干租。提供施工設(shè)備服務(wù)按設(shè)備種類可劃分為六大類，分別是提供起重設(shè)備、土方及筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械以及其他建筑機(jī)械服務(wù)，其中以提供起重設(shè)備等服務(wù)為主。二、工程機(jī)械租賃產(chǎn)業(yè)鏈工程機(jī)械租賃市場主要包括周轉(zhuǎn)材料租賃和工程機(jī)械租賃。周轉(zhuǎn)材料是指建筑安裝施工過程中能多次使用并基本保持其原來實(shí)物形態(tài)，其價(jià)值逐漸轉(zhuǎn)移到施工過程中去但又不構(gòu)成工程實(shí)體的工具性材料，主要包括鋼支撐、腳手架、鋁模板、爬架、鋼便橋等等；工程機(jī)械則顧名思義，主要包括叉車、混凝土泵車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、打樁機(jī)、塔式起重機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、高空作業(yè)車等。三、中國工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展背景目前我國勞動(dòng)力短缺、老齡化問題日益突出，用工成本持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國民工總數(shù)首次負(fù)增長，同比降幅達(dá)1.8%，截至2021年我國農(nóng)民工總量增長至29251萬人，同比增長2.4%。從農(nóng)民工結(jié)構(gòu)來看，其中50歲以上民工占比27.3%，較2016年提高約8.2個(gè)pct，老齡化問題凸顯，后續(xù)若高齡民工逐步進(jìn)入退休期，勞動(dòng)力缺口預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)張。我國農(nóng)民工總量下滑的同時(shí)，結(jié)構(gòu)逐步向餐飲、物流等第三產(chǎn)業(yè)傾斜，建筑業(yè)占比逐步降低，2021年我國農(nóng)民工數(shù)量在建筑領(lǐng)域占比19.0%，相較于2015年下降2.1個(gè)pct。四、中國工程機(jī)械租賃行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、工程機(jī)械保有量建筑業(yè)人口紅利的消退大幅掣肘了行業(yè)傳統(tǒng)的勞動(dòng)驅(qū)動(dòng)型增長模式，為控制成本、提升效率，近年來部分工種已逐步被機(jī)械設(shè)備替代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、叉車等主要工程機(jī)械的保有量約為1378萬臺(tái)，近五年復(fù)合增速為11%。2、建安投資工程機(jī)械滲透率若定義建筑機(jī)械滲透率=主要工程機(jī)械15年保有量/建安投資規(guī)模，可以發(fā)現(xiàn)近年來我國建安投資工程機(jī)械滲透率呈明顯提升趨勢，2021年達(dá)到25.2臺(tái)/億元，較2016年提升5.7臺(tái)/億元。3、建筑設(shè)備租賃業(yè)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國建筑設(shè)備租賃和商務(wù)服務(wù)產(chǎn)值從2015年的18090億元增長至2021年的35350億元，2015-2021年CAGR為11.81%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑設(shè)備租賃市場規(guī)模超9000億，2015年以來行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約11%。近年來隨著建筑行業(yè)規(guī)模增速的放緩，相關(guān)設(shè)備租賃行業(yè)規(guī)模增速也有所放緩，但2015年以來行業(yè)復(fù)合增速仍有11%，景氣度仍高。五、工程機(jī)械租賃行業(yè)競爭格局分析1、集中度我國設(shè)備租賃市場近年來滲透率雖穩(wěn)步提升，但前100強(qiáng)租賃商市場占比僅3%，國內(nèi)機(jī)械租賃龍頭市占率有較大提升空間。對(duì)標(biāo)美國市場，前10大北美租賃商的市場占比在34%，2020年前三大設(shè)備租賃商市占率合計(jì)高達(dá)29%，其中URI、Sunbelt、HRI分別占比15%/11%/3%，行業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的龍頭效應(yīng)已逐步彰顯。2、全球領(lǐng)先企業(yè)——美國聯(lián)合租賃（URI）美國聯(lián)合租賃（UnitedRentals，URI）由雅各布斯于1997年創(chuàng)立，主要為建筑、工業(yè)公司提供卡車、高空作業(yè)平臺(tái)、叉車、推土機(jī)、壓縮機(jī)等通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備租賃，同時(shí)也提供新舊設(shè)備的銷售、維修和安全培訓(xùn)業(yè)務(wù)。目前公司在美國49個(gè)州擁有1149個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在加拿大10個(gè)省擁有139個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在歐洲/澳大利亞/新西蘭分別擁有11/28/18個(gè)分支機(jī)構(gòu)。設(shè)備總量超78萬臺(tái)，租賃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)158億美元，并擁有2萬名員工。2021年公司實(shí)現(xiàn)總營收97億美元。2012年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)毛利1.2億美元，占公司總營收的8%，至2021年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)毛利已近10億美元，10年復(fù)合增速達(dá)26%，占公司總毛利的比例達(dá)31%。2012年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)收入僅約3億美元，占公司總營收的7%，但后續(xù)呈快速成長趨勢，至2021年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)收入已達(dá)26.9億美元，10年復(fù)合增速達(dá)28%，占公司總營收的比例達(dá)28%。URI的設(shè)備結(jié)構(gòu)是20多年連續(xù)積累的結(jié)果，比較適用于美國等發(fā)達(dá)國際當(dāng)前以存量維護(hù)為主要市場的設(shè)備租賃需求。URI的租賃設(shè)備包括通用設(shè)備和專用設(shè)備，通用設(shè)備包括通用建筑和工業(yè)設(shè)備（如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車等，42%）、高空作業(yè)平臺(tái)（26%）、通用工具和輕型設(shè)備（如清洗機(jī)、水泵、電動(dòng)工具等，8%）；專用設(shè)備包括電力和暖通空調(diào)設(shè)備（9%）、壕溝安全設(shè)備（6%）、流體解決方案設(shè)備（7%）、移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備和模塊化辦公空間（2%）。3、國內(nèi)工程機(jī)械租賃領(lǐng)先企業(yè)目前我國設(shè)備租賃運(yùn)營服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級(jí)階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對(duì)話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散，行業(yè)主要參與企業(yè)有華鐵應(yīng)急、宏信建設(shè)、志特新材、建設(shè)機(jī)械與達(dá)豐設(shè)備等，未來隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國內(nèi)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場的行業(yè)集中度有望對(duì)標(biāo)北美成熟市場。六、工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過不斷發(fā)展，我國工程機(jī)械保有量已處于較高水平，工程機(jī)械市場進(jìn)入存量時(shí)代，為我國工程機(jī)械租賃行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段，我國市場中工程機(jī)械設(shè)備租賃的意識(shí)還較為薄弱，工程機(jī)械租賃行業(yè)的營收水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，市場滲透率還有非常大的提升空間。隨著工程機(jī)械租賃觀念逐漸養(yǎng)成，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ覈擎?zhèn)化率仍有較大提升空間，加上市場現(xiàn)有存量的更新?lián)Q代需求，我國工程機(jī)械市場還有較大