電子特種氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、工業(yè)氣體概述氣體是工業(yè)生產(chǎn)的重要基礎(chǔ)性原材料，被喻為“工業(yè)的血液”，下游廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機械制造、電子電器、能源、食品醫(yī)療等多個行業(yè)，上游通常以空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等作為原材料。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，一般將工業(yè)氣體分為普通工業(yè)氣體和其他氣體（特種氣體、高純大宗氣體等），其中普通工業(yè)氣體一般是指在冶金、化工、能源等傳統(tǒng)制造業(yè)中使用的氮氣、氧氣、氬氣等空分氣體以及乙炔、二氧化碳等合成氣體，具有需求量大、純度要求相對較低等特點，供應(yīng)模式一般以現(xiàn)場供應(yīng)或儲槽供氣等為主。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應(yīng)用于多個國民經(jīng)濟重要領(lǐng)域，包括冶金、化工等多個傳統(tǒng)行業(yè)。需求的穩(wěn)定為工業(yè)氣體市場的發(fā)展提供了保證，未來隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起,新興分散用氣市場將逐漸崛起，為中國國內(nèi)氣體零售商的發(fā)展開拓出更大的空間，從而促進工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。2020年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模為1623億元，同比增長9.88%。二、電子特種氣體分類電子特氣是集成電路、新型平板顯示、太陽能電池等半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵材料。電子氣體主要分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體集中供應(yīng)且用量較大，主要用作環(huán)境氣、保護氣；特種氣體用量較小，主要用于蝕刻、離子注入等。三、電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年中國特種氣體行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。截至2020年底，中國電子特氣市場規(guī)模達到173.6億元，同比增長24%。我國電子特氣主要用于半導(dǎo)體、電子器件以及太陽能三大領(lǐng)域中，其中半導(dǎo)體占比最大，44.2%的電子特氣用于半導(dǎo)體領(lǐng)域，34.7%的電子特氣用于電子器件領(lǐng)域。其中六氟化硫在國內(nèi)外被廣泛應(yīng)用于電力設(shè)備中的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)，四氟化碳被廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外半導(dǎo)體制造、平板顯示、太陽能薄膜等行業(yè)。四、電子特種氣體行業(yè)競爭格局全球電子特種氣體市場高度集中，國內(nèi)市場主要被外資企業(yè)所把控。電子特氣的合成、純化、混配、分析檢測、儲運等環(huán)節(jié)均存在較高的技術(shù)壁壘。加之下游客戶集中、較長的驗證周期、從商業(yè)化角度出發(fā)更換供應(yīng)商意愿不強、加之產(chǎn)品種類較多客戶希望得到一站式服務(wù)，形成了很高的客戶壁壘。歷經(jīng)多次的行業(yè)兼并整合，因此目前全球電子特種氣體形成了新林德（林德集團與普萊克斯）、美國空氣化工、法國液化空氣集團、日本大陽日酸公司等國際巨頭壟斷的局面。歐美地區(qū)具有先行優(yōu)勢的企業(yè)機構(gòu)從產(chǎn)業(yè)鏈以及技術(shù)層面對電子特種氣體的發(fā)展實施封鎖，特別是對一些關(guān)鍵電子特種氣體產(chǎn)品實施禁運，我國電子特氣市場長期被外資企業(yè)所占據(jù)。五、國內(nèi)外主要特種氣體公司全球電子特種氣體行業(yè)高度寡頭壟斷，林德集團、空氣化工、液化空氣集團和大陽日酸株式會社四家企業(yè)壟斷全球市場90%以上的市場份額，壟斷中國市場85%以上的市場份額。而中國從事特種氣體的單位，包括中船重工七一八所、黎明化工研究院、綠菱氣體、金宏氣體、南大光電和華特氣體，中國特種氣體行業(yè)企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是市場份額仍然較低。得益于下游市場發(fā)展迅速、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持等多重利好因素，國內(nèi)氣體企業(yè)憑借低成本、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，部分產(chǎn)品達到了半導(dǎo)體生產(chǎn)用氣體的技術(shù)水平和工藝要求，并成功實現(xiàn)進口替代。華特氣體的高純六氟乙烷和含氖混合氣體國內(nèi)市場份額已達60%，高純四氟化碳、高純二氧化碳、高純?nèi)淄閲鴥?nèi)市場份額領(lǐng)先，未來進口替代進程有望持續(xù)。四川科美特（四氟化碳、六氟化硫）打入臺積電、中芯國際等集成電路客戶端。金宏氣體的超純氨、笑氣，昊華科技的三氟化氮，南大光電的磷烷、砷烷等也都在相應(yīng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場突破。五、特種氣體行業(yè)相關(guān)政策自2009年以來，我國特氣行業(yè)得到國家政策大力支持，發(fā)改委、工信部等多部門相繼出臺多項政策來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。自2017年特種氣體首次入選國家工信部《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》后，截止2019年，全國已有20個特種氣體產(chǎn)品入選，且這些入選項目均應(yīng)用于集成電路和新型顯示行業(yè)。六、特種氣體行業(yè)發(fā)展趨勢1、純化要求愈來愈高氣體純度是特種氣體產(chǎn)品的核心參數(shù)，要求超純、超凈。超純即要求產(chǎn)品純度達到5N(99.999%)、6N、7N等。超凈即是要求嚴(yán)格控制粒子與金屬雜質(zhì)的含量。半導(dǎo)體市場技術(shù)持續(xù)迭代，從而對特種氣體的純凈度要求也不斷提升。比如邏輯芯片從28nm到7nm,氣體產(chǎn)品的金屬雜質(zhì)要求須下降近百倍，污染粒子顆粒大小也須縮小數(shù)倍。純度每提升一個N以及粒子、金屬雜質(zhì)含量每降低一個數(shù)量級都將帶來工藝復(fù)雜度和難度的顯著提升。因此，特種氣體企業(yè)對純化技術(shù)的掌握，是行業(yè)競爭的關(guān)鍵。2、氣瓶儲運、分析檢測技術(shù)要求高般而言，電子特種氣體通過空氣分離或者化學(xué)合成即可得到所需的原料，原料來源較為廣泛易得。但部分氣體如含氟氣體，生產(chǎn)涉及電解氟面臨較大的環(huán)保安全生產(chǎn)壓力，部分物化性質(zhì)不穩(wěn)定如磷烷、砷烷等易燃易爆，而部分用于薄膜沉積的稀有金屬化合物合成具有一定的技術(shù)、專利壁壘。此外，氣瓶作為特種氣體包裝、運輸?shù)妮d體，如何控制其不帶來二次污染；對于雜質(zhì)組分、混合氣體濃度的分析檢測等均較為關(guān)鍵。需要企業(yè)長期的行業(yè)探索和研發(fā)經(jīng)驗積累。此外，部分腐蝕氣體的閥門控件，仍依賴于進口，進一步提升了行業(yè)發(fā)展難度。3、產(chǎn)品、快速的服務(wù)響應(yīng)是企業(yè)獲得客戶端認可的重要因素電子特氣對下游客戶生產(chǎn)影響巨大，因此客戶對供應(yīng)商的選擇極為審慎、嚴(yán)格。對于集成電路等高端領(lǐng)域，一般需要經(jīng)過審廠、產(chǎn)品2輪嚴(yán)格的審核認證等環(huán)節(jié)，審核認證周期可達2-3年。另一方面，為保持穩(wěn)定供