2021年全球及中國半導體前道測試設(shè)備市場規(guī)模及市場格局分析

一、市場規(guī)模

集成電路是二十世紀人類科技史上最偉大的發(fā)明之一。以集成電路為代表產(chǎn)品的半導體產(chǎn)業(yè)作為當今信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，在推動經(jīng)濟發(fā)展、社會進步，提高人民生活水平以及保障國家安全等方面正發(fā)揮著日益重要的作用，已成為當前國際科技和產(chǎn)業(yè)競爭的焦點，也是衡量一個國家和地區(qū)現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志。從人們?nèi)粘Ｉ钪惺褂玫母鞣N家用電器到醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)農(nóng)業(yè)、航天航海等各領(lǐng)域，都顯示了半導體器件的巨大作用，2020年全球半導體設(shè)備市場規(guī)模達711億美元，較2019年增加了113億美元，同比增長18.9%，未來將繼續(xù)保持增長，預計2022年全球半導體設(shè)備市場規(guī)模將達到1013億美元。

《2021-2027年中國半導體檢測設(shè)備行業(yè)市場全景分析及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：從中國市場來看，2020年中國大陸半導體設(shè)備市場規(guī)模達187.2億美元，較2019年增加了52.70億美元，同比增長39.2%。

近年來中國大陸半導體設(shè)備市場規(guī)模占全球半導體設(shè)備市場規(guī)模的比例逐年攀升，2020年中國大陸半導體設(shè)備市場規(guī)模占全球半導體設(shè)備市場規(guī)模的26.33%，較2014年的11.73%增長了14.60%，半導體設(shè)備國產(chǎn)替代明顯。

2020年國內(nèi)半導體設(shè)備市場規(guī)模達187.2億美元，2021年約同比增長10%，測算2021年國內(nèi)半導體前道檢測設(shè)備市場分別達到24.7億美元，約為160.6億元人民幣，前道測試設(shè)備市場空間超百億美元，未來采購需求有望大幅上修。

二、市場格局

前道量測設(shè)備進一步細分為量測設(shè)備、缺陷檢測設(shè)備以及過程控制軟件，其中缺陷檢測設(shè)備占前道檢測設(shè)備的55%，占比最大；量測設(shè)備占前道檢測設(shè)備的34%；過程控制軟件占前道檢測設(shè)備的11%。

進一步按產(chǎn)品細分，膜厚測量設(shè)備占比約12%；CD-SEM占比約12%；套刻誤差測量占比約9%；宏觀缺陷檢測占比約6%；有圖形晶圓檢測占比約34%；無圖形晶圓檢測占比約5%；電子束檢測占比約12%。

前道檢測設(shè)備領(lǐng)域，KLA占52%的份額；AMAT占12%的份額；Hitachi占11%的份額；Nano占4%的份額；HemesMicrovison占3%的份額；Nava占2%的份額；場集中度較高，且基本被海外公司所壟斷。

KLA在檢測設(shè)備領(lǐng)域市占率有絕對優(yōu)勢，在晶圓形貌檢測、無圖形晶圓檢測、有圖形晶圓檢測領(lǐng)域市占率分別達到85%、78%、72%，具有絕對壟斷優(yōu)勢。

三、國內(nèi)重點廠商介紹

國內(nèi)量檢測領(lǐng)域目前主要參與公司有上海精測、上海睿勵、中科飛測、東方晶圓等，目前正在積極推出其產(chǎn)品線，推動國產(chǎn)量測設(shè)備發(fā)展。精測與睿勵主要聚焦于膜厚及OCD量測，已獲國內(nèi)一線存儲廠商重復訂單，中科飛測產(chǎn)品以形貌測試為主，已進入國內(nèi)多家生產(chǎn)線，如中芯國際、長江存儲、士蘭微等，