中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模、銀行IT解決方案市場規(guī)模、手機銀行信息化發(fā)展規(guī)模及銀行業(yè)IT發(fā)展趨勢分析

一、銀行信息化發(fā)展歷程、化產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)進入壁壘

銀行信息化是指通過徹底改造銀行業(yè)傳統(tǒng)的作業(yè)方式，實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)處理自動化、銀行服務(wù)電子化、銀行管理信息化和銀行決策科學(xué)化，建立集業(yè)務(wù)處理、信息管理和經(jīng)營決策為一體的現(xiàn)代銀行信息系統(tǒng)的過程。目前，我國銀行信息化產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、軟件和服務(wù)兩個方面。

金融IT解決方案領(lǐng)域在研發(fā)技術(shù)、專業(yè)知識人才儲備和資金投入等方面均有較高要求，在市場方面也存在一定壁壘。隨著主要競爭者地位的確立，新進入的壁壘將逐漸提高，新的競爭者難以在短期內(nèi)形成競爭優(yōu)勢，競爭將主要在現(xiàn)有市場參與者之間展開。

二、銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，信息化成為銀行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，銀行業(yè)對信息化的依賴程度越來越高。銀行對信息技術(shù)的依賴將不斷增加，未來銀行業(yè)將不僅僅簡單地把信息技術(shù)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重要手段和工具，而是通過信息技術(shù)改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設(shè)方面的投入將持續(xù)增長。

銀行業(yè)本身具有IT屬性，信息技術(shù)之于銀行業(yè)如同空氣一樣,須臾不可或缺。隨著銀行業(yè)對信息技術(shù)的依賴程度不斷加深，未來銀行業(yè)將通過信息技術(shù)改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設(shè)方面的投入將持續(xù)增長。

《2020-2026年中國銀行業(yè)信息化建設(shè)與IT應(yīng)用行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機遇分析報告》顯示：2012年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模僅669.60億元，2017年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模突破千億，達到1014.04億元，2018年達到了1116.8億元，2020年投資規(guī)模將達到1351.30億元。

從2018年中國銀行業(yè)IT投資在各類IT產(chǎn)品的分布情況來看，硬件方面的投資占到投資總量的48.80%，呈現(xiàn)逐年下降趨勢；軟件和服務(wù)方面的投資占銀行業(yè)IT投資總量的40.30%和10.90%，均呈上升趨勢?？傮w而言，中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模中硬件投資正呈現(xiàn)逐步下降趨勢，中國銀行業(yè)IT投資方向越來越關(guān)注風(fēng)險控制，產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，強調(diào)在金融穩(wěn)定基礎(chǔ)上的創(chuàng)新，杜絕監(jiān)管套利與不當(dāng)創(chuàng)新。

三、銀行IT解決方案市場概況

IT解決方案是指由專業(yè)的IT解決方案供應(yīng)商，為金融企業(yè)提供滿足其渠道、業(yè)務(wù)、管理等需求的應(yīng)用軟件及相應(yīng)技術(shù)服務(wù)。銀行業(yè)IT解決方案業(yè)務(wù)代表了金融業(yè)信息化領(lǐng)域的高技術(shù)水平，在國內(nèi)已形成了相對獨立的細分市場，聚集了一批在國內(nèi)金融業(yè)信息化領(lǐng)域具有相對技術(shù)優(yōu)勢和行業(yè)經(jīng)驗豐富的IT供應(yīng)商。

近年來，由于銀行業(yè)市場環(huán)境的改善逐步釋放商業(yè)銀行近兩年來積壓的業(yè)務(wù)需求，未來幾年內(nèi)銀行業(yè)IT支出有望加速增長。預(yù)計2019-2021年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將保持10%左右的增長增速，2018-2021年銀行業(yè)IT市場規(guī)模將保持20%的以上的增速擴張，到2022年該產(chǎn)品市場空間將達到883億元。比2016年增長22.5%，占整體銀行業(yè)軟件與服務(wù)市場的69.8%，比2016年度增長了5.4個百分點。預(yù)計該市場2018到2022年的年均復(fù)合增長率為20.8%，到2022年該市場規(guī)模將達到883.0億元。比中國銀行業(yè)整體IT市場年均復(fù)合增長率高出12.7個百分點。

2017年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場中，服務(wù)依然占據(jù)大部分份額，達到81.2%。目前中國銀行業(yè)IT解決方案市場正在由過去軟件加服務(wù)的交付方式，逐步向以服務(wù)為主的交付模式轉(zhuǎn)變，這種發(fā)展趨勢在2017年里繼續(xù)從大型商業(yè)銀行擴展到城商行與農(nóng)商行。預(yù)計到2022年，服務(wù)將占據(jù)整個銀行業(yè)應(yīng)用解決方案的份額達到82.2%。

四、手機銀行信息化

隨著計算機技術(shù)和移動通信技術(shù)結(jié)合日益完善，移動計算概念逐漸影響到社會各個領(lǐng)域。以手機銀行為代表的銀行信息化應(yīng)用，使手機已然成為移動商務(wù)的一個重要終端。據(jù)了解，手機銀行作為金融信息化新亮點，是繼電話銀行、網(wǎng)上銀行之后的第三個信息化應(yīng)用平臺，為廣大用戶帶去便捷、快速金融服務(wù)的同時，也給傳統(tǒng)銀行帶來了一場革命性的變革。

2020年1-2月我國手機銀行業(yè)務(wù)受春節(jié)假期及疫情影響整體有一定的小幅波動，運營指數(shù)一度下滑。但到2020年3月，隨著國內(nèi)疫情逐步好轉(zhuǎn)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開展，個人客戶轉(zhuǎn)賬、支付、信用卡等金融需求回升等帶動手機銀行運營指數(shù)回升至83.8。

近年來，各銀行均在金融科技領(lǐng)域加大投資資金。2019年建設(shè)銀行信息科技投入176億元，占本行營收總額的比重為2.50%；招商銀行信息科技投入93.6億元，同比增長44%，占公司營收總額的比重為3.72%。

2020年Q1，由于疫情導(dǎo)致個人收入及消費減少，還款能力及還款意愿下降，因此手機銀行交易額為85.12萬億元，環(huán)比下降5.1%。

近年來，隨著銀行、移動通信運營商、手機終端設(shè)備生產(chǎn)商、電子支付平臺商等不遺余力地開發(fā)推廣，手機銀行信息化服務(wù)在未來將成為新的亮點。

銀行線下服務(wù)體系在受到線上市場沖擊的情況下，其網(wǎng)點相關(guān)金融機具（包括網(wǎng)點周邊與之匹配的ATM類機具）需求大幅下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)ATM總保有量在2018年Q3達到歷史最高峰后，呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，除了移動支付、線上金融的影響以外，銀行對低效設(shè)備的關(guān)停也對ATM數(shù)量產(chǎn)生一定影響。

五、銀行業(yè)信息化發(fā)展趨勢

截至2017年底，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)共有法人機構(gòu)4,532家，目前，銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)日益豐富，市場化程度進一步提高。中小銀行市場份額占比進一步上升。

近年來，我國銀行業(yè)信息化建設(shè)在過去的堅實基礎(chǔ)上，繼續(xù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭。各商業(yè)銀行基本完成了數(shù)據(jù)全國大集中工程，建設(shè)并完成了新一代業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。銀行改革與創(chuàng)新的步伐持續(xù)加快，金融服務(wù)水平和服務(wù)能力進一步提高。同時，我國銀行業(yè)的信息安全工作不斷加強。隨著經(jīng)濟全球化的趨勢加速發(fā)展，信息技術(shù)不斷推陳出新，銀行業(yè)信息化發(fā)展面臨著一個不斷變化的發(fā)展環(huán)境。

隨著我國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)對銀行業(yè)的滲透正在加速。從20世紀(jì)末我國出現(xiàn)網(wǎng)上銀行、手機銀行，到許多第三方公司進入銀行傳統(tǒng)支付、借貸等業(yè)務(wù)，再到近成立的純