2021年中國高壓鍋爐管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、無縫鋼管主要特點對比按照生產(chǎn)方式及工藝的不同，鋼管產(chǎn)品可以分類為無縫鋼管和焊接鋼管。高壓鍋爐管是鍋爐管的一種，屬于無縫鋼管類別。無縫鋼管按制管材質(zhì)（即鋼種）可分為合金鋼無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管和碳鋼無縫鋼管。三種不同材質(zhì)的無縫鋼管主要特點對比情況如下：二、煤電機組相關(guān)政策文件國家發(fā)展改革委、國家能源局2021年10月29日發(fā)布印發(fā)的《全國煤電機組改造升級實施方案》要求：1）對供電煤耗在300克標準煤/千瓦時以上的煤電機組：應(yīng)加快創(chuàng)造條件實施節(jié)能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源。2）對按照特定要求新建的煤電機組：除特定需求外，新建煤電機組原則上采用超超臨界，其供電煤耗須低于270克標準煤/千瓦時。三、中國高壓鍋爐管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全社會用電量情況高壓鍋爐管的主要消費對象為新建火力發(fā)電鍋爐制造，占總消費量的85%，其次為火力發(fā)電站四大管道的安裝與維修用管，占總消費量約10%。因此高壓鍋爐管需求與新增火力發(fā)電機組，以及已有火力發(fā)電機組維修更換等技改需求均相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10.3%，截至2022上半年我國全社會用電量為41000億千瓦時，同比增長2.9%。近年來我國火力發(fā)電量整體呈上升態(tài)勢，2021年我國火力發(fā)電量為58059億千瓦時，同比增長8.4%，而在需求轉(zhuǎn)弱疊加2022年來水偏豐的背景下，截至2022上半年我國火力發(fā)電量為27276.8億千瓦時，同比下降3.5%。2、發(fā)電量結(jié)構(gòu)依然以火電為主受“雙碳”政策和新能源技術(shù)推動，國內(nèi)清潔的水電、風(fēng)電和核電等可再生能源發(fā)電量占比逐年提升，2021年底已分別達14.6%、8.1%、5.0%，但火電仍然是國內(nèi)最主要的電力來源。從2021年我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)來看，其中火力發(fā)電占比超70%，水力發(fā)電量占比15%，風(fēng)力發(fā)電量占比8%，核能發(fā)電量占比5%，其他發(fā)電量占比1%。3、無縫鋼管產(chǎn)量經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為世界上最大的無縫鋼管生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國無縫鋼管產(chǎn)量為2787.68萬噸，同比下降0.38%，截至2021年我國無縫鋼管產(chǎn)量約為2550萬噸。4、小口徑鍋爐管需求量近年來我國低效鍋爐逐步淘汰，高效鍋爐用管需求提升，而高效燃煤鍋爐對小口徑管的性能提出了更高的要求。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國小口徑鍋爐管需求量為52萬噸，預(yù)計2022-2025年國內(nèi)小口徑高壓鍋爐管需求量或分別為70、108、106和104萬噸。5、高壓鍋爐管進出口情況隨著國內(nèi)制造業(yè)水平的大幅度提升、設(shè)備的更新配套改造和生產(chǎn)技術(shù)的擴散，絕大多數(shù)無縫鋼管企業(yè)都能生產(chǎn)高壓鍋爐管、市場陷入了白熱化的競爭狀態(tài)，甚至過去依賴進口的大規(guī)格厚壁鍋爐管也出現(xiàn)了嚴重過剩，高壓鍋爐管正逐步進入“微利”時代。自2010年起我國已經(jīng)成為高壓鍋爐管的凈出口國。2021年國內(nèi)鍋爐管出口15.2萬噸，進口3.5萬噸，凈出口量自2016-2020年以來持續(xù)擴大，2021年受鋼鐵出口退稅政策取消影響，凈出口數(shù)量由20年的14.5萬噸收窄至11.7萬噸。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-7月我國高壓鍋爐管進口量為1.71萬噸，同比下降7.07%，出口量為10.86萬噸，同比增長27.07%。盡管我國自2010年起已經(jīng)成為高壓鍋爐管的凈出口國，但出口的大多數(shù)為低鋼級、技術(shù)含量較低的鋼管，技術(shù)含量高的高級鋼反而依賴國外進口，這體現(xiàn)在國內(nèi)進出口的高壓鍋爐管噸鋼管價差可達2~4倍。以2021年為例，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國進口鍋爐管單價達6334美元/噸，而出口單價僅為2002美元/噸，僅相當(dāng)于進口單價的32%。截至2022年1-7月我國進口鍋爐管單價為8163美元/噸，出口單價為2060美元/噸，進口單價接近出口單價的4倍，說明國內(nèi)高端鋼對國外依賴程度仍較高。四、中國高壓鍋爐管行業(yè)競爭格局分析1、整體市場格局我國能源設(shè)備類無縫鋼管的行業(yè)競爭格局總體較為有序，按照具體應(yīng)用領(lǐng)域來分，主要分為電站鍋爐與石油煉化，競爭情況如下：2、主要參與企業(yè)目前我國高壓鍋爐管參與企業(yè)有久立特材、常寶股份、盛德鑫泰與寶鋼股份等，其中常寶股份2021年鍋爐管業(yè)務(wù)收入為15.12億元，同比增長51.66%。在電站鍋爐用小口徑合金鋼管領(lǐng)域，盛德鑫泰處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其中三大鍋爐廠的小口徑電站鍋爐用合金鋼管年需求量約10萬噸，盛德鑫泰每年鍋爐用小口徑合金鋼管產(chǎn)量達6萬噸，而三大鍋爐廠電站鍋爐年產(chǎn)量占全國電站鍋爐產(chǎn)量75%左右，盛德鑫泰小口徑合金鋼無縫管的市場占有率達到40%。五、高壓鍋爐管發(fā)展趨勢節(jié)能減排和環(huán)保要求促使超臨界、超超臨界等高效鍋爐將不斷替代現(xiàn)有傳統(tǒng)低效鍋爐。超超臨界發(fā)電技術(shù)是目前國際上最先進燃煤發(fā)電技術(shù)，是火力發(fā)電機組實現(xiàn)環(huán)保、高效發(fā)電最有效的途徑。據(jù)統(tǒng)計，1000MW級超超臨界火電機組SO2、NOx和PM（顆粒物）排放強度較亞臨界火電機組分別下降15%、15%、23%，因此超臨界、超超臨界火電機組成為火力發(fā)電的發(fā)展方向。超臨界用管一般采用18%Cr以下系列產(chǎn)品即可，而超超臨界需要用到18%Cr的尖端產(chǎn)品和20-25%Cr