-2021年中國TWS耳機電池行業(yè)市場空間及TWS中的CP電池需求預測

一、TWS耳機行業(yè)出貨量分析

據(jù)統(tǒng)計，2016年AirPods上市一個月后即占據(jù)美國線上耳機銷售26%的份額，代表了消費者對TWS耳機的認可。近年來，越來越多的廠商陸續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品進軍TWS耳機市場。

TWS耳機主要由芯片、揚聲器、麥克風和多個傳感器構成，AirPods集成了28個組件及數(shù)百個元器件，復雜度大幅提升。AirPods的自動開關主要依靠光學傳感器實現(xiàn)，而依靠其他多種傳感器，TWS耳機還可實現(xiàn)運動檢測、健康監(jiān)測等功能。兩只耳機可分為主揚聲器和副揚聲器，主揚聲器接收手機電腦等設備的音頻信號，并將信號傳輸給副揚聲器從而實現(xiàn)立體聲效果。目前市場上的高端耳機擁有兩個主揚聲器，因此兩只耳機均可以獨立使用；而低端耳機只有一個主揚聲器，因此只有一只耳機可以獨立使用并接打電話。

據(jù)預測，耳機將會是增長最快的可穿戴設備，2018年到2022年復合增長率達56%。2018年Q3全球耳機市場規(guī)模相比2016年Q3增長26%，達到55億美元。其中AirPods占據(jù)40%左右的市場份額。藍牙技術、芯片方案等核心技術升級，手機結構變化和系統(tǒng)支持，伴隨AI和傳感器技術的成熟，有望推動TWS耳機實現(xiàn)快速持續(xù)發(fā)展，預計未來三年TWS耳機銷量將有望實現(xiàn)翻倍以上增長，將成為耳機市場的主流。

TWS耳機2019年銷量1.2億支，市場150億美元。2018年全球真無線（TWS）耳機出貨量約4600萬臺，其中AirPods出貨量約3500萬，占全球整體出貨量的3/4。2019年前三季度，全球TWS耳機出貨1750萬，2700萬及3300萬支，其中AirPods系列占比分別為60%，53%及45%，隨著全球主要消費市場在Q4會有如“雙11”、“黑五”、“雙旦”等大規(guī)模的促銷活動，預計2019年TWS出貨量將達到1.2億支，AirPods出貨占比50%，TWS市場空間約為150億美元。

二、TWS耳機電池空間測算

2020年TWS耳機電池需求4億顆，市場將近76億元。預計2020年，蘋果系TWS出貨9000萬支，其中3500萬支為AirPodsPro，安卓系TWS出貨1.1億支，則對應2020年TWS耳機電池需求為4億顆，目前根據(jù)市場調研走訪，安卓系TWS電池單價約為10-20元，蘋果系電池單價約為20-30元，對應2020年市場空間約為76億元，2021年市場空間接近110億元。

三、CP扣式電池是TWS耳機電池發(fā)展趨勢

2019年10月底，蘋果AirPodsPro發(fā)布。相比之前的Airpods1代及2代，在電池上做出重大改變。AirpodsPro采用了CP1154電池(紐扣型鋰電池，德國Varta產(chǎn))。新款AirPods帶有降噪功能，其功率更高，原來僅93mWh的小圓柱電池無法滿足需求，同時也為了美觀協(xié)調，蘋果將新款電池由耳機柄轉移至耳機后蓋中，使用CP電池。

CP扣式電池已開始是降噪TWS耳機主要選擇。CP電池相對于小圓柱及軟包電池，體積小巧，空間利用率高，并且方便正負極焊接，得到眾多品牌的采用。預計隨著TWS降噪功能普及，對能量密度要求的提高，以及設計的美觀，CP扣式電池將成為TWS耳機電池的絕對主導。

2020年TWS耳機CP電池需求2.7億顆，市場將近45億元。預計2020年，安卓系CP電池滲透率90%，