協(xié)同管理軟件行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2019年12月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5二、協(xié)同管理軟件行業(yè)發(fā)展情況 71、協(xié)同管理軟件產(chǎn)品概述 7（1）協(xié)同管理軟件的定義 7（2）協(xié)同管理軟件的應(yīng)用價(jià)值 8a.信息聚合，打造企業(yè)級(jí)工作管理入口 8b.移動(dòng)互聯(lián)，構(gòu)建跨時(shí)空全員應(yīng)用場(chǎng)景 8c.流程管控，推動(dòng)組織運(yùn)營(yíng)敏捷化、規(guī)范化運(yùn)營(yíng) 8d.應(yīng)用定制，滿足企業(yè)個(gè)性化需求 9e.系統(tǒng)整合，打通信息孤島 9f.知識(shí)共享，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、知識(shí)型組織 9g.智能技術(shù)，讓工作和管理更輕松、更科學(xué) 102、協(xié)同管理軟件行業(yè)的發(fā)展歷程 10（1）文檔與信息共享 10（2）組織與流程化協(xié)作 11（3）全面的組織協(xié)同管理 113、協(xié)同管理軟件行業(yè)上下游情況 12（1）上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 12（2）上游行業(yè)供給分析 13（3）下游產(chǎn)業(yè)需求分析 13（4）協(xié)同管理軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 13三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 141、大眾化與專業(yè)化應(yīng)用促進(jìn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng) 142、高效、服務(wù)型政府建設(shè)深化政務(wù)協(xié)同應(yīng)用 153、新一代信息技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新 154、跨組織、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新風(fēng)向標(biāo) 15四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 161、產(chǎn)品平臺(tái)化 162、應(yīng)用移動(dòng)化 173、服務(wù)云端化 184、管理智能化 18五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 191、競(jìng)爭(zhēng)格局 19（1）專業(yè)協(xié)同管理軟件廠商 19（2）系統(tǒng)集成商及獨(dú)立軟件開發(fā)商 19（3）部分互聯(lián)網(wǎng)廠商 202、行業(yè)進(jìn)入壁壘 20（1）技術(shù)壁壘 20（2）人才壁壘 20（3）品牌壁壘 21（4）專業(yè)服務(wù)壁壘 213、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21（1）IBMNotes/Domino 21（2）上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 22（3）大連華天軟件有限公司 22（4）深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 22（5）“釘釘”（DingTalk） 22六、行業(yè)發(fā)展制約因素 231、人才制約 232、模式創(chuàng)新的市場(chǎng)挑戰(zhàn) 23附件：行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式或盈利模式 231、標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同產(chǎn)品 232、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+個(gè)性化解決方案 243、定制化項(xiàng)目開發(fā)模式 244、云計(jì)算服務(wù)模式 25

協(xié)同管理軟件行業(yè)分析報(bào)告一、軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來在國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持政策推動(dòng)下，我國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)總量一直保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，業(yè)務(wù)收入在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比重不斷上升。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，報(bào)告期內(nèi)我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，收入和效益同步加快增長(zhǎng)，創(chuàng)新能力不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)和支撐保障能力顯著增強(qiáng)。2014年、2015年和2016年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到37,026億元、42,848億元和48,232億元。2017年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入5.5萬億元，比上年增長(zhǎng)13.9%，增速同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。圖：2011-2017年軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》根據(jù)工信部發(fā)布的《2017年1－12月軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行快報(bào)》顯示，2017年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，盈利狀況良好，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7,020億元，比2016年增長(zhǎng)15.80%。分季度來看，一至四季度利潤(rùn)總額增速分別為9.60%、14.20%、15.60%和21.20%，呈逐步上升態(tài)勢(shì)。圖：2017年1-12月軟件業(yè)利潤(rùn)總額走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》從軟件業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來看，軟件產(chǎn)品開發(fā)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)一直是收入占比最高的兩大業(yè)務(wù)，合計(jì)收入占比一直保持在80%以上。2017年，我國(guó)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1.7萬億元，比上年增長(zhǎng)11.90%，占全行業(yè)收入比重為31.3%；信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.9萬億元，比上年增長(zhǎng)16.8%，占全行業(yè)收入比重為53.3%，其中，云計(jì)算相關(guān)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)（包括在線軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)等在內(nèi)的信息技術(shù)服務(wù)）收入超過8千億元，比上年增長(zhǎng)16.5%。嵌入式系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)收入8,479億元，同比增長(zhǎng)8.90%，占全行業(yè)收入比重為15.40%。圖：2017年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》圖：2017年1-12月軟件業(yè)分類收入增長(zhǎng)情況（%）數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，《2017年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》工信部發(fā)布《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中提出，到2020年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入將突破8萬億元，占信息產(chǎn)業(yè)比重超過30%。軟件行業(yè)作為我國(guó)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位不斷提升，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著信息通信技術(shù)的迅速發(fā)展和應(yīng)用的不斷深化，未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息化水平將得到顯著提升，由此預(yù)計(jì)我國(guó)軟件行業(yè)仍會(huì)保持較高的增長(zhǎng)速度，發(fā)展前景廣闊。二、協(xié)同管理軟件行業(yè)發(fā)展情況1、協(xié)同管理軟件產(chǎn)品概述（1）協(xié)同管理軟件的定義協(xié)同管理軟件的核心思想是“以人為中心”，以協(xié)同工作、協(xié)同業(yè)務(wù)一體化管理為抓手，將企業(yè)和組織中孤立分離的人、財(cái)、物、信息等資源、角色和狀態(tài)進(jìn)行有效的關(guān)聯(lián)整合，幫助企業(yè)和組織規(guī)范組織行為、提升組織協(xié)作績(jī)效、達(dá)成企業(yè)和組織的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。協(xié)同管理思想是新經(jīng)濟(jì)模式下，實(shí)現(xiàn)組織變革、提升管理運(yùn)營(yíng)效率的重要思想。協(xié)同管理軟件是建立在協(xié)同管理思想基礎(chǔ)之上，基于組織模型、流程表單引擎、門戶技術(shù)、信息交換與集成技術(shù)等，融合云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興技術(shù)，全面構(gòu)建規(guī)范、聚合、驅(qū)動(dòng)組織內(nèi)外人、財(cái)、物等相關(guān)信息數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)人與人、人與組織、組織與組織、乃至產(chǎn)業(yè)鏈之間高效專業(yè)協(xié)作、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)管控的企業(yè)級(jí)管理軟件，是企業(yè)、政府等組織實(shí)現(xiàn)新經(jīng)濟(jì)時(shí)代數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略工具。（2）協(xié)同管理軟件的應(yīng)用價(jià)值a.信息聚合，打造企業(yè)級(jí)工作管理入口協(xié)同管理軟件運(yùn)用門戶技術(shù)、工作流與表單、信息交換與集成等技術(shù)，通過信息聚合、分發(fā)與推送，將企業(yè)或組織內(nèi)外高度分散、碎片化、非結(jié)構(gòu)化以及異構(gòu)系統(tǒng)的信息分層次進(jìn)行有效的采集、分析、存儲(chǔ)、發(fā)布、推送和管理，建立起集中統(tǒng)一的信息與數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。協(xié)同管理軟件按照不同業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景、角色、權(quán)限和資源等關(guān)鍵要素的定義形成企業(yè)級(jí)、部門級(jí)和個(gè)人級(jí)的個(gè)性化工作桌面，幫助企業(yè)和政府建立起組織分層的信息門戶和統(tǒng)一的工作管理入口。b.移動(dòng)互聯(lián)，構(gòu)建跨時(shí)空全員應(yīng)用場(chǎng)景移動(dòng)互聯(lián)環(huán)境下企業(yè)、組織的工作場(chǎng)景、管理手段正在發(fā)生巨大變化。協(xié)同管理軟件所提供的協(xié)作工具與應(yīng)用，以及基于企業(yè)和組織移動(dòng)環(huán)境下全新構(gòu)建的移動(dòng)應(yīng)用，將實(shí)現(xiàn)企業(yè)和組織在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)的跨時(shí)空協(xié)作。同時(shí)，協(xié)同管理軟件通過整合各類企業(yè)級(jí)移動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景，可幫助企業(yè)和組織部署實(shí)現(xiàn)更豐富的移動(dòng)應(yīng)用，形成企業(yè)級(jí)移動(dòng)端應(yīng)用門戶。c.流程管控，推動(dòng)組織運(yùn)營(yíng)敏捷化、規(guī)范化運(yùn)營(yíng)協(xié)同管理軟件不僅可以讓用戶在統(tǒng)一的工作管理平臺(tái)上發(fā)布和傳遞相關(guān)的規(guī)章制度和規(guī)范文檔，還可以根據(jù)企業(yè)自身情況個(gè)性化控制、監(jiān)督和管理流程，將業(yè)務(wù)場(chǎng)景化狀態(tài)下相關(guān)角色、權(quán)限、狀態(tài)等進(jìn)行定義，保障整個(gè)企業(yè)或組織的相關(guān)制度規(guī)范能夠有效落地實(shí)施。在企業(yè)或組織制度、規(guī)范以及業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生變化后，協(xié)同管理軟件可相應(yīng)地及時(shí)調(diào)整、修改和優(yōu)化原有的流程、條件和角色定義，以保障組織業(yè)務(wù)的敏捷性和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d.應(yīng)用定制，滿足企業(yè)個(gè)性化需求隨著新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)或組織業(yè)務(wù)形態(tài)的多樣化、場(chǎng)景化發(fā)展，要求不同行業(yè)、不同企業(yè)和組織在業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)上差異化的靈活定制和快速部署。協(xié)同管理軟件通過強(qiáng)大的業(yè)務(wù)引擎，運(yùn)用智能表單、工作流引擎、數(shù)據(jù)建模與關(guān)聯(lián)，以及業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)與封裝、運(yùn)行等技術(shù)，可以根據(jù)企業(yè)或組織中的業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，創(chuàng)建相應(yīng)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，并按照組織和業(yè)務(wù)變化的要求進(jìn)行靈活、動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)組織業(yè)務(wù)快速靈活的構(gòu)建，以適應(yīng)環(huán)境與業(yè)務(wù)模式變化所帶來的業(yè)務(wù)協(xié)作新要求。e.系統(tǒng)整合，打通信息孤島針對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)、政府普遍存在的“信息孤島”現(xiàn)象，協(xié)同管理軟件可以全面整合孤立的信息系統(tǒng)，在統(tǒng)一的界面上展現(xiàn)和應(yīng)用各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，消除異構(gòu)或孤立系統(tǒng)之間的“信息孤島”，打通企業(yè)內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等各個(gè)價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的無縫連接。同時(shí)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，協(xié)同管理軟件還可以與企業(yè)或組織外部的系統(tǒng)、應(yīng)用等實(shí)現(xiàn)集成整合，實(shí)現(xiàn)跨組織的協(xié)同工作管理。f.知識(shí)共享，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、知識(shí)型組織目前國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)和組織在知識(shí)管理方面，都存在著知識(shí)體系構(gòu)建方面的不足。協(xié)同管理軟件可通過組織模型、組織發(fā)展、剛性與彈性流程、信息匯聚、文檔管理等技術(shù)，按照知識(shí)管理體系建立包括知識(shí)地圖、知識(shí)倉(cāng)庫、知識(shí)社區(qū)、輸入輸出等模塊的統(tǒng)一知識(shí)管理平臺(tái)。統(tǒng)一的知識(shí)平臺(tái)可以促使組織內(nèi)部各類知識(shí)與信息的采集和沉淀，增強(qiáng)企業(yè)或組織對(duì)外部知識(shí)獲取的能力，形成企業(yè)或組織在知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)積累上的增量空間，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、知識(shí)型企業(yè)。g.智能技術(shù)，讓工作和管理更輕松、更科學(xué)協(xié)同管理軟件針對(duì)本系統(tǒng)中和第三方應(yīng)用系統(tǒng)中的組織行為數(shù)據(jù)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、分析和利用，使得企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)更精準(zhǔn)、科學(xué)；同時(shí)還可以通過數(shù)據(jù)分析對(duì)組織中的崗位、部門、流程、狀態(tài)、結(jié)果等提出有效的評(píng)估和改進(jìn)建議。另一方面通過人工智能技術(shù)的運(yùn)用，可以將員工或管理者從日常繁瑣的工作事務(wù)中解脫出來，以進(jìn)行更富有創(chuàng)造力的工作和管理，讓工作和管理更科學(xué)、更高效、更輕松。2、協(xié)同管理軟件行業(yè)的發(fā)展歷程協(xié)同管理軟件行業(yè)在國(guó)內(nèi)已有十多年的發(fā)展歷史，主要經(jīng)歷了文檔與信息共享、組織與流程化協(xié)作、全面的組織協(xié)同管理等三個(gè)階段。（1）文檔與信息共享進(jìn)入2000年，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)興起，針對(duì)企業(yè)級(jí)的工作溝通、文檔管理、信息共享等應(yīng)用開始在企業(yè)中得到發(fā)展。該階段最重要的標(biāo)志是電子郵件的出現(xiàn)，突破了時(shí)空限制，在個(gè)人與組織間實(shí)現(xiàn)了文檔的傳遞和信息分享。同時(shí)，基于互聯(lián)網(wǎng)上的信息發(fā)布、共享、溝通、互動(dòng)開始逐步普及，如：電子公告板、日程安排、行政管理等簡(jiǎn)單功能應(yīng)用。上述功能和應(yīng)用基本以內(nèi)部網(wǎng)站的形式存在，并且形成了OA辦公軟件的雛形。但由于缺乏組織模型、流程等手段的關(guān)鍵支撐，尚未產(chǎn)生OA辦公及協(xié)同管理軟件成熟的產(chǎn)品模式和商業(yè)應(yīng)用價(jià)值。（2）組織與流程化協(xié)作2005-2010年隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、Web/Service與門戶技術(shù)日益成熟，財(cái)務(wù)軟件、企業(yè)ERP管理軟件等開始在國(guó)內(nèi)進(jìn)入快速發(fā)展階段，與此同時(shí)基于組織權(quán)限、工作流技術(shù)的OA辦公協(xié)同軟件開始逐步成熟，成為企業(yè)級(jí)管理軟件市場(chǎng)中組織與流程協(xié)作的重要軟件產(chǎn)品，并形成了協(xié)同管理軟件產(chǎn)品中基礎(chǔ)工作協(xié)同的內(nèi)涵。經(jīng)過十余年的發(fā)展，OA辦公協(xié)同軟件逐漸趨向成熟，功能也由原先的行政辦公、工作協(xié)同等功能應(yīng)用，逐步擴(kuò)大延伸到組織內(nèi)部的各項(xiàng)管理活動(dòng)環(huán)節(jié)，成為組織運(yùn)營(yíng)管理的重要的信息化工具和手段。（3）全面的組織協(xié)同管理2010年前后，隨著商業(yè)環(huán)境變化以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起，全面擴(kuò)大了組織與流程化協(xié)作的范圍和內(nèi)涵，協(xié)同管理軟件的邊界和管理價(jià)值開始重新定義和實(shí)踐，全面的組織協(xié)同管理運(yùn)營(yíng)而生。這一階段協(xié)同管理軟件從企業(yè)工作協(xié)同，擴(kuò)展到業(yè)務(wù)與應(yīng)用協(xié)同，以及對(duì)企業(yè)異構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)的集成連接，形成企業(yè)內(nèi)部各級(jí)組織、各部門以及人員之間、內(nèi)外部各種系統(tǒng)資源之間的高效協(xié)作。移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展加速推動(dòng)了全面組織協(xié)同管理進(jìn)程，在基于企業(yè)或組織行業(yè)特征以及工作管理模式等基礎(chǔ)上，快速、彈性定制部署企業(yè)級(jí)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全域、全員、跨時(shí)空的業(yè)務(wù)協(xié)同應(yīng)用；通過集成整合為產(chǎn)業(yè)鏈中的不同組織提供協(xié)作工具和場(chǎng)景應(yīng)用，以彈性伸縮的流程實(shí)現(xiàn)跨組織協(xié)同工作管理，實(shí)現(xiàn)行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈的高效協(xié)作。在協(xié)同管理軟件產(chǎn)品技術(shù)中融入人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，將進(jìn)一步提升協(xié)同管理軟件的管理應(yīng)用價(jià)值，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的人、財(cái)、物、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等各類資源在統(tǒng)一的平臺(tái)上進(jìn)行智能化協(xié)作，幫助企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理方面的科學(xué)分析和決策。全面的組織協(xié)同管理階段不僅為協(xié)同管理軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇，同時(shí)也標(biāo)志著以協(xié)同管理軟件為代表的企業(yè)級(jí)管理軟件開始進(jìn)入新的發(fā)展階段。3、協(xié)同管理軟件行業(yè)上下游情況（1）上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析我國(guó)協(xié)同管理軟件行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成較為成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并與上下游行業(yè)構(gòu)建了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、分工協(xié)作、利益共享的格局，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。協(xié)同管理軟件行業(yè)與上下游廠商的關(guān)系如下圖：上游行業(yè)主要是第三方軟硬件供應(yīng)商，包括計(jì)算機(jī)設(shè)備及輔助產(chǎn)品供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商以及系統(tǒng)軟件供應(yīng)商等；下游行業(yè)主要是對(duì)協(xié)同管理軟件存在需求的終端用戶，包括各類企事業(yè)單位、組織和各級(jí)政府機(jī)構(gòu)等。（2）上游行業(yè)供給分析從上游廠商的構(gòu)成來看，網(wǎng)絡(luò)、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施提供商和硬件、系統(tǒng)軟件等第三方提供商已經(jīng)發(fā)展成熟，產(chǎn)業(yè)鏈完整，形成了競(jìng)爭(zhēng)開放的市場(chǎng)，各供應(yīng)商提供的軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)具有較高的替代性。同時(shí)上游行業(yè)供應(yīng)商數(shù)量眾多、產(chǎn)品供應(yīng)充足，因此產(chǎn)品價(jià)格較為透明和穩(wěn)定。（3）下游產(chǎn)業(yè)需求分析協(xié)同管理軟件行業(yè)是為國(guó)家各行業(yè)信息化建設(shè)提供服務(wù)的行業(yè)，任何具有信息化建設(shè)需求的企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)等都是本行業(yè)下游用戶。隨著國(guó)家信息化總體戰(zhàn)略布局的推進(jìn)，特別是數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)速度的加快，下游行業(yè)的信息化建設(shè)需求不斷擴(kuò)大，這將有力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。（4）協(xié)同管理軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在全球經(jīng)濟(jì)與商業(yè)環(huán)境變革背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)正步入經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型時(shí)期，供給側(cè)改革、原材料與勞動(dòng)成本的上升、高效服務(wù)型政府建設(shè)等，使企業(yè)、政府進(jìn)一步提高信息化水平，降低管理成本、提升管理水平和服務(wù)效率，目前企業(yè)管理信息化的需求已經(jīng)開始由外部推動(dòng)型向企業(yè)內(nèi)生自主需求轉(zhuǎn)變，以適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的諸多變化，協(xié)同管理軟件已經(jīng)成為目前國(guó)內(nèi)企業(yè)以及政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略工具。根據(jù)中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告2018》，協(xié)同管理軟件發(fā)展向好，2017年我國(guó)協(xié)同管理軟件市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，行業(yè)形勢(shì)持續(xù)向好。目前國(guó)內(nèi)協(xié)同管理軟件廠商已近500家，其中自有品牌超過40個(gè)，泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、華天動(dòng)力、藍(lán)凌等廠商占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。協(xié)同管理軟件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，致遠(yuǎn)互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)凌等代表廠商實(shí)力不斷增強(qiáng)。圖：2009-2018年我國(guó)企業(yè)數(shù)量（萬戶）數(shù)據(jù)來源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局，《2018年全國(guó)市場(chǎng)主體發(fā)展基本情況》，Wind據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年年底全國(guó)共有3,474.2萬戶企業(yè)，在以上數(shù)量眾多的企業(yè)組織中，大多數(shù)企業(yè)信息化建設(shè)開始從龐雜的信息管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)向簡(jiǎn)約、高效、彈性的企業(yè)級(jí)管理軟件。協(xié)同管理軟件的開放性、擴(kuò)展性、集成性及低成本快速交付、彈性部署，及多樣化、移動(dòng)化應(yīng)用特征滿足目前多數(shù)企業(yè)客戶的需求，龐大的企業(yè)數(shù)量規(guī)模為協(xié)同管理軟件市場(chǎng)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；同時(shí)高效服務(wù)型政府建設(shè)也為協(xié)同管理軟件在政府行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、大眾化與專業(yè)化應(yīng)用促進(jìn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)協(xié)同管理軟件打破組織內(nèi)外邊界、幫助企業(yè)構(gòu)建一體化協(xié)同工作管理平臺(tái)，其快速部署、彈性靈活的應(yīng)用特征符合并滿足了當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)模式下企業(yè)或組織的信息化建設(shè)方向和需求。在中高端行業(yè)市場(chǎng)，中大型企業(yè)或組織在協(xié)同應(yīng)用專業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯，通過可定制的協(xié)同管理應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)個(gè)性化的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)擴(kuò)展；同時(shí)通過協(xié)同管理軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)原有系統(tǒng)的整合，形成企業(yè)或組織統(tǒng)一的工作入口和信息門戶。中小企業(yè)、小微企業(yè)在基礎(chǔ)溝通協(xié)作、標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同應(yīng)用、移動(dòng)工作平臺(tái)建設(shè)以及信息門戶等方面開始逐步普及，大眾化應(yīng)用趨勢(shì)充分顯現(xiàn)。大眾化與專業(yè)化的協(xié)同管理應(yīng)用推動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2、高效、服務(wù)型政府建設(shè)深化政務(wù)協(xié)同應(yīng)用《十三五政府信息化規(guī)劃綱要》進(jìn)一步促使了我國(guó)電子政務(wù)發(fā)展進(jìn)入新的階段，電子政務(wù)從“以部門和條塊為中心的孤島式建設(shè)階段”向“以信息共享互聯(lián)互通為核心的共享協(xié)同式建設(shè)階段”過渡。同時(shí)，在信息安全與國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速的背景下，對(duì)我國(guó)政府行業(yè)信息化軟件產(chǎn)品提出了更先進(jìn)、更靈活、更可靠的要求。3、新一代信息技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)與人工智能等新一代信息技術(shù)為協(xié)同管理軟件技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用的創(chuàng)新突破提供了有力手段。新一代信息技術(shù)在推動(dòng)協(xié)同管理技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品應(yīng)用升級(jí)換代的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增強(qiáng)了軟件產(chǎn)品在產(chǎn)品性能、功能應(yīng)用等方面的可用性、適用性和擴(kuò)展性，提升了協(xié)同管理軟件產(chǎn)品的應(yīng)用價(jià)值和應(yīng)用范圍。隨著協(xié)同管理軟件產(chǎn)品的云化、移動(dòng)化、智能化方面的應(yīng)用普及，將極大提升企業(yè)或組織對(duì)協(xié)同管理軟件的依賴和需求。移動(dòng)化、智能化趨勢(shì)將在軟件廠商與客戶供給雙方形成良性互動(dòng)并不斷推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，引領(lǐng)整個(gè)協(xié)同管理軟件行業(yè)的創(chuàng)新和升級(jí)發(fā)展。4、跨組織、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新風(fēng)向標(biāo)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，政府、企業(yè)和組織所面臨的內(nèi)外部環(huán)境日益復(fù)雜，個(gè)人與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)與組織、有形世界與虛擬世界相互交錯(cuò)關(guān)聯(lián)，政府組織、企業(yè)內(nèi)外、產(chǎn)業(yè)鏈乃至整個(gè)社會(huì)之間地聯(lián)系和協(xié)作越來越廣泛和緊密，組織協(xié)同應(yīng)用的邊界、規(guī)模以及場(chǎng)景也開始產(chǎn)生了巨大的改變。這一趨勢(shì)不僅需要實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部各部門之間的緊密溝通和高效協(xié)作，還需要跨越組織邊界形成企業(yè)間、組織間和產(chǎn)業(yè)鏈之間的緊密協(xié)作，在更大范圍內(nèi)構(gòu)建的統(tǒng)一的協(xié)同工作管理平臺(tái)，形成大協(xié)同應(yīng)用體系。協(xié)同管理軟件將打破組織邊界、整合組織間的應(yīng)用系統(tǒng)，形成跨組織、產(chǎn)業(yè)鏈間的大協(xié)同應(yīng)用支持，不僅為拓展了協(xié)同管理軟件的發(fā)展空間，也成為了整個(gè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前，協(xié)同管理軟件已經(jīng)逐步成為繼ERP等企業(yè)級(jí)管理軟件之后重要的企業(yè)級(jí)管理軟件之一，是企事業(yè)單位及政府機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)營(yíng)管理的重要手段。隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的速度的加快，協(xié)同管理軟件開始向平臺(tái)化、移動(dòng)化、云化、智能化等方向發(fā)展，成為企業(yè)、政府統(tǒng)一的工作入口和運(yùn)營(yíng)中臺(tái)。1、產(chǎn)品平臺(tái)化快速變化的商業(yè)環(huán)境促使企業(yè)級(jí)客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，需要構(gòu)建更開放、高效、靈活的信息化平臺(tái)。協(xié)同管理軟件經(jīng)歷10余年的發(fā)展，特別是近幾年在企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理中的價(jià)值彰顯，其功能應(yīng)用不斷迭代擴(kuò)展、定制化需求的提升以及集成連接的縱深，產(chǎn)品平臺(tái)化成為了協(xié)同管理軟件產(chǎn)品重要的發(fā)展趨勢(shì)，平臺(tái)化將極大提升協(xié)同管理軟件產(chǎn)品的擴(kuò)展性、開放性和集成性。通過開放的數(shù)字協(xié)同平臺(tái)，結(jié)合豐富的場(chǎng)景化協(xié)同應(yīng)用組件、可定制擴(kuò)展的低代碼業(yè)務(wù)引擎、能夠快速實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理與業(yè)務(wù)應(yīng)用的彈性快速部署以及第三方應(yīng)用集成連接；同時(shí)協(xié)同管理軟件廣泛連接各類桌面PC端、移動(dòng)端及ERP等企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，已經(jīng)成為企業(yè)員工、部門、數(shù)據(jù)和應(yīng)用匯聚的樞紐，形成連接前端“人+信息”，后臺(tái)“系統(tǒng)+數(shù)據(jù)”的運(yùn)營(yíng)管控中臺(tái)，提升企業(yè)組織適應(yīng)環(huán)境變化的能力，推動(dòng)組織變革、提升管理運(yùn)營(yíng)效率。2、應(yīng)用移動(dòng)化隨著智能手機(jī)性能提升和普及應(yīng)用，以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)在移動(dòng)環(huán)境下的溝通協(xié)作和業(yè)務(wù)應(yīng)用大量涌現(xiàn)，移動(dòng)工作管理日益成為企業(yè)級(jí)協(xié)同工作管理的主要趨勢(shì)?；谧烂鍼C端的協(xié)同管理軟件基礎(chǔ)功能和輕量級(jí)應(yīng)用被大量遷移到移動(dòng)端，滿足企業(yè)級(jí)客戶任何時(shí)點(diǎn)、地點(diǎn)的移動(dòng)工作協(xié)同和移動(dòng)辦公，進(jìn)一步提高組織協(xié)作效率、降低溝通成本。另一方面移動(dòng)化應(yīng)用趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)處理，以及位置、時(shí)間、資源使用等信息的實(shí)時(shí)、自動(dòng)獲取，極大擴(kuò)展了協(xié)同管理軟件產(chǎn)品在企業(yè)中的應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步改變了企業(yè)組織的工作模式，移動(dòng)環(huán)境中的工作管理正逐漸成為國(guó)內(nèi)企業(yè)組織實(shí)時(shí)溝通、高效協(xié)作、提升工作效率、增強(qiáng)管理運(yùn)營(yíng)水平的重要手段。3、服務(wù)云端化與通常協(xié)同管理軟件產(chǎn)品和服務(wù)的提供方式不同，云計(jì)算SaaS模式的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同管理軟件產(chǎn)品和服務(wù)由本地私有云部署變?yōu)橥ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)公有云方式。企業(yè)和組織可以根據(jù)自身的實(shí)際情況在線訂購(gòu)軟件產(chǎn)品和服務(wù)獲取使用授權(quán)許可，并且隨著企業(yè)組織的發(fā)展、規(guī)模的變化，隨時(shí)調(diào)整對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的需求；另一方面軟件廠商提供包括組織權(quán)限、流程表單引擎等工具和相應(yīng)的組件、模板等，通過PaaS模式為客戶提供服務(wù)，客戶可按需定制不同的協(xié)同場(chǎng)景化應(yīng)用滿足自身的個(gè)性化需求。對(duì)于許多中小型企業(yè)來說，協(xié)同軟件SaaS、PaaS模式是采用先進(jìn)技術(shù)較好的途徑，它降低了企業(yè)購(gòu)買、構(gòu)建和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用軟件的成本和繁雜工作。隨著中小企業(yè)、小微組織對(duì)協(xié)同管理軟件的需要增多，基于SaaS、PaaS云計(jì)算模式的產(chǎn)品和服務(wù)將是協(xié)同管理管理軟件的一個(gè)重要發(fā)展方向。4、管理智能化隨著大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在信息系統(tǒng)中的應(yīng)用步伐逐步加快，推動(dòng)了其在協(xié)同管理軟件產(chǎn)品和服務(wù)中的融合應(yīng)用速度，并且正進(jìn)一步提升了協(xié)同管理軟件的商業(yè)價(jià)值。協(xié)同管理軟件作為企業(yè)和組織運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一工作入口和運(yùn)營(yíng)中臺(tái)，形成大量數(shù)據(jù)匯聚，通過大數(shù)據(jù)與智能商業(yè)技術(shù)來探尋數(shù)據(jù)碎片間的潛在關(guān)聯(lián)，全方位地對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行快速處理和分析，幫助企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)完成更準(zhǔn)確、科學(xué)的決策。同時(shí)，協(xié)同管理軟件綜合運(yùn)用語音視覺技術(shù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，模仿人類的工作方式，代替企業(yè)管理者或員工執(zhí)行較為重復(fù)、繁瑣的工作，充分發(fā)揮智力工作者的價(jià)值創(chuàng)造力，提高企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)的整體效能。大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展成熟，將極大提升協(xié)同管理軟件的智能化程度。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局隨著協(xié)同管理軟件市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，越來越多的信息技術(shù)廠商開始參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。除協(xié)同管理軟件市場(chǎng)中專業(yè)化程度較高的協(xié)同管理軟件廠商之外，還包括部分中大型系統(tǒng)集成商及獨(dú)立軟件開發(fā)商和部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，基本形成了包括專業(yè)協(xié)同管理軟件廠商、系統(tǒng)集成商及獨(dú)立軟件開發(fā)商和部分互聯(lián)網(wǎng)廠商在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局。廠商類型主要特點(diǎn)專業(yè)協(xié)同管理軟件廠商1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，交付成本較低，具有可復(fù)制性；2、可提供標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同產(chǎn)品+定制化協(xié)同解決方案；3、產(chǎn)品覆蓋高、中、低各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)市場(chǎng)；4、客戶涵蓋中小企業(yè)、中大型企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)與政府部門。系統(tǒng)集成商及獨(dú)立軟件開發(fā)商1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，以項(xiàng)目定制開發(fā)為主，交付成本高，可復(fù)制性弱；2、以系統(tǒng)集成項(xiàng)目銷售為主；3、可滿足客戶多樣化、個(gè)性化的協(xié)同應(yīng)用需求；4、實(shí)施周期長(zhǎng)，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張，客戶主要以大型央企和政府機(jī)構(gòu)為主。部分互聯(lián)網(wǎng)廠商1、產(chǎn)品功能簡(jiǎn)單、工具型；2、產(chǎn)品主要面向小微型企業(yè)，覆蓋低端海量客戶群體；3、具備資金、品牌以及SaaS運(yùn)營(yíng)等方面的優(yōu)勢(shì)；4、無法滿足中大型客戶多樣化、個(gè)性化的協(xié)同應(yīng)用需求，在中高端市場(chǎng)不具備競(jìng)爭(zhēng)能力。（1）專業(yè)協(xié)同管理軟件廠商專業(yè)協(xié)同管理軟件的領(lǐng)先廠商擁有較高的品牌知名度和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這些廠商的產(chǎn)品覆蓋了高、中、低各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)市場(chǎng)，既能夠提供標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)同軟件產(chǎn)品，也能提供定制化的協(xié)同解決方案。隨著用戶對(duì)協(xié)同管理軟件產(chǎn)品技術(shù)、品牌認(rèn)可度以及專業(yè)性、成熟度等方面的要求越來越高，這部分廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開始逐漸顯現(xiàn)，未來將進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。（2）系統(tǒng)集成商及獨(dú)立軟件開發(fā)商這部分廠商分布較廣、數(shù)量眾多，主要由全國(guó)各地的中大型系統(tǒng)集成商（SI）和獨(dú)立軟件開發(fā)商（ISV）組成，占據(jù)以項(xiàng)目化為主的協(xié)同管理軟件市場(chǎng)份額。其產(chǎn)品以項(xiàng)目定制開發(fā)為主，呈現(xiàn)出交付成本較高、可復(fù)制性弱等特點(diǎn)，銷售模式主要以系統(tǒng)集成項(xiàng)目銷售為主，其擴(kuò)展空間和持續(xù)性有限，部分中小型集成商及獨(dú)立軟件開發(fā)商開始逐步退出市場(chǎng)。（3）部分互聯(lián)網(wǎng)廠商隨著云計(jì)算SaaS模式的興起，以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展，阿里釘釘、騰訊企業(yè)微信等部分新興互聯(lián)網(wǎng)廠商開始進(jìn)入輕量級(jí)協(xié)同應(yīng)用市場(chǎng)，其主要客戶是中小型和小微型企業(yè)。這部分廠商主要以提供包括電話、即時(shí)通訊（IM）、考勤、審批等基礎(chǔ)協(xié)同工具為主，產(chǎn)品覆蓋低端客戶群體，在協(xié)同工具市場(chǎng)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，目前主要以獲取免費(fèi)使用用戶為主。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘協(xié)同管理軟件行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，集成了計(jì)算機(jī)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、管理學(xué)等多種學(xué)科和技術(shù)，專業(yè)性較強(qiáng)且產(chǎn)品更新速度快。該領(lǐng)域研發(fā)技術(shù)水平和創(chuàng)新能力是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。協(xié)同管理軟件產(chǎn)品需要根據(jù)新興技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，以及不同行業(yè)和企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、運(yùn)營(yíng)管理需求，掌握跨系統(tǒng)、跨終端、跨行業(yè)的平臺(tái)技術(shù)、軟件開發(fā)技術(shù)、應(yīng)用定制與部署技術(shù)等，同時(shí)本行業(yè)許多核心技術(shù)都需要自主研發(fā)，相關(guān)技術(shù)的積累是一個(gè)長(zhǎng)期的實(shí)踐驗(yàn)證過程，技術(shù)門檻較高。（2）人才壁壘協(xié)同管理軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)與實(shí)施需要開發(fā)與實(shí)施人員既要掌握軟件開發(fā)技術(shù)又要熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)流程、運(yùn)營(yíng)管理和行業(yè)特點(diǎn)。這部分專業(yè)人才不僅需要積累長(zhǎng)期的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還需要具有豐富的軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在熟悉軟件產(chǎn)品開發(fā)規(guī)范的基礎(chǔ)上，了解客戶所在行業(yè)的業(yè)務(wù)模式和特定需求。由于協(xié)同管理軟件行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展歷史較短，因此相關(guān)人才相對(duì)短缺。先進(jìn)入的廠商已積累了相對(duì)數(shù)量的專業(yè)人才，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)聚集優(yōu)秀的研發(fā)和專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，具有較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，專業(yè)人才成為行業(yè)進(jìn)入的重要壁壘。（3）品牌壁壘協(xié)同管理軟件的用戶涉及不同規(guī)模、不同行業(yè)的企事業(yè)單位和政府部門，應(yīng)用過程中不僅會(huì)涉及到公司日常運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此大部分客戶都對(duì)軟件供應(yīng)商的知名度有一定的要求。雖然本行業(yè)發(fā)展歷史較短，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，但是隨著行業(yè)的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了一批口碑較好、影響力較大的企業(yè)品牌，這些企業(yè)已經(jīng)在市場(chǎng)上占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。新進(jìn)入廠商會(huì)因?yàn)槿狈Τ晒Π咐推放浦?，難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，因此品牌壁壘較高。（4）專業(yè)服務(wù)壁壘協(xié)同管理軟件的用戶涉及不同行業(yè)、不同規(guī)模的企事業(yè)單位和政府部門，由于用戶所處的行業(yè)、企業(yè)文化的不同，其管理模式與方法存在較大的差異。在項(xiàng)目實(shí)施交付過程中，協(xié)同軟件廠商需要通過長(zhǎng)期的項(xiàng)目管理與專業(yè)服務(wù)實(shí)踐，才能逐步積累專業(yè)服務(wù)和技術(shù)支持經(jīng)驗(yàn)和能力。同時(shí)軟件應(yīng)用與交付復(fù)雜的特點(diǎn)，要求供應(yīng)商構(gòu)建覆蓋行業(yè)、區(qū)域、技術(shù)與項(xiàng)目管理等多層次專業(yè)服務(wù)體系，才能夠?qū)崿F(xiàn)最佳的客戶體驗(yàn)。新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，專業(yè)服務(wù)壁壘也構(gòu)成本行業(yè)的壁壘。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）IBMNotes/DominoLotusSoftware成立于1989年，目前是IBM旗下一款世界知名的協(xié)同辦公軟件品牌，LotusNotes/Domino是一個(gè)世界領(lǐng)先的企業(yè)級(jí)通訊、協(xié)同工作及Internet/Intranet平臺(tái)，2013年后該類產(chǎn)品不再使用Lotus品牌，直接將產(chǎn)品命名為IBMNotes/Domino。IBMNotes/Domino具有完善的工作流控制、數(shù)據(jù)庫復(fù)制技術(shù)和完善可靠的安全機(jī)制；適合于處理各種非結(jié)構(gòu)化與半結(jié)構(gòu)化的文檔數(shù)據(jù)、建立工作流應(yīng)用、建立各類基于Web的應(yīng)用。它全面實(shí)現(xiàn)了對(duì)非結(jié)構(gòu)化信息的管理和共享，內(nèi)含強(qiáng)大的電子郵件功能及工作流軟件開發(fā)環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)群組協(xié)同工作、辦公自動(dòng)化的開發(fā)環(huán)境。（2）上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司泛微網(wǎng)絡(luò)成立于2001年，主要從事協(xié)同管理和移動(dòng)辦公軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，于2017年1月正式在上海證券交易所上市交易。其所經(jīng)營(yíng)的協(xié)同管理和移動(dòng)辦公軟件產(chǎn)品線包含了針對(duì)大中小型各類規(guī)模組織的全系列協(xié)同管理和移動(dòng)辦公軟件產(chǎn)品，分別為e-cology、e-office和eteams。（3）大連華天軟件有限公司華天動(dòng)力是國(guó)內(nèi)從事協(xié)同軟件研發(fā)的企業(yè)。華天動(dòng)力協(xié)同辦公系統(tǒng)三大核心技術(shù)為協(xié)同平臺(tái)、工作流和智能報(bào)表，為中國(guó)用戶提供協(xié)同辦公平臺(tái)和解決方案，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、辦公、決策一體化管理。（4）深圳市藍(lán)凌