TD-SCDMA與中國的全業(yè)務運營市場發(fā)展分析2022年的最終一個月，工業(yè)和信息化部部長、黨組書記李毅中在出席國新辦的新聞發(fā)布會時明確表示在2022年年底或者2022年年初給三家公司發(fā)放3張3G牌照，并明確指出“估計2022年三家公司在這方面可以投入至少2000億，這對于應對金融危機、投資拉動經濟的進展有重要的意義?！蓖瑫r李毅中強調，3G牌照發(fā)放之前要做一些預備工作，首要的一點就是三家電信運營商拿動身展3G的規(guī)劃，并且以肯定的方式告知社會，增加社會的信念。幾乎同時，中國移動通信集團總裁王建宙在“TD-SCDMA產業(yè)價值鏈大會”立即透露了TD進展目標：根據方案，2022年將達到基站建設總數(shù)14.5萬今，地級市掩蓋達到95%。在三家公司立刻要開頭大規(guī)模建設和全方位競爭3G市場的狀況下，三種網絡和服務、三家企業(yè)的市場競爭力和競爭模式將會是什么樣，這是業(yè)界普遍關注的問題。本文就這個問題，從三家企業(yè)的資源競爭力和市場運營的競爭力兩大方面給出個人的見解。

13G牌照發(fā)放后電信市場競爭模式分析

依據電信討論院信息所的猜測，將來幾年內我國電信市場規(guī)模將保持平穩(wěn)進展趨勢，用戶和收入規(guī)模都將保持穩(wěn)步增長，但是增長速度將會漸漸趨緩。3G牌照發(fā)放后經過1—2年建設和初期宣揚市場運作期，用戶對3G認可度將大大提高，3G用戶規(guī)模進入快速膨脹階段，2022年約可達1.3億，占移動電話用戶的16%以上?；陔娦胖亟M后形成三家基礎電信運營企業(yè)和三張2G網絡的資源現(xiàn)狀很簡單推斷，將來3G市場將是三家全業(yè)務競爭者的主戰(zhàn)場。同時，隨著重組的完成，競爭模式將會發(fā)生變化，各企業(yè)競爭戰(zhàn)略的部署漸漸顯性化。

從短期來看，3G許可證發(fā)放后三家企業(yè)的競爭焦點集中在新增移動個人用戶市場以及原有的高端客戶市場(包括寬帶和移動客戶)。與其他兩種終端、網絡技術都比較成熟的3G相比，TD的市場競爭力在中國移動強大的市場運作力量推動下并不會遜色，同時要看到其他兩家運營商可能采納的業(yè)務捆綁、資費優(yōu)待等市場運作手段會對TD的推廣產生肯定的壓力和挑戰(zhàn)。依據國際全業(yè)務運營企業(yè)的市場競爭措施推斷，在全業(yè)務市場競爭下企業(yè)的競爭落腳點基本都是提升客戶的黏著性，多采納業(yè)務捆綁或者供應FMC服務等市場競爭策略。以固網業(yè)務為主的運營商推出的FMC策略主要有兩大類。一個是供應寬帶、話音(包括固定和話音)、視頻多網業(yè)務的捆綁銷售，單一話單增加用戶便利；二是利用FMC終端供應服務，增加用戶粘性，應對FMS(移動對固定的替代)。而以移動業(yè)務為主的運營商主要推出FMS服務，擴大移動對固定話務量的替代作用。從實際的策略推廣效果可以看出，F(xiàn)MC對提升用戶的粘度是有明顯效果的。這樣的市場策略對三種技術的3G業(yè)務進展都會起到不同程度的影響，進而可能推動或者延緩TD市場推廣的速度。

從長期來看，3家企業(yè)將從當前的分業(yè)務市場競爭進展為固移融合+3G的新技術、全業(yè)務競爭模式，從單純的資費、業(yè)務和服務力量之爭進展為內外資源整合的運營力量之爭。在電信產業(yè)鏈的外延往媒體等產業(yè)延長后，市場競爭模式也會從運營商自身實力的比拼，向以運營商為中心的產業(yè)價值鏈整合力量轉變。因此，中國將來全業(yè)務競爭的市場環(huán)境中，運營商將會在整合優(yōu)質客戶資源、供應各種形式的融合業(yè)務、提倡創(chuàng)新型的產業(yè)合作模式等方面全面出擊，表現(xiàn)在客戶市場上，將從個人電話市場競爭逐步轉移到企業(yè)和家庭用戶競爭，尤其是政企電話市場增幅突出。另外，為應對重組后形成的全業(yè)務競爭，運營商將會加強內部承載網、支撐網、營銷網力量資源的整合、融合，滿意對市場全業(yè)務競爭的支撐需要。借助中國移動比較有優(yōu)勢的網絡資源力量、客戶資源、產業(yè)鏈掌握力量以及TD技術自身在數(shù)據業(yè)務方面的比較優(yōu)勢，在經受初期技術成熟度欠缺形成的時間差后，TD與WCDMA、CDMA2000之間的競爭實力將完全取決于三家企業(yè)內部競爭力與外部資源整合力量的綜合實力。

2中國移動的TD資源競爭力分析

李毅中部長已經明確指出，將來中國3G市場將是中國移動運營TD，中國聯(lián)通經營WCDMA和中國電信運營CDMA2000網絡。下面分三個方面論述中國移動的TD資源競爭力。

2.1網絡資源競爭力

重組后三家運營商在網絡資源力量上各有優(yōu)勢。在3G網絡方面，中國移動從2022年年底開頭在全國加大了TD建設的力度，在10城市TD試商用范圍內，用戶已經推動到34萬；中國電信則方案在2022年年底到2022年上半年，完成全國340余個城市的C網擴建、改建工作，在80幾個主要大中城市實現(xiàn)用戶高速上網；而中國聯(lián)通也在包括深圳、佛山在內的7個城市啟動了WCDMA試驗網組網工作，可見2022年上半年將是三家公司大規(guī)模部署網絡建設的關鍵時期，高速建設過后，中國的3G網絡容量足以支撐市場的需要?？偟目磥恚袊苿釉谝苿咏粨Q容量和基站方面具備肯定優(yōu)勢，但缺乏本地接入網資源和國際通信服務設施。借助于強大的GSM網絡漫游，TD在網絡掩蓋方面的網絡資源優(yōu)勢明顯，但目前還存在TD和GSM切換過程中掉話、無法自動切換等網絡優(yōu)化過程中要解決的問題。同時，依靠TD在頻率資源和技術力量方面的優(yōu)勢，TD網絡將來供應移動寬帶服務的資源擴展性最強。競爭對手中國電信在固網優(yōu)勢特別明顯，在本地接入、局用交換機和互聯(lián)網寬帶接入端口力量具有明顯優(yōu)勢，便于將來以固定優(yōu)質客戶為核心供應固定和移動的融合服務，目前最需要彌補的是移動網掩蓋深度和廣度。相對而言，中國聯(lián)通在移動和固定網的網絡掩蓋深度和廣度方面比較均衡。

2.2客戶資源競爭力

我國通信行業(yè)依舊保持高速進展，其中個人客戶尤其是移動個人客戶是主要的增長來源，但進展速度已經明顯開頭放緩。信息所猜測表明，2022年將消失增長拐點，對三家公司來說，客戶進展空間需要更關注客戶價值的深度挖掘。中國電信和中國聯(lián)通重組后，個人客戶資源方面與TD的潛在客戶群體(中國移動的現(xiàn)有客戶)差距比較明顯，估量會實行低價促銷、多種捆綁套餐等優(yōu)待措施盡可能快速地爭奪移動個人用戶市場。值得留意的是，全業(yè)務競爭環(huán)境下，個人客戶的需求可能會消失捆綁化：跟企業(yè)信息化服務捆綁，與家庭服務捆綁。因此企業(yè)和家庭用戶的爭奪是幾大運營商戰(zhàn)略部署的重中之重，在這方面，以個人移動客戶為核心的中國移動優(yōu)勢不明顯，筆者認為TD客戶競爭力需要在兩個方面取得突破：一是加大加快進展移動行業(yè)應用，另外一個是以家庭網關方式為用戶供應無線寬帶+話音業(yè)務的服務。

2.3產業(yè)鏈成熟度和技術演進競爭力

從三種3G技術標準所處的產業(yè)鏈成熟度看，WCDMA網絡的標準體系較完整，業(yè)務創(chuàng)建更開放，國際漫游力量強，潛在產業(yè)規(guī)模巨大，此外WCDMA標準成熟度高，演進路線清楚，是國際上主導；從技術上分析，CDMA2000網絡則具有3G演進平滑的特性，技術上處于肯定的先發(fā)優(yōu)勢地位，CDMA標準具有很好的后向兼容性，目前的CDMA20001X系統(tǒng)與3G標準的EV-DO系統(tǒng)使用相同的頻段，采納的射頻帶寬、碼片速率、基帶成形濾波器系數(shù)完全相同，當EV-DO與CDMA2000工作在相同的頻段時，可以敏捷配置兩網的工作頻點。但C網在我國進展規(guī)模相對較小，根據中國電信2022年10月份公布的數(shù)字，CDMA網絡用戶不到3000萬，先發(fā)優(yōu)勢作用連帶性受到規(guī)模受限的影響。而TD技術還處于規(guī)模試商用階段，網絡和終端的穩(wěn)定性和可用性還有待提高。估量在3—5年前與WCDMA、CDMA2000技術會存在2～3年的差距，技術競爭力還存在差距，但是在下一步向3G+演進時，三種技術和網絡都將“殊途同歸”，全部采納LTE。

3中國移動的TD市場力量分析

3.1市場力量

中國移動的個人用戶基礎和市場運作力量突出。重組后三家公司形成用戶市場份額相當?shù)母偁幐窬?，但在新增市場上尤其是在移動通信市場中，中國移動占據肯定?yōu)勢，超過70%。其2G網絡巨大用戶群體是TD勝利的一個關鍵基礎。

3.2品牌力量

如表1所示，國際品牌排行榜上中國移動的品牌價值遠遠高于其他兩家企業(yè)，它在個人電話市場和集團移動客戶市場已經形成了清楚完整的客戶品牌體系，用戶忠誠度高。這個品牌力量對短期內TD服務力量比較欠缺時是一個強有力支持，是TD闖過困難的開局的必要條件。

3.3渠道力量

營銷渠道體系建設是近幾年幾家基礎運營商尤其是以移動業(yè)務為核心的運營商內部力量建設重點之一。目前，幾大基礎運營商的渠道仍以被動坐等式銷售為主，渠道的銷售功能基本上依靠于客服電話、網站、短信平臺等虛擬渠道。在將來的3G和全業(yè)務時代，許多新型業(yè)務的營銷推廣需要與用戶直接的接觸。而包括電話、網站、短信等虛擬渠道在與用戶進行面對面溝通方面功能欠缺，在有效挖掘細分用戶潛在需求方面效能很小，對新業(yè)務的展現(xiàn)營銷推廣作用不充分，因此要進一步發(fā)揮自有營業(yè)廳、合作廳、品牌店等實體店面的作用，尤其是自有營業(yè)廳渠道。目前中國移動已針對不同品牌、不同級別城市和不同業(yè)務，建立起掩蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的差異化渠道體系，自有渠道占50%以上。在一、二、三級城市及其郊縣，每2萬—5萬用戶有一個實體營業(yè)廳，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則每鎮(zhèn)至少一店。經過這幾年的逐步擴大，中國移動的自有渠道比例逐年提高，大大加強了終端市場掌握力。因此，可以推斷，將來TD業(yè)務推廣的渠道規(guī)模優(yōu)勢顯著。

3.4業(yè)務產品力量

3G業(yè)務與現(xiàn)有的2G業(yè)務之間，是沒有代的區(qū)分的。從國際3G業(yè)務運營市場可以看到，視頻通話、手機電視、音樂下載等在3G市場上比較受關注和歡迎的業(yè)務在傳統(tǒng)2G網絡上也都有供應，對于用戶來說，不同的是3G網絡的數(shù)據傳送速度帶來的業(yè)務體驗明顯提升，這會進一步吸引用戶去使用這些業(yè)務。有數(shù)據表明，3G用戶的數(shù)據業(yè)務占比大約高于2G用戶30%，3G用戶對音樂下載等對數(shù)據速率要求較高的業(yè)務接受度要遠高于2G用戶。因此可以推斷，TD網絡的數(shù)據傳送速率優(yōu)勢也會延長體現(xiàn)在產品競爭力上，加上中國移動強大的品牌效應以及充分的資金支持，通過數(shù)據流量資費優(yōu)待和新業(yè)務試用等方式都將更簡單獲得用戶的認可。中國移動通信集團總裁王建宙在“TD-SCDMA產業(yè)價值鏈大會”上特別明確指出，TD-SCDMA承載的業(yè)務重點是無線寬帶業(yè)務，有了TD寬帶業(yè)務平臺的保證，中國移動基于2G網絡的多種創(chuàng)新性移動增值業(yè)務將更有用武之地。

3.5資費運作力量

對于電信運營商來說，目前的有效進展手段依舊是實行比競爭對手更低的資費，TD市場推廣中采納低資費策略也是一個爭取用戶認可的有效手段，同時這也是其他兩家公司擴大市場份額必用措施之一。但是在移動通信成為日常的消費品后，移動運營商為爭取新增用戶主要實施價格戰(zhàn)，許多地區(qū)移動資費降價空間已經被大大壓縮，將來通過低資費策略規(guī)模進展用戶的策略實施困難。但可以看到，以固定話音和寬帶接入業(yè)務為主的固網運營商可以運用業(yè)務捆綁的方式，并且會在肯定程度上擴大這個空間。業(yè)界分析，中國電信將通過固話與移動語音業(yè)務捆綁方式，推出一系列家庭套餐，優(yōu)勢在基于固網與移動網絡衍生的數(shù)據業(yè)務，如針對集團客戶的綜合VPN業(yè)務、移動號碼百事通業(yè)務衍生的廣告?zhèn)髅綐I(yè)務，以及基于ITV或數(shù)字電信網絡的手機視頻共享業(yè)務等中國電信獨有的創(chuàng)新數(shù)據業(yè)務。此外，固定寬帶與3G移動寬帶服務捆綁的資費方式也是一個較為有競爭力的業(yè)務，使得用戶無論使用什么終端上網，運營商的寬帶網絡通過自動檢測，讓用戶連接上最適合的網絡，獲得速度最快的服務。TD在這方面與其他兩個依附于強大的ADSL客戶群的WCDMA和CDMA2000相比，優(yōu)勢并不明顯。

3.6產業(yè)鏈掌握和合作力量

將來的3G市場上，除了要連續(xù)拓展新客戶市場外，對現(xiàn)有客戶價值的進一步挖掘是中國電信企業(yè)保持高速進展的必要條件。因此，與產業(yè)鏈上下游的創(chuàng)新合作是在創(chuàng)新的數(shù)據業(yè)務市場獲得勝利的先決條件。在產品合作方面，移動終端定制手機的市場份額在逐年遞增，企業(yè)均深度介入終端產業(yè)鏈。2022年，中國移動已建立起一套完備的定制終端銷售系統(tǒng)，對手機廠商的管理、掌握力量最強。在內容合作方面，目前全國移動信息服務商80%以上與新移動合作。在2022年增值業(yè)務收入總量中，移動貢獻66%，而電信和聯(lián)通則分別為21%和13%。中國移動已深刻體會到將來產業(yè)鏈合作創(chuàng)新的必要性，并已邁開了改進步伐。2022年年底，中國移動推出與移動夢網有肯定區(qū)隔的增值業(yè)務計費和支付平臺——DO平臺，該平臺也支持產品鈴聲、圖片、主題、視頻、電子圖書包等多種服務。同時中國移動宣布了新的移動增值業(yè)務結算分成方案，DO平臺在原來移動分成模式(15%：85%)的基礎上對85%的部分又重新分為三個部分，詳細比例為業(yè)務推廣方：產品供應方：卓望信息=45%：30%：10%，也就是在100%的整塊大蛋糕中，中國移動拿走25%，SP拿到45%，CP將能夠拿到30%。DO平臺允許SP將增值業(yè)務放置在獨立WAP網站上，并對其進行計費和分成，個人認為這是中國移動為了適應將來移動互聯(lián)網進展所必需實行的合作方式。供應數(shù)據業(yè)務尤其是移動寬帶接入上網服務比較有優(yōu)勢的TD，將得益于這個平臺的推廣而獲得更大的進展空間。

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