中國集成電路行業(yè)現狀及趨勢分析一、集成電路行業(yè)產業(yè)鏈集成電路行業(yè)的產業(yè)鏈上游主要是為芯片設計企業(yè)提供EDA軟件等工具和IP授權的企業(yè)，以及為晶圓制造、封裝測試環(huán)節(jié)提供光刻機、刻蝕機等硬件設備和硅片、光刻膠、掩模版、電子氣體等材料的企業(yè)；產業(yè)鏈中游為芯片設計、晶圓制造和封裝測試企業(yè)；產業(yè)鏈下游主要為終端系統(tǒng)或設備廠商，應用領域包括計算機、消費電子、網絡通信、汽車電子等。2013年我國集成電路中封裝測試才是市場主流，占比接近一半，高達43.80%，但經過了幾年的快速發(fā)展，芯片設計市場規(guī)模占比排名第一，為42.70%；而封裝測試市占率降至28.36%。二、集成電路行業(yè)發(fā)展現狀1、發(fā)展歷程伴隨技術進步、行業(yè)競爭和市場需求的不斷變化，集成電路產業(yè)在經歷了多次結構調整后，已逐漸由集成電路設計、制造以及封裝測試只能在公司內部一體化完成的垂直整合制造模式演變?yōu)榇怪狈止さ亩鄠€專業(yè)細分產業(yè)。2、市場規(guī)模隨著全球信息化和數字化的持續(xù)發(fā)展，新能源汽車、人工智能、消費電子、移動通信、工業(yè)電子、物聯網、云計算等新興領域的快速發(fā)展帶動了全球集成電路行業(yè)快速發(fā)展。2015-2020年全球集成電路行業(yè)市場規(guī)模整體呈上升狀態(tài)，從2744.8億美元上升至3612.3億美元。在穩(wěn)定的經濟增長、有利的政策支持和巨大的市場需求等因素的推動下，中國集成電路行業(yè)實現了快速的發(fā)展。我國集成電路市場規(guī)模從2015年的3609.8億元上升至2020年的8848.0億元，年均復合增長率為19.6%。未來，隨著集成電路產業(yè)國產替代的推進，以及新基建、信息化、數字化的持續(xù)發(fā)展，中國大陸集成電路市場規(guī)模有望持續(xù)增長。3、企業(yè)數量隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展，國內集成電路相關企業(yè)數量在不斷增長。2011年我國集成電路行業(yè)相關企業(yè)僅3877家，在國家政策的帶動下，以及伴隨著行業(yè)的高速發(fā)展，截至2020年底，我國集成電路企業(yè)數量激增至69235家。三、集成電路行業(yè)進出口情況雖然我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模逐年升高，但我國集成電路行業(yè)在關鍵技術領域還有所欠缺，自給率較低，因此對進口依賴較大導致貿易逆差較大。從進出口量而言，2017-2020年，我集成電路進出口數量均呈現上升趨勢，但進出口逆差也在不斷擴大。2020年中國共進口集成電路5431億個，同比增加985億個；出口集成電路2596億個，同比增加411個，貿易逆差為2835億個。截止至2021年1-6月，我國累計進口集成電路3123億個，出口集成電路1514億個，貿易逆差為1609億個。從進出口額來看，自2016年起，我國大陸集成電路行業(yè)進出口額整體均保持上升的狀態(tài)，2020年分別上升至3500.4億美元、1160.0億美元，而貿易逆差也在進一步加大，2020年貿易逆差增加至2334.4億美元。四、集成電路行業(yè)競爭格局2020年全球集成電路行業(yè)銷售額前三名企業(yè)分別為高通、博通及英偉達，前十名企業(yè)的總體市場份額占一半以上。其中，美國在全球芯片設計行業(yè)處于主導地位，隨后是中國臺灣，在集成電路行業(yè)具有一定的市場地位。我國的集成電路行業(yè)起步較晚，但隨著政策利好，技術進步以及下游市場的持續(xù)向好推動行業(yè)的發(fā)展，國內集成電路設計企業(yè)數量在不斷增長，技術水平也在持續(xù)提升。我國集成電路行業(yè)集中程度較高，行業(yè)CR7高達89.60%。其中，2020年智芯微市占率遙遙領先，占我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模的63.56%，其次是海思半導體，市占率為12.21%。五、集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢1、新興領域帶來增量空間在汽車電子領域，2017年至2022年，國產傳統(tǒng)汽車平均芯片搭載數量將從580顆/輛增長至934顆/輛，增長率為61.0%，國產新能源汽車平均芯片搭載數量從813顆/輛增長至1,459顆/輛，增長率為79.5%。物聯網、5G通信、人工智能等新技術的發(fā)展帶來了諸多產業(yè)的革新，工業(yè)電子、消費電子、汽車電子等集成電路下游應用產業(yè)升級為集成電路行業(yè)帶來增量空間。2、中國大陸集成電路行業(yè)國產替代需求顯著在近年國際貿易摩擦日益嚴重的情況下，一方面，提高晶圓代工行業(yè)國產化的重要性日益凸顯，國家陸續(xù)出臺政策支持境內晶圓代工行業(yè)的發(fā)展；另一方面，部分境內集成電路設計企業(yè)亟需尋找可以滿足其需求的境內晶圓代工產能，以保證其生產安全。晶圓代工行業(yè)國產化替代的重要性