中國(guó)對(duì)外承包工程行業(yè)發(fā)展概況分析

對(duì)外承包工程是施工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上，通過投標(biāo)、議標(biāo)、接受詢價(jià)和委托等多種方式，按照一定條件同外國(guó)發(fā)包單位就某項(xiàng)工程的建設(shè)簽訂合同，據(jù)以組織施工的工程。對(duì)外承包工程有單獨(dú)承包、聯(lián)合承包和分包之分。

2018年，世界經(jīng)濟(jì)增速為3.6%，較上年下降0.3%。全球貨物貿(mào)易增速放緩，外國(guó)直接投資連續(xù)三年下降。中國(guó)對(duì)外承包工程主要市場(chǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)低迷,國(guó)際石油價(jià)格持續(xù)走低，部分財(cái)政高度依賴石油的國(guó)家收入嚴(yán)重減少，基礎(chǔ)設(shè)施投資銳減，石油化工領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)放緩。

一、發(fā)展概況

《2021-2027年中國(guó)對(duì)外工程承包行業(yè)市場(chǎng)全面調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著共建“一帶一路”向高質(zhì)量發(fā)展方向不斷推進(jìn)，對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)面臨發(fā)展方式創(chuàng)新、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重大挑戰(zhàn)。2020年，中國(guó)對(duì)外承包工程新簽合同額上億美元項(xiàng)目數(shù)量514個(gè)，單項(xiàng)合同最大金額49.3億元。

2020年，中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)主要集中在亞洲和非洲地區(qū)。從新簽合同額的洲別分布看，亞洲新簽合同額1429.7億美元，占比56%；非洲新簽合同額679億美元，占比26.6%；歐洲新簽合同額208.9億美元，占比8.2%；拉丁美洲新簽合同額148.4億美元，占比5.8%；大洋洲新簽合同額78億美元，占比3%；北美洲新簽合同額11.4億美元，占比0.4%。

從完成營(yíng)業(yè)額的洲別分布看，亞洲完成營(yíng)業(yè)額891.4億美元，同比下降9.2%，占比57.2%；非洲完成營(yíng)業(yè)額383.3億美元，同比下降16.7%，占比24.6%；歐洲完成營(yíng)業(yè)額139.6億美元，同比增長(zhǎng)31.4%，占比8.9%；拉丁美洲完成營(yíng)業(yè)額78.9億美元，同比下降32.2%，占比5.1%；大洋洲完成營(yíng)業(yè)額51.5億美元，同比下降1.1%，占比3.3%；北美洲完成營(yíng)業(yè)額14.7億美元，同比增長(zhǎng)15.4%，占比0.9%。

中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)行業(yè)分布廣泛，其中一般建筑、交通運(yùn)輸建設(shè)、電力工程、石油化工等領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。2020年，一般建筑新簽合同額640.1億美元，同比增長(zhǎng)37.9%，占比25%；交通運(yùn)輸新簽合同額633.3億美元，同比下降9.4%，占比24.8%；電力工程建設(shè)新簽合同額507.3億美元，同比下降7.5%，占比19.9%。

從一般建筑類項(xiàng)目構(gòu)成看，民用多戶單元住宅類項(xiàng)目累計(jì)合同額302.5億美元，占比47.3%；商務(wù)建筑類項(xiàng)目累計(jì)合同金額133.2億美元，占比20.8%；衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)、教育用設(shè)施、體育設(shè)施等公共文化類基礎(chǔ)設(shè)施類建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)合同金額71億美元，占比11.1%。

從交通運(yùn)輸類項(xiàng)目完成營(yíng)業(yè)額的構(gòu)成看，公路類項(xiàng)目154.9億美元，占比38.4%；鐵路類項(xiàng)目123.7億美元，占比30.7%；港口及港口設(shè)施建設(shè)37.1億美元，占比9.2%；機(jī)場(chǎng)類項(xiàng)目27.1億美元，占比6.7%；橋梁類項(xiàng)目22.2億美元，占比5.5%。

2020年，中國(guó)工業(yè)建設(shè)類項(xiàng)目新簽合同額139.1億美元，同比增長(zhǎng)66.8%，占新簽合同總額5.4%；其中，鋼鐵和有色金屬加工廠占比33.1%，化學(xué)品廠占比22.1%，非金屬礦物制品廠占比13.3%，紙漿和造紙廠占比2.7%，食品和飲料加工廠占比1.9%。

2020年，中國(guó)水利建設(shè)類項(xiàng)目新簽合同額85億美元，同比增長(zhǎng)17.9%，占新簽合同總額3.3%；其中，供水管線和溝渠建設(shè)占比47.1%，水處理和海水淡化廠占比19%，防洪堤壩和海堤占比8.6%，水壩、水庫占比5%。

2020年，中國(guó)廢水（物）處理類項(xiàng)目新簽合同額40億美元，同比增長(zhǎng)218.7%，占新簽合同總額1.6%；其中，污水處理廠建設(shè)占比26.5%，衛(wèi)生間、下水道處理占比2.8%，固體廢棄物處理占比66.6%。

中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)行業(yè)分布廣泛，其中交通運(yùn)輸建設(shè)、電力工程、一般建筑、石油化工等領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。2020年，交通運(yùn)輸建設(shè)完成營(yíng)業(yè)額403.1億美元，同比下降14.4%，占比25.8%；電力工程建設(shè)完成營(yíng)業(yè)額306.4億美元，同比下降6.7%，占比19.6%；一般建筑完成營(yíng)業(yè)額297.4億美元，同比下降15.9%，占比19.1%。

2020年，地方企業(yè)（含在地方的中央企業(yè)）新簽對(duì)外承包工程合同7806份，新簽合同金額1201億美元，同比下降19.8%，占比47%；完成營(yíng)業(yè)額961.8億美元，同比下降11.5%，占比61.7%。其中，東部地區(qū)新簽對(duì)外承包工程合同5760份，累計(jì)合同金額651.5億美元，完成營(yíng)業(yè)額608.3億美元；中部地區(qū)新簽對(duì)外承包工程合同1280份，累計(jì)合同金額359.1億美元，完成營(yíng)業(yè)額198.7億美元；西部地區(qū)新簽對(duì)外承包工程合同570份，累計(jì)合同金額147億美元，完成營(yíng)業(yè)額126.2億美元；東北三省新簽對(duì)外承包工程合同196份，累計(jì)合同金額43.4億美元，完成營(yíng)業(yè)額28.6億美元。

2020年，中國(guó)企業(yè)對(duì)外承包工程新簽合同額2158.5億美元，占新簽合同總額的84.5%。其中，新簽合同額較大的承包工程項(xiàng)目有中國(guó)鐵建股份有限公司承攬的泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）連接3個(gè)機(jī)場(chǎng)高速鐵路項(xiàng)目，合同額49.3億美元；中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司承攬的科特迪瓦阿比讓5萬套住房建設(shè)項(xiàng)目，合同額40.8億美元；中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司承攬的加納保障房二期8萬套保障房項(xiàng)目，合同額37.7億美元；中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司承攬的緬甸仰光內(nèi)環(huán)高架路項(xiàng)目一期工程，合同額32.4億美元。

2020年，中國(guó)對(duì)外承包工程前100家企業(yè)累計(jì)新簽合同額2368.4億美元，占業(yè)務(wù)規(guī)模的92.7%。其中，新簽合同規(guī)模上百億美元的企業(yè)有8家，分別是中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司285.8億美元、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司255.1億美元、中國(guó)鐵建股份有限公司251.1億美元、中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司154.4億美元、中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司150.4億美元、華為技術(shù)有限公司123.4億美元、中國(guó)中鐵股份有限公司118.4億美元、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司118億美元。

2020年，中國(guó)對(duì)外承包工程前100家企業(yè)完成營(yíng)業(yè)額1233.6億美元，占業(yè)務(wù)規(guī)模的79.1%。其中，完成營(yíng)業(yè)額在20億美元以上的有12家，分別是華為技術(shù)有限公司122.5億美元、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司107.6億美元、中國(guó)中鐵股份有限公司71.1億美元、中國(guó)鐵建股份有限公司63億美元、中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司55.7億美元、中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司53.8億美元、中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司49.5億美元、中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司42.2億美元、中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司38.2億美元、中國(guó)石