全球薄膜太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與行業(yè)發(fā)展前景分析

一、薄膜太陽(yáng)能電池占太陽(yáng)能電池份額較小以CdTe為主

經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，目前全球薄膜電池的年出貨量也達(dá)到GW量級(jí)，成為光伏市場(chǎng)的重要補(bǔ)充。2019年晶體硅太陽(yáng)能電池依然是太陽(yáng)能電池的主導(dǎo)產(chǎn)品，其產(chǎn)量占全部太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的比重為95.37%，薄膜電池產(chǎn)量占全部太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的4.63%。

從產(chǎn)量動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)來(lái)看，1980年代由于硅基薄膜電池的興起帶動(dòng)薄膜電池市場(chǎng)份額一度超過(guò)30%，但隨著硅基薄膜技術(shù)路線遇到瓶頸，1990年代薄膜電池的總體份額持續(xù)滑落，2004年之后FirstSolar推動(dòng)CdTe電池快速產(chǎn)業(yè)化，將市場(chǎng)份額再度推升至15%以上，隨后由于多晶硅價(jià)格的崩盤(pán)大幅降低晶硅電池成本，近年來(lái)薄膜電池的份額再度萎縮。

2019年，由于FirstSolar公司碲化鎘薄膜太陽(yáng)膜電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)至5.7GW，全球三種主要薄膜太陽(yáng)能電池中，碲化鎘薄膜太陽(yáng)膜電池產(chǎn)量最大，占全部薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的85.5%;其次是銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能電池，占全部薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的13.3%;非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池占全部薄膜太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的1.2%。隨著技術(shù)的發(fā)展，新興太陽(yáng)能電池近年來(lái)也有所發(fā)展，但整體來(lái)看，目前還不具備規(guī)模。

二、硅基薄膜電池技術(shù)遭遇瓶頸產(chǎn)量逐年下降

《2020-2026年中國(guó)薄膜太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著碲化鎘薄膜電池和銅銦鎵硒薄膜電池的興起，硅基類(lèi)薄膜電池產(chǎn)量近年來(lái)有逐年下降的趨勢(shì)。根本原因是硅基薄膜轉(zhuǎn)換效率技術(shù)遇到瓶頸，競(jìng)爭(zhēng)力基本喪失，產(chǎn)量同比大幅下滑。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，全球硅基薄膜電池產(chǎn)量約為0.1GW。2019年，全球硅基薄膜電池產(chǎn)量進(jìn)一步下降至0.08GW。

硅基薄膜電池目前從產(chǎn)品性能與生產(chǎn)成本上相較晶硅電池?zé)o明顯優(yōu)勢(shì)，并且技術(shù)提升空間有限，企業(yè)相繼退出、減產(chǎn)。2017年后，硅基薄膜太陽(yáng)能電池最高轉(zhuǎn)換效率記錄再無(wú)進(jìn)展，2015年后，硅基薄膜太陽(yáng)能電池組件效率再無(wú)進(jìn)展。國(guó)際主要的硅基薄膜電池廠商主要為日本的Sharp。目前我國(guó)涉及硅基薄膜太陽(yáng)能電池的公司主要漢能控股公司、風(fēng)帆股份、廣東榕泰、天威保變和綜藝股份等。

三、CdTe薄膜太陽(yáng)電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)前景最好

CdTe薄膜太陽(yáng)電池市場(chǎng)份額遠(yuǎn)低于晶硅電池，尤其是2012年以來(lái)，由于晶硅電池成本大幅下降，以FirstSolar為首的薄膜電池企業(yè)控制擴(kuò)產(chǎn)速度，出貨量增速趨于停滯，份額持續(xù)萎縮。但近年來(lái)隨著新一代產(chǎn)品的成本大幅下降，CdTe電池出貨量有望迎來(lái)又一輪的高速成長(zhǎng)期。2018年，全球CdTe組件產(chǎn)量為2.7GW。2019年，F(xiàn)irstSolar公司組件產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)112%至5.7GW。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，2019年我國(guó)小面積CdTe電池(0.5mm2)實(shí)驗(yàn)室最高轉(zhuǎn)換效率約19.2%。CdTe組件(面積為1200×600mm2)量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率為15.9%，量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率為14.6%，較2018年提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)，2020年有望達(dá)到15.9%。

四、CIGS路線受?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)追捧產(chǎn)能即將釋放

2017年，全球銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量為1.10GW;2018年，銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量為0.87GW，出現(xiàn)較大幅度下滑，主要原因是：龍頭企業(yè)SolarFrontier受日本本土光伏市場(chǎng)的影響，銷(xiāo)售量和產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑;中國(guó)薄膜制造企業(yè)在建CIGS薄膜項(xiàng)目大部分產(chǎn)能并未如期釋放。2019年，全球銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量小幅度回升至0.89GW。

CIGS產(chǎn)能未來(lái)主要在中國(guó)。CIGS薄膜電池近幾年轉(zhuǎn)換效率提升較快，國(guó)內(nèi)己有漢能、中建材、國(guó)家能源集團(tuán)等企業(yè)相繼投入巨資進(jìn)行薄膜電池產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。截至2018年底，漢能陸續(xù)交付第三方CIGS產(chǎn)線公開(kāi)產(chǎn)能數(shù)據(jù)約為4.5GW。中建材凱盛光伏宣稱在安徽蚌埠、四川甘眉、河北秦皇弱、江蘇江陰各建設(shè)年產(chǎn)能300MW生產(chǎn)線，其中蚌埠300MW已建成，計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能lOGW，遠(yuǎn)期規(guī)劃將形成全球20GW生產(chǎn)能力。到2019年上半年，由國(guó)家能源集團(tuán)承擔(dān)的國(guó)家住建部"CIGS太陽(yáng)能薄膜發(fā)電技術(shù)在光伏建筑一體化中的應(yīng)用研究"課題和在北京、江蘇、廣東、海南、四川等省市落地6個(gè)實(shí)體示范項(xiàng)目將陸續(xù)完工。2018年5月，錦江集團(tuán)設(shè)計(jì)產(chǎn)能lGW、總投資規(guī)模7