中國(guó)銅基金屬粉末行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1.產(chǎn)業(yè)鏈整體結(jié)構(gòu)

金屬粉體材料行業(yè)是高端制造領(lǐng)域發(fā)展的重要基礎(chǔ)，屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的新材料產(chǎn)業(yè)。金屬粉末主要包括鐵基金屬粉末、銅基金屬粉末兩大類(lèi)，銅基金屬粉末是其中重要組成部分，可以廣泛應(yīng)用在粉末冶金、超硬工具、摩擦材料、電碳制品、電工合金等領(lǐng)域。隨著我國(guó)制造業(yè)發(fā)展，我國(guó)粉末冶金、超硬工具等需求不斷上升，帶動(dòng)銅基金屬粉末市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2.行業(yè)上游市場(chǎng)分析

銅基金屬粉末的主要原材料為銅。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2019年中國(guó)銅礦金屬查明資源儲(chǔ)量為11253.6萬(wàn)噸，但我國(guó)原生礦石品位較低，單體儲(chǔ)量較少，缺乏世界級(jí)大型銅礦床，主要依賴(lài)銅資源的進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足制造業(yè)的生產(chǎn)需求。

3.行業(yè)中游市場(chǎng)分析

我國(guó)銅粉末合金總產(chǎn)能處于全球產(chǎn)能的第一梯隊(duì)，國(guó)外產(chǎn)能主要分布在美國(guó)、俄羅斯、日本、英國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、意大利以及印度。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)銅基金屬粉末產(chǎn)銷(xiāo)量基本持平，且保持較為穩(wěn)定的增速。2020年中國(guó)銅基金屬粉末銷(xiāo)售量為5.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%。

國(guó)內(nèi)銅及銅合金粉末主要生產(chǎn)方法有電解、霧化、擴(kuò)散、化學(xué)法等。電解銅粉2020年銷(xiāo)量約為2.3萬(wàn)噸，占總量的40.3%，同比增長(zhǎng)5.5%。霧化、擴(kuò)散及其他銅及銅合金粉銷(xiāo)量為3.41萬(wàn)噸，占總量的59.7%。

目前中國(guó)生產(chǎn)銅及銅合金粉末企業(yè)較少，2020年僅有20多家，總產(chǎn)能超過(guò)7萬(wàn)噸。年產(chǎn)能超過(guò)2000噸的企業(yè)有：有研粉末、有研重冶、衡水潤(rùn)澤、蘇州福田、浙江長(zhǎng)貴金屬粉體、福州富恒、安徽鑫佳、安徽旭晶、安徽德詮等。其中有研粉材處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，2020年有研粉材銅基金屬粉末產(chǎn)量為2.31萬(wàn)噸，銷(xiāo)量為2.15萬(wàn)噸，銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率為37.6%。

4.行業(yè)下游市場(chǎng)分析

《2021-2027年中國(guó)銅粉行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)銅基金屬粉末主要應(yīng)用于粉末冶金零件、金剛石工具、電工材料（如碳刷等）、摩擦材料，占比分別為43%、28%、11%、9%。

（1）粉末冶金

作為重要的工業(yè)原料，銅基粉體材料的市場(chǎng)需求在很大程度上取決于其下游行業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況和景氣程度，行業(yè)主要下游市場(chǎng)包括粉末冶金行業(yè)、金剛石工具行業(yè)、電工材料行業(yè)。

粉末冶金工藝擁有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，在新材料的發(fā)展中起著舉足輕重的作用，屬于現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。粉末冶金制品中銅基粉末制品占據(jù)重要位置，2020年中國(guó)銅基類(lèi)機(jī)械零件產(chǎn)量為11268噸，較2019年增加了4.5%。

（2）金剛石刀具

我國(guó)基本主導(dǎo)著全球超硬材料市場(chǎng)，人造金剛石銷(xiāo)量占全球市場(chǎng)的90%以上，立方氮化硼占全球市場(chǎng)的70%以上。我國(guó)超硬材料行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量從整體上已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但占據(jù)的市場(chǎng)份額大部分為中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)依然被歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)。我國(guó)超硬材料行業(yè)在電子信息、國(guó)防軍工、航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的精密加工應(yīng)用研究起步較晚，在資金投入、研發(fā)創(chuàng)新、經(jīng)驗(yàn)積累以及人才等方面較為缺乏，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及工藝技術(shù)與歐美、日韓等國(guó)家相比暫時(shí)仍存在一定差距。

決定金剛石工具性能的主要是金剛石和胎體粉末。胎體材料的選擇成為超硬金剛石刀具制造的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題之一，由于較低的燒結(jié)溫度、良好的