中國內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、內(nèi)窺鏡概述內(nèi)窺鏡的發(fā)展主要經(jīng)歷了“硬式內(nèi)窺鏡（1806-1932年）—半可屈式內(nèi)窺鏡（1932-1957年）—纖維內(nèi)窺鏡（1957年之后）—電子內(nèi)窺鏡（1983年以后）”四個階段，目前電子內(nèi)窺鏡已經(jīng)成為主流的內(nèi)窺鏡。內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展歷程內(nèi)窺鏡技術主要分為內(nèi)鏡技術和腔鏡技術，內(nèi)鏡一般通過人體自然腔道大完成檢查、診斷和治療，如腸胃鏡檢查、超聲內(nèi)鏡、內(nèi)鏡下粘膜切除術等，腔鏡技術主要通過無菌環(huán)境或外科切口進入人體無菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關節(jié)鏡技術等。從產(chǎn)品來看，內(nèi)窺鏡可以分為軟鏡、硬鏡、內(nèi)鏡診療器械、微創(chuàng)外科手術器械及配件。內(nèi)窺鏡主要產(chǎn)品類別二、內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模我國內(nèi)窺鏡市場起步較晚，2020年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模僅為261億元，同比增長9.21%。受益于行業(yè)政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的快速，預計2021-2025年中國內(nèi)窺鏡市場規(guī)模將從304億增長至453億，年化增速10.5%。2016-2025年中國內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模及預測相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、內(nèi)窺鏡行業(yè)競爭格局根據(jù)中國醫(yī)療行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國內(nèi)窺鏡市場以外資企業(yè)為主，其中硬鏡以卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克為主，軟鏡奧林巴斯占有最大市場份額，內(nèi)窺鏡國產(chǎn)化率不足5%。國產(chǎn)軟鏡企業(yè)主要為澳華及開立，主要產(chǎn)品為AQ100和HD500，其中澳華內(nèi)鏡布局時間較長，但開立醫(yī)療在市場教育方面略強，兩家公司產(chǎn)品在成像質量、患者體驗等方面與奧林巴斯相比還有一定差距，但價格優(yōu)勢明顯。國產(chǎn)硬鏡企業(yè)主要有沈大內(nèi)窺鏡、天松醫(yī)療、開立醫(yī)療、海泰新光等公司，未來硬鏡在國產(chǎn)化率提升方面速度將快于內(nèi)鏡。2019年中國硬鏡市場競爭格局2019年中國軟鏡市場競爭格局MISIA領域，強生、美敦力、卡爾史托斯等傳統(tǒng)國際廠商占據(jù)國內(nèi)主要市場份額，國內(nèi)廠商中只有康基醫(yī)療以2.7%的市場份額躋身前四，國內(nèi)TOP5廠商市占率僅占5%。國內(nèi)硬鏡領域形成了浙江桐廬內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，未來國產(chǎn)內(nèi)窺鏡發(fā)展速度將會遠高于外企。2019年中國MISIA市場競爭格局四、內(nèi)窺鏡行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、耗材化內(nèi)窺鏡結構復雜、有較大的交叉感染風險，并且清洗、烘干、消毒極大增加醫(yī)院的運營成本，未來一次性使用內(nèi)窺鏡是重要的發(fā)展趨勢。除傳統(tǒng)的內(nèi)窺鏡耗材化之外，膠囊內(nèi)鏡因其便捷、患者體驗度和依從度高有可能得到普及，不過目前膠囊內(nèi)鏡無法直接在檢測時進行息肉切除或活檢，難以成為主流。2、國產(chǎn)化從技術門檻來看，軟鏡＞硬鏡＞耗材類，從國產(chǎn)化進度來看，耗材類是目前進度最快的，隨著國產(chǎn)企業(yè)技術水平的提升、分級診療的政策落地、國產(chǎn)創(chuàng)新器械政策的推動，國產(chǎn)化將會是大勢所趨。疊加耗材化趨勢，國產(chǎn)企業(yè)將迎來較快的發(fā)展機遇。3、AI輔助內(nèi)窺鏡技術迭代升級緩慢，未來一段時間AI與內(nèi)窺鏡的結合可能是內(nèi)窺鏡重要發(fā)展趨勢之一，我國學者發(fā)表了結腸鏡乃至AI圖像輔助診斷領域的首項RCT報告，表明結腸鏡可輔助內(nèi)鏡醫(yī)生發(fā)現(xiàn)更多結腸腺瘤與息肉，減少病變的漏診；同時也在AI輔助胃鏡檢查質量控制中做出卓有成效的探索。4、3D+4K3D、4K成像更加清晰，是目前主要廠商的技術研發(fā)重點，同時部分廠商在推進裸眼3D技術的實現(xiàn)。5、市場下沉2012年底，全國共有6128家醫(yī)院開展消化內(nèi)鏡診療，有84.55%的醫(yī)院為二級以上醫(yī)院，基層醫(yī)療機構占比僅15%左右，而內(nèi)鏡醫(yī)師也主要分布在山東、廣東、江蘇等GDP水平發(fā)達、人口較多的省份。隨著分級診療等政策的推進，二