齒輪-行業(yè)深度解析

齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件，是能互相嚙合的有齒的機械零件。目錄1齒輪定義與分類1.1齒輪定義1.2齒輪主要產(chǎn)品分類2齒輪行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1齒輪行業(yè)政策環(huán)境分析2.2齒輪行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4齒輪行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際齒輪行業(yè)知名企業(yè)6中國齒輪行業(yè)領先企業(yè)齒輪定義與分類齒輪定義齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件，是能互相嚙合的有齒的機械零件。齒輪主要產(chǎn)品分類齒輪可按其外形分為圓柱齒輪、錐齒輪、非圓齒輪、齒條、蝸桿蝸輪；按齒線形狀分為直齒輪、斜齒輪、人字齒輪、曲線齒輪；按輪齒所在的表面分為外齒輪、內(nèi)齒輪；按制造方法可分為鑄造齒輪、切制齒輪、軋制齒輪、燒結(jié)齒輪等。齒輪行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析齒輪行業(yè)政策環(huán)境分析圖表：齒輪行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)分析政策法規(guī)具體內(nèi)容《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》“十二五”期間，我國重大裝備所需機械基礎件配套能力提高到75%以上；機械基礎件的可靠性、性能一致性和穩(wěn)定性得到顯著提升，產(chǎn)品使用壽命提高15-20%。

在《規(guī)劃》中，“超大型、高參數(shù)齒輪及傳動裝置”被列為“十二五”發(fā)展重點，具體包括：大功率風力發(fā)電齒輪箱、高速列車齒輪傳動裝置、汽車節(jié)能自動變速器、核電循環(huán)水泵齒輪箱、艦船用大型齒輪傳動裝置、工程機械及礦山機械用液力變速器、大功率采煤機齒輪箱、掘進機齒輪傳動裝置、污水處理設備用高速齒輪箱。《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄（2012年版）》2012年1月，工業(yè)和信息化部、科學技術(shù)部、財政部、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄（2012年版）》，“高速鐵路齒輪箱、城市軌道交通齒輪箱、精密小模數(shù)蝸輪蝸桿副、高精螺旋錐齒輪、大型星輪齒輪箱”等被列入其中?！懂斍皟?yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》2011年6月，國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務部、知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》，“兆瓦級風電齒輪箱、大模數(shù)齒輪齒條傳動裝置、軌道交通專用齒輪箱”被列入當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》是政府引導投資方向，管理投資項目，制定和實施財稅、金融、土地、進出口等政策的重要依據(jù)。“動車組用齒輪變速箱，船用可變槳齒輪傳動系統(tǒng)、2.0兆瓦以上風電用變速箱、冶金礦山機械用變速箱”被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》“鼓勵類”項目。《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011年版）》2011年4月，發(fā)改委、財政部、商務部聯(lián)合發(fā)布《鼓勵進口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011年版）》，“滲碳淬火高精度硬齒面齒輪裝置加工制造技術(shù)”被列為“鼓勵引進的先進技術(shù)”。《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011-2015年）》2012年1月，國務院發(fā)布《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（2011-2015年）》，先進裝備制造業(yè)被列為“十二五”重點發(fā)展領域。其中，在智能制造裝備發(fā)展工程領域，要“圍繞感知、決策、執(zhí)行三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究開發(fā)新型傳感器、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等感知、決策裝置，以及高性能液壓件與氣動元件、高速精密軸承、高速精密齒輪和變頻調(diào)速裝置等執(zhí)行部件”；軌道交通裝備及關(guān)鍵系統(tǒng)領域，“研制配套輪軸軸承、傳動齒輪箱、牽引變流器、大功率制動裝置等關(guān)鍵零部件”。《“十二五”機械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》規(guī)劃》指出，“與快速發(fā)展的主機產(chǎn)品相比，基礎零部件及優(yōu)質(zhì)專用材料、自控系統(tǒng)和測試儀器、數(shù)控機床和基礎制造裝備的發(fā)展明顯滯后，已成為影響機械產(chǎn)品向高端升級的三大瓶頸。尤其是基礎零部件，產(chǎn)品水平差距大”。同時，《規(guī)劃》將關(guān)鍵基礎零部件列為未來主攻五個重點領域之一。《首臺（套）重大技術(shù)裝備試驗、示范項目管理辦法》發(fā)改委、科技部、財政部、國防科工委聯(lián)合制定了《首臺（套）重大技術(shù)裝備試驗、示范項目管理辦法》?！掇k法》規(guī)定，對國家優(yōu)先審批、核準和安排首臺（套）重大技術(shù)裝備試驗、示范項目，國家政策性銀行應在自身業(yè)務范圍內(nèi)給予信貸支持，國家有關(guān)部門優(yōu)先安排用地審查、優(yōu)先安排環(huán)保評估、優(yōu)先納入科技支撐計劃。實施單位可申請國家給予必要風險補助，但補助數(shù)額應不高于設備平均價格的10%（不含國防軍工項目）?！秶鴦赵宏P(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，進一步健全財稅金融政策支持體系，加大扶持力度，引導和鼓勵社會資金投入這些產(chǎn)業(yè)當中。

重點發(fā)展以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備，做大做強航空產(chǎn)業(yè)。積極推進空間基礎設施建設，促進衛(wèi)星及其應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強化基礎配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。資料來源：齒輪行業(yè)研究小組整理整理齒輪行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、專利申請數(shù)量變化情況2002-2011年以來，齒輪技術(shù)步入成長期，每年新申請的專利技術(shù)迅速提高，2011年達到4112項，2012年我國齒輪專利申請數(shù)量有所下滑，為2759項，同比減少32.90%。圖表：1994-2012年齒輪行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量變化圖（單位：項）資料來源：齒輪行業(yè)研究小組整理整理2、專利申請類型情況具體來看，2012年齒輪行業(yè)專利絕大部分為實用新型專利和公開發(fā)明專利。2012年，實用新型專利數(shù)占總申請專利數(shù)67.85%，發(fā)明公開專利占比為29.84%，外觀設計專利數(shù)量較少，占比為2.30%。圖表：2012年齒輪行業(yè)相關(guān)專利類型（單位：%）資料來源：齒輪行業(yè)研究小組整理整理3、技術(shù)實力領先企業(yè)分析從我國齒輪專利技術(shù)申請人構(gòu)成來看，2012年天津齒輪股份有限公司申請的專利最多，達到82個；江蘇泰隆齒輪股份有限公司排名第二，其專利技術(shù)為80個，占比分別為14.54%和14.18%。圖表：截至2012年齒輪行業(yè)相關(guān)專利申請人構(gòu)成分析（單位：%）資料來源：齒輪行業(yè)研究小組整理整理4、行業(yè)熱門技術(shù)分析從我國齒輪專利技術(shù)申請分布來看，F(xiàn)16H57/00分布量最多，所占比重為32.34%；其次是F16H1/00、H02K7/00，所占比重分別為25.14%和9.37%。圖表：截至2012年我國齒輪行業(yè)相關(guān)專利技術(shù)比重（單位：%）資料來源：齒輪行業(yè)研究小組整理整理齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析齒輪行業(yè)的主要原材料為鋼材，上游主要為鋼鐵行業(yè)。齒輪行業(yè)的下游行業(yè)主要有汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、水泥建材、起重機械、礦山機械、石化機械、冶金機械等行業(yè)。圖表：齒輪制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：齒輪行業(yè)研究小組整理齒輪行業(yè)發(fā)展狀況分析近年來，在汽車、風電、冶金、礦山和基礎設施等快速發(fā)展的拉動下，全行業(yè)呈快速發(fā)展之勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2012年底，我國共有規(guī)模以上齒輪制造企業(yè)（年營業(yè)收入超過2000萬元）958家；2012年我國齒輪市場規(guī)模達到1360.02億元，比2005年的258億元增長超過5倍之多。2009年我國齒輪產(chǎn)量為83.11萬噸；2010年，行業(yè)產(chǎn)量下滑比較明顯，全年產(chǎn)量為69.24萬噸，比2009年下降了16.69%；到2011年齒輪產(chǎn)量為104.70萬噸，同比增幅高達51.21%，2012年齒輪產(chǎn)量約為123.5萬噸，到2013年全國齒輪的產(chǎn)量超過140萬噸。行業(yè)財務指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見齒輪行業(yè)研究小組整理發(fā)布的《2013-2017年中國齒輪行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》。國際齒輪行業(yè)知名企業(yè)德國西門子集團德國SEW集團住友重機械工業(yè)株式會社美國格里森公司德國諾德（N