222022零售市場中的韌性管理3前250大聚焦4全球經(jīng)濟(jì)展望5全球前10大零售業(yè)者7零售與永續(xù)13全球零售前250大業(yè)者17全球零售產(chǎn)業(yè)區(qū)域分析29全球零售產(chǎn)業(yè)類別分析40新進(jìn)榜企業(yè)44全球高成長前50大零售業(yè)者46研究方法與資料來源47在地觀點(diǎn)49參考資料53聯(lián)絡(luò)我們55232022年全球零售業(yè)在逆境中仍成長，面對疫情與需求刺激，促使企業(yè)朝向永續(xù)發(fā)展變種病毒接踵而來，在這段期間下政府與企業(yè)已經(jīng)開始學(xué)習(xí)如何與病毒共存，透過疫苗施打普及與疫情控制逐漸成熟，雖經(jīng)歷變動，但在這段時間受到控制的疫情與民眾的適應(yīng)使長期而言受到的通膨壓力有望減緩，企業(yè)轉(zhuǎn)型也使全球主要經(jīng)濟(jì)體也有機(jī)會以穩(wěn)健速度成長，因此零售業(yè)者對產(chǎn)業(yè)前景仍抱持樂觀態(tài)度。實(shí)體業(yè)者受到疫情重創(chuàng)也因此線上商機(jī)順勢崛起，民眾消望》報告中最值得注意是本年度十大零售企業(yè)中首次有中國於線上銷售的成長，近幾年不斷蟬聯(lián)全球最大零售業(yè)龍頭的沃爾瑪(Walmart)，面對衝擊但2021年度營收成長卻能呈現(xiàn)正成長，最主要?dú)w功，以及在疫情期間對於面務(wù)，5,200間門市提供送貨到府的機(jī)制。而亞馬遜(Amazon)藉疫情下的線上購物需求提升，帶動整體北美與跨國市場線必在現(xiàn)今已成為零售業(yè)者提升競爭力的必備項(xiàng)目。以及氣候變遷影響全球零售業(yè)者也開始擬定策略，期望在接踵而來挑戰(zhàn)中維持經(jīng)濟(jì)下仍能夠帶給環(huán)境與社會反饋，在尤其千禧以及Z世代的年輕族群透過消費(fèi)表現(xiàn)展現(xiàn)對永續(xù)的興以淨(jìng)零排放做為目標(biāo)發(fā)展永續(xù)策略，並減少資源的浪費(fèi)和創(chuàng)造循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為整體經(jīng)營策略核心，並且面對消費(fèi)習(xí)慣從線關(guān)鍵的原動力包含電子破重圍保持正成長，面對消費(fèi)行為改變企業(yè)人才也應(yīng)加速培視個人價值與權(quán)益之下企業(yè)如何在面對辭職大潮能留住人才的同時保有多元共融更顯重要。最後針對在地觀點(diǎn)兩篇文章中能夠看見疫情之下臺灣也大幅改變消費(fèi)行為，因整體營運(yùn)規(guī)劃調(diào)整也使多家大型零售企業(yè)大幅異動，家樂福撤出臺灣的行動也象徵零售勢力模式變商業(yè)模式調(diào)整臺灣零售業(yè)網(wǎng)路銷售金額已經(jīng)連續(xù)兩年分別以路趨勢展望》為產(chǎn)業(yè)帶來先新季度展望與目標(biāo)。勤業(yè)眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所消費(fèi)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人謝明忠會計師4零售力量與趨勢展望2022底反彈前收同比成長率前250淨(jìng)利率前250展在所有受訪者中：32%在永續(xù)性商品上的花費(fèi)遠(yuǎn)高於替代性商品19%花更長時間等待商品到手16%曾購買二手或再製商品16%16%曾接受品質(zhì)較差的商品或服務(wù)13%願意透過指定方式丟棄商品021年10月6業(yè)依然得以抱持著樂觀的態(tài)度。供應(yīng)鏈的中斷有望緩解、通貨膨脹也有削弱的可能性，而全球幾大經(jīng)濟(jì)體也有望在2022年以穩(wěn)消費(fèi)者目前都握有充裕的資金。儘管大國之間的政治局勢較為緊張，貿(mào)易與跨境投資依然持續(xù)快速發(fā)展，因此跨國零售企業(yè)都能享受全球化所帶來的效益。針對主要市場所面臨的關(guān)鍵議題及其展望，本報告在此提供部分看法：通貨膨脹與供應(yīng)鏈勞動市場美國以及部分國家的勞動參與率有所下降，企業(yè)因此面臨勞動力短缺的困境。此現(xiàn)象可能的原因包括大量年長勞動者提減少、民眾與貨幣政策財政政策除了日本以外，大部分國家已逐漸減少採取擴(kuò)張性財政政策。財政政策越來越注重長期性，也開始將資金投入基礎(chǔ)設(shè)施與，不過當(dāng)消費(fèi)者開始動用積蓄使得儲蓄下降，便有望與上述影響互相抵消。全球貿(mào)易儘管供應(yīng)鏈中斷與中美之間的緊張局勢近在眼前，全球貿(mào)易括對中Omicron變種病毒Omicron變種病毒在北美與歐洲迅速傳播，在亞洲與拉丁美洲則較為穩(wěn)定。病毒的傳播路徑或其潛在的公共衛(wèi)生影響不面臨不利的影響。至少1月份對北美與歐洲來說似乎迎的消費(fèi)能力因?yàn)镺micron而下降，則通膨壓力將有望各地區(qū)的展望ron民續(xù)的成長率及消費(fèi)支出成長皆有望大幅反彈。通膨率將隨著時間推移而下降，尤其是在能源價格見頂?shù)那闆r下。長的房地產(chǎn)市場面療保健制度的健全發(fā)展產(chǎn)生長期的負(fù)面影響。性的財政措施。緩，接下來的財政刺激措施有望能讓經(jīng)濟(jì)回歸溫和成長。大排名排名變化公司總部所在國年度零售總營收(百萬美元)年度零售營收成長率年度淨(jìng)利率年度資產(chǎn)報酬率年度年複合成長率海外營運(yùn)分布國家數(shù)海外營運(yùn)零售營收比重102034.8%3040523617980AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHG3%94311004.6%1字可能包括佔(zhàn)集團(tuán)營收50%以下之零售營運(yùn)。年複合成長率年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。營運(yùn)分佈國家數(shù)2銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後之結(jié)果2平均值年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。10.0%5.2%44%44%7.9%8.6%8.3%8.1%5.6%4.8%2019會計年度2020會計年度AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHG銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後之結(jié)果DeloitteGlobal0年7月1日至2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。商城與Target擠下CVS與Tesco，成功闖進(jìn)前10大榜單。線上銷售是推動成長的關(guān)鍵。Walmart疫情期間獲得回 ett收購的印度電商集團(tuán)Flipkart的表現(xiàn)都非常亮眼。82021ttrt億英鎊的價格將英國超市集團(tuán)Asda的股份出售予便利商店、萬變的全球零售環(huán)境中受益Walmart色金融架構(gòu)(GreenFinancingFramework)，首次發(fā)行總價20億美元的綠色債券。這些資金環(huán)境永續(xù)目標(biāo)的計畫，包括在2035年前全面落實(shí)可再生能源的使用，以及在2040年之前實(shí)現(xiàn)營運(yùn)零以及Kingfisherplc集團(tuán)等零售前250大與COP26高級別氣候行動領(lǐng)軍者(HighLevelClimateActionChampions)合作，動」(RacetoZeroBreakthroughs:RetailCampaign)。該活動更獲得世界企業(yè)永續(xù)發(fā)展委員會的支持。15前虧損。mazonAmazon在2020會計年度並未在零售領(lǐng)域進(jìn)行收購。該公司元的收購支出用於取得技術(shù)與知識技能，以藉此機(jī)制」(KeybyAmazonIn-GarageGroceryDelivery)將進(jìn)軍美國4,000多個城市。17Amazon在北美與歐洲的影響力較n全球商店(AmazonGlobalStore)於南韓在地電商平臺STREET者可透過這個新方式購買美國Amazon能源採購%。該公司的銷售量比國(9間)、加拿大(1間)以及其他國家(3間)，進(jìn)而推動了公的電子商務(wù)銷售量也比歷年同期增加了50%(下半年則為80%)。電子商務(wù)的銷售淨(jìng)額約佔(zhàn)，，Costco的營收來源也從輔助工具與其他業(yè)務(wù)大企業(yè)中六家快速消費(fèi)品(FMCG)零售商之最。這家私營企業(yè)持續(xù)在當(dāng)前市場中擴(kuò)大版圖，儘管其2020年在首間澳洲據(jù)公司已在33個國家擁有超過12,900個據(jù)點(diǎn)。22億歐元(相當(dāng)於1,115億美元)。儘管Lidl的線上商店遍佈七個其最主要的策略仍是提高實(shí)體店面的效率以維持低價。23SchwarzKauland歐洲擁有的Kauland市。裝都能回收再利用。26該公司同時也將資金注入其環(huán)境部門膠膜與塑膠袋製造商RoplastIndustries(於3月完成收購)27、法國Suez集團(tuán)在歐洲四國中的回收與復(fù)甦運(yùn)動(於6月完成議)收購西班牙工程建設(shè)公司Ferrovial在西班牙與葡萄牙的epotHomeDepot的零售營收成長率在前10大零售企業(yè)中排名工業(yè)設(shè)備維修及配件經(jīng)銷商龍頭、同時也是其前子公司的議，並立下目標(biāo)要在2030年前讓旗下的所有設(shè)施全面使用可而與2019會計年度相比低了0.5個百分點(diǎn)。r該公司在2020會計年度並未展開任何重大的收購計畫。nce若按固定匯率計算則為17.2%)。英Boots量下降是造成此現(xiàn)象的主因之一，由於受到疫情影響，該連鎖企業(yè)在下半年的客流量銳減。，該公司以65億美元的價格將批發(fā)經(jīng)銷業(yè)source的款項(xiàng)將用於償還該公司33億美元的債務(wù)，並繼續(xù)在核心的美元的投資，以在2027年以前加速開設(shè)1,000間與美國藥妝店共設(shè)的專業(yè)醫(yī)師駐診診所；另一項(xiàng)行動則是買進(jìn)藥妝店自動化軟體供應(yīng)商iA大部分的股份。34andGEHEPharma經(jīng)營。Süd在2020會計年度的銷售淨(jìng)額為640億歐元(相當(dāng)於729億美元)，而規(guī)模較小的Nord則是242歐元億(相當(dāng)於276億美元)。Aldi更擁有美國社區(qū)型生鮮雜貨超市TraderJoe's，Aldi業(yè)務(wù)的營收在2020會計年度皆有所成長。續(xù)提供更快速的非食品類商品配送服務(wù)。38開設(shè)9.京東商城(JD)線上零售商京東商城的零售營收成長率為中國大陸最主要的電商勁敵，然而兩家公司的商業(yè)模式並不相同。京東商城的策略重點(diǎn)在於B2C線售，不同於阿里巴巴主要由買賣雙方構(gòu)成B2B市場生態(tài)系界規(guī)模最大的配送系統(tǒng)。許多城市的消費(fèi)者如果透過京東到家應(yīng)用程式購買Walmart公司與騰訊的策略性聯(lián)盟讓其成為旗下所有販?zhǔn)蹖?shí)體商品的群媒體每月?lián)碛谐^12億的活躍使用者。零售前10大與前250大之比較z44%3.9%率合率合前250大前10大6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。32%在永續(xù)性商品上的花費(fèi)遠(yuǎn)高於品32%在永續(xù)性商品上的花費(fèi)遠(yuǎn)高於品定方式丟棄商品ESGESG續(xù)會計準(zhǔn)則委員會、氣候相關(guān)財務(wù)揭露工作小組以及全球永續(xù)性報告指數(shù)。消費(fèi)者的注意。永續(xù)發(fā)展的推動力負(fù)責(zé)任的消費(fèi)者。次是日常用品(25%)。消費(fèi)者需求刺激零售業(yè)朝向永續(xù)發(fā)展在所有受訪者中：消費(fèi)者在過去4週內(nèi)曾購買永續(xù)性商品或服務(wù)的比重履與文化Y世代與Z世代Y世代與Z世代對於永續(xù)發(fā)展的議題特別有感。這是Z世代最關(guān)心環(huán)境已踏上不歸路，而要彌補(bǔ)氣候變遷造成的破壞也為時擇停止或減少接觸對地球有害的企業(yè)。59為了因應(yīng)Z世代消費(fèi)ap投資人態(tài)度零售企業(yè)的董事會也必須面對股東與其他投資人對公司採取永續(xù)策略的期待。投資人了解到自家品牌與聲譽(yù)往往會受到其所支持的零售企業(yè)所影響，而法國巴黎銀行針對全球投資人進(jìn)行的調(diào)查顯示，59%的投資人會對擁有相同價值觀的公TJX新的化害，從而回應(yīng)投資人(44%的股東)期待公司減少化學(xué)物質(zhì)足跡的訴求。63零售業(yè)者還必須面對股東對於公司提供平等就董事會的模仿效應(yīng)皆認(rèn)為，只要立即行動便能降低氣候的主管預(yù)估氣候變遷將在三年內(nèi)對公司的策略與營運(yùn)產(chǎn)生重大影響。公司最常採取的行動包括提高能源使用效率，以及增加永續(xù)材料的使用(二者皆佔(zhàn)71%)。有56%的高階主管表示，公司正在開發(fā)新的氣候友善商品或服務(wù)。在企業(yè)策略持續(xù)演進(jìn)之際，許多高階主管皆認(rèn)為，儘管開發(fā)新的氣候友善商品與服務(wù)足的行動包括要求供應(yīng)商與合作夥伴滿足特定永續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)、翻新或搬遷設(shè)施使其更能夠?qū)箽夂虻挠绊?，以及將資深領(lǐng)導(dǎo)者的薪資與永續(xù)發(fā)展績效掛鉤。貴公司採取了下列何者行動或進(jìn)行了哪些調(diào)整以推動永續(xù)發(fā)展？ 取的行動提高能源使用效率增加永續(xù)材料的使用 放產(chǎn)品)減少後疫情時代的翻新或搬遷設(shè)施使其更能對抗氣候的影響有感的行動作夥伴滿足特定永續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)將氣候因素納入遊說與政治獻(xiàn)金的範(fàn)疇 將資深領(lǐng)導(dǎo)者的薪資與永續(xù)發(fā)展績效掛鉤Deloitte2022年高階主管永續(xù)發(fā)展調(diào)查報告》零售業(yè)者持續(xù)擬定永續(xù)發(fā)展的策略與淨(jìng)零排放的遠(yuǎn)大目標(biāo)，並展開減少商品浪費(fèi)與推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)的措施。由於企業(yè)必須的潛在受益者，而有43%的高階主管則認(rèn)為，顧客滿意度才是能享受積極成果的對象。永續(xù)發(fā)展策略採取永續(xù)發(fā)展策略的誘因包括能夠加入全球?qū)箽夂蜃冞w的說明零售業(yè)為減少排放與所付出的努力。減少排放超市與雜貨零售業(yè)者持續(xù)將策略重點(diǎn)放在減少溫室氣體排放減少浪費(fèi)出的商品也必須能夠提高便利性與減少對環(huán)境的影響。48售業(yè)者UltaBeauty與上述的Loop公司共同推出補(bǔ)充式包裝，讓UltaBeauty成為循環(huán)式美妝平臺的先鋒。此合作的目的在於減少化妝品一次性包裝所造成的浪費(fèi)。47循環(huán)經(jīng)濟(jì)速衣服的服務(wù)，讓這些衣服擺脫走入垃圾場的命運(yùn)。49辭職大潮跳槽至其他公司以獲得更高的薪水與更好的福利。光是在Amazon是向新進(jìn)員工提供雇用獎金。由於員工辭職待觀察。KornFerry國際顧問公司近期針對美國50家零售企配送中心的員工時往往困難重重。56多元共融畫，以打造出包容的職場文化。德國零售巨頭Aldi斥資550萬美元設(shè)立多元共融基金，讓支持員工提供培訓(xùn)課程以消除無意識的偏見。57美國零售商BestBuy則向其領(lǐng)導(dǎo)階級提供包容行為培訓(xùn)，以將多元共融的概念望費(fèi)者的消費(fèi)意識似乎也產(chǎn)生了變化。這些都將繼續(xù)塑造未來的購物模式，消費(fèi)者也會日漸傾心於便利性與線上購物的經(jīng)業(yè)也都展現(xiàn)出想要實(shí)現(xiàn)環(huán)境與社會目標(biāo)的雄心壯志。東與投資人可能也會繼續(xù)要求零售商採取行動，並要求企業(yè)揭露與永續(xù)發(fā)展、員工多元共融以及公司治理有關(guān)的指標(biāo)。因此，零售業(yè)者必須繼續(xù)將瞬息萬變的消費(fèi)者需求與期望納LVMH合報告中宣布了公司的重大措施。其中涵蓋了社區(qū)發(fā)展、在職場中培養(yǎng)多元包容的概品牌推動多元化。該集團(tuán)在美國擬定了多元共融的計畫，並指派多元共融主管協(xié)助員工了解偏見及其影Target持續(xù)將重點(diǎn)放在ESG的報告與追蹤上，並恪守全球永續(xù)性報告組織、永續(xù)會計準(zhǔn)則委員會以及氣候相關(guān)財務(wù)揭露工作，該公司2021年有58%的非管理職與56%的管理職皆由女性員工擔(dān)經(jīng)理與經(jīng)理職的勞動力結(jié)構(gòu)，並持續(xù)提高預(yù)算以支持多元供應(yīng)商。Target已實(shí)行的計畫包括向員工提供循環(huán)性培訓(xùn)，以及根據(jù)HiggFEM評估標(biāo)準(zhǔn)針對供應(yīng)商的工廠進(jìn)行評估。該公司更在各大據(jù)點(diǎn)為消費(fèi)者增加電提高可再生能源的使用率。66英國零售企業(yè)Tesco在「微薄之力計畫」(LittleHelpsPlan)中說明公司對永續(xù)發(fā)展的承諾。該計畫將追蹤以下四個面向的公司更承諾在2025年之前，旗下的健康產(chǎn)品比重將提高至總銷售量的65%。而在疫情期Tesco族群的員工在封城期間待在家並給付全薪，藉此向員工提供支持。67發(fā)展過渡計畫，並將重點(diǎn)放在三8年度，疫情的爆發(fā)讓前250大零售業(yè)者快速成長，其成長速度更勝於2019會計年度。消費(fèi)者紛紛轉(zhuǎn)身投入線上缺乏電商能力的公司也不堪其苦，讓前述的成長遭到部分抵銷。後，比2019會計年度增加了進(jìn)入2020會計年度前250大的榜單營收門檻為41億美元，僅比上個年度增加不到1億美元?；蜿P(guān)閉其海外業(yè)務(wù)以專心經(jīng)營會計年度為88到皆在本國以外的地區(qū)經(jīng)營事業(yè)，平均在18.5個國家營運(yùn)。5%%%4.1%4.1% %FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020率淨(jìng)利率銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後之結(jié)果oitteGlobal2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。4.1%17.6%14.8%%%%%資料來源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢展望》。根據(jù)企業(yè)年報、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國最大私人公司等資料，對2020年7月1日至2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率1020386,06434.8%304052omeimprovement3617980AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHGe943re1100Discountdepartmentstore14.6%14.8%3omeimprovement20Hypermarket/supercenter,88850sons1%069,522Supermarket1177,761Supermarket54,426Convenience/forecourtstore1Electronicsspecialty38%7,204,2041%044,67655,959Supermarket6141,533Supermarket28%母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率2%6339,300Hypermarket/supercenter3652,768Supermarket4324.3%Hypermarket/supercenter,04536,604Hypermarket/supercenterHennessy-Otherspecialtyd547545Electronicsspecialty131900032,000arket2414ssenschafts31,895Hypermarket/supercenter30227,342Discountstore1732,135752225,425Homeimprovement441.3%430,544Supermarket328,683Cash&carry/warehouseclub23,431Apparel/footwearspecialtyElectronicsspecialty母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率122,64022,64019413%5131.4%0%0Convenience/forecourtstore1H&MHennes&MauritzAB4.5%156318Direct44,538Convenience/forecourtstore19ConadConsorzioNazionale,DettagliantiSoc.514.8%5omeimprovement84.8%21.4%1Discountdepartmentstore7%11611c2.2%57母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率YamadaHoldingsCo.,Ltd.(FormerlyYamadaDenkiCo.,Ltd.)Electronicsspecialty4-1.4%3.7%2.9%46444.4%1313,942Supermarket8513,858Supermarket2nc13,800Apparel/footwearspecialty015514Electronicsspecialty7513,376Supermarket1.4%713,705Supermarket4.4%Convenience/forecourtstore64.6%4.8%512,632Otherspecialty3.4%811543%10Convenience/forecourtstore11,951DepartmentstorerandsInc11,847Apparel/footwearspecialty10128%3Otherspecialty1011,604Otherspecialty2母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率296Apparel/footwearspecialty391161710,892111251710,7541%TheSherwin-WilliamsCompany/AmericasGroup18,362omeimprovement21010,35011011,08714.2%110,10653Co-operativeGroupLtd.Convenience/forecourtstore1omeimprovement773%4.2%22SoutheasternGrocers,Inc.(formerlySoutheasternGrocers,LLC)171216omeimprovement母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。4從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率1185AdidasGroupGermany9,26722,616Apparel/footwearspecialty1%n/a1199BeisiaGroupCo.,Ltd.Japan9,2499,694Homeimprovement3.8%8.9%n/a6SallingGroupDenmark2462Discountstore3BedBathandBeyondInc.UnitedStates9,2339,233Otherspecialty327ZalandoSEGermany77Non-store0%25JewelleryGroupLimitedHongKong0509,050Otherspecialty.4%SteinhoffInternationalHoldingsN.V.SouthAfrica8,8398,839Discountstore96WinCoFoodsLLCUnitedStates8,8008,800Supermarket119JumboGroepHoldingNetherlands8,818Supermarket28TsuruhaHoldingsInc.Japan8,6608,660Drugstore/pharmacy2GrupoCoppelMexico8,6608,660Departmentstore2SIGNARetailGroupAustria8,5488,548Departmentstore0-1France378,537Otherspecialty15EmkeGroup/LuluGroupInternationalUnitedArabEmirates8,4008,400supercentersupercenter-2KeskoCorporationFinland8,400Supermarket7ABelgium8,3028,402Hypermarket/supercenter48PresidentChainStoreCorp.,773Convenience/forecourtstore4.4%9GlobusHoldingGmbH&Co.KGGermany8,0008,000supercentersupercenter4MercuryRetailHoldingplcussiaConvenience/forecourtstore1.4%15B?MBirle?ikeyDiscountstore38.0%-1DistribuidoraInternacionaldeAlimentación,S.A.Spain7,8447,896Discountstore4RealHypermarketBusinessGermanysupercentersupercenter1-8BicCameraInc.JapanElectronicsspecialty10JDSportsFashionPlcUnitedKingdomOtherspecialty028.2%母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)資料來源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢展望》。根據(jù)企業(yè)年報、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國最大私人公司等資料，對2020年7月1日至2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率44.3%AssociatedBritishFoodsplc/Primark19Electronicsspecialty14.2%71071omeimprovementa18Electronicsspecialty110n34.5%111.4%4omeimprovement0GreatAmericanOutdoorsGroup,LLC(fomerlyBassProGroup,LLC)2Convenience/forecourtstore37111Electronicsspecialty1131122480420母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率16512AxelJohnsonABSweden6,6579,427Supermarket34.5%3.8%1.2%36Electronicsspecialty27rs991.4%19Discountdepartmentstore8.4%Electronicsspecialty11542Convenience/forecourtstore328c116,094Hypermarket/supercenter18%45,98110%Apparel/footwearspecialty111156,219Supermarket1130omeimprovement92245,510Electronicsspecialty1.3%5,901Convenience/forecourtstore11871XXXLutzGroupAustriaOtherspecialty0.0%母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率210%4Electronicsspecialty115241181%PicknPayStoresLimited84.3%4146.2%Electronicsspecialty1%242c340%Convenience/forecourtstore630001740040018i332131MatsumotoKiyoshiHoldingsCo.,Ltd.(nowMatsukiyoCocokara54tConvenience/forecourtstore20%母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。8從2019總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營名變度零售總分布國家數(shù)2020年度收排名化化 整體營收 (百萬美元)年複合成長率零售營收成長率淨(jìng)利率4Reinalt-ThomasCorporation(dbaDiscountTire/America'sTire)UnitedStates5,170Otherspecialty1n/a16stryIncUnitedStatesOtherspecialty6ShimamuraCo.,Ltd.JapanApparel/footwearspecialty30%11WoolworthsHoldingsLimitedSouthAfricaDepartmentstore-43GameStopCorp.UnitedStates5,0905,090Otherspecialty11StaterBros.HoldingsUnitedStates5,0005,000Supermarket1-63ShanghaiBailianGroupCo.,Ltd.China4,938Hypermarket/supercenter128LannisLimiteddbalandformerlycoLimited)UnitedKingdom4,9304,930Supermarket922JYSKGroupDenmark4,8714,871Otherspecialty13MAXIMAGRUP?,UABLithuania816816Supermarket5ElPuertodeLiverpool,S.A.B.deMexico4,695Departmentstore126ChyuanLienEnterpriseCoLtdPXMartCo.,Ltd.4,6834,683Supermarket113MobileWorldInvestmentCorporationVietnam4,6584,658Electronicsspecialty2%18DaisoIndustriesJapan4,962Discountdepartmentstore1TheSaveMartCompaniesUnitedStates4,6004,600Supermarket15DefenseCommissaryAgency(DeCA)UnitedStates4,6004,600Supermarket23koCoLtdJapan4,594,789Supermarket1HobbyLobbyStores,UnitedStates4,5804,580Otherspecialty1FrasersGroupplc(formerlySportsDirectInternationalplc)UnitedKingdom4,5734,775Otherspecialty2221NORMAUnternehmensStiftungGermany4,5594,559Discountstore4Ukraine4,552505Discountstore1%母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)資料來源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢展望》。根據(jù)企業(yè)年報、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國最大私人公司等資料，對2020年7月1日至2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。92020年從2019公司總部所在國2020年2020年度母主要銷售業(yè)務(wù)方式海外營運(yùn)2015-20202020度零售營排名變度零售總分布國家數(shù)2020年度年度收排名化整體營收零售營收淨(jìng)利率 年複合成長率元)成長率A101YeniMa?azac?l?kA.Sey4,5364,536Discountstore32.6%4%PetcoHealthandWellnessCompany,lyPETCOppliesIncUnitedStates4,5204,920OtherspecialtyLiquorControlBoardofOntarioCanada4,5055,431Otherspecialty.3%Topsports8InternationalChina4,503HoldingsLtd5,276Otherspecialty1ne13InglesMarkets,Inc.UnitedStates4,4824,611Supermarket14.3%ItochuCorporation/FamilyMartCoLtdJapan4,4644,464Convenience/forecourtstore2.1%newEGGroupLimitedUnitedKingdom,463Convenience/forecourtstore10nenewShufersalLtd.Israel4,4064,421Discountstorelululemonathleticainc.Canada4,4024,402Otherspecialty16.4%newSklavenitisGroupGreece4,3214,321Supermarket2n/anewJoshinDenkiCo.,Ltd.Japan4,2354,235Electronicsspecialty242-62Dillard's,Inc.UnitedStates4,2134,433Departmentstore1-8.4%243-36NextplcUnitedKingdom4,2074,547Apparel/footwearspecialty65-4.7%newKFGroupSweden4,1794,205Supermarket245TheODPCorporation-8(formerlyOfficeUnitedStates4,167Depot)9,710Otherspecialty.5%246-25OJSCDixyGroupRussia4,1304,130Supermarket247-25LojasAmericanasS.A.Brazil4,130Discount4,130departmentstorenewWeisMarkets,Inc.UnitedStates4,1134,113Supermarket249RaiaDrogasilSABrazil4,108Drugstore/pharmacy18.6%Smart&FinalStores,Inc.UnitedStates4,100Cash&carry/warehouseclub母公司或集團(tuán)的營收及淨(jìng)利可能包含非零售業(yè)務(wù)年複合成長率2021全球零售力量報告排名與2019年相比的收費(fèi)狀況**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)ne=不存在(由合併或分割成立)資料來源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢展望》。根據(jù)企業(yè)年報、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國最大私人公司等資料，對2020年7月1日至2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。司總部所在地進(jìn)行計算。洲洲11地區(qū)1078營收佔(zhàn)比年增率%區(qū)域分析結(jié)果反映前250大零售業(yè)者的總部所在地年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。利能力(按地區(qū)劃分)%3.3%3.0%2.7%%. 前250大非洲／中東亞太地區(qū)歐洲淨(jìng)利率係基於總營收與淨(jìng)利潤計算而來。此數(shù)字可能包括佔(zhàn)集團(tuán)營收50%以下之非零售營運(yùn)。2年複合成長率拉丁美洲北美*銷售成長率為銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後計算出來的結(jié)果***淨(jìng)利率與資產(chǎn)報酬率均為銷售額加權(quán)後計算出來的結(jié)果年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。服飾與配件快速消費(fèi)品費(fèi)性電子與娛樂商品iteff會計年度的營收下降34.1%，淨(jìng)虧損達(dá)26億美元(30%)。而造成上述虧損的原因包含融資成本較高、國外業(yè)務(wù)匯率的影(-1.1%)與資產(chǎn)報酬率(-1.4%)皆呈現(xiàn)負(fù)成長。營收(百萬52阿拉伯聯(lián)合大公國s2106ShopriteSteinhofEmke/LuluBIMSpar其他(5家公司)上升了1.4個百分點(diǎn))勝過前250大中任一國家的零售而門與疫情的後續(xù)效應(yīng)對其營收影響較大。在日本的零企業(yè)營收則有所下降。亞太地區(qū)2015至2020會計年度的五年複合成長率為利家居是亞太地區(qū)唯一一家淨(jìng)利率達(dá)兩位數(shù)的公司。臺灣(2)、印尼(2)、印度(1)、菲律賓(1)及越南(1)。營收(百萬%國外營54其他國家9太總和64%4%JD.comAeonSeven&iWoolworthsS其他(56家公司)的連鎖超市集團(tuán)Sklavenitis以及瑞典的KF分別登上第企業(yè)龍頭也不幸落入13家營收呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)成長的ElCorteIngls淨(jìng)虧損呈現(xiàn)兩位數(shù)。營收(百萬%國外營德國4俄羅斯75歐洲地區(qū)其他國家歐洲總和SchwarzGroupAldiAholdDelhaizeTescoEdeka其他(85家公司)長率位居榜首(7.4%)，而2020會計年度的成長率則排名第二(5.2%)。營收一半以derpool，進(jìn)一步擴(kuò)大其在拉丁美洲地區(qū)度皆有獲利。然營收(百萬%國外營4452丁美洲總和FEMSACencosudFalabellaCoppelSoriana其他(6家公司)，而加拿大則從與Lululemon是二家首次擠進(jìn)前250大的公司。費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上購物的最大受益者，兩者在2020會計年動許多北美公司成長的主力。購物行為的改變與服飾需求的減少讓美國缺乏健全電商銷售通路的百貨公司與時裝連鎖企業(yè)成為了最大輸營收(百萬%國外營8北美總和54家北美零售商在2020會計年度的總淨(jìng)利率為3.8%WalmartADirectCostcoTheHomeDepotKroger其他(73家公司)消費(fèi)性電子與娛樂商品類別是2020會計年度年營收成長率最高者，同時也是獲利最高的類別。020會計年度前250大佔(zhàn)比年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。太地區(qū)洲洲北美服飾與配件速消費(fèi)品與娛樂商品44%營收成長與獲利能力(按主要產(chǎn)品類別劃分)54%%%3.3%3.4%25%1.7%2020會計年度淨(jìng)利率***2020會計年度資產(chǎn)報酬率***營收CAGR*長率*前250大服飾與配件快速消費(fèi)品消費(fèi)性電子與娛樂商品多角化企業(yè)淨(jìng)利率係基於總營收與淨(jìng)利潤計算而來。此數(shù)字可能包括佔(zhàn)集團(tuán)營收50%以下之非零售營運(yùn)。年複合成長率*銷售成長率為銷售額加權(quán)、貨幣統(tǒng)一後計算出來的結(jié)果***淨(jìng)利率與資產(chǎn)報酬率均為銷售額加權(quán)後計算出來的結(jié)果30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。情me比LVMHTJXInditexH&MFastRetailing其他(27家公司)9快速消費(fèi)品快速消費(fèi)品零售商的數(shù)量再度超越其他三個類別的總和，從2019會計年度的135家增加至2020會計年度的141家，此類別在零售前250大中所佔(zhàn)營收比重更高達(dá)66.4%。2020會計年此類別有30%左右的零售商皆達(dá)到兩位數(shù)成長。在土耳其零呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)成長：Auchan、Steinhoff與上海百聯(lián)集團(tuán)在2020會計年度的營收皆下降了30%以上。而其原因在AuchanSteinhoff而上海百聯(lián)則是因?yàn)橐咔閿嚲帧？焖傧M(fèi)品零售商的平均規(guī)模大於前250大，其在2020會計0億美元。此類別前五名的零售商與去年如出一轍。利率為2.5%(較2019會計年度上升了0.5%)。而在104家公司消費(fèi)性電子與娛樂商品電子與娛樂商品零售商是2020會計年度表類別的營收佔(zhàn)前250大總營收的21%，與2019會計年度相比上提升線上銷售的能力是此類別中許多零售商能夠成長的關(guān)鍵因素。例如，HomeDepot在2020會計年度的線上銷售量上升了86%，2020會計年度中，消費(fèi)性電子與娛樂商品類別的總淨(jìng)利率奪的淨(jìng)利率則是達(dá)到兩位數(shù)成長。比WalmartCostcoSchwarzKrogerWalgreensBoots其他(136家公司)比AmazonHomeDepotJD.comLowe’sBestBuy其他(52家公司)更是高達(dá)19.8%。由於該公司在疫情期間能夠迅速反應(yīng)消費(fèi)者的營收則呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)成長，主要是因?yàn)槭艿揭咔橛绊懯股痰昙娂婈P(guān)閉，而消費(fèi)者對這些公司主要商品的需求也有所改變。此類別中的16家公司在2020會計年度的總淨(jìng)利率(1.7%)與資TargetAlibabaQurateOttoLotteShopping其他(15家公司)在模式 DNS俄羅斯電子專賣38.3% LCBO其他12.3% EGGroupLimited便利商店／加油站附設(shè)超商37.3% ShufersalLtd14.1% icainc SklavenitisGroup臘超市15.6% 244KFGroup瑞典超市8.1% WeisMarketsInc16.1% 年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。併購與分割造就了三家新進(jìn)榜企業(yè)俄羅斯的Mercury是連鎖超商Krasnoye&Beloye與便利商Dixy併所產(chǎn)生的新公司。74Dixy的母公司為專司在俄羅斯約有13,500個據(jù)點(diǎn)，也正打算透過擴(kuò)大版圖來實(shí)大賣場的大部分據(jù)點(diǎn)出售予Schwarz集團(tuán)的Kaufland超市與國際便利商店龍頭EG集團(tuán)在2020會計年度的營收成長率為EG年的營收受益於2019年在美國展開CertifiedOil團(tuán)更在澳洲買下537家宣布收購?qiáng)W地利石油天然氣集團(tuán)OMV在德國經(jīng)營的加油站附設(shè)超商(共計285個據(jù)點(diǎn))。到了2020年底，EG集團(tuán)已在三大00多個據(jù)點(diǎn)。該集團(tuán)更與歐洲、澳洲雜貨與商DNS在提供完整資料後成功上榜俄羅斯消費(fèi)電子產(chǎn)品零售龍頭DNS首次提供了完整的資料，最快的零售商，其在2020會計年度的營收成疫情期間，雜貨與運(yùn)動休閒零售商因?yàn)橄M(fèi)者購LCBO料零售長。83加拿大運(yùn)動休閒服飾零售商Lululemon在2020會Sklavenitis其2020大型商店商上新電機(jī)(JoshinDenki)與瑞典超市合作社KF集團(tuán)的營收皆國零售商WeisMarkets與Smart&FinalStores重返前s顧客在購物時更加便利。86。來自快速消費(fèi)品類別 (2019會計年度為24家)，16家則公司來自消費(fèi)性電子與娛服飾與配件(從9家降至5家)、多角化企業(yè)(從4家降至2家)求也有所銳減。高成長前5大企業(yè)的表現(xiàn)ment韓國電商零售龍頭Coupang是前250大中成長最快的零售商。在2020會計年度進(jìn)軍雜貨與食品配送產(chǎn)業(yè)，並透過自身在配ir成長(成長率54%)再加上高回購率(佔(zhàn)總銷售量的73%)，讓但此數(shù)字仍低於美國零售商在前250大中的佔(zhàn)比(28%)。中國企業(yè)數(shù)量 (百萬美元)年度零售營收年增率*55332222ny22Netherlands21Vietnam1ne1Australia111111*經(jīng)銷售加權(quán)及貨幣調(diào)整的複合數(shù)據(jù)年複合成長率年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。烏克蘭折扣零售商ATB-Market是2020會計年度闖進(jìn)前250大的新成員。該公司持續(xù)拓展新的據(jù)點(diǎn)，其營收成長率也來到ATBMarket-30%。為全面推動核心業(yè)務(wù)的成長，該公司持續(xù)擴(kuò)大其折扣商店的數(shù)量並限縮加拿大運(yùn)動休閒零售商Lululemon是2020會計年度成長第25快的零售商，也同為前250大的新成員。該公司的營收成長率為總營收的52%，97也抵消掉公司自營商店34%的營收負(fù)成長。lemon造的互動式鍛鍊平臺可提供直播與預(yù)錄的運(yùn)動課程。98總部所在國主要銷售業(yè)務(wù)方式2020年度排名大排名售總營收 (百萬美元)成*營收成長率*淨(jìng)利率12ited344.4%4mentCorporation585366937cty8izaSA46.2%98%.3%onHoldingBVe.4%2nc34.8%VipshopHoldingsLimitediscountstoreRetailSAGreatAmericanOutdoorsGroup,tyale%storesCoLtd4,402cty.2%400ty業(yè)者集團(tuán)中的比例小於50%年複合成長率綜合數(shù)據(jù)**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)***淨(jìng)利率是銷售加權(quán)的總和6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。47排名大排名總部所在國售總營收 主要銷售業(yè)務(wù)方式成營收成長率*淨(jìng)利率AholdDelhaizeNetherlandsSupermarket9NACDartySAFrance37Otherspecialty30AdidasGroupGermanyApparel/footwearspecialty1GrupoComercialChedraui,MexicoHypermarket/supercenter2MexicoConvenience/forecourtstore331China34,547Electronicsspecialty34outsFarmersMarketIncUnitedStates6,469Supermarket.4%35taGroupussiaHypermarket/supercenter36oCoppelMexico8,660Departmentstore7Japan8,660Drugstore/pharmacy38amaIndonesiaConvenience/forecourtstore39TractorSupplyCompanyUnitedStatesOtherspecialty40SouthAfricaSupermarket412DollarGeneralCorporationUnitedStatesDiscountstore4240UnitedStates25,509Discountstore43SouthKoreaSupermarket44CompagnieFinancireSwitzerlandOtherspecialty45CosmosPharmaceuticalCorp.Japan6,833Drugstore/pharmacy46201SaveOnFoodsLPCanada5,480Supermarket47UnitedStatesOtherspecialty48ussia,874Convenience/forecourtstore49MAXIMAGRUP?,UABLithuania816Supermarket0WumartTechnologyGroupCo.,Ltd.(formerlyWumartHoldings,Inc.)ChinaSupermarket900,376前250****業(yè)者集團(tuán)中的比例小於50%年複合成長率**營收包含批發(fā)及零售業(yè)務(wù)***淨(jìng)利率是銷售加權(quán)的總和資料來源：DeloitteGlobal《2022年全球零售力量與趨勢展望》。根據(jù)企業(yè)年報、《超市新聞》雜誌、《富比世雜誌》美國最大私人公司等資料，對2020年7月1日至2021年6月30日(2020會計年度)期間財務(wù)業(yè)績與營運(yùn)進(jìn)行之分析。資料來源上述定義之唯一例外情形。各家公司的2020會計年度成長率與2015至2020會計年度五年複合成長率皆以當(dāng)?shù)刎泿庞嬎?。供的資料不一定能涵蓋本報告所需的所有資料。納入與排除的零售業(yè)者?直接向消費(fèi)者販?zhǔn)凵唐返牧闶凵膛c合作社有零售業(yè)務(wù)的垂直整合型品牌製造商販?zhǔn)凵唐返腂2C電商業(yè)者燃料零售商售情況的燃料零售商?擁有零售與非零售業(yè)務(wù)但未公布綜合零售數(shù)據(jù)的母公司或企業(yè)集團(tuán)據(jù)不足以合理估算其零售營收的公司CarrefourS.A.之要求將其排除在今年的統(tǒng)計之外納入與排除的零售營收項(xiàng)目司的原理推算最相符的估算數(shù)據(jù)。服務(wù)和活動的零售營收?低於零售營收50%的燃料銷售額(不含稅)的零售業(yè)務(wù)?傳統(tǒng)批發(fā)或其他B2B營收(透過零售店獲取的營收除外)零售業(yè)務(wù)主要相關(guān)活動的營收?來自零售業(yè)務(wù)以外活動的餐飲服務(wù)營收(例如獨(dú)立餐廳)?高於零售營收50%的燃料銷售額(不含稅)已知結(jié)果不相符的情形。匯率對排名的影響是根據(jù)其在2020會計年度的營收(美元)進(jìn)行排名。每年的排年度貨幣兌美元走強(qiáng)，這意味著在其他條件維持不變的情況年度的排名可會獲得較低的名次。其他貨幣匯率跌幅則均在10%以內(nèi)。全球新冠疫情已持續(xù)超過兩年，零售業(yè)者在面對市場環(huán)境劇及凸TheNewNormal時調(diào)整策略來因持續(xù)成長與穩(wěn)定獲利，將成為能否從眾多競爭者中脫穎而出的關(guān)鍵。變了消費(fèi)者行為，依經(jīng)濟(jì)部統(tǒng)計處資料顯示，臺灣零售業(yè)網(wǎng)路銷售金額已經(jīng)已連