我國掛面行業(yè)市場競爭及主要廠商競爭力分析

——目前我國掛面行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模偏小，同質(zhì)化粗放式競爭嚴重，掛面行業(yè)CR5僅30%，行業(yè)集中度低，掛面行業(yè)集中度提升空間仍然廣闊。近年面粉價格持續(xù)上漲，成本上漲導致小企業(yè)生存艱難，掛面行業(yè)逐步進入洗牌期，市場集中度出現(xiàn)較大幅度的提升，行業(yè)CR5從2009年的17.5%提升至2015年的30%左右。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會（CNFIA）統(tǒng)計，2009年我國有掛面制造企業(yè)4000余家，但年產(chǎn)量1萬噸以上的企業(yè)只有二三十家，年產(chǎn)量5000噸以上的企業(yè)只有100多家。截至2013年，全行業(yè)約有大小企業(yè)2800余家，其中產(chǎn)量20萬噸以上企業(yè)2家，10萬噸以上企業(yè)9家，1萬噸以上企業(yè)80余家。我們認為，隨著市場對品牌越來越注重，加上成本和政策等方面的壓力，中小企業(yè)會加速退出，市場份額會逐步向龍頭集中。掛面行業(yè)集中度提升資料來源：克明面業(yè)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從行業(yè)競爭格局來看，目前行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，企業(yè)規(guī)模偏小，同質(zhì)化粗放式競爭嚴重，掛面行業(yè)CR5僅為28%，克明的競爭對手主要是河北金沙河、中糧集團、今麥郎、博大、金龍魚等，目前克明面業(yè)及金沙河處于掛面行業(yè)第一梯隊，中糧、金龍魚處于第二梯隊。1、主要公司簡介（1）克明面業(yè)?？嗣髅鏄I(yè)是中國最大的掛面制造企業(yè)之一，中國掛面行業(yè)唯一上市公司，一直致力于掛面的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，近幾年陸續(xù)增加了面粉、半干面、鮮濕面、米粉、非油炸方便面等品類的生產(chǎn)、銷售，2012年3月16日，公司在深圳證券交易所掛牌上市。目前公司在河南遂平、延津、湖北武漢、湖南長沙、益陽南縣等地建設有大規(guī)模的標準化生產(chǎn)加工基地。公司以研發(fā)生產(chǎn)掛面為主，其產(chǎn)能、銷售額、市場占有率均名列全國掛面行業(yè)前茅。（2）河北金沙河。1996年成立，擁有五家全資子公司，4個生產(chǎn)基地，7個制粉生產(chǎn)車間，日處理小麥6600噸，46條掛面生產(chǎn)線，日生產(chǎn)掛面2800噸。公司產(chǎn)品遠銷俄羅斯、日本、新加坡、蒙古、朝鮮等國家，連續(xù)五年全國銷量第一。（3）中糧集團。中糧集團是世界500強企業(yè)，也是中國領先的農(nóng)產(chǎn)品、食品領域多元化產(chǎn)品和服務供應商，致力于打造從田間到餐桌的全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)。公司掛面歸屬于小麥加工業(yè)務，2017年掛面產(chǎn)能21.93萬噸、實現(xiàn)銷售12.2萬噸，整體小麥加工業(yè)務實現(xiàn)營收88億元，中糧集團旗下掛面品牌包括福臨門、香雪、中糧悠采等品牌。（4）今麥郎。今麥郎面品有限公司創(chuàng)建于1994年3月，前身是河北華龍面業(yè)集團，本部位于河北省邢臺市，以方便食品為主業(yè)，是集生產(chǎn)、銷售、研發(fā)于一體的現(xiàn)代化大型綜合食品企業(yè)集團。公司旗下的今麥郎系列、大今野系列、老爸廚房“一菜一面”系列均受到全國各地消費者的好評。（5）金龍魚。金龍魚是豐益國際在華投資的全資子公司，是世界知名的小包裝油生產(chǎn)商之一。產(chǎn)品涵蓋了小包裝食用油、大米、面粉、掛面、調(diào)味品、牛奶、豆奶、餐飲用油、特種油脂、油脂化工等10大領域，旗下16個品牌在金龍魚的帶領下，都已成為每一個專業(yè)領域內(nèi)的知名品牌。公司麥心掛面，主打優(yōu)良品質(zhì)，符合消費升級趨勢，銷售增長較快。（6）博大公司。博大面業(yè)集團有限公司成立于2001年6月，是一家以生產(chǎn)、銷售掛面、面粉為主的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，公司總部位于滎陽市。公司目前擁有生產(chǎn)線21條，其中自動化掛面生產(chǎn)線18條，異形面生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)能力達13萬噸，面粉生產(chǎn)線2條，日加工小麥300噸，年可加工小麥8萬噸。2、定位、產(chǎn)品結構和價格、產(chǎn)能、市占率、渠道分布對比從產(chǎn)品定位來看，克明面業(yè)差異化競爭，產(chǎn)品定位中高端；金沙河主要掛面為低價產(chǎn)品，也是其打開市場的重要策略，公司可以長期維持產(chǎn)品低價的主要原因在于其供應鏈一體化優(yōu)勢，金沙河公司做面粉起家，而產(chǎn)品直接供給下游掛面生產(chǎn)，具有成本較低優(yōu)勢；中糧集團旗下掛面品牌包括福臨門、香雪、中糧悠采等品牌，中糧悠采主要為高端禮盒產(chǎn)品，香雪為低端產(chǎn)品；今麥郎目前線上僅有雞湯煮面與骨湯煮面兩款掛面，產(chǎn)品價格都為12.5元，偏中高檔；金龍魚掛面產(chǎn)品主要分為兩大品牌：金龍魚麥芯掛面及花鼓牌掛面，涵蓋低中高檔；博大公司公司掛面產(chǎn)品主要處于6.6-69.21元，中高檔為主。從產(chǎn)品結構和價格來看，克明面業(yè)以“陳克明”為品牌，包括營養(yǎng)、強力、如愿、高筋、禮品、兒童等6大系列、主要產(chǎn)品價格處于3.33-17.68元；金沙河公司掛面共分為6大系列，分別為精粉系列、高筋系列、雪花系列、雜糧系列、北極雪系列、620系列，總共接近60款產(chǎn)品，產(chǎn)品價格處于3.3-8.3元區(qū)間；中糧集團旗下掛面品牌包括福臨門、香雪、中糧悠采等品牌，中糧悠采主要為高端禮盒產(chǎn)品，香雪為低端產(chǎn)品，克明面業(yè)公司掛面價格在2.99-51.4元區(qū)間；今麥郎掛面產(chǎn)品包括雞蛋掛面、雜糧面、手工掛面及掛面禮盒等產(chǎn)品，根據(jù)公司在天貓旗艦店數(shù)據(jù)，目前公司線上僅有雞湯煮面與骨湯煮面兩款掛面，產(chǎn)品價格都為12.5元；金龍魚掛面產(chǎn)品主要分為兩大品牌：金龍魚麥芯掛面及花鼓牌掛面。其中金龍魚麥芯掛面又分為健康系列、風味系列、高筋系列、家常系列四大系列，花鼓牌掛面分為雜糧多系列、風味系列、高筋系列、家常系列四大系列，金龍魚掛面售價在3-16元區(qū)間；博大公司掛面產(chǎn)品主要包括禮盒系列、蝴蝶面系列、私家廚房系列等28個系列共108款產(chǎn)品，公司掛面產(chǎn)品主要處于6.6-69.21元。從產(chǎn)能來看，克明面業(yè)通過募集資金建設“年產(chǎn)37.5萬噸掛面生產(chǎn)線項目”，公司可新增掛面生產(chǎn)能力37.5萬噸，使公司掛面生產(chǎn)能力達到59.04萬噸；金沙河目前產(chǎn)能達到70萬噸，產(chǎn)能擴張態(tài)勢兇猛，2017年9月初22條新生產(chǎn)線進入生產(chǎn)，已形成總計72條大線，日產(chǎn)3600噸的全球最大產(chǎn)能；中糧集團2017年掛面產(chǎn)能21.93萬噸、實現(xiàn)銷售12.2萬噸；今麥郎2017年公司遂平生產(chǎn)基地投建，計劃建設10條面生產(chǎn)線，年產(chǎn)掛面18萬噸；博大公司公司目前擁有生產(chǎn)線21條，其中自動化掛面生產(chǎn)線18條，異形面生產(chǎn)線1條，年生產(chǎn)能力達13萬噸，面粉生產(chǎn)線2條，日加工小麥300噸，年可加工小麥8萬噸。從市占率來看，根據(jù)全國超市信息網(wǎng)的市占率數(shù)據(jù)，2017年11月當月數(shù)據(jù)，陳克明、金沙河、金龍魚、博大、中裕市占率分別為19.16%、9.26%、8.70%、4.65%、4.62%，陳克明市占率遙遙領先。以北京為例，北京地區(qū)大中型超市共有94個掛面品牌，全國性的品牌包括：中糧“香雪”，華龍日清“今麥郎”，益海嘉里“金龍魚”和“花鼓”，湖南克明面業(yè)“陳克明”和“金麥廚”，安徽豐大集團“豐大”和“京禾”，河北金沙河面業(yè)“金沙河”和“北極雪”等。市場覆蓋率最大、貨架占有率最多的是克明面業(yè)出品的“陳克明＋金麥廚”產(chǎn)品。2017年11月當月掛面超市綜合權數(shù)市場占有率資料來源：克明面業(yè)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從渠道分布來看，克明面業(yè)建立了遍布全國的完整的營銷網(wǎng)絡，銷售市場覆蓋中國各大地區(qū)，并與包括沃爾瑪、家樂福、麥德龍、大潤發(fā)、永輝等國際國內(nèi)賣場在內(nèi)的幾千家大、中型連鎖超市實現(xiàn)對接合作，同時，還在天貓、京東建立了電子商務平臺；金沙河已擁有1000余名優(yōu)秀經(jīng)銷商，產(chǎn)品暢銷全國各地，進入了沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)、華潤萬家、樂購等國際賣場，并遠銷俄羅斯、新西蘭、韓國等國家；中糧集團渠道包括自營線上電商平臺“中糧我買網(wǎng)”及線下渠道，公司掛面產(chǎn)品充分借助其他糧油產(chǎn)品深厚市場渠道，拓展迅速；金龍魚主要依托益海嘉里在中國龐大的銷售網(wǎng)絡進行銷售；博大已形成遍及全國的銷售網(wǎng)絡，8大營業(yè)區(qū)，25個省區(qū)，上百名銷售精英為經(jīng)銷商誠懇服務，經(jīng)銷商數(shù)量達1000家，基本覆蓋50萬人口以上的縣城及地市。3、克明相對競品的優(yōu)勢（1）沉淀多年的品牌溢價。30年專注掛面行業(yè)，鑄就好的口碑，讓陳克明掛面的銷售量自2008年后，每年以萬噸級的規(guī)模向上攀升。2017年6月，克明面業(yè)收到了成為聯(lián)合國全球供應商的確認函，克明面業(yè)綜合實力受到世界認可；（2）口感的極致追求（品質(zhì)優(yōu)勢）。克明的掛面好吃，是因為好的面粉和自己探索的獨特工藝，公司取得的專利是掛面行業(yè)最多的，并獲得行業(yè)唯一一個全國科技進步二等獎。公司為掛面制定的許多標準都高于國標?！叭A夏一面”從研制到上市，前后經(jīng)歷了5年時間，克明投入大量的人力物力進行攻關，在產(chǎn)品研發(fā)、工藝摸索、設備設計與制造安裝上，一次次改進完善，正是這種對口感的極致追求，造就克明的品質(zhì)優(yōu)勢；（3）原材料的精挑細選。2017年8月，子公司新疆克明投資1億多元建設掛面項目，利用哈薩克斯坦優(yōu)質(zhì)的有機小麥作為原材料，從源頭保證掛面產(chǎn)品品質(zhì)，生產(chǎn)營養(yǎng)、健康的高端掛面產(chǎn)品，采用最安全最好的進口原材料；（4）較強的成本控制能力。公司生產(chǎn)系統(tǒng)不斷更新升級，同時進行產(chǎn)業(yè)鏈一體化，預計2020年面粉全部實現(xiàn)自給，進一步降低成本，預計能貢獻2-3個點毛利率；（5）輻射全國生產(chǎn)基地和渠道。公司在河南延津、河南遂平、湖南南縣、湖南長沙、湖北武漢、四川成都都建有生產(chǎn)基地，輻射全國，同時克明面業(yè)建立了遍布全國的完整的營銷體系，市占率遙遙領先；（6）銷售規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢。預計2018年銷售45萬噸，增長25%左右，行業(yè)領先，而且公司是上市公司，具備資金優(yōu)勢，其他競品貸款很多。綜合來看，克明定位中高端（克明噸價在5000元左右，行業(yè)平均噸價在4000元左右），更加符合未來消費升級趨勢，同時隨著上游自建面粉廠，從成本控制端有效降低成本，推出子品牌做中低端，主要是來碗面（掛面）、金