18年我國焦化行業(yè)現(xiàn)狀-技術(shù)、產(chǎn)量、區(qū)域及企業(yè)集中度分析

從焦化爐型來看，2016年底，我國擁有各類煉焦爐1420座(不含半焦爐和熱回收焦爐)，其中炭化室高≥6m焦爐275座。2016年新一批17座大型焦爐投產(chǎn)，全部為炭化室高≥6m頂裝焦爐和6.25m、5.5m搗固焦爐，淘汰落后水平焦爐約50座(大多為4.3m或半焦爐)。煉焦爐結(jié)構(gòu)（截至2016年底）資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從產(chǎn)量（產(chǎn)能）分布來看，主要分布在山西、河北、陜西、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)。產(chǎn)量前五位的省份總產(chǎn)量達到2.4億噸，占全國的56%。這些地區(qū)大部分在“2+26”城市范圍內(nèi)，汾渭平原11城市2018年將納入限產(chǎn)區(qū)。分析2016年以來分區(qū)域的產(chǎn)量，我們把全國分為“2+26”、汾渭平原、江蘇（考慮徐州停產(chǎn)限產(chǎn)因素）以及其他地區(qū)等四個區(qū)域，由于數(shù)據(jù)統(tǒng)計僅有各省份產(chǎn)能，我們把山西、河南等全省納入“2+26”范圍、僅把陜西全省納入汾渭平原（未納入山西的山西省呂梁、晉中、臨汾、運城市，河南省洛陽、三門峽市）。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2016年以來，“2+26”、江蘇以及其他地區(qū)焦化產(chǎn)量下降，汾渭平原產(chǎn)量有增長。2017年焦炭產(chǎn)量集中在華北地區(qū)（萬噸）資料來源：wind，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年以來限產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量受到顯著影響（萬噸）資料來源：wind，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心2016年以來江蘇、2+26地區(qū)、其他地區(qū)焦化產(chǎn)量下降，汾渭平原增長資料來源：wind，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從焦化企業(yè)主體來看，分為鋼企焦化廠和獨立焦化廠。2016年鋼鐵企業(yè)焦化廠焦炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量

26.7%，獨立焦化廠占73.3%。我國焦化企業(yè)以獨立焦化廠為主，其次是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)的焦化廠。獨立焦化企業(yè)數(shù)量468家，產(chǎn)能4.36億噸。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)焦化廠134家，產(chǎn)能2.51億噸。獨立焦化廠占73.3%資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從焦化行業(yè)集中度來看，整個行業(yè)集中程度較低，產(chǎn)能規(guī)模200萬噸及以上的僅有90多家，從集約經(jīng)營的角度看，行業(yè)仌處于多、小、散的狀況。與上游焦煤和下游鋼鐵的集中度相比過于分散。焦炭行業(yè)企業(yè)集中度較低資料來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心全國熄焦工藝中濕熄焦占62.75%資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心從環(huán)保角度來看，焦化行業(yè)屬于典型的重污染行業(yè)，從儲煤備煤-煉焦熄焦-篩焦貯焦到尾端的化學產(chǎn)品回收均涉及廢水、廢渣和廢氣的排放。而廢氣的治理是這次環(huán)保政策的主要關(guān)注點。廢氣污染方面，主要污染來源為備煤、篩煤過程的粉塵；焦化、化工產(chǎn)品回收過程中產(chǎn)生的含有事氧化硫、一氧化碳、硫化氫、氮氧化物、氨氣的揮發(fā)性氣體、廢氣。其中，焦爐煙氣是焦化企業(yè)中最主要的廢氣污染源，約60%的事氧化硫及90%的氮氧化物在該環(huán)節(jié)產(chǎn)生。干熄焦工藝排放顯著低于濕熄焦（mg/m3）資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心熄焦工藝是焦化廠大氣污染物排放的重要環(huán)節(jié)，按照工藝分類可以分為干熄焦和濕熄焦，從排放來看，干熄焦污染物排放顯著低于濕熄焦，但是全國干熄焦產(chǎn)能占比僅有37%。其中，鋼廠焦化廠干熄焦比例為