益生菌行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)格局分析：亞洲、歐洲與北美是全球益生菌市場的集中區(qū)域

益生菌是對宿主有益的活性微生物，定植于人體腸道及消化系統(tǒng)內(nèi)，能產(chǎn)生特定的健康功效。益生菌具備“保護(hù)、免疫、抑菌、平衡、營養(yǎng)”等突出功效，具體而言其主要功能有：補(bǔ)充有益菌改善腸道功能，抑制病菌生長，增強(qiáng)人體免疫，維護(hù)口腔、皮膚、骨關(guān)節(jié)、心血管、生殖系統(tǒng)等局部健康，控制體重，調(diào)節(jié)情緒，延緩衰老等。益生菌主要功能數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國為全球第三大市場，預(yù)計(jì)2018-2023年復(fù)合增長15%。2017年美國，意大利，中國，日本及俄羅斯為前五大市場，其中中國市場零售額約30億元，預(yù)計(jì)2018-2023年復(fù)合增長率為15%。全球益生菌零售額及增速（百萬美元，%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

酸奶是早期推動(dòng)益生菌商業(yè)化的重要產(chǎn)品形式，而后益生菌品類朝補(bǔ)充劑發(fā)展。中國益生菌補(bǔ)充劑發(fā)展正當(dāng)時(shí)，人均消費(fèi)離發(fā)達(dá)國家有較大空間。

發(fā)布的《2020-2026年中國益生菌產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及投資盈利預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2014年中國酸奶市場增速為25%，而后下降至2019年的11%，而益生菌補(bǔ)充劑市場在2014-2019年復(fù)合增速約為21%，處于較快發(fā)展階段。人均消費(fèi)方面，2019年發(fā)達(dá)國家如意大利、美國、澳大利亞益生菌補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額分別為11.6、6.8、6.3美元，而我國人均消費(fèi)額僅為0.4美元，仍有較大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)未來幾年該品類快速發(fā)展。2019年益生菌補(bǔ)充劑人均消費(fèi)額（美元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理中國益生菌補(bǔ)充劑及酸奶市場規(guī)模增速（%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理澳大利亞益生菌補(bǔ)充劑終端零售規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

益生菌在食品飲料領(lǐng)域應(yīng)用已久，發(fā)展成熟，日本的“養(yǎng)樂多”是典型代表，經(jīng)久不衰。日本科學(xué)家代田稔1930年在實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)化培育出了干酪乳桿菌代田株（LactobacilluscaseistrainShirota），并于1935年開始生產(chǎn)和銷售添加了干酪乳桿菌代田株活菌的“養(yǎng)樂多活菌型乳酸菌乳飲品”。經(jīng)過80余年發(fā)展，“養(yǎng)樂多”已經(jīng)進(jìn)入了全球38個(gè)國家和地區(qū)，成長為全球益生菌行業(yè)的跨國巨頭，2019財(cái)年全球銷量近150億瓶。2002年“養(yǎng)樂多”開始進(jìn)入中國大陸市場，經(jīng)過長時(shí)間的宣傳、培育使我國消費(fèi)者逐步對益生菌知識(shí)有所了解，逐步認(rèn)知、消費(fèi)含益生菌飲品，消費(fèi)群體在中國大陸市場快速擴(kuò)大，2019年銷量達(dá)27.47億瓶，2011-2019銷量CAGR為21.1%，增速很快。養(yǎng)樂多在中國大陸市場的銷售情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

亞洲、歐洲與北美是全球益生菌市場的集中區(qū)域。國外益生菌產(chǎn)業(yè)起步早、制度較完備、技術(shù)較成熟，在全球市場占據(jù)優(yōu)勢地位。一些國際企業(yè)擁有資金及品牌力量，在全球市占率較高。如法國拉曼、科漢森和杜邦（丹尼斯克）共占據(jù)美國70%的市場，因?yàn)槠浼夹g(shù)先進(jìn)、研究成熟并擁有全球知名的專利菌株，如鼠李糖乳桿菌GG、動(dòng)物雙歧桿菌BB12、嗜酸乳桿菌NCFM等。在亞太地區(qū)中，日本的益生菌產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先地位。益生菌的功效作用在日本得到較為普遍的認(rèn)可，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品形式多樣，遍及乳制品、口服液、口香糖、化妝品、醬油、牙膏、膠囊等。日本益生菌企業(yè)在亞太地區(qū)擁有優(yōu)良品牌影響力并擁有知名菌株，如明治乳業(yè)的LG21（L.gasseti）L.cascishirota和LB81、日本養(yǎng)樂多的干酪乳桿菌等。國外主要益生菌廠商及介紹公司名稱公司介紹產(chǎn)品介紹下游產(chǎn)品BioGaiaBioGaia是一家創(chuàng)新型的瑞典保健公司，是益生菌的世界領(lǐng)導(dǎo)者，擁有28年（1990年成立）的益生菌產(chǎn)品開發(fā)、營銷和銷售經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品銷售至100多個(gè)國家LactobacillusreuteriDSM17938、ATCCPTA6475、ATCCPTA5289，184個(gè)臨床試驗(yàn)，安全、健康，440項(xiàng)專利，比利時(shí)生產(chǎn)嬰幼兒消化健康、增強(qiáng)免疫力。中國：拜奧滴劑（2×107CFU/滴）、片劑（2×108CFU/片）。雀巢嬰幼兒奶粉Bio-KPlus總部位于法國拉瓦勒，專注Bio-K+?益生菌的研究、生產(chǎn)和銷售，1960年成立，1994年從事益生菌研究。在加拿大魁北克設(shè)立研發(fā)中心Bio-K+?益生菌組合：LactobacillusacidophilusCL1285?,LactobacilluscaseiLBC80R?，LactobacillusrhamnosusCLR2?減少抗生素和艱難梭菌引起的腹瀉、維持腸道健康。乳酸菌飲料（5×1010CFU）、膠囊（1.25×1010CFU/顆、2.5×1010CFU/顆和5×1010CFU）Cerbios-Pharma位于瑞士盧加諾，1976年開始益生菌研發(fā)EnterococcusfaeciumSF68?（EnterococcusfaeciumNCIMB10415），來源瑞典健康新生兒歐洲區(qū)域Bioflorin?膠囊藥品Danisco位于丹麥哥本哈根，1924年成立。1989年丹尼斯克集團(tuán)成立，研發(fā)中心位于芬蘭，1906年開始益生菌研究，2011年被杜邦收購FloraFIT?品牌（代表菌株BifidobacteriumlactisBi-07?）HOWARU?品牌（Dophilus腸道健康系列LactobacillusacidophilusNCFM?應(yīng)用廣泛、Bifido通便系列BifidobacteriumlactisHN019?臨床研究多、Rhamnosus免疫系列LactobacillusrhamnosusHN001?）HOWARUBlance系列：LactobacillusacidophilusNCFM?和BifidobacteriumlactisHN019?）適合年齡2～17歲、18～55歲及以上產(chǎn)品形式包含菌粉、膠囊等。Danone位于法國巴黎，1966年成立BifidobacteriumanimalisDN-173010Activia碧悠DSM位于荷蘭，1902年成立Lactobacillusacidophilus（LaftiL10）,Lactobacilluscasei（LaftiL26）,Bifidobacterium（LaftiB94）DSM旗下i-Health收購的UP4益生菌品牌Lallemand位于加拿大蒙特利爾，最初進(jìn)行酵母發(fā)酵劑研究，1932年收購羅塞爾，開始益生菌研究嬰幼兒奶粉防腐ProbioKid?（LactobacillushelveticusRosell?-52,BifidobacteriuminfantisRosell?-33,BifidobacteriumbifidumRosell?-71）用于腸腦健康Probio’Stick?（代表菌株LactobacillushelveticusRosell?-52、BifidobacteriumlongumRosell+-175）人體益生菌、植物益生菌、動(dòng)物益生菌Probi位于瑞典，1991年成立代表菌株Lactobacillusplantarum299v，PROBILIVEBAC?品牌系列粉劑、膠囊、片劑數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國的益生菌產(chǎn)業(yè)起步較晚，而且由于一株成熟的商業(yè)菌株開發(fā)需要大量的時(shí)間及成熟的技術(shù)，國內(nèi)廠商市場占有率較低。國內(nèi)益生菌原料占有方面，美國杜邦（50%）與丹麥科漢森（35%）兩家公司是占比最大的2家公司，其余廠商占國內(nèi)整體原料市場15%。在國內(nèi)廠商中，年產(chǎn)能及產(chǎn)值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物科技有限公司、北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司、河北一然生物科技有限公司、潤盈生物工程（上海）有限公司四家公司。國內(nèi)廠家除了上海交大昂立股份有限公司在20世紀(jì)80年代進(jìn)行菌株的研究，其余基本在2000年后建立相關(guān)研究。雖然國內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)開發(fā)起步較晚，但仍舊在菌株的專利申請及開發(fā)取得較為顯著的成果，如昂立的ONLLY品牌（植物乳桿菌LP-ONLLY、嗜酸乳桿菌LA11-ONLLY、長雙歧桿菌BL88-ONLLY）等。國內(nèi)主要益生菌廠商及介紹公司名稱公司介紹產(chǎn)品介紹下游產(chǎn)品北京科拓恒通生物技術(shù)股份有限公司2003年成立于北京，建有年產(chǎn)5000噸的復(fù)合乳酸菌產(chǎn)品，5200m2益生菌（乳酸菌）科學(xué)與技術(shù)研究院，乳酸菌菌種資源保藏庫LactobacilluscaseiZhang來自發(fā)酵酸馬奶，是我國第1株完成全基因組測序的乳酸菌，有大量功效研究。還有乳雙歧桿菌V9、植物乳桿菌P-8等產(chǎn)品少量終端產(chǎn)品上海交大昂立股份有限公司20世紀(jì)80年代進(jìn)行菌種研究，2001年在上海證券交易所上市ONLLY品牌，植物乳桿菌LP-ONLLY、嗜酸乳桿菌LA11-ONLLY、長雙歧桿菌BL88-ONLLY等終端的粉劑、口服液。昂立1號(hào)、昂立超級益生菌等江蘇微康生物科技有限公司2013年成立于蘇州，專注于益生菌及其衍生物的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用多種乳酸桿菌、雙歧桿菌、酵母等專利菌株少量終端產(chǎn)品哈哈爾濱美華生物技術(shù)股份有限公司2002年成立于哈爾濱長雙歧桿菌BAMA-B05、乳雙歧桿菌BAMA-B06等衡欣牌（ALLBALANX）品牌生合生物科技（南京）有限公司2003年成立于南京，生產(chǎn)益生菌、發(fā)酵劑、發(fā)酵產(chǎn)物口腔健康益生菌LactobacillusparacaseiLPC48，護(hù)肝益生菌StreptococcusthermophilusGRX02，高溫穩(wěn)定性Bacilluscoagulans，運(yùn)動(dòng)益生菌LactobacillusplantarumTWK10等少量終端產(chǎn)品河北一然生物科技有限公司2011年成立于石家莊，年產(chǎn)乳酸菌粉300t、微生態(tài)制劑5000tBII系列益生菌少量終端產(chǎn)品潤盈生物工程（上海）有限公司2006年成立于上海，生產(chǎn)活性凍干菌粉產(chǎn)品Flora-Focus?多種乳酸桿菌潤盈、雙金愛生品牌益生菌粉數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來，適合中國人腸道菌群特點(diǎn)的益生菌菌種將逐步替代進(jìn)口益生菌菌種。目前我國市場上無論是添加益生菌的乳制品和飲料，還是沖劑、飲品和固體飲料等益生菌終端消費(fèi)品都大多數(shù)使用了科漢森、杜邦等跨國公司的菌種。然而，不同于西方的腸道微生物結(jié)構(gòu)，中國人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優(yōu)勢