環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢配電設備行業(yè)競爭格局配電開關及控制設備制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，包括國內(nèi)新興電氣設備企業(yè)及國外老牌電氣設備企業(yè)。近些年，隨著我國電網(wǎng)建設穩(wěn)定、健康的發(fā)展以及建設高度智能、開放互動、廣泛互聯(lián)的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，國內(nèi)電氣設備企業(yè)持續(xù)進行研發(fā)投入，核心競爭力不斷提高，市場份額逐年增長。近年來，小規(guī)模輸配電及控制設備的相關企業(yè)數(shù)量增加較多，部分中低端的產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況，相應制造能力過剩，行業(yè)集中度不高。行業(yè)內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權的國內(nèi)企業(yè)較少，自主技術創(chuàng)新的品牌產(chǎn)品也相對少。能夠自主研發(fā)、生產(chǎn)智能化、環(huán)保性、小型化、集成化等高技術含量產(chǎn)品的企業(yè)才能保持長久競爭力。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據(jù)《高壓開關行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結果，2008年高壓開關行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設備業(yè)的市場可按照產(chǎn)品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產(chǎn)品的品牌，技術水平和服務質(zhì)量要求較高的市場，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術知識產(chǎn)權和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產(chǎn)品的技術水平和服務質(zhì)量要求較高，同時重視衡量產(chǎn)品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內(nèi)主要輸配電和控制設備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術知識產(chǎn)權和較強的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產(chǎn)品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內(nèi)大多數(shù)成套設備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產(chǎn)品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。中國輸配電設備地區(qū)競爭格局目前，全國已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月，全國存續(xù)/在業(yè)輸配電設備生產(chǎn)企業(yè)超過30000家。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)輸配電設備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關輸配電設備企業(yè)最為集中。輸配電設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈輸配電設備產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)為元器件、鋼材和銅材等原材料；中游環(huán)節(jié)為一次輸配電設備和二次輸配電設備的生產(chǎn)與制造；下游環(huán)節(jié)為電力生產(chǎn)、電力供應和冶金化工等應用領域。配電設備行業(yè)壁壘（一）配電設備技術壁壘配電及控制設備制造業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品，并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護方向發(fā)展，需要大量電力系統(tǒng)設計、高壓電氣設計、機械結構設計、電磁場分析技術、金屬材料和絕緣材料技術、微電腦技術、通訊技術等跨學科技術，不斷對產(chǎn)品進行研發(fā)和創(chuàng)新性改進。由于應用于電力行業(yè)，產(chǎn)品的安全性和可靠性必須具備非常高的水平，對研發(fā)技術水平和應用服務水平要求較高。因此，本行業(yè)有較高的技術壁壘。（二）配電設備品牌壁壘由于輸配電設備對于應用領域的安全穩(wěn)定運行至關重要，因此，該類產(chǎn)品需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務能力。應用行業(yè)在電力設備產(chǎn)品招標活動時，也經(jīng)常將對電力設備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求。此外，輸配電設備制造業(yè)大多通過招投標方式獲得合同，企業(yè)的技術水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽、售后服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標的關鍵因素。因此擬進入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，這也就對后來的企業(yè)形成品牌壁壘。（三）配電設備資質(zhì)壁壘國家對輸配電及控制設備類產(chǎn)品實行嚴格的資質(zhì)審查和準入制度，確保該類產(chǎn)品安全運行。例如，低壓成套開關設備及元器件，必須通過中國質(zhì)量認證中心進行中國國家強制性產(chǎn)品認證（CCC認證）；高壓成套開關設備及元器件，必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的國家級試驗單位對產(chǎn)品出具的合格型式試驗報告，產(chǎn)品成功通過型式試驗、取得型式試驗報告后，才能取得進入電力系統(tǒng)的資格，因此而形成了行業(yè)的資質(zhì)壁壘。（四）配電設備資金壁壘配電及控制設備企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)方面需要投入較多資金。尤其在技術研發(fā)、人才、設備等方面存在較高需求，決定了其需要較多的資金投入，因此配電及控制設備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。部分企業(yè)資金較為有限，難以在產(chǎn)品技術研發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備等方面形成積累，進而難以形成規(guī)模。中國輸配電設備行業(yè)細分市場目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關設備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等。由于輸配電設備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場集中度具有較大的差異。結合國家電網(wǎng)公司電子商務平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關柜、互感器等產(chǎn)品市場集中度相對較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產(chǎn)品市場集中度則較高。目前，國內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過國家電網(wǎng)招投標的形式進入市場，能夠成功中標代表著企業(yè)的競爭力。根據(jù)2022年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設備協(xié)議庫存招標采購統(tǒng)計顯示，2022年國家電網(wǎng)公司輸變電項目變電設備第二次招標中，變壓器共招標1014臺。結合國家電網(wǎng)公司電子商務平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關招標共4110臺。輸配電設備行業(yè)隔離開關產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。輸配電設備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時也有老牌的外企領先企業(yè)如日新電機、ABB等參與競爭。行業(yè)相關指標成套開關設備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關柜、高壓斷路器和低壓開關柜、低壓斷路器。高壓開關柜是指額定電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的開關柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護等作用，產(chǎn)品應符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開關設備和控制設備》標準的有關要求。高壓斷路器是指電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的斷路器，產(chǎn)品應符合GB1984《高壓交