預見2023：《2023年中國餐廚垃圾處理行業(yè)全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等)行業(yè)主要上市公司：維爾利(300190)、啟迪環(huán)境(000826)、瀚藍環(huán)境(600323)、中國天楹(000035)、綠色動力(601330)、旺能環(huán)境(002034)、東江環(huán)保(002672)等。本文核心數據：行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現狀、行業(yè)前景產業(yè)概況1、定義：主要分兩大類根據城市建設分析院牽頭編寫的《餐廚垃圾處理技術規(guī)范》，餐廚垃圾主要包括餐飲垃圾和廚余垃圾。餐飲垃圾指的是餐館、飯店、單位食堂等的飲食剩余物以及后廚的果蔬、肉食、油脂、面點等的加工過程廢棄物;廚余垃圾指的是家庭日常生活中丟棄的果蔬及食物下腳料、剩菜剩飯、瓜果皮等易腐有機垃圾。無論是家庭產生的廚余垃圾，還是賓館、飯店和單位食堂產生的餐飲垃圾，其成分多以可降解的有機物為主，包括主食所含的淀粉，蔬菜及植物莖葉所含的纖維素、聚戊糖，肉類食物所含的蛋白質和脂肪，水果所含的單糖、果酸及果膠(多糖)等;無機鹽中以NaCl的含量最高，同時還含有少量的鈣、鎂、鉀、鐵等元素。其化學組成以C、H、O、N、S、Cl為主。2、產業(yè)鏈剖析：下游產品應用廣泛餐廚垃圾處理產業(yè)鏈包含上游的設備生產商，中游的垃圾產生到最終處置，以及下游的產品應用。其中，餐廚垃圾從產生到最終處置經歷收集、運輸及處置三個重要環(huán)節(jié)，具有產生源高度分散、處置高度集中、產生量和品質隨季節(jié)變化等特點。一般而言，餐廚垃圾的收集由專門人員每天在一定時間上門收集，用專門運輸工具送至垃圾轉運站，或者由餐廚垃圾產生單位將垃圾投入制定地點再由專人收集，最后由各個轉運站運輸到垃圾處理廠，經過垃圾處理廠處理之后形成最終產品。我國餐廚垃圾處理業(yè)中參與企業(yè)較多。餐廚垃圾處理上游以萬邦達、三盛環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)保等膜、處理設備廠商構成，中游為餐廚垃圾處理主體企業(yè)，包括維爾利、瀚藍環(huán)境、綠色動力等企業(yè)。下游以垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)為主，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等企業(yè)。產業(yè)發(fā)展歷程：五個主要階段我國的餐廚垃圾處理行業(yè)起于2007年，經歷了試點探索階段、試點驗收階段、質量提升階段，再到近年來的與防疫結合，總共經歷了如下五個階段：行業(yè)政策背景：行業(yè)試點范圍不斷擴大隨著地溝油、垃圾豬、非洲豬瘟等事件相繼曝光和查處，餐廚垃圾處理問題逐漸進入公眾視野，社會各界對餐廚垃圾的污染和危害日益關注和重視。在管理方面，近年來，國家相關部門發(fā)布了一系列政策法規(guī)，強化餐廚垃圾的全過程規(guī)范管理，并開展了資源化利用和無害化處理試點。各地管理辦法也密集出臺。目前，全國有300多個地方出臺了餐廚垃圾管理辦法，對適用范圍、責任主體、收運和處置要求、違規(guī)行為處罰等內容作了相關規(guī)定。各地通過探索建立部門合作機制，實行統一收運、集中處理等方式，進一步對餐廚垃圾進行規(guī)范管理與綜合整治，并不斷強化監(jiān)管力度，相關工作取得了明顯成效。餐廚垃圾處理行業(yè)試點及驗收歷程如下：2021年5月14日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部組織編制了《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中提到，統籌推進“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施建設工作，加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統?！笆奈濉睍r期，生活垃圾分類和處理設施建設進入關鍵時期。要加快推進生活垃圾分類和處理設施建設，提升全社會生活垃圾分類和處理水平。生活垃圾分類和處理設施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施的重要組成部分，是推動實施生活垃圾分類制度，實現垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎保障。其中，與餐廚垃圾處理行業(yè)相關的政策如下：產業(yè)發(fā)展現狀1、餐廚垃圾處理項目繼續(xù)推進據中項網統計數據顯示，2018-2022年9月初，我國已披露的新增籌建的餐廚垃圾處理項目增長勢頭迅猛。2020年，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項目97項，相比2019年增加了49項。2021年，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項目76項，較2020年有所減少。2022年1-9月，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項目有56項。按區(qū)域分布來看，2022年1-9月，我國已披露的新增籌建的餐廚垃圾處理項目主要分布在華中地區(qū)和西南地區(qū)，數量均為12項，合計占比全國新增數量的21%。2、餐廚垃圾處理設施建設向內陸地區(qū)擴張2018年開始，我國餐廚垃圾處理設施建設逐步從東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)擴張。貴州、山西、海南等等地區(qū)的餐廚垃圾處理設施也陸續(xù)開始興建。其主要原因為在東部沿海地區(qū)經過多年的探索，東部地區(qū)在政策的良好保障下，已經逐步建立起相對健全的運營模式，在收費機制、收運管理、補貼標準方面均已有突破，因而市場相對成熟，適合餐廚企業(yè)進一步布局。在東部沿海地區(qū)市場被群雄瓜分的同時，搶占先機轉戰(zhàn)內陸市場，便成為了部分成熟企業(yè)的優(yōu)先選擇。3、餐廚垃圾處理規(guī)模持續(xù)擴大根據住建部數據顯示，截至2020年底，全國46個重點城市廚余垃圾處理能力已從2019年的3.47萬噸/天，提升到6.28萬噸/天，生活垃圾回收利用率平均為30.4%。根據招投標數據顯示，2021年全國76個新增餐廚垃圾項目中，共有54個餐廚垃圾項目公布處理規(guī)模，合計8257.5噸/日，平均單個項目為152.92噸/日，因此按比例測算，2021年我國新增餐廚垃圾項目處理規(guī)模約1.16萬噸/日。2022年上半年公布的56個項目的合計處理規(guī)模大約為0.41萬噸/日。產業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：山東和四川企業(yè)數量最多從餐廚垃圾處理企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國餐廚垃圾處理企業(yè)主要分布在東部與南部地區(qū)，特別以四川和山東為代表。截至2022年12月17日，四川共有相關餐廚垃圾處理企業(yè)數219家，山東則有228家。注：企查貓數據截止到2022年12月17日從代表性企業(yè)分布情況來看，我國餐廚垃圾處理代表企業(yè)分布在江蘇、浙江、廣東等沿海省市，以及湖北等內陸省市。2、企業(yè)競爭：瀚藍環(huán)境處理能力領先目前，布局了餐廚垃圾處理業(yè)務的上市企業(yè)中，瀚藍環(huán)境的餐廚垃圾處理能力遙遙領先于其它企業(yè)。餐廚垃圾處理產業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務布局及競爭力情況如下：從中國餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局來看，2021年，瀚藍環(huán)境餐廚垃圾處理能力為3069噸/日，占餐廚垃圾總處理規(guī)模的4.13%，旺能環(huán)境餐廚垃圾處理能力為2720噸/日，占比3.66%?？傮w來看，餐廚垃圾處理市場集中度較低。產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢：處理市場下沉近年來，我國餐廚垃圾處理管理能力不斷提升，技術應用不斷成熟，處理市場向三、四線城市和縣域地區(qū)下沉。2、餐廚垃圾處理行業(yè)前景預測：2027年市場空間超過1.28億噸從我國餐廚垃圾的產生量來看，2021年為1.1億噸，約30.18萬噸/天;根據住建部數據顯示，截至2020年底，全國46個重點城市廚余垃圾處理能力約6.28萬噸/天，僅能消納餐廚垃圾產生量的20%左右，我國餐廚垃圾處理存在較大的市場空間。我國餐廚垃圾的產生量逐年增加，2015-2021年的年復合增長率為2.88%。雖然我國未來人口規(guī)?；驅⒂兴档停请S著人民環(huán)保意識的增強，預計我國在2022-2027年期間餐廚垃圾產生量年復合增長率約為2.5%，因此2022年我國的餐廚垃圾市場空間為1.13億噸。到2027年我國的餐廚垃圾市場空間超過1.28億噸。HYPERLINK"/report/detail/0688ff23544e4e6