京滬穗杭文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展對比分析

本報告選取產業(yè)規(guī)模、經濟貢獻率、消費需求三個角度對北京、上海、廣州、杭州四地的文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展整體情況進行對比分析，另外選取重點行業(yè)進行分析，結果顯示，北京、上海在影視行業(yè)競爭激烈，北京、廣州在動漫游戲領域各有千秋，而上?；驊{高端會展拿到設計服務行業(yè)更多的話語權。此外，本報告還著重分析了北京市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的情況、優(yōu)勢及不足，并從聚集重點領域、強調品牌意識、激發(fā)產業(yè)活力等方面提出了北京市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的對策。一文創(chuàng)產業(yè)統計口徑對比分析北京市文化創(chuàng)意產業(yè)包含文化藝術服務、新聞出版及發(fā)行服務、廣播電視電影服務等九大類。上海市對文化創(chuàng)意產業(yè)的定義與北京略有不同，主要包含媒體業(yè)、藝術業(yè)、工業(yè)設計業(yè)、建筑設計業(yè)、時尚創(chuàng)意業(yè)、網絡信息業(yè)、軟件與計算機服務業(yè)、咨詢服務業(yè)、廣告及會展服務業(yè)、休閑娛樂服務業(yè)、文化創(chuàng)意相關產業(yè)（主要是文化裝備制造等）共十一大類。杭州市將文化創(chuàng)意產業(yè)分為核心層和外圍層，核心層包括信息服務業(yè)、動漫游戲業(yè)、設計服務業(yè)、現代傳媒業(yè)、藝術品業(yè)、教育培訓業(yè)、文化休閑旅游業(yè)、文化會展業(yè)八大類，外圍層包括文化裝備制造、醫(yī)療、教育、體育等門類。廣州市的文化創(chuàng)意產業(yè)分類以國家統計局頒布的《文化及相關產業(yè)分類》為依據。由此可見，北京、上海、廣州、杭州四地對文化創(chuàng)意產業(yè)的定義基本相同。上海市將咨詢服務業(yè)納入統計范圍，以及杭州市文化創(chuàng)意產業(yè)外圍層包含的醫(yī)療、教育等內容較為特殊。二文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展整體情況對比分析鑒于北京市、上海市、廣州市和杭州市對文化創(chuàng)意產業(yè)的定義基本相同，因此將四地數據從產業(yè)規(guī)模、經濟貢獻率、消費需求三個角度直接進行比較。（一）產業(yè)規(guī)模對比[1]由于2017年數據普遍缺失，因此搜集2014～2016年數據進行對比分析。從圖1可以看出，北京市與上海市的文創(chuàng)產業(yè)增加值差距不大，杭州市、廣州市分別位列第三、第四。從圖2可以看出，文創(chuàng)產業(yè)對杭州市經濟發(fā)展的支撐作用排在首位，2016年北京市、上海市與廣州市的差異不大，均在13%左右。近年來，北京、上海、廣州、杭州四地的文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展如火如荼，北京市與上海市優(yōu)勢明顯，呈領跑態(tài)勢，杭州市、廣州市發(fā)展向好，大有后來者居上的趨勢。圖12014～2016年北京市、上海市、廣州市、杭州市文創(chuàng)產業(yè)增加值圖22014～2016年北京市、上海市、廣州市、杭州市文創(chuàng)產業(yè)增加值占GDP比重（二）經濟貢獻率對比計算地區(qū)文化創(chuàng)意產業(yè)增加值增量/GDP增量，作為文化創(chuàng)意產業(yè)經濟貢獻率的衡量指標。如圖3所示，北京、上海、杭州三地2014～2016年的文化創(chuàng)意產業(yè)經濟貢獻率均呈現一定的波動，但總體來看，杭州市的經濟貢獻率最高，北京市略高于上海市。杭州市憑借文化創(chuàng)意產業(yè)起步較晚所帶來的“后發(fā)優(yōu)勢”，以及發(fā)達的互聯網技術基礎，成為區(qū)域經濟增長中重要的產業(yè)引擎。隨著各城市對文化創(chuàng)意產業(yè)的重視程度越來越高，制定各類產業(yè)規(guī)劃和扶持政策，創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展模式，北京、上海、杭州三地的文化創(chuàng)意產業(yè)將不斷驅動區(qū)域經濟增長。圖32014～2016年北京市、上海市及杭州市文創(chuàng)產業(yè)增加值增量/GDP增量（三）消費需求對比[2]從圖4可以看出，2016年，四個城市除北京市外，教育文化娛樂消費支出占人均總支出比重都有所上升。其中，杭州市提升最快，比2015年提升1.30個百分點（見表1），這與杭州市近年來推出的《杭州市創(chuàng)建國家文化消費試點城市的實施意見》等一系列促進文化消費的切實舉措密不可分。雖然北京市教育文化娛樂消費支出占人均總支出比重稍有下降，但仍在10%以上，四地的文化消費需求都呈現較為高漲的狀態(tài)?？傮w而言，目前北京市、上海市、廣州市的文化消費需求較強烈，杭州市的文化消費需求增長迅速，與北京市、上海市、廣州市之間的差距快速縮小。圖42015～2016年北京市、上海市、廣州市、杭州市教育文化娛樂消費支出占人均總支出比重表12015～2016北京市、上海市、廣州市、杭州市教育文化娛樂消費支出占人均總支出比重變化情況單位：百分點指標北京市上海市廣州市杭州市比重變化情況-0.340.450.131.30表12015～2016北京市、上海市、廣州市、杭州市教育文化娛樂消費支出占人均總支出比重變化情況三文創(chuàng)產業(yè)重點行業(yè)對比分析從表2可以看出，北京市、上海市、廣州市和杭州市對文化創(chuàng)意產業(yè)的重點支持領域既有共性，又有個性。因此，選取影視、動漫游戲、設計服務等各城市文創(chuàng)產業(yè)共同的重點關注領域進行分析，對比北京市與其他地區(qū)的差異。表2北京市、上海市、廣州市和杭州市文化創(chuàng)意產業(yè)的政策重點支持領域地區(qū)重點支持領域北京市文化藝術、廣播影視、新聞出版、廣告會展、藝術品交易、設計服務等文化科技融合發(fā)展類業(yè)態(tài)和創(chuàng)意密集的高端服務類業(yè)態(tài)上海市影視、演藝、動漫游戲、網絡文化、創(chuàng)意設計、出版產業(yè)、藝術品交易等廣州市平面?zhèn)髅健V播影視、出版發(fā)行、演藝娛樂、文化會展、動漫游戲等杭州市信息服務、設計服務、現代傳媒、動漫游戲、文化休閑旅游、藝術品、教育培訓、文化會展等表2北京市、上海市、廣州市和杭州市文化創(chuàng)意產業(yè)的政策重點支持領域（一）影視行業(yè)：北京、上海競爭激烈[3]北京市作為我國電影行業(yè)的中心，在行政、院線、媒體、人才等資源方面擁有天然的優(yōu)勢，北京市的電影創(chuàng)作生產總量，獲得“五個一”工程獎、金雞獎、金像獎、金馬獎等的作品數量以及年人均觀影場次等都高居各城市榜首。但必須注意到，繼2016年之后，上海蟬聯全國年度城市票房冠軍，且影院數量和銀幕數繼續(xù)位列全國各城市第一，2017年的觀影人次和放映場次均超過北京市，發(fā)展勢頭非常迅猛（見表3）。與上海市相比，北京市的電影政策支持力度相對較小。從2014年起，上海市先后頒發(fā)《關于促進上海電影發(fā)展的若干政策》《關于促進上海電影發(fā)展的若干政策實施細則》《促進上海電影發(fā)展專項資金申報指南》等政策，從資金支持、土地規(guī)劃、金融稅收等七個方面對電影產業(yè)鏈上的各個環(huán)節(jié)給予扶持，并設立上海影視攝制服務機構服務窗口，為各類主體來滬拍攝影視劇免費提供四大類116項咨詢和協調服務，前者包括政策解讀和相關影視類信息咨詢等服務，后者包括影視拍攝涉及的政府管理事項和拍攝服務等內容。上海“文創(chuàng)50條”更是明確提出將影視產業(yè)作為上海文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展的著力點，推進全球影視創(chuàng)制中心建設。與上海市相比，北京市在2017年頒布《關于2016年北京市獎勵放映國產影片成績突出影院的通知》，對電影業(yè)的支持力度相對較小。北京市在金融支持電影發(fā)展方面的優(yōu)勢不如上海市。上海市設立了電影企業(yè)三大補償金制度，包括代償損失補償金、貸款貼息補償金、企業(yè)完片擔保費用補償金，通過直接補貼有關擔保、保險機構等金融機構，降低其投資風險，切實提升了金融機構投資上海電影企業(yè)的積極性。此外，憑借上海國際金融中心的優(yōu)勢，上海市積極引入美國電影金融公司（全球最大的電影完片擔保公司）等企業(yè)，為影視機構服務。上海市影視企業(yè)自身也比較重視開展影視投資業(yè)務，許多公司會在篩選優(yōu)質項目的基礎上參與投資，并且注重對潛力影視企業(yè)的股權投資。表32017年北京市、上海市影視行業(yè)發(fā)展情況對比指標北京市上海市電影票房（億元）33.9535.02放映場次（萬場）273.71337.23觀影人次（萬人次）7636.318305.97新增影院（家）2667新增銀幕（塊）211419表32017年北京市、上海市影視行業(yè)發(fā)展情況對比（二）動漫游戲產業(yè)：北京、廣州“各有千秋”[4]2016年，北京市動漫游戲產業(yè)產值達521億元，上海市為644.6億元，廣州市為500億元，杭州市為60億元。從細分行業(yè)來看，動漫產業(yè)產值最高的是廣州市，最低的是北京市；游戲產業(yè)產值較高的是上海市和北京市，合計占年度游戲產業(yè)產值的近2/3，最低的是杭州市（見圖5）。圖52016年北京市、上海市、廣州市、杭州市動漫游戲產業(yè)產值對比北京市動漫游戲產業(yè)覆蓋全產業(yè)鏈，原創(chuàng)研發(fā)優(yōu)勢明顯，出口額增速顯著。作為全國動漫游戲產業(yè)的研發(fā)中心，近年來北京市涌現了一批享譽全國的動漫游戲企業(yè)和優(yōu)秀的動漫游戲產品，實現了創(chuàng)作、出版、運營、發(fā)行、產品開發(fā)的產業(yè)鏈全覆蓋。2017年，北京市原創(chuàng)研發(fā)企業(yè)網絡游戲出口金額約為116.1億元，與上年的60.2億元相比增長了近1倍。廣州市主打原創(chuàng)動漫精品。廣州市約有30家核心企業(yè)生產原創(chuàng)動畫片，年產動畫片近200部，時長近3萬分鐘，年播出動畫片24萬分鐘，產量和播出量在全國領先，推出了《喜羊羊與灰太狼》《豬豬俠》等在國內知名度非常高的優(yōu)秀動漫作品。（三）設計服務：上?；驊{高端會展拿到更多行業(yè)話語權北京市與上海市先后被評為“設計之都”。近年來，北京市設計服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。2016年，北京市設計服務業(yè)實現增加值163.5億元，同比增長21.2%。[5]但與上海市相比，設計領域高端會展業(yè)逐漸向上海市轉移。例如，亞洲地區(qū)規(guī)模最大的時尚服裝專業(yè)展會——中國國際服裝服飾博覽會自2015年起轉移到上海舉辦；再如，有中國室內設計發(fā)展“風向標”之稱的中國室內設計周也自2017年起從北京轉移到上海，與上海國際室內設計節(jié)合并舉辦。上?！霸O計之都”建設在家居行業(yè)再邁新臺階。四北京市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢與不足（一）優(yōu)勢1.文創(chuàng)產業(yè)效率水平高[6]近年來，北京市文創(chuàng)產業(yè)規(guī)模不斷擴大，對規(guī)模以上文創(chuàng)企業(yè)的統計數據顯示，文創(chuàng)產業(yè)收入不斷增長，而從業(yè)人員平均人數基本保持平穩(wěn)，因此北京市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)的效率水平呈上升趨勢。2016年北京市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)人均收入（即收入合計/從業(yè)人員平均人數）增速為10.1%，實現了兩位數的增長。2017年北京市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)人均收入為129.5萬元，即將突破130萬元（見圖6）。圖62015～2017年北京市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展情況2.科技創(chuàng)新活躍為文化科技融合創(chuàng)造良好條件[7]依托中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城、創(chuàng)新型產業(yè)集群和“中國制造2025”創(chuàng)新引領示范區(qū)建設發(fā)展帶來的雄厚科技資源優(yōu)勢，“互聯網+”、大數據、物聯網、VR、AR、人工智能等新科技廣泛應用于北京市文化創(chuàng)意領域，催生了圍繞IP布局各類文娛業(yè)態(tài)、大數據精準營銷等眾多新型商業(yè)模式。北京文化創(chuàng)意產業(yè)科技引領和科技融合發(fā)展的態(tài)勢越發(fā)明顯。以中關村示范區(qū)為例，2016年，2516家規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)法人單位共創(chuàng)造收入7639.0億元，較上年增長12.7%，比全市文化創(chuàng)意產業(yè)收入增速高出5.4個百分點。其中，海淀園發(fā)揮了重要的支撐作用，1652家規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)法人單位共創(chuàng)造收入5456.6億元，較上年增長15.8%，拉動中關村文化創(chuàng)意產業(yè)收入增長11.0%。豐臺園、大興園、門頭溝園和懷柔園雖然規(guī)模較小，但收入增長明顯，增速分別為16.2%、17.2%、35.3%和28.8%，成為新的增長點（見表4）。表42016年中關村示范區(qū)規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)法人單位數量、收入及其增速園區(qū)單位數量（家）收入合計（億元）增速（%）海淀園16525456.615.8豐臺園94187.616.2大興園1735.117.2門頭溝園1320.135.3懷柔園1140.228.8合計25167639.012.7表42016年中關村示范區(qū)規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)法人單位數量、收入及其增速3.社會資本投資活躍為文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展提供強大引擎北京市作為國家金融決策中心、金融管理中心、金融信息中心和金融服務中心，匯集了國家主要的各類核心金融機構，金融服務不斷創(chuàng)新，對文化創(chuàng)意產業(yè)的輻射和帶動作用具有顯著的優(yōu)勢。據不完全統計，2014～2016年，北京市文化創(chuàng)意產業(yè)共發(fā)生融資事件3131起，占全國的32.5%，資金流入量為4091.52億元，占全國的32.5%。2016年，北京地區(qū)共有3家文化創(chuàng)意企業(yè)成功上市，上市首發(fā)融資規(guī)模為58.47億元，占全國的25.1%。新增新三板掛牌文化創(chuàng)意企業(yè)224家，新增數量在全國的占比為29.1%。2016年，北京地區(qū)共發(fā)生文化創(chuàng)意產業(yè)并購事件67起，涉及資金規(guī)模達1108.13億元，占全國并購融資規(guī)模的79.1%，并購規(guī)模居全國之首。（二）不足1.缺乏文創(chuàng)產業(yè)重點支持領域的專項政策近年來，上海市發(fā)布《關于促進上海電影發(fā)展的若干政策》，每年安排不少于2億元的扶持資金，促進電影產業(yè)發(fā)展；廣州市出臺《關于加快動漫游戲產業(yè)發(fā)展的意見》，扶持動漫產業(yè)發(fā)展。與這些城市相比，盡管北京市圍繞文創(chuàng)產業(yè)出臺了一系列政策，但在影視、設計等文創(chuàng)產業(yè)重點領域還缺乏專項政策，使該類行業(yè)無法憑借政策紅利實現快速發(fā)展，缺乏吸引企業(yè)的政策優(yōu)勢，增大了本地企業(yè)遷出的可能性，容易造成稅源、人才等的流失，下一步應加強重點領域專項政策的制定。2.傳統文創(chuàng)領域有待轉型升級近年來，隨著數字科技、互聯網等新興業(yè)態(tài)的迅速崛起，北京市文化創(chuàng)意產業(yè)中新聞出版及發(fā)行服務、廣播電視電影服務等傳統領域的收入占比不斷下降，文化藝術服務、設計服務等領域的收入占比也一直處于較低水平（見圖7），文化創(chuàng)意產業(yè)結構需要進一步調整優(yōu)化。新聞出版、文藝演出等文創(chuàng)產業(yè)傳統領域的發(fā)展活力不足，需加強與新興科技的融合，從而實現自身的轉型升級。圖72017年北京市規(guī)模以上文化創(chuàng)意產業(yè)收入占比3.文創(chuàng)產業(yè)國際競爭力不足上海市積極通過“文創(chuàng)50條”推動文創(chuàng)產業(yè)提升國際競爭力，從而實現更高程度的國際化。此外，與倫敦、紐約等文化創(chuàng)意領域的國際大都市相比，北京市文化創(chuàng)意產業(yè)的國際競爭力仍顯不足，缺少具備全球引領作用的行業(yè)領域，缺乏國際知名的文化創(chuàng)意企業(yè)、領軍文化人物和文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)。北京市應立足區(qū)域國際資源，培育具有國際影響力的文化企業(yè)、文化品牌，塑造文創(chuàng)產業(yè)分項領域優(yōu)勢，力爭打造類比英國倫敦西區(qū)、美國好萊塢等世界級文創(chuàng)產業(yè)集聚區(qū)。五北京市文創(chuàng)產業(yè)發(fā)展對策（一）聚焦重點領域，推動精準化施策圍繞創(chuàng)意設計、出版發(fā)行、廣播影視、演藝娛樂、媒體融合、動漫游戲、藝術品交易以及文博非遺等重點行業(yè)領域發(fā)展，以及產業(yè)鏈中內容創(chuàng)作、技術研發(fā)應用等高端環(huán)節(jié)，堅持統領性政策與分類施策相結合，健全完善各重點行業(yè)，以及文化科技融合、文化