手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100bstract摘要? App是銀行獲取線上流量的核心入口，手機銀行已成為各家機構(gòu)的數(shù)字化戰(zhàn)略布局核心。此前，零壹智庫已發(fā)布《第一期：2020年Q2手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100》；《第二期：2020年Q3手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100》。本期將展示2020年全年的手機銀行全景圖。?制定原創(chuàng)評價體系。零壹智庫構(gòu)建了手機銀行4項維度指標體系，包括用戶規(guī)模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產(chǎn)品功能體驗，并細化為12項二級指標。通過歸一化處理與加權(quán)統(tǒng)計，展現(xiàn)中國銀行業(yè)TOP100的手機銀行綜合排名。?年度排名前十位的標桿手機銀行。全國性銀行發(fā)揮頭部效應(yīng)，具體包括工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)行掌上銀行、平安口袋銀行、交通銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行以及光大銀行；?綜合排名展現(xiàn)手機銀行分化格局?？傮w來看，排名前100名的手機銀行之中，國有大行與全國性股份行位居前列。中小銀行在部分指標上贏得優(yōu)勢，譬如浙江農(nóng)信的活躍用戶數(shù)與下載量分別排在第13名和第12名，而寧波銀行的數(shù)字金融生態(tài)、場景布局、產(chǎn)品設(shè)計更為突出。0手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100ontents目錄一、綜合評分結(jié)果：國有大行居首，江蘇銀行、浙江農(nóng)信超越部分股份行 3（一）排名綜述：浙江農(nóng)信、江蘇銀行優(yōu)勢突出，2家民營銀行入選 3（二）得分結(jié)果：2020年度手機銀行TOP100綜合排名展示 4二、TOP100機構(gòu)類別：全國性銀行占比19%，中小銀行集中于山東省 8（一）手機銀行TOP100的所屬機構(gòu)類型與省份統(tǒng)計 8（二）入選手機銀行TOP100的中小金融機構(gòu)前5名 10三、活躍用戶排名：TOP30平均數(shù)超1400萬，浙江農(nóng)信穩(wěn)居中小銀行首位 10（一）TOP30活躍用戶排名：工行超7000萬，浙江農(nóng)信居中小銀行第一 10（二）聚焦中小銀行：入選TOP30的活躍用戶數(shù)差異顯著 12四、APP下載量排名：TOP30平均超4億次，建行“奪冠”近36億次 12（一）APP下載量排名結(jié)果：建設(shè)銀行競爭力強，網(wǎng)商銀行排名第17 13（二）中小銀行APP下載量：入選機構(gòu)達14家，超越部分全國性股份行 14五、IOS評分排名：貴州銀行居榜首，長治農(nóng)商行、烏魯木齊銀行評分較高 14（一）APP評分TOP30：多數(shù)為中小銀行，貴州銀行獲得滿分 141手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100（二）全國性銀行APP評分：表現(xiàn)弱于中小銀行，國有大行僅有交通銀行 15六、標桿成果案例：寧波銀行突圍術(shù)，加速構(gòu)建數(shù)字金融生態(tài)平臺 16（一）寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行生態(tài)布局綜述 16（二）寧波銀行功能架構(gòu)：融合優(yōu)惠活動、社交互動等互聯(lián)網(wǎng)元素 17（三）寧波銀行場景布局：廣泛連接、攜手互聯(lián)網(wǎng)平臺助力流量增長 17（四）寧波銀行產(chǎn)品設(shè)計：構(gòu)建出特色的線上化零售信貸服務(wù)體系 182手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100后疫情時期，我國無接觸金融業(yè)態(tài)飛速發(fā)展，為適應(yīng)時代特點，商業(yè)銀行加速推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。其中，手機銀行App是銀行構(gòu)建數(shù)字金融平臺的核心渠道入口，并且App運營成果直接體現(xiàn)出銀行的平臺戰(zhàn)略、技術(shù)、產(chǎn)品、品牌等各方面綜合實力。為了對我國手機銀行數(shù)字經(jīng)營情況做出全景式展示，零壹財經(jīng)·零壹智庫與中國零售金融智庫聯(lián)合發(fā)布2020年度的“手機銀行TOP100”榜單。零壹智庫從2020年下半年開始，系統(tǒng)解讀中國銀行業(yè)數(shù)字金融生態(tài)平臺的發(fā)展變遷，其中手機銀行是重要一環(huán)。此前，我們曾連續(xù)發(fā)布了2個季度的“手機銀行TOP100”榜單，分別為——《第一期：2020年Q2手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100》；《第二期：2020年Q3手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100》。本次基于此前兩期榜單的評分結(jié)果，結(jié)合2020年全年我國主要手機銀行的經(jīng)營表現(xiàn)，再次選取近200家手機銀行樣本，根據(jù)零壹智庫設(shè)定的評價體系，展開綜合分析。評價體系涵蓋了4大維度指標，具體包括用戶規(guī)模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產(chǎn)品功能體驗，各指標的權(quán)重分別為35%、15%、30%、20%，最終形成2020年手機銀行TOP100榜單。一、綜合評分結(jié)果：國有大行居首，江蘇銀行、浙江農(nóng)信超越部分股份行回顧2020年全年，中國銀行業(yè)的手機銀行數(shù)字化經(jīng)營成果，呈現(xiàn)出明顯的分化態(tài)勢。尤其是國有大行、全國性股份制銀行，憑借著網(wǎng)點密集、用戶基數(shù)大的優(yōu)勢，在手機銀行發(fā)展上的規(guī)模效應(yīng)更大。但與此同時，各省市的中小商業(yè)銀行也逐步推進創(chuàng)新力度，在用戶增速、場景布局、智能風(fēng)控等方面，構(gòu)建出區(qū)域化、特色化的獨特平臺價值。在手機銀行數(shù)字競爭力的綜合排名上，一批中小銀行正在崛起，逐步超越了部分全國性股份制銀行，今后的可持續(xù)發(fā)展能力更為強勁。（一）排名綜述：浙江農(nóng)信、江蘇銀行優(yōu)勢突出，2家民營銀行入選零壹智庫根據(jù)我國銀行業(yè)的劃分類型，得出下述有關(guān)手機銀行競爭格局的研究結(jié)論：六家國有大行的手機銀行競爭力最強，占據(jù)TOP10位置。其中，工商銀行排名第一，總分為95.00；建設(shè)銀行排名第二，總分為93.11；招商銀行位列全國性股份制銀行榜首。招商銀行、平安銀行分別排在第三位和第3手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100五位，排名次序與前兩期保持一致，得分分別為88.80、75.63。浦發(fā)銀行排名第八，得分為67.94，與第二期相比，排名有所上升。三家銀行作為近兩年“零售之王”桂冠的爭奪者，在手機銀行排名上，超越了部分國有大行，領(lǐng)先于其他全國性股份制銀行；中小商業(yè)銀行競逐手機銀行TOP30。在城市商業(yè)銀行之中，有5家位列前30名，分別是江蘇銀行57.97分、北京銀行56.93分、桂林銀行56.69分、中原銀行56.62分、寧波銀行55.75分；在農(nóng)村金融機構(gòu)之中，進入前30名的有8家，分別是浙江農(nóng)信60.77分、江蘇農(nóng)商銀行58.10分、重慶農(nóng)商行57.74分、陜西信合56.61分、福建農(nóng)信56.18分、黑龍江農(nóng)信56.01分、內(nèi)蒙古農(nóng)信55.80分、四川農(nóng)信55.66分。上榜手機銀行與前兩期相比，略有變化。兩家頭部民營銀行入圍TOP100。民營銀行的出現(xiàn)，打破了中國銀行業(yè)的競爭格局。然而，一批民營銀行成立時間已超過5年，但從2020年的手機銀行數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，仍僅有網(wǎng)商、微眾兩家入圍。其中，網(wǎng)商銀行排名第14位，總分為61.34；微眾銀行排名第33位，總分為55.08。（二）得分結(jié)果：2020年度手機銀行TOP100綜合排名展示表1：2020年度手機銀行數(shù)字競爭力TOP100總排名手機銀行銀行類型月均活躍用戶數(shù)IOS當(dāng)前版本評分總得分所屬省份（萬）1中國工商銀行國有銀行7191.643.2295.002中國建設(shè)銀行國有銀行6725.123.2993.113招商銀行全國性股份制銀行4272.964.9188.804中國農(nóng)業(yè)銀行國有銀行5378.783.0276.945平安口袋銀行全國性股份制銀行3284.794.3075.636交通銀行國有銀行2121.614.8074.117中國銀行國有銀行3521.853.4374.038浦發(fā)銀行全國性股份制銀行1051.684.5367.949郵儲銀行國有銀行2843.213.2067.3610光大銀行全國性股份制銀行973.914.1964.9611民生銀行全國性股份制銀行914.453.6164.9412中信銀行全國性股份制銀行1045.433.4163.2513興業(yè)銀行全國性股份制銀行473.304.0962.1814網(wǎng)商銀行民營銀行247.104.2561.344手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100總排名手機銀行銀行類型月均活躍用戶數(shù)IOS當(dāng)前版本評分總得分所屬省份（萬）15浙江農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)660.143.3160.77浙江16浙商銀行全國性股份制銀行89.062.9059.3817廣發(fā)銀行全國性股份制銀行269.933.1759.2118江蘇農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)357.983.1458.10江蘇19江蘇銀行城市商業(yè)銀行335.963.0857.97江蘇20華夏銀行全國性股份制銀行244.783.0557.8421重慶農(nóng)商行農(nóng)村金融機構(gòu)303.803.3557.74重慶22北京銀行城市商業(yè)銀行202.723.8156.93北京23桂林銀行城市商業(yè)銀行72.433.2456.69廣西24中原銀行城市商業(yè)銀行141.473.6956.62河南25陜西信合農(nóng)村金融機構(gòu)167.023.4956.61陜西26福建農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)215.473.6556.18福建27黑龍江農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)110.652.7956.01黑龍江28內(nèi)蒙古農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)88.372.9055.80內(nèi)蒙古29寧波銀行城市商業(yè)銀行112.593.1855.75浙江30四川農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)228.303.6555.66四川31長沙銀行城市商業(yè)銀行121.233.7955.26湖南32無錫農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)37.962.4055.18江蘇33微眾銀行民營銀行85.593.4755.0834邯鄲銀行城市商業(yè)銀行12.174.0954.92河北35哈爾濱銀行城市商業(yè)銀行111.512.9654.62黑龍江36黃河銀行城市商業(yè)銀行27.213.3554.36寧夏37南京銀行城市商業(yè)銀行48.892.9754.21江蘇38四川天府銀行城市商業(yè)銀行98.123.3954.17四川39深圳農(nóng)商行農(nóng)村金融機構(gòu)111.663.1854.13廣東40鄞州銀行城市商業(yè)銀行52.063.1754.08浙江41杭州銀行城市商業(yè)銀行46.843.8253.94浙江42蒙商銀行城市商業(yè)銀行77.543.9353.88內(nèi)蒙古43海南農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)47.542.7153.82海南44徽商銀行城市商業(yè)銀行196.583.1453.82安徽45甘肅銀行城市商業(yè)銀行31.863.6453.49甘肅46濰坊銀行城市商業(yè)銀行24.693.7053.48山東5手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100總排名手機銀行銀行類型月均活躍用戶數(shù)IOS當(dāng)前版本評分總得分所屬省份（萬）47長安銀行城市商業(yè)銀行21.923.3253.44陜西48泰安銀行城市商業(yè)銀行21.124.3453.33山東49安徽農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)135.123.7553.21安徽50齊商銀行城市商業(yè)銀行21.234.2153.18山東51泰隆銀行城市商業(yè)銀行25.544.1153.09浙江52張家口銀行城市商業(yè)銀行40.782.4052.98河北53上海銀行城市商業(yè)銀行112.822.8652.93上海54甘肅農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)68.113.5152.82甘肅55新疆農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)22.973.3052.78新疆56廣西農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)341.133.2052.76廣西57山東農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)221.112.9952.63山東58昆侖銀行城市商業(yè)銀行18.563.2352.53新疆59廈門銀行城市商業(yè)銀行8.283.1852.49福建60河北農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)185.713.1552.34河北61青島銀行城市商業(yè)銀行10.214.4552.17山東62常熟農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)47.903.2152.06江蘇63江西農(nóng)商農(nóng)村金融機構(gòu)127.872.5652.03江西64湖北農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)250.191.6051.89湖北65萊商銀行城市商業(yè)銀行14.624.0451.82山東66天津銀行城市商業(yè)銀行86.022.2751.82天津67廣東農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)133.982.8551.80廣東68廣州農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)40.063.8651.77廣東69渤海銀行全國性股份制銀行28.112.6151.6170晉城銀行城市商業(yè)銀行21.123.5651.61山西71東莞銀行城市商業(yè)銀行23.533.4851.61廣東72大豐農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)10.793.9051.49江蘇73濟寧銀行城市商業(yè)銀行26.503.8551.43山東74恒豐銀行全國性股份制銀行33.233.0051.4175北部灣銀行全國性股份制銀行27.533.2251.41廣東76東莞農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)33.794.0051.39廣東77貴州農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)42.212.7951.24貴州78煙臺銀行城市商業(yè)銀行15.784.1751.24山東6手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100總排名手機銀行銀行類型月均活躍用戶數(shù)IOS當(dāng)前版本評分總得分所屬省份（萬）79成都銀行城市商業(yè)銀行27.242.9051.15四川80邢臺銀行城市商業(yè)銀行4.334.0850.95河北81華融湘江銀行城市商業(yè)銀行13.472.3650.89湖南82貴陽銀行城市商業(yè)銀行22.543.4950.83貴州83山西農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)65.023.1550.78山西84昆山農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)32.952.6050.52江蘇85蘇州銀行城市商業(yè)銀行47.432.9750.42江蘇86湖南農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)170.293.5050.27湖南87北京農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)100.602.8050.23北京88日照銀行城市商業(yè)銀行31.883.8150.16山東89錦州銀行城市商業(yè)銀行13.193.5550.06遼寧90洛陽銀行城市商業(yè)銀行35.283.0949.90河南91德州銀行城市商業(yè)銀行11.053.3249.86山東92西安銀行城市商業(yè)銀行17.943.7349.76陜西93江南農(nóng)商行農(nóng)村金融機構(gòu)42.513.1349.71江蘇94成都農(nóng)商銀行農(nóng)村金融機構(gòu)24.643.3049.59四川95遼寧農(nóng)信農(nóng)村金融機構(gòu)18.902.6049.49遼寧96齊魯銀行城市商業(yè)銀行47.523.3349.44山東97蘭州銀行城市商業(yè)銀行44.483.1349.18甘肅98臨商銀行城市商業(yè)銀行8.844.2849.14山東99貴州銀行城市商業(yè)銀行16.175.0048.82貴州100平頂山銀行城市商業(yè)銀行10.293.4848.80河南資料來源：零壹智庫注：1、用戶規(guī)模粘性：包括月活躍用戶總數(shù)（本期取值區(qū)間為2020年全年12個月的均值，下同）、日均活躍人數(shù)及用戶活躍度（日均活躍用戶數(shù)/活躍用戶總數(shù)）三項指標；2、日均啟動使用：包括日均啟動次數(shù)、日均使用時長、人均單日啟動次數(shù)及人均單日使用時長四項指標（本期取值區(qū)間為2020年全年12個月的均值）；3、商店口碑評分：包括下載量（安卓）、ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋果）、IOS當(dāng)前版本評分、當(dāng)前版本評分次數(shù)等四項指標，其中，ASO關(guān)鍵詞指數(shù)（蘋果）選取2020年2月-2021年1月共12個月的平均值，其余三項選取2021年3月7手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100初的最新數(shù)值；4、用戶規(guī)模粘性、日均啟動使用的數(shù)據(jù)指標均來源于易觀千帆，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年3月23日；商店口碑評分指標數(shù)據(jù)來源于蟬大師，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年3月4日；5、針對一家銀行多個手機銀行客戶端的情況，選取排名最高的予以展示；6、本榜單表格僅展示2項具有代表性指標供參考；7、本次評選以公開獲取數(shù)據(jù)為主，分數(shù)僅供參考，評選過程中難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯(lián)系方式微信同號）。二、TOP100機構(gòu)類別：全國性銀行占比19%，中小銀行集中于山東省綜合2020年度手機銀行評選的TOP100,從排名結(jié)果來看，全國性銀行占比為19%，而城商行占比最高，達到了47%。同時，一些典型中小銀行入選了TOP30，涵蓋了8家農(nóng)村機構(gòu)，即浙江農(nóng)信、江蘇農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商行、陜西信合、福建農(nóng)信、黑龍江農(nóng)信、內(nèi)蒙古農(nóng)信以及四川農(nóng)信；同時，也涵蓋了5家城商行，即江蘇銀行、北京銀行、桂林銀行、中原銀行以及寧波銀行。從中小銀行的排名順序來看，浙江農(nóng)信位列農(nóng)村金融機構(gòu)第一，總排名為第15位；江蘇銀行位列城商行第一，總排名為第19位。值得注意的是，從入選中小銀行的所屬省份來看，山東省的入選數(shù)量最多，合計機構(gòu)數(shù)量為12家。（一）手機銀行TOP100的所屬機構(gòu)類型與省份統(tǒng)計零壹智庫結(jié)合入選的2020年度手機銀行TOP100名單，分別從所屬機構(gòu)類型、中小銀行所屬省份等2個角度，綜合分析我國手機銀行的運行特征。從所屬機構(gòu)類型來看，在本次入選的100家銀行之中，城市商業(yè)銀行占比最高，達47%；其次為農(nóng)村金融機構(gòu)，占比32%；全國性股份制銀行、國有銀行、民營銀行占比分別為13%、6%、2%。從所屬省份來看，入選TOP100的中小銀行，主要集中于經(jīng)濟發(fā)達的一線城市，其中排名前3位的省份分別是：第一名是山東省，入選的手機銀行所屬機構(gòu)合計12家；第二名是江蘇省，入選的機構(gòu)數(shù)量為9家；第三名是廣東省，入選的機構(gòu)數(shù)量為6家。8手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100圖1：2020年度入選TOP100手機銀行的所屬銀行類型47321362城市商業(yè)銀行 農(nóng)村金融機構(gòu) 全國性股份制銀行 國有銀行 民營銀行資料來源：零壹智庫圖2：TOP100手機銀行的所屬省份山東12江蘇9廣東6浙江5河北4四川4陜西3甘肅3湖南3遼寧2廣西202468101214資料來源：零壹智庫9手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100（二）入選手機銀行TOP100的中小金融機構(gòu)前5名相較于全國性銀行，一批中小商業(yè)銀行在數(shù)字金融服務(wù)平臺的搭建上，業(yè)務(wù)潛力與用戶規(guī)模增速上更為突出。結(jié)合2020年度的手機銀行TOP100名單，零壹智庫分別選取了城商行、農(nóng)村金融機構(gòu)各自排名前5位，綜合各項指標來看，農(nóng)村金融機構(gòu)手機銀行App整體水平高于城市商業(yè)銀行。從具體排名來看，在農(nóng)村金融機構(gòu)中，排名第一的是浙江農(nóng)信，與前兩期相同，總排名為第15名；而在城市商業(yè)銀行中，江蘇銀行位列首位，總排名為第19名。我們發(fā)現(xiàn)，兩類銀行的前5名均入選總排名TOP30。表2：農(nóng)村金融機構(gòu)和城市商業(yè)銀行的TOP5總排名農(nóng)商行手機銀行前5名總排名城商行手機銀行前5名15浙江農(nóng)信19江蘇銀行18江蘇農(nóng)商銀行22北京銀行21重慶農(nóng)商行23桂林銀行25陜西信合24中原銀行26福建農(nóng)信29寧波銀行資料來源：零壹智庫三、活躍用戶排名：TOP30平均數(shù)超1400萬，浙江農(nóng)信穩(wěn)居中小銀行首位零壹智庫基于易觀千帆公布的手機銀行月度活躍用戶數(shù)據(jù)，匯總分析了近200家銀行、2020年1-12月的手機銀行數(shù)據(jù)情況，在此重點剖析2020年度手機銀行App活躍用戶數(shù)TOP30榜單。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，6家國有大行與招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行這3家全國性股份制銀行的用戶數(shù)最高，行業(yè)分化明顯，TOP30的平均活躍用戶數(shù)為1479.90萬。（一）TOP30活躍用戶排名：工行超7000萬，浙江農(nóng)信居中小銀行第一從2020年全年的手機銀行月均月活躍用戶數(shù)量（MAU，選取2020年各月數(shù)值的平均值）來看，排名前三位的分別是——工商銀行7191.64萬、建設(shè)銀行6725.12萬、農(nóng)業(yè)銀行5378.78萬。同時，招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行的活躍用戶數(shù)，超越了10手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100部分國有大行，分別達到4272.96萬、3284.79萬與1051.68萬。值得注意的是，前30名之中僅有一家民營銀行，即網(wǎng)商銀行247.10萬。此外，在手機銀行活躍用戶數(shù)的TOP30榜單中，農(nóng)村金融機構(gòu)數(shù)量明顯高于城市商業(yè)銀行，并且排名靠前的機構(gòu)與2020年第三季度基本保持一致。其中，農(nóng)村金融機構(gòu)之中排在前3位的，分別是浙江農(nóng)信660.14萬、江蘇農(nóng)商銀行357.98萬、廣西農(nóng)信341.13萬。在城商行之中，排名靠前的是江蘇銀行與北京銀行，活躍用戶數(shù)分別為335.96萬與202.72萬。圖3：2020年手機銀行App月均月活躍用戶TOP30中國工商銀行7191.64中國建設(shè)銀行6725.12中國農(nóng)業(yè)銀行5378.78招商銀行4272.96中國銀行3521.85平安口袋銀行3284.79郵儲銀行2843.21交通銀行2121.61浦發(fā)銀行1051.68中信銀行1045.43光大銀行973.91民生銀行914.45浙江農(nóng)信660.14興業(yè)銀行473.30江蘇農(nóng)商銀行357.98廣西農(nóng)信341.13江蘇銀行335.96重慶農(nóng)商行303.80廣發(fā)銀行269.93湖北農(nóng)信250.19網(wǎng)商銀行247.10華夏銀行244.78四川農(nóng)信228.30山東農(nóng)信221.11福建農(nóng)信215.47北京銀行202.72徽商銀行196.58河北農(nóng)信185.71湖南農(nóng)信170.29陜西信合167.02010002000300040005000600070008000資料來源：易觀千帆，零壹智庫注：2020年度的手機銀行活躍用戶數(shù)TOP30，選取易觀千帆2020年全年12個月的平均值進行測算,即2020年1月至12月的活躍用戶數(shù)的總和/12。11手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100（二）聚焦中小銀行：入選TOP30的活躍用戶數(shù)差異顯著從中小銀行手機銀行App的表現(xiàn)來看，用戶活躍性分化明顯。入圍2020年度手機銀行TOP100的中小銀行，它們的月均活躍用戶數(shù)平均值為89.26萬，日均活躍人數(shù)平均值為9.91萬。更進一步細分來看，入選TOP30的中小商業(yè)銀行，相較于平均值而言，擁有更大的競爭優(yōu)勢，但彼此之間的數(shù)值差距較大。零壹智庫選取了2020年全年的月均/日均活躍用戶數(shù)的平均值，從中觀察在中小銀行之中，哪些能夠排在頭部位置，進軍TOP5。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，浙江農(nóng)信在月均活躍用戶數(shù)和日均活躍人數(shù)2個維度上穩(wěn)居第一，分別達660.14萬、77.80萬。江蘇農(nóng)商銀行和江蘇銀行名列前茅，在2個維度的排名上略有變化。月均活躍用戶數(shù)和日均活躍人數(shù)的第五名分別是重慶農(nóng)商行303.80萬、福建農(nóng)信28.35萬，遠高于2個維度的平均值，中小銀行頭部App優(yōu)勢明顯。表3：中小銀行月均月活躍用戶數(shù)、月均日活躍人數(shù)TOP5排名APP名稱月均活躍用戶數(shù)APP名稱日均活躍人數(shù)(萬)（萬）1浙江農(nóng)信660.14浙江農(nóng)信77.802江蘇農(nóng)商銀行357.98江蘇銀行52.223廣西農(nóng)信341.13重慶農(nóng)商行36.404江蘇銀行335.96江蘇農(nóng)商銀行29.175重慶農(nóng)商行303.80福建農(nóng)信28.35資料來源：易觀千帆，零壹智庫注：1、2020年度的手機銀行月均月活躍用戶數(shù)，選取易觀千帆2020年全年12個月的平均值進行測算,即2020年1月至12月的月度活躍用戶數(shù)的總和/12。2、2020年度的手機銀行月均日活躍用戶數(shù)，選取易觀千帆2020年全年12個月的平均值進行測算,即2020年1月至12月的日均活躍用戶數(shù)的總和/12。四、App下載量排名：TOP30平均超4億次，建行“奪冠”近36億次從手機銀行App下載量來看，TOP30的平均下載量為4.07億次。從排名來看，在TOP30的入選金融機構(gòu)之中，國有大行和全國性股份制銀行占據(jù)主要優(yōu)勢。然而，一些中小銀行的App下載量反超了部分全國股份制銀行，更加突出地方法人銀行的“服12手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100務(wù)本地、服務(wù)市民”競爭優(yōu)勢。憑借一些特色場景與線上線下融合的新穎舉措，中小銀行更容易贏得用戶信任感，并且在交叉營銷方面，更加體現(xiàn)新穎服務(wù)理念。（一）App下載量排名結(jié)果：建設(shè)銀行競爭力強，網(wǎng)商銀行排名第17從2020年度手機銀行TOP30的App下載量來看，整體排名順序與活躍用戶數(shù)有所區(qū)別，具體表現(xiàn)為：下載量排在首位的是建設(shè)銀行，達到36.12億次；第二名是中國工商銀行，達到19.81億次；第三名是中國銀行，達到19.36億次。此外，在民營銀行之中，網(wǎng)商銀行入選TOP30，排在第17位。圖4：手機銀行APP下載量TOP30中國建設(shè)銀行中國工商銀行中國銀行中國農(nóng)業(yè)銀行郵儲銀行招商銀行平安口袋銀行交通銀行中信銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行浙江農(nóng)信光大銀行廣發(fā)銀行民生銀行四川農(nóng)信網(wǎng)商銀行江蘇銀行廣東農(nóng)信重慶農(nóng)商行華夏銀行陜西信合江蘇農(nóng)商銀行云南農(nóng)信長沙銀行四川天府銀行寧波銀行中原銀行河南農(nóng)信徽商銀行

3,611,838,3361,980,578,8381,936,460,0121,176,668,011836,606,624395,373,362373,277,711344,132,815175,515,143170,312,735121,857,149118,032,909114,781,168101,984,05873,139,94571,182,37867,338,22359,701,05059,594,75659,312,77054,153,36448,819,26742,828,54239,197,97633,286,11132,501,58531,831,81529,674,71928,932,89127,170,0100 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000資料來源：蟬大師，零壹智庫注：下載量為8大安卓市場的下載量，涵蓋中國大部分安卓渠道的下載量（小米市場沒有提供下載量）。數(shù)據(jù)時間節(jié)點為2021年3月初。13手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100（二）中小銀行App下載量：入選機構(gòu)達14家，超越部分全國性股份行在手機銀行下載量的Top30名單中，涵蓋14家中小商業(yè)銀行，占據(jù)了近五成的比例。整體來看，一批城商行與農(nóng)村金融機構(gòu)的手機銀行App下載量表現(xiàn)較好，甚至超越了一些全國性股份制銀行。其中，農(nóng)村金融機構(gòu)排名靠前的有浙江農(nóng)信、四川農(nóng)信、廣東農(nóng)信、重慶農(nóng)商行等，尤其是浙江農(nóng)信，排名第12位，超越了光大銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行等全國性股份制銀行。而在城商行方面，排名靠前的包括江蘇銀行、長沙銀行、四川天府銀行、寧波銀行、中原銀行等，用戶下載量排名整體落后于農(nóng)村金融機構(gòu)。五、IOS評分排名：貴州銀行居榜首，長治農(nóng)商行、烏魯木齊銀行評分較高從IOS當(dāng)前版本評分來看，在2020年度手機銀行TOP30名單來看，僅有6家全國性銀行。其中，僅有交通銀行一家國有大行，剩余5家均為全國性股份制銀行。此外，入選的民營銀行僅1家，即網(wǎng)商銀行；東亞銀行作為唯一的一家外資銀行，入選TOP30之中。除上述這些銀行之外，其余22家銀行均為中小商業(yè)銀行，可見地方法人銀行更受本地居民認可，但是并不排除用戶基數(shù)較少，因此偏負面得分偏少的可能性。（一）App評分TOP30：多數(shù)為中小銀行，貴州銀行獲得滿分數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，在IOS應(yīng)用商店中，貴州銀行的App排名第一，獲得滿分5.0分。整體來看，在App評分方面，中小銀行異軍突起，超過了國有大行與全國性股份制銀行，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。其中，3家中小銀行的IOS評分表現(xiàn)突出，即長治農(nóng)商銀行排在第4位，得分4.8；烏魯木齊銀行與樂山商業(yè)銀行并列第6，得分4.5。14手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100圖5：手機銀行APPIOS當(dāng)前版本評分TOP305.0貴州銀行招商銀行4.9交通銀行4.8長治農(nóng)商銀行4.8浦發(fā)銀行4.5烏魯木齊銀行4.5樂山商業(yè)銀行4.5青島銀行4.5棗莊銀行4.4泰安銀行4.3平安口袋銀行4.3臨商銀行4.3網(wǎng)商銀行4.3齊商銀行4.2光大銀行4.2煙臺銀行4.2東營銀行4.2泰隆銀行4.1興業(yè)銀行4.1邯鄲銀行4.1邢臺銀行4.1萊商銀行4.0滄州銀行4.0東莞農(nóng)商銀行4.0青海農(nóng)信4.0東亞銀行4.0南海農(nóng)商銀行4.0蒙商銀行3.9太倉農(nóng)商行3.9大豐農(nóng)商銀行3.9012345資料來源：蟬大師，零壹智庫注：IOS當(dāng)前版本評分，選取2021年3月初的最新數(shù)值。（二）全國性銀行App評分：表現(xiàn)弱于中小銀行，國有大行僅有交通銀行在全國性銀行之中，排名最靠前的是招商銀行，得分為4.9，位于第二位。而唯一入選手機銀行App評分Top30的國有大行，是交通銀行的4.8分，排在第三名。同時，興業(yè)銀行是TOP30評分之中，排名順序位于尾部的全國性銀行，該行得分為4.1分，被一批城商行與農(nóng)商行所超越。由于全國性銀行的線上金融平臺場景與產(chǎn)品功能加載較多，因此在一定程度上會影響到用戶體驗，今后應(yīng)更注重用戶反饋與體驗優(yōu)化升級。15手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP100六、標桿成果案例：寧波銀行突圍術(shù)，加速構(gòu)建數(shù)字金融生態(tài)平臺手機銀行已成為數(shù)字金融生態(tài)平臺建設(shè)的重要成果之一，面對著2020年疫情引發(fā)的網(wǎng)點到訪數(shù)下滑、2021年延續(xù)常態(tài)化疫情防控的宏觀經(jīng)濟形勢，朝向數(shù)字化、移動化轉(zhuǎn)型，是擺在每一位銀行家面前最迫切的戰(zhàn)略任務(wù)。零壹智庫結(jié)合發(fā)布的2020年手機銀行App數(shù)字競爭力排行榜，重點監(jiān)測了入選TOP30的頭部中小銀行，發(fā)現(xiàn)寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行等3家城商行的手機銀行運營成果較為突出。尤其是寧波銀行，在App功能架構(gòu)、場景布局、產(chǎn)品設(shè)計等方面的創(chuàng)新舉措，值得同業(yè)機構(gòu)借鑒。（一）寧波銀行、江蘇銀行和中原銀行生態(tài)布局綜述縱觀3家標桿城商行的數(shù)字金融生態(tài)平臺布局情況，零壹智庫梳理它們的App，發(fā)現(xiàn)各自的差異化經(jīng)營路徑：一是寧波銀行主要擁有3款A(yù)pp，即寧波銀行、匯通生活-寧波銀行信用卡、寧波銀行直銷銀行；二是江蘇銀行主要擁有2款A(yù)pp，即江蘇銀行手機銀行、江蘇銀行直銷銀行；三是中原銀行主要擁有4款A(yù)pp，即中原銀行、中原企業(yè)銀行、中原直銷銀行、中原錢包。整體來看，商業(yè)銀行在線上端的服務(wù)渠道涵蓋3項，包括手機銀行App、微信公眾號/小程序以及網(wǎng)上銀行。其中，手機銀行App是獲取線上流量最主要的端口，下面展示了3家城商行的手機銀行App首頁布局情況。其中，寧波銀行最能凸顯零售金融轉(zhuǎn)型的發(fā)展特性，是3家銀行之中最突出信用卡、理財?shù)裙δ艿囊豢預(yù)pp。下文將圍繞寧波銀行的