商用密碼國產(chǎn)化進(jìn)程加速分析商用密碼國產(chǎn)化進(jìn)程加速隨著密碼法的實(shí)施以及國家對國產(chǎn)化的支持，底層芯片、卡、裝置性能要求將不斷提高，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品出現(xiàn)了較大幅度的性能升級。國家密碼局發(fā)布了完全自主設(shè)計(jì)的SM系列算法的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，標(biāo)志著我國密碼算法標(biāo)準(zhǔn)體系已初步成型，全面采用國產(chǎn)密碼算法的條件和時(shí)機(jī)日趨成熟。從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上看，國產(chǎn)密碼算法的推廣已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，除了軟件層的算法，更重要的是硬件層的密碼芯片和通用芯片的自主可控，預(yù)計(jì)隨著國產(chǎn)芯片性能提升和生態(tài)成熟，國產(chǎn)密碼算法的逐步推廣和標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，密碼行業(yè)有望迎來國產(chǎn)化的機(jī)遇。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)現(xiàn)狀分析（一）全球市場從全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場來看，全球網(wǎng)安市場保持穩(wěn)定增長。根據(jù)信通院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書（2022年）》，2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場的規(guī)模約1367億美元，北美市場占比約47%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，全球信息安全產(chǎn)業(yè)中，硬件相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、身份訪問管理及綜合風(fēng)險(xiǎn)管理四項(xiàng)的占比為40．1%。（二）中國市場從我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模來看，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為532億元，約占全球市場規(guī)模6%左右。2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模達(dá)到6501億元，同比增長18．15%；從增速來看，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)2017-2021年復(fù)合增速約18%，而全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模的增速僅在10%左右，我國增速較高且潛力巨大。網(wǎng)絡(luò)安全廠商主要通過提供設(shè)備、軟件、服務(wù)來為下游客戶提供保護(hù)，如網(wǎng)絡(luò)安全硬件領(lǐng)域的防火墻/VPN，軟件領(lǐng)域的安全性與漏洞管理以及服務(wù)領(lǐng)域的云監(jiān)測服務(wù)、現(xiàn)場運(yùn)維服務(wù)。對比軟件產(chǎn)品，硬件產(chǎn)品的優(yōu)勢在于可將功能編入芯片并集成至單臺(tái)設(shè)備。作為合規(guī)性產(chǎn)品，硬件產(chǎn)品配置容易且不占用下游用戶的終端性能，仍是市場的主流選擇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2018年硬件在我國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)中占主導(dǎo)地位，占比約50%左右；2021年我國安全硬件占比仍高居49%，為最大細(xì)分市場。從安全硬件產(chǎn)品細(xì)分市場來看，硬件市場主要由基于UTM平臺(tái)的防火墻（NGFW），統(tǒng)一威脅管理（UTM）、VPN、入侵檢測與防御（IDP），內(nèi)容管理（SCM、也稱上網(wǎng)行為管理）等組成。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，以上幾類傳統(tǒng)產(chǎn)品的格局近三年保持較為穩(wěn)定，UTM防火墻、UTM與內(nèi)容管理三類傳統(tǒng)產(chǎn)品占比總和約80%。網(wǎng)絡(luò)安全綜述網(wǎng)絡(luò)安全主要是針對重點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)級用戶的提供的保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品由安全軟件和工控機(jī)、交換機(jī)等設(shè)備載體構(gòu)成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產(chǎn)品發(fā)揮效能的核心。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈目前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，上中下游都有相關(guān)企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是工控機(jī)、服務(wù)器等硬件產(chǎn)品供應(yīng)商及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品供應(yīng)商，下游主要為政府、金融、電信等政企用戶，以及交通、能源、教育、衛(wèi)生、企業(yè)等各領(lǐng)域，并逐漸應(yīng)用到云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用場景中。但我國在上游的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等技術(shù)基礎(chǔ)薄弱。在產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分及中游我國技術(shù)能力較為完善。因?yàn)樾畔踩耐度雽τ诠径圆⒉划a(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，主要起到防御作用，所以在產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要為政府部門以及電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)上游是軟件和信息技術(shù)行業(yè)，近年間，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國軟件和技術(shù)信息行業(yè)總收入94994億元，利潤總額達(dá)到11875億元。從行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，2021年，信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入60312億元，占全行業(yè)收入比重的63．5%；軟件產(chǎn)品收入24433億元，占比25．7%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入8425億元，占比8．9%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1825億元，占比1．9%。未來發(fā)展趨勢（一）整網(wǎng)體系化安全成為行業(yè)發(fā)展的重要方向隨著信息技術(shù)及其應(yīng)用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復(fù)雜，對信息安全威脅的檢測和防護(hù)已很難由單個(gè)安全設(shè)備來完成。因此，由單個(gè)安全設(shè)備獨(dú)立進(jìn)行防護(hù)、安全設(shè)備獨(dú)立于網(wǎng)絡(luò)之外單獨(dú)建設(shè)等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護(hù)需求，將交換機(jī)、無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與安全設(shè)備整合協(xié)同進(jìn)行安全防護(hù)的整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的必然趨勢。（二）網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)向零信任發(fā)展以適應(yīng)持續(xù)演進(jìn)的動(dòng)態(tài)安全需求隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、微服務(wù)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)基于網(wǎng)絡(luò)邊界的防護(hù)模型在新的網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢中不再適用，基于零信任模式的需求將逐步增加。零信任安全概念就是提倡通過基于身份和應(yīng)用的細(xì)粒度授權(quán)、持續(xù)動(dòng)態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務(wù)安全性。根據(jù)Gartner預(yù)測，到2022年，80%提供給互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)伙伴的應(yīng)用將使用零信任，2023年將有60%的VPN被零信任取代，同時(shí)40%的企業(yè)將在遠(yuǎn)程接入以外的場景使用零信任。目前，國內(nèi)企業(yè)逐步加大對零信任框架的研究和布局，并開展系列探索和實(shí)踐。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭格局（一）整體市場從持有各類網(wǎng)安銷售許可證的公司數(shù)量來看，硬件相關(guān)企業(yè)仍是市場的主要組成部分。根據(jù)數(shù)說安全報(bào)道，截至2022年7月，目前持有訪問控制、網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)、防火墻三大硬件相關(guān)產(chǎn)品銷售許可的公司數(shù)量仍位于前四。從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的銷售布局來看，根據(jù)數(shù)說安全數(shù)據(jù)，截至2022年7月，在許可證數(shù)量方面，奇安信、天融信和啟明星辰為行業(yè)前三，分別擁有171、164、123個(gè)許可證。在許可證品類方面，奇安信、天融信和啟明星辰為行業(yè)前三，分別擁有57、51、42個(gè)許可證品類，綠盟科技以42個(gè)許可證品類并列第三。（二）硬件細(xì)分市場從硬件細(xì)分市場來看，2021年在硬件領(lǐng)域最大的UTM防火墻領(lǐng)域，天融信、華為、新華三為行業(yè)前三，分別市場占比22%、21%、18%。從細(xì)分市場入侵檢測與防御硬件行業(yè)競爭格局來看，2021年啟明星辰、新華三、綠盟科技為行業(yè)前三，分別市場占比24%、19%、15%。從細(xì)分市場VPN行業(yè)競爭格局來看，2021年深信服、啟明星辰、天融信為行業(yè)前三，分別占比23%、12%、8%。（三）網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來發(fā)展趨勢網(wǎng)安頂層政策架構(gòu)已成，政策執(zhí)行驅(qū)動(dòng)成長加速。從頂層政策來看，近三年《數(shù)據(jù)安全法》、《密碼法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》與《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成了信息安全產(chǎn)業(yè)的頂層政策體系，使得企業(yè)在安全投入方面有法可依。此外，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》于2021年8月正式發(fā)布，明確了關(guān)基領(lǐng)域網(wǎng)安建設(shè)的重要性，強(qiáng)化了關(guān)基領(lǐng)域大型企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任意識(shí)，為網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)的需求拉動(dòng)帶來了實(shí)質(zhì)上的提振。從細(xì)分領(lǐng)域看，下游行業(yè)的實(shí)施細(xì)則也在逐漸發(fā)布，如《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《金融數(shù)據(jù)安全評估規(guī)范》、《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)。未來強(qiáng)合規(guī)要求仍會(huì)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。云大物移的發(fā)展將使得傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品不再能滿足客戶需求，從而迫使網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變安全理念，更加重視網(wǎng)絡(luò)安全中的主動(dòng)防御，進(jìn)行創(chuàng)新變革，提升網(wǎng)絡(luò)安全能力，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場空間也將隨之繼續(xù)擴(kuò)大，迎來新一波投資機(jī)會(huì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國已出臺(tái)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等共計(jì)兩百多部，形成了覆蓋網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品管理、國家網(wǎng)絡(luò)安全事件管理、密碼管理、跨境活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)安全管理、個(gè)人信息保護(hù)等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系。根據(jù)中國信息通信研究院的統(tǒng)計(jì)測算，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1729．3億元，較2019年增長10．6%，2021年市場快速復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002．5億元，增速約為15．8%。隨著第一臺(tái)電子計(jì)算機(jī)的誕生，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展亦拉開的序幕。二十世紀(jì)八九十年代，由于互聯(lián)網(wǎng)開始商業(yè)化，首次出現(xiàn)了病毒攻擊終端事件，故終端網(wǎng)絡(luò)安全受到重視。隨著國內(nèi)信息安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)范性逐步提升，政府及企業(yè)客戶在產(chǎn)品和服務(wù)上的投入穩(wěn)步增長，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全作為必要保障，其投入將持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場從2016年的269．5億元增長至2020年的531．9億元，預(yù)計(jì)在2022年底將達(dá)到704．3億元。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場呈波動(dòng)上升趨勢，2018年市場規(guī)模達(dá)到最大，為35．3億美元，2020年為32．7億美元，同比上升6．1%。預(yù)計(jì)2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)34．2億美元，2022年其市場規(guī)模將進(jìn)一步達(dá)35．2億美元。隨著國家在科技專項(xiàng)上的支持加大、用戶需求擴(kuò)大、企業(yè)產(chǎn)品逐步成熟和不斷創(chuàng)新，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)依然處在快速成長階段，近年來，受下游需求及政府政策的推動(dòng)，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量不斷增加，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展。隨著我國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面鋪開，新技術(shù)新場景驅(qū)動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)安全需求與日俱增。監(jiān)管機(jī)構(gòu)已洞察到這一趨勢，并進(jìn)行了前瞻性的引導(dǎo)和部署。從本次調(diào)研數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)對新興領(lǐng)域具有極大熱情，積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。其中，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是市場主體布局較多的領(lǐng)域。2021年8月20日，我國發(fā)布《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)個(gè)人信息防護(hù)，另外，以滴滴上市叫停事件為導(dǎo)火索，國家對于網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度可見一斑。未來，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2026年，市場規(guī)模將逼近4000億元大關(guān)。中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)正在快速增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，網(wǎng)絡(luò)安全需求不斷增加，市場需求日益強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)未來幾年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將繼續(xù)增長，并將成為全球網(wǎng)絡(luò)安全市場的主要發(fā)展動(dòng)力。隨著數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展，，網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益嚴(yán)峻。為了應(yīng)對這些威脅，企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)正在加大對網(wǎng)絡(luò)安全的投入，以保護(hù)數(shù)字資產(chǎn)。因此，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，市場需求將保持強(qiáng)勁。此外，隨著數(shù)字技術(shù)的普及，中國消費(fèi)者對網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)的提高也將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。隨著消費(fèi)者對網(wǎng)絡(luò)安全的日益重視，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求將不斷增加，從而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。另外，中國政府正在加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)安全的監(jiān)管，以確保國家信息安全。政府的加強(qiáng)監(jiān)管將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，促使企業(yè)加大對網(wǎng)絡(luò)安全的投入，從而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來發(fā)展前景光明，市場需求將保持強(qiáng)勁。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，網(wǎng)絡(luò)安全需求將不斷增加，從而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。中國細(xì)分領(lǐng)域在目前關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)及數(shù)據(jù)出境要求下，自主可控已經(jīng)成為了政府、國央企及大型民企的硬性需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)于2021年達(dá)2222億元規(guī)模，同比增速37%，未來預(yù)計(jì)同樣保持高景氣度。我國正處于新一輪工業(yè)革命的歷史機(jī)遇期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。根據(jù)《中國工程科學(xué)》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場為307．6億元，年均復(fù)合增長率約為32．66%。隨著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的全面實(shí)施，政企不斷加大安全投入，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)將迎來持續(xù)增長。大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)5G區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的不斷發(fā)展與落地，將對安全產(chǎn)生新的需求，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)思路面臨極大的挑戰(zhàn)。從云安全市場規(guī)模來看，2019年行業(yè)市場規(guī)模為55．1億元，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到115．7