視頻圖像顯示控制行業(yè)壁壘分析視頻圖像顯示控制行業(yè)壁壘（一）視頻圖像顯示控制技術(shù)壁壘視頻圖像顯示控制行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其涉及數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、視頻處理技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)以及通信技術(shù)等多方面學(xué)科與技術(shù)的綜合運(yùn)用，具有較高的技術(shù)水平。視頻圖像顯示控制行業(yè)下游涉及慶典活動(dòng)、競技賽事、會(huì)議活動(dòng)、展覽展示、監(jiān)控調(diào)度、電視演播、演藝舞臺、商業(yè)廣告、信息發(fā)布、創(chuàng)意顯示、智慧城市、虛擬拍攝等多個(gè)領(lǐng)域，各領(lǐng)域?qū)τ陲@示控制系統(tǒng)的功能要求都有所不同。同時(shí)，行業(yè)上下游產(chǎn)品技術(shù)的迭代對于本行業(yè)技術(shù)的發(fā)展也具有一定的推動(dòng)作用，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備較高的研發(fā)實(shí)力。此外，顯示控制系統(tǒng)提供商需要針對不同客戶的需求提供系統(tǒng)性的方案設(shè)計(jì)、硬件設(shè)備的研發(fā)制造并對相關(guān)搭配軟件進(jìn)行系統(tǒng)性的開發(fā)，具有較高復(fù)雜性。因此，顯示控制系統(tǒng)提供商需要具備多方面的技術(shù)知識、優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計(jì)能力以及較強(qiáng)的技術(shù)整合與技術(shù)支持能力，才能滿足下游各行業(yè)客戶的需求。（二）視頻圖像顯示控制人才壁壘視頻圖像顯示控制行業(yè)涉及軟件、計(jì)算機(jī)、通信傳輸、多媒體、生產(chǎn)制造等眾多技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)品為軟硬件的結(jié)合體，對于專業(yè)人才有較高需求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)人員既要具備跨技術(shù)領(lǐng)域的知識積累、豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、軟硬件開發(fā)能力以及綜合產(chǎn)品測試能力等，也要對用戶和市場有深刻的理解，培養(yǎng)一名優(yōu)秀的技術(shù)人員所需要的時(shí)間成本和資金成本較大，這對行業(yè)內(nèi)企業(yè)在人才培養(yǎng)與儲(chǔ)備方面提出了較高的要求。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，培養(yǎng)和儲(chǔ)備充足的人才儲(chǔ)備也成為了主要壁壘之一。（三）視頻圖像顯示控制客戶資源壁壘在客戶資源獲取方面，由于本行業(yè)產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域繁多，下游客戶對產(chǎn)品的需求種類不一，應(yīng)用場景也具有很大的差異，且產(chǎn)品主要功能根據(jù)不同應(yīng)用場景也有所差異，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)?；a(chǎn)能力的高科技企業(yè)更易進(jìn)入相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的市場，并為鞏固既有市場、開拓新市場帶來便利。同時(shí)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、成熟的解決方案以及成功的行業(yè)案例是行業(yè)內(nèi)企業(yè)贏得下游客戶信賴的關(guān)鍵。此外，顯示控制系統(tǒng)的運(yùn)用中，硬件設(shè)備通常需要與軟件搭配使用，具備較高的復(fù)雜度，客戶需要經(jīng)過專業(yè)化培訓(xùn)及較長時(shí)間的實(shí)操使用才能熟練掌握，因此下游客戶容易產(chǎn)生較強(qiáng)的黏性，供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本較高。使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有較穩(wěn)定的客戶資源，這也對行業(yè)新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。中國長視頻行業(yè)競爭格局用戶層面最新情況來看，愛奇藝和騰訊視頻用戶數(shù)同比下滑，優(yōu)酷和芒果TV保持穩(wěn)健增長。從DAU（日活量）來看，2022年6月，愛奇藝DAU達(dá)到6719萬人，騰訊視頻DAU為8162萬人，優(yōu)酷DAU達(dá)到4474萬人，芒果TVDAU達(dá)到4117萬人。從綜藝方面來看，愛奇藝、騰訊視頻的綜藝市占率領(lǐng)先，芒果綜藝具有相對優(yōu)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，騰訊視頻在2021年網(wǎng)絡(luò)綜藝有效播放前20榜單中占10席，在電視綜藝有效播放前20榜單中占16席，全網(wǎng)綜藝市占率達(dá)到36．3%。騰訊視頻和芒果TV分別以33．1%、17%的市占率進(jìn)入前三甲，優(yōu)酷在綜藝市場播放表現(xiàn)敬陪末位，市占率僅為13．7%。中國長視頻市場現(xiàn)狀從整體播放情況看，劇集和綜藝大盤播放量同比下行，和整體供給收縮有關(guān)。根據(jù)云合數(shù)據(jù)，2022H1全網(wǎng)劇集正片有效播放累計(jì)1488億，同比下降4%；其中電視劇有效播放為985億，同比小幅增長6%；網(wǎng)絡(luò)劇有效播放為503億，同比下降19%。中國在線視頻行業(yè)呈三超兩強(qiáng)格局：1）愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻占據(jù)第一梯隊(duì)，分別背靠百度、騰訊、阿里巴巴三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，資金雄厚。由于互聯(lián)網(wǎng)基因的存在以及資金的支持，這三家通過大量采購版權(quán)劇，形成豐富的綜合片源，通過跑馬圈地鞏固了行業(yè)頭部地位，2021年平均月活量在4．5-6億之間；2）芒果TV、嗶哩嗶哩位于第二梯隊(duì)，2021年平均月活量在1．5-2億左右。3）但目前優(yōu)酷式微，芒果TV正迎頭趕上。行業(yè)平臺用戶分析女性用戶群體消費(fèi)意愿及能力雙高，獲得泛娛樂市場核心關(guān)注。首先，女性對泛娛樂市場表現(xiàn)出明顯偏好，在線視頻行業(yè)的女性活躍滲透率高達(dá)79．6%。其次，互聯(lián)網(wǎng)女性月活用戶規(guī)模已達(dá)5．82億，全網(wǎng)占比達(dá)到49．3%。除了活躍滲透率和數(shù)量上的優(yōu)勢，女性還擁有更強(qiáng)的消費(fèi)意愿與消費(fèi)能力：2021年，女性用戶中具有中高線上消費(fèi)意愿的比例高達(dá)71．9%，同比增長2．6%；消費(fèi)能力也同比上升，能夠消費(fèi)超過1000元的女性用戶占比達(dá)到69．4%，同比增長1．2%。從題材方面看，盡管平臺整體女性用戶多于男性，但由于愛奇藝的頭部大劇題材更為多元，懸疑和劇情題材也更能吸引男性用戶。優(yōu)騰芒都將愛情作為頭部劇主要題材之一，女性用戶占比更高。中國視頻處理設(shè)備市場視頻處理設(shè)備是一類綜合技術(shù)的集成產(chǎn)品，其包含了視頻圖像的編碼、生成、變換、增強(qiáng)、恢復(fù)和重建、分割等一系列技術(shù)應(yīng)用。高速處理芯片以及數(shù)字圖像處理算法的應(yīng)用，使視頻處理設(shè)備能夠更加高效，處理的及時(shí)性得到較大提升。視頻處理設(shè)備在畫面顯示的過程中有顯著的視頻圖像優(yōu)化及處理作用，從視頻圖像采集器（監(jiān)控設(shè)備、錄像設(shè)備等）接收視頻信號后，通過視頻編碼、畫面分割、邊緣處理等技術(shù)對視頻信號進(jìn)行編碼、分割、優(yōu)化，再將經(jīng)過處理的視頻信號直接傳輸或通過發(fā)送設(shè)備傳輸至各類終端顯示媒介中，從而達(dá)到理想的顯示效果。自視頻處理設(shè)備問世至今已經(jīng)發(fā)展了很長一段時(shí)間，其在技術(shù)上也有了長足進(jìn)步。早期的視頻處理設(shè)備僅能進(jìn)行簡單的二維圖像處理，主要用于照片的后期處理以及電影圖像的修改，應(yīng)用范圍較窄、處理效果較差、傳輸質(zhì)量較低。但隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、通信傳輸技術(shù)、視頻處理技術(shù)的進(jìn)步，目前視頻處理設(shè)備已顯著提升了處理效率和傳輸速度，實(shí)現(xiàn)在超高清、3D、AR/VR等多領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用，近年來我國視頻處理設(shè)備行業(yè)專利申請量增幅明顯，2020年中國視頻處理設(shè)備行業(yè)專利申請量達(dá)173件，同比增長74．75%，2021年有所減少，2022年1月-12月13日中國視頻處理設(shè)備行業(yè)專利申請量已完成44件。長視頻行業(yè)概述縱觀長視頻產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游是監(jiān)管部門，文化部、國家新聞出版廣電總局、網(wǎng)信辦和公安部等多個(gè)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)業(yè)鏈供給端進(jìn)行監(jiān)管；產(chǎn)業(yè)鏈中游是內(nèi)容制作方，內(nèi)容供給涵蓋影視公司、電視臺、工作室等制作內(nèi)容，同時(shí)涵蓋平臺和用戶的自制內(nèi)容；產(chǎn)業(yè)鏈下游是內(nèi)容聚合方，長視頻平臺首先聚合豐富的視頻內(nèi)容并向C端用戶輸出，通過向用戶提供付費(fèi)會(huì)員專屬權(quán)益而獲取會(huì)員收入，同時(shí)基于內(nèi)容分發(fā)向廣告主提供廣告產(chǎn)品并獲取廣告收入，此外長視頻平臺向其他平臺二次分發(fā)內(nèi)容獲得分銷收入，游戲、直播、電商、實(shí)景娛樂等方式亦可實(shí)現(xiàn)多元變現(xiàn)。中國短視頻產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模短視頻相較于傳統(tǒng)視頻具有以下三大特征。創(chuàng)作成本與門檻低，對硬件設(shè)備及后期制作要求低，普通用戶可單獨(dú)完成短視頻錄制與制作。新型社交屬性，短視頻成為繼文字、圖片后的一種新型社交方式，生活記錄成為其最大的視頻來源版塊。娛樂時(shí)間碎片化，充分發(fā)揮移動(dòng)設(shè)備的便攜性與短視頻的時(shí)長優(yōu)勢，便于用戶在碎片化時(shí)間進(jìn)行娛樂、社交、分享等。短視頻作為基礎(chǔ)的用戶表達(dá)和內(nèi)容消費(fèi)形式，在媒介生態(tài)中的地位持續(xù)攀升，貢獻(xiàn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主要時(shí)長和流量增量，成為互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2025年，全球?qū)⒂?1．41億人口使用社交媒體。也就意味著，全球?qū)⒂谐^1/3的人口成為社交媒體的使用人群，社交媒體用戶將成為全球互聯(lián)生活的領(lǐng)跑者。而這其中，將有11億用戶來自中國?；ヂ?lián)網(wǎng)信息技術(shù)發(fā)展，智能手機(jī)移動(dòng)終端設(shè)備更新?lián)Q代，大數(shù)據(jù)算法功能優(yōu)化……讓移動(dòng)短視頻行業(yè)蓬勃發(fā)展，各類短視頻平臺也如雨后春筍般出現(xiàn)，資本市場亦不斷優(yōu)化布局，作為移動(dòng)短視頻領(lǐng)先企業(yè)，一下科技以用戶為核心、以科技為驅(qū)動(dòng)、以內(nèi)容為導(dǎo)向，逐漸形成了旗下移動(dòng)短視頻營銷平臺矩陣，在內(nèi)容、社交、明星+流量等方面有著顯著的資源優(yōu)勢。目前，我國短視頻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)都發(fā)展迅速，出現(xiàn)頭部企業(yè)并形成相對完善的布局。短視頻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括內(nèi)容生產(chǎn)端、平臺端和衍生服務(wù)端，平臺端連接產(chǎn)出的內(nèi)容和用戶，能夠控制內(nèi)容分發(fā)和流量的分配，大型品臺已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較為完善的營銷和電商體系。由于短視頻去中心化程度較高，網(wǎng)絡(luò)紅人、內(nèi)容、品牌等多端資源較為分散，給予了MCN、廣告投放體系、中介平臺較好的發(fā)展機(jī)會(huì)，它們對接品牌及廣告代理商、商戶等，形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。短視頻APP爆發(fā)式增長，資本進(jìn)入熱度高漲，短視頻行業(yè)高速發(fā)展。至2020年，我國短視頻行業(yè)已經(jīng)邁入發(fā)展成熟期，行業(yè)監(jiān)管制度日益完善，商業(yè)變現(xiàn)模式走向成熟，市場格局漸趨穩(wěn)定。2020年中國短視頻市場規(guī)模達(dá)到1408．3億元，繼續(xù)保持高增長態(tài)勢，2021年預(yù)計(jì)接近2000億元。近年短視頻平臺不斷在商業(yè)模式上進(jìn)行探索，一方面成為創(chuàng)新性新媒體營銷平臺，另一方面也結(jié)合直播帶貨迎來新的增長點(diǎn)，市場仍將進(jìn)一步發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，短視頻越發(fā)受歡迎。我國網(wǎng)絡(luò)視頻（含短視頻）用戶規(guī)模達(dá)9．27億，較2020年3月增長7633萬，占網(wǎng)民整體的93．7%。其中，短視頻用戶規(guī)模為8．73億，較2020年3月增長1．00億，占網(wǎng)民整體的88．3%。雖然我國短視頻行業(yè)派系眾多，但企業(yè)市場格局相對穩(wěn)定。位于第一梯隊(duì)的是抖音短視頻和快手，兩者活躍用戶規(guī)模約占整體的56．7%;字節(jié)跳動(dòng)旗下的西瓜視頻、抖音火山版，百度旗下的好看視頻，騰訊旗下的微視處于第二梯隊(duì)，活躍用戶規(guī)模占24．9%;愛奇藝隨刻、波波視頻、快手極速版、刷寶等短視頻APP處于第三梯隊(duì)，活躍用戶規(guī)模占12．4%。短視頻行業(yè)競爭派系方面，短視頻平臺為短視頻營銷提供了廣闊的營銷環(huán)境?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭紛紛打造短視頻平臺，目前已經(jīng)形成了字節(jié)跳動(dòng)系、B站系、騰訊系、百度系、阿里系、新浪系、美圖系、網(wǎng)易系和360系等短視頻平臺，短視平臺呈現(xiàn)百花齊放的局面。TikTok預(yù)計(jì)將圍繞印尼和英國兩地，在更多東南亞和西歐國家開放直播電商業(yè)務(wù)，并計(jì)劃2022年完成120億元GMV目標(biāo)，在未來五年內(nèi)進(jìn)入各大主流市場，達(dá)到千億美金規(guī)模。據(jù)了解，2021年TikTok電商的GMV約60億元，占抖音電商20