保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和計(jì)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和計(jì)劃書(14篇)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃書篇一保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃書篇十

20年過去了記得初來本公司時(shí)，由于行業(yè)的區(qū)分，還有工作性質(zhì)的不同，的確有過束手無策，好在有同事們的幫助，使我以最快的速度熟識了業(yè)務(wù)流程，明確了工作的程序、方向，提高了工作力量，在詳細(xì)的工作中形成了一個(gè)清楚的工作思路和肯定的了解，在這短暫的兩個(gè)多月里，通過對肯定量客戶的訪問等工作使我對本行業(yè)有了肯定的熟悉和了解，也為后期的銷售工作打下根底。面對市場競爭劇烈的挑戰(zhàn)，搶抓機(jī)遇，提升自己。

一、個(gè)人工作缺乏：

我作為銷售部門的一名一般員工，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)懷和幫忙下走過了兩個(gè)多月，在這兩個(gè)多月中各方面沒有很好地完成公司給我的各項(xiàng)指標(biāo)，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面沒有做好

1、我作為銷售部門的員工，深深地感到肩負(fù)重任，作為公司的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了公司的形象，所以更要提高自身的素養(yǎng)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)學(xué)問和技能。

2、在訪問的客戶中優(yōu)質(zhì)客戶這一塊中，也屢次沒有取得好的成績，錯(cuò)過了許多客戶資源，因各方面因素導(dǎo)致大局部客戶沒有選擇我們的機(jī)組。

3、在商務(wù)方面，由于始終以來沒有承受過任何有關(guān)于這方面的培訓(xùn)，所以做得不是很好，致使許多客戶對我的印象不是很深。以后需重要客戶多訪問，加強(qiáng)商務(wù)方面的技能。

二、明年工作規(guī)劃：

公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特殊在銷售業(yè)務(wù)方面，作為公司一名業(yè)務(wù)人員，必需以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時(shí)全力開展業(yè)務(wù)工作。我對自己有以下要求1、對于老客戶，和固定客戶，要常常保持聯(lián)系，在有時(shí)間有條件的狀況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

1、在擁有老客戶的同時(shí)還要不斷從各種渠道獲得更多客戶信息，加大客戶訪問量。

2、要有好業(yè)績就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富學(xué)問，實(shí)行多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與溝通技能相結(jié)合。

3、制訂學(xué)習(xí)規(guī)劃。學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，由于它直接關(guān)系到一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時(shí)的依據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方一直補(bǔ)充新的能量。專業(yè)學(xué)問、綜合力量、都是我需要把握的內(nèi)容。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃書篇十一

公司在正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，下面結(jié)合我的詳細(xì)分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與缺乏。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司進(jìn)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流，帶著各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快進(jìn)展、真誠效勞、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨劇烈的保險(xiǎn)市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的進(jìn)展態(tài)勢，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)進(jìn)展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)水平和治理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工給予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我非常注意保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和治理力量的培育。留意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，樹立劇烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)力量和治理力量。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素養(yǎng)水平。一年來，我始終把培育展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)作為團(tuán)隊(duì)建立的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對性的培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建立。

二、業(yè)務(wù)治理

“沒有法規(guī)不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步進(jìn)展，必需制定標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)治理。治理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向治理要效益。只有不斷完善各種治理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)治理中我主要做了以下工作

1、依據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定規(guī)劃時(shí)本著實(shí)事求是、依據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室狀況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強(qiáng)過程的治理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)規(guī)劃的順當(dāng)完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我非常注意各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建立。始終注意部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素養(yǎng)教育。一年來，我屢次組織形勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)學(xué)問、找閱歷，提高職工全面素養(yǎng)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的學(xué)問上，并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素養(yǎng)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)展打下扎實(shí)的根底。

3、幫忙經(jīng)理室全面推動薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司根底治理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推動企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和制造性的用人機(jī)制。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃書篇十二

因公司工程需要，我按公司要求去四級機(jī)構(gòu)支公司支援一個(gè)月，這段時(shí)間我真正接觸到了一線保險(xiǎn)營銷，接觸到了外勤銷售團(tuán)隊(duì)，了解團(tuán)隊(duì)的治理、運(yùn)作。通過1個(gè)月的工作，感覺自己成長了很多，學(xué)到了許多以前不具備的學(xué)問。

公司這個(gè)月的主要工程是“金牌主管”增員工程，我在支公司主要是幫助機(jī)構(gòu)經(jīng)理完成每天的日常工作，負(fù)責(zé)每天的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)追蹤、人員信息錄入等。之前在中支從事的都是后臺的后援工作，主要是信息技術(shù)方面，沒有接觸過一線的保險(xiǎn)銷售，只是在新人班班了解過一些保險(xiǎn)銷售流程等理論學(xué)問，片面了解一下保險(xiǎn)營銷的理論學(xué)問。來到后，我發(fā)覺理論和實(shí)際的差距真的很大，需要敏捷運(yùn)用，任何理論都只是指引我們一條前進(jìn)的方向，詳細(xì)的實(shí)踐過程還是要依據(jù)實(shí)際狀況加以改良。

增員工程的前期預(yù)熱階段也有許多問題，許多業(yè)務(wù)員都沒有想象中的積極主動，出勤率也不是很高，所以我們不得不每天1-2次的電話追蹤，詢問其是否有增員訪量和預(yù)面試人員，沒有訪量和預(yù)面試人員緣由，并做好統(tǒng)計(jì)。對于一些非客觀緣由導(dǎo)致的，積極予以鼓舞和催促。訪量是進(jìn)展增員的根底，沒有訪量也不行能有增員，并且催促他們積極參與早會，我覺得只有每日出勤，業(yè)務(wù)伙伴才會意識到自己是公司的一員，才會出去訪問客戶，隊(duì)伍才能動起來。假如長期不出勤，就不會覺得自己和公司有聯(lián)系，長此以往就流失掉了。

在呆了1月了，也發(fā)覺了一些問題，談?wù)勛约旱南敕ǎ?/p>

1、主管業(yè)務(wù)技能較弱，帶著團(tuán)隊(duì)問題較多

由于一些歷史緣由，一些主管文化水平較低，所以在承受起一些新技術(shù)上也較為被動，許多公司好的有用的新技術(shù)都不能很好的運(yùn)用。并且有些主管連比擬根本的人員入職資料也不會填寫，我覺得這很不應(yīng)當(dāng)，究竟后勤人數(shù)有限，在集中增員的時(shí)候會拖后新人的入司進(jìn)度。

2、業(yè)務(wù)伙伴職業(yè)構(gòu)成兼職較多

我們的業(yè)務(wù)伙伴有許多為兼職人員，局部兼職人員的紀(jì)律性，積極性都不是很好，把保險(xiǎn)營銷作為副業(yè)，當(dāng)成增加收入的途徑，并不看成自己的主要經(jīng)濟(jì)來源，所以工作勁頭不夠。對于兼職的伙伴而言，能做到單子最好，做到了就是錦上添花，做不到自己還有主業(yè)的固定收入，維持生活還是可以的，所以沒有緊迫感。

針對目前存在的問題，我有一些自己的想法：

1、支持、鼓舞團(tuán)隊(duì)中的績優(yōu)分子盡快晉升，帶出自己的隊(duì)伍，對于不稱職的主管在公司考核不達(dá)標(biāo)時(shí)不在予以保級;

2、樹立績優(yōu)典范，以績優(yōu)收入為帶動，鼓舞大家放開束縛，專職做保險(xiǎn)營銷。

3、應(yīng)當(dāng)對主管進(jìn)展必要的入司工作學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能通關(guān)，以便能更好的輔導(dǎo)和幫忙新人。

感謝領(lǐng)導(dǎo)始終以來的關(guān)懷，由于接觸個(gè)險(xiǎn)營銷時(shí)間比擬短，看法和想法也比擬淺薄，望領(lǐng)導(dǎo)見諒。在以后的后援工作中，我會更好的做好自己的本職工作，效勞前線業(yè)務(wù)員更好的展業(yè)，盡我所能維護(hù)好電腦設(shè)備，保證伙伴們的正常工作!

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃書篇十三

又到年終歲尾，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又跨過了一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。特別感謝公司給我這個(gè)成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能，回首過往，公司陪伴我走過人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了許多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力幫助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝。同時(shí)也將這一年的工作向大家做以總結(jié)。

一、嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)同志;以身作則，任勞任怨

在工作中嚴(yán)格要求自己，響應(yīng)公司各項(xiàng)號召，積極參與公司的各項(xiàng)活動。克制種種困難，不計(jì)個(gè)人得失，加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在短時(shí)間內(nèi)完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個(gè)工作程序，贏得了客戶的好評，較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。

二、樹立中心形象，維護(hù)公司及客戶利益

在工作中發(fā)覺，多家醫(yī)院存在收費(fèi)不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在把握足夠證據(jù)狀況下，屢次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，為客戶挽回了損失，也避開了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。

三、發(fā)覺問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進(jìn)工作

1.經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點(diǎn)，提出護(hù)理費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格，既節(jié)約了理賠手續(xù)，又降低了此項(xiàng)費(fèi)用的賠付;

2.涉及人傷(病)案件流程、非車險(xiǎn)特殊告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。

四、提升深化效勞，效勞于客戶、效勞于承保公司

1.將理賠工作前置，在交警隊(duì)調(diào)解前為客戶把關(guān);

2.針對不同險(xiǎn)種，協(xié)作支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時(shí)為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評;

五、保持成績，找出缺乏，加倍努力，更上一層樓

1.我們業(yè)務(wù)小組工作剛剛起步，各方面閱歷還很缺乏，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時(shí)因工作中涉及多個(gè)險(xiǎn)種，需要多個(gè)部門的支持與協(xié)作，今后要加強(qiáng)各方面的協(xié)調(diào)工作;

2.隨著新險(xiǎn)種的開展，還有很多新問題，在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)閱歷;

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互溝通好的工作閱歷，共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作總結(jié)和規(guī)劃書篇十四

我于**年參加人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感**年是*公司進(jìn)展迅猛的一年，**公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力協(xié)作下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為**公司的一員，我引以為豪，公司的進(jìn)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作狀況做一個(gè)簡要的回憶和總結(jié)：

我主要談三個(gè)方面：

1、個(gè)人進(jìn)展及工作完成狀況

2、存在的問題和缺乏

3、**年的思路及展望

一、個(gè)人進(jìn)展及工作完成狀況

我的**年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人效勞工作。下半年開頭營銷效勞部的治理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是萬，截止到*月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到**月31日，我部共完成保費(fèi)收入約多萬，超任務(wù)指標(biāo)約%，。**年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是萬，截止到**月31日，我已完成保費(fèi)收入萬(其中含摩托車萬)，排解摩托車新增業(yè)務(wù)按萬計(jì)算，超出規(guī)劃指標(biāo)%，于**年萬同比增長%。此外，營銷效勞部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約萬，同比增長%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)規(guī)劃。

下面是我的詳細(xì)工作表現(xiàn)：

在思想上堅(jiān)決政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí)，專心向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報(bào)，在黨組織有意識的培育和錘煉下，我于**年*月9日榮耀的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論學(xué)問，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，以實(shí)際行動踐行對自己抱負(fù)的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，專心要求進(jìn)步。擔(dān)當(dāng)組訓(xùn)一職，我深知做好晨會的重要好處，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能。利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，比方閱讀超多營銷治理、保險(xiǎn)學(xué)問類書籍、傾聽專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、討論ppt制作等。為了保證晨會組織過程流暢，表達(dá)精確，除了資料上做足充分的預(yù)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、細(xì)心預(yù)備。同時(shí)，做好代理人效勞工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去營銷部工作奠定了根底。營銷效勞部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷效勞部作為公司的試點(diǎn)，沒有從前的閱歷

可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便單獨(dú)一人跑市場、發(fā)傳單、訪問客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場鎮(zhèn)。有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱忱周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲乏的身體回到家中。同時(shí)還伴隨代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因沖突產(chǎn)生心情時(shí)專心溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，許多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營銷員做好效勞。營銷效勞部開業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培育和營銷增員，對新進(jìn)入營銷效勞部的簽單人員進(jìn)展一對一的培訓(xùn)，透過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已把握了相關(guān)規(guī)定，并能嫻熟簽單。在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我常常和貼合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。

在生活中專心熱忱，全面進(jìn)展。我專心參加市分公司及**公司的各種活動，在市分公司頂峰會上進(jìn)行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和效勞策略誰更優(yōu)先進(jìn)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名。作為團(tuán)**部組織委員，也專心組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動，在**年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動銅梁**公司一同組織參觀了紀(jì)念館。作為工會委員，從職工切身利益動身，構(gòu)思相關(guān)活動方案，在”職工車技競賽”活動中，我仔細(xì)籌劃，制定規(guī)章，確?；顒訉?shí)施。

二、存在的問題和缺乏

在**年的工作中，我取得了必需的成績，使自己的潛力有了一些提高，但是還存在許多缺乏的地方：

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部治理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡