有機硅行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程有機硅行業(yè)在我國的發(fā)展經(jīng)歷了從無到有，從有到大，目前正處于從大到強的階段。建國初期，在面臨嚴密技術封鎖的環(huán)境下，為滿足國防與產業(yè)發(fā)展需要，我國自1951年開始有機硅產品的研究和工業(yè)生產，并在20世紀50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術。1997年，我國甲基單體總產量首次突破1萬噸大關，2003年首次突破10萬噸。進入21世紀，隨著國內企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴建裝置，有機硅生產形勢不斷向好，產能規(guī)?？焖僭鲩L，但目前我國的許多高端有機硅產品還大量依賴進口，有待于國內有機硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產品。有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢20世紀40年代，隨著有機硅化學的發(fā)展，全球有機硅行業(yè)開始逐步形成。我國的有機硅工業(yè)起步稍晚于海外，直到20世紀80年代末仍發(fā)展緩慢，行業(yè)整體規(guī)模較小且分散。20世紀90年代開始，我國的甲基氯硅烷合成技術經(jīng)歷了快速發(fā)展，21世紀以來，隨著科研水平的不斷提升、上下游市場的迅速壯大、各項政策的大力支持，有機硅產業(yè)在規(guī)模、技術上取得了令人矚目的成就，建成了從基礎原材料、有機硅單體、中間體到各類終端產品的產業(yè)鏈生產體系。從有機硅產業(yè)鏈主線角度出發(fā)，硅氧烷及其他有機硅中間體作為產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，其供應端和價格的穩(wěn)定將對下游有機硅深加工產品起到重大影響，而有機硅深加工產品的工藝、配方、細分化、特種化等差異將直接反應至其終端產品應用及領域。（一）有機硅中間體發(fā)展情況與趨勢根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，全球甲基硅氧烷產能289．3萬噸/年，產量約245．3萬噸，同比分別增長8．1%和9．0%，增量主要來自中國。未來隨著中國企業(yè)擴產項目的實施，預計2026年全球聚硅氧烷總產能將達到510．0萬噸/年，產量約368．4萬噸。世界范圍內，主要甲基硅氧烷生產商為陶氏、埃肯、瓦克化學、合盛硅業(yè)、邁圖有機硅、新安化工、信越化學、興發(fā)集團、東岳硅材。2021年，中國共有甲基單體生產企業(yè)13家，合計產能189．9萬噸/年聚硅氧烷，產量162．6萬噸，同比增長20．5%。2021年，中國甲基硅氧烷生產企業(yè)按產能統(tǒng)計，除前述合盛硅業(yè)、埃肯、新安化工、陶氏、興發(fā)集團、東岳硅材外，還包括了恒業(yè)成、唐山三友、山東金嶺、魯西化工、浙江中天、云能硅材。經(jīng)過數(shù)年的調整，有機硅行業(yè)的產能過剩問題得到緩解，行業(yè)開工率提高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位進一步確立。目前需求增速雖然有所放緩，但仍保持逐年增長，根據(jù)硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟和中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2014-2021年，中國本土聚硅氧烷需求從69．7萬噸增長至146萬噸，年復合增長率為11．14%。2015年中國一舉扭轉長期依賴進口的局面，成為聚硅氧烷的凈出口國家。2021年，得益于各國寬松的貨幣政策和財政政策，世界各主要經(jīng)濟體整體復蘇態(tài)勢明顯。中國實現(xiàn)了疫情的有效控制和工業(yè)生產的穩(wěn)定恢復，對外出口得到了快速增長。2021年中國聚硅氧烷進口量、出口量和凈出口量分別為10．7萬噸、30．1萬噸和19．3萬噸，同比分別下滑24．6%、增加33．6%和133．0%。2017-2021年中國聚硅氧烷進、出口量年均增速分別為2．0%、22．4%，出口增速明顯較快。長期來看，作為世界主要的聚硅氧烷原料供應國及中東歐、東亞、東南亞、中東等一帶一路沿線地區(qū)的主要供應國，預計未來中國聚硅氧烷出口會持續(xù)增加。（二）有機硅深加工產品發(fā)展情況與趨勢有機硅深加工產品主要分為四大品類，即硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷，其中硅橡膠又根據(jù)其硫化方式分為了高溫硫化硅橡膠（HTV）、室溫硫化硅橡膠（RTV）和加成型液體硅橡膠（LSR）硅橡膠三大類；而按照化學結構的不同，硅油可以劃分為甲基硅油和改性硅油。甲基硅油是最傳統(tǒng)的硅油產品；改性硅油以某種有機基團代替甲基硅油里的部分甲基基團，進而改進硅油的某種性能和適應各種不同的用途，改性硅油通常具有更高的經(jīng)濟附加值。目前，常見的商品硅油有甲基硅油、乙烯基硅油、甲基含氫硅油、苯基硅油、甲基苯基硅油、聚醚改性硅油等。2021年隨著新冠疫情有效控制，多個高溫硫化硅橡膠新建項目投產，產能、產量持續(xù)增長。生產企業(yè)復工復產節(jié)奏加快，下游硅膠制品訂單暴增，海外訂單明顯增多，主要企業(yè)開工負荷提升明顯。但受上游原料緊缺，成本升高的限制，部分小型原料采購困難，企業(yè)利潤縮水，開工率降低。根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會調研，2021年中國高溫硫化硅橡膠產量及消費量分別為85．1萬噸、75．0萬噸，同比分別增長27．8%、22．9%，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，主要高溫硫化硅橡膠生產企業(yè)包括了合盛硅業(yè)、東岳硅材、埃肯（星火）、陶氏（張家港）、邁圖（南通）等。2021年中國進口高溫硫化硅橡膠約2．1萬噸，同比減少8．1%；出口高溫硫化硅橡膠約12．2萬噸，同比增加53．7%；凈出口10．1萬噸。2021年隨著合盛硅業(yè)20萬噸密封膠投產以及其他企業(yè)新建產能的釋放，中國室溫硫化硅橡膠產能、產量持續(xù)增長。根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會調研，2021年中國室溫硅橡膠出口量大約7．96萬噸，同比增長56．4%，進口室溫硅橡膠約2700噸。2021年中國室溫硫化硅橡膠總產能為187．8萬噸/年，同比增長25．0%；產量約為119．2萬噸，同比增長14．2%，消費量達到111．51萬噸，同比增長11．4%，保持穩(wěn)定增長。根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國加成型液體硅橡膠排名前十的企業(yè)產量市場占有率為71．8%，包括了?？希ㄐ腔穑⑿掳不?、信越有機硅、陶氏（張家港）等。目前加成型液體硅橡膠主要應用在孕嬰用品、醫(yī)療保健、電子領域等，消費增速在10%以上。2021年中國出口加成型液體硅橡膠約2．4萬噸，同比增加33．9%，進口加成型液體硅橡膠約1．0萬噸，同比減少9．4%。據(jù)硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計，2021年中國加成型液體硅橡膠產能為14．3萬噸/年，同比增長26．2%，產量達到9．3萬噸，同比增長27．6%，消費量為8．0萬噸，同比增長20．8%。硅油方面，近年來，中國硅油發(fā)展迅速，產能產量增加幅度較大。乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油產能也迅速增加，中國硅油生產水平明顯提升。目前，國內從事硅油及其下游產品生產的企業(yè)眾多，大多數(shù)企業(yè)直接或間接配套硅油二次加工。本土企業(yè)個別品種質量已經(jīng)達到國際先進水平，但從總體看，中國硅油乳液產品質量還不夠穩(wěn)定，研發(fā)投入和配方能力與外資現(xiàn)金企業(yè)還存在較為明顯的差距。硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計，2021年我國硅油總產能73．1萬噸/年，同比增長16．0%，產量52．6萬噸，同比增長19．0%。硅油下游消費領域十分廣泛，主要包括紡織、日化、化工輕工、機械、電子電氣等行業(yè)。綜合來看，2021年紡織、日化及化工行業(yè)消費占比占據(jù)前三位，分別是32．4%、22．5%、19．9%，其中紡織行業(yè)消費占比有所降低，化工行業(yè)與日化消費占比提高。2021年中國硅油出口量約10．2萬噸，同比增長42．5%；進口硅油5．5萬噸，同比減少12．0%。目前，國內硅油企業(yè)仍存在技術水平偏低、產品同質化嚴重等問題。常規(guī)硅油產品的產能過剩，高端產品技術不夠成熟。因此，未來規(guī)?；?、高性能、精細化是中國硅油產業(yè)的主要發(fā)展方向。2021年，中國硅樹脂產能約8．6萬噸/年，產量約3．2萬噸，分別同比增長15．9%和19．0%。近些年由于中國低端硅樹脂市場的飽和以及氣相白炭黑產業(yè)的迅猛發(fā)展，導致國內硅樹脂企業(yè)的開工率受限。2021年，由于中國實現(xiàn)了更有效的對疫情的控制和穩(wěn)定的供應鏈，中國硅樹脂出口量增長明顯，同時，產量也實現(xiàn)了較快增長，但由于新增產能較多，整體開工率增長有限。硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟估計，2021年中國出口硅樹脂約1604噸，同比增長51．9%；全年進口硅樹脂約3116噸，同比增長7．9%；全年凈進口約1512噸，同比縮小17．5%。2021年，中國硅樹脂市場增長明顯，這與中國經(jīng)濟增長和出口貿易增長較快一致。同時，2021年下半年有機硅行業(yè)強勁上行，吸引了大量相關投資，硅樹脂新建項目集中公布，這將進一步加速中國硅樹脂行業(yè)的發(fā)展。目前，中國依然是硅樹脂凈進口國，2021年中國硅樹脂進出口量增長明顯，全年凈進口硅樹脂0．15萬噸，同比減少17．5%，自給率從2020年的93．5%提高到2021年的95．4%。2021年全球功能性硅烷產能約為76．5萬噸/年，同比增長9．6%，增長主要來自于中國。全球硅烷產量約為47．8萬噸，同比增長10．2%，全球產能利用率為62．5%，其中中國對拉動全球產量增長的貢獻率最高。目前，中國已經(jīng)成為世界最大的功能性硅烷生產、出口與消費國。根據(jù)硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計，2021年中國功能性硅烷生產企業(yè)40多家，產能約55．8萬噸/年，產量約為32．3萬噸，消費量為21．9萬噸，較2020年分別增長13．6%、16．0%和9．6%，其中銷量增長較快主要得益于2021年中國風電等復材能源行業(yè)快速增長，帶動了硅烷消費領域的增長。2021年以來，疫情沖擊后的中國經(jīng)濟恢復領先于主要國家，隨著經(jīng)濟持續(xù)增長修復，居民的就業(yè)和收入的改善對消費的提振也在逐步釋放。汽車、輪胎、電纜、涂料等行業(yè)較去年均有提升，同時由于新基建、5G、光伏等領域發(fā)展勢頭良好，故2021年國內硅烷消費整體呈增長趨勢。2021年，我國消費功能性硅烷21．9萬噸，同比增長9．6%，2017-2021年，年均增長12．2%，預計到2026年消費量為33．9萬噸。2021年中國功能性硅烷出口量達到10．7萬噸，進口量約為0．9萬噸，凈出口9．9萬噸。硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預計2022年中國市場對硅烷的需求量將達到24．0萬噸，產量將達到38．1萬噸，凈出口量在14．1萬噸左右。預計到2026年，中國大陸功能性硅烷的產量為56．0萬噸，需求量為33．1萬噸，凈出口量約22．1萬噸。（三）有機硅行業(yè)整體發(fā)展趨勢總體而言，人均有機硅消費量與GDP存在正比，即有機硅下游應用與宏觀經(jīng)濟具有正相關關系，其中發(fā)達國家人均有機硅消費量接近2kg，而新興市場人均有機硅年消費量僅在0．2kg-1kg左右，因此，隨著經(jīng)濟發(fā)展與國民生活水平的提示，新興市場將對有機硅消費貢獻較大的增長。同時，根據(jù)前述有機硅中間體及各類有機硅深加工產品的消費量增速于和進出口數(shù)據(jù)，有機硅產業(yè)在產能、產量和需求端整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。同時，有機硅下游應用領域眾多，除傳統(tǒng)的電子電器、輕工紡織、建筑、醫(yī)療個護、農業(yè)外，近幾年也被廣泛運用于新能源汽車、光伏、5G基站、芯片半導體等極具增長潛力的細分市場，其中新能源汽車與光伏行業(yè)的增長具有明確的確定性。根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)預計2025年全球新增光伏裝機量在保守狀態(tài)下也可達到270GW，樂觀預測下可達330GW。同時，在全球范圍內減碳的大背景下，汽車行業(yè)設定的目標是在2050年實現(xiàn)零排放，這要求各國在2035年停售傳統(tǒng)燃油車。根據(jù)IDC的預測，中國新能源汽車市場規(guī)模將在2026年達到1598萬輛的水平，年復合增長率35．1%。屆時國內新能源車的新車滲透率將超過50%，保有量在整個汽車市場中的占比將超過10%。隨著下游終端應用場景的不斷拓展、終端新經(jīng)濟領域的高速發(fā)展、終端增量需求疊加存量替換以及各項政策的大力支持，有機硅材料的需求量將會進一步提升。經(jīng)濟環(huán)境分析有機硅下游應用領域豐富，覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領域，其受宏觀經(jīng)濟形勢的影響較大，行業(yè)周期與整個宏觀經(jīng)濟的運行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，2021年，中國GDP已達到1143670億元，同比增長率為12．56%。有機硅行業(yè)概況有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。有機硅材料是同時具有有機和無機結構的高分子材料，其耐溫性、耐候性、電氣性能、生理惰性及表面性能優(yōu)異。根據(jù)有機硅材料的生產流程，其產業(yè)鏈可詳細分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體、有機硅深加工產品，并最終制得各類終端下游產品。有機硅產品的種類繁多，主要為根據(jù)不同用途研發(fā)的有機硅深加工產品，上游有機硅原料、有機硅單體和有機硅中間體的品種規(guī)格相對較少。有機硅材料體系以金屬硅為起點，通過破碎成硅粉，硅粉和氯甲烷、催化劑等一起加入硫化床經(jīng)催化反應合成有機硅粗單體。有機硅粗單體包括了甲基單體（甲基氯硅烷）、苯基單體（苯基氯硅烷）以及其他單體如甲基乙烯基氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅單體等。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。有機硅中間體主要為硅氧烷，系由水解及裂解工序制得，得到D3、D4、DMC等硅氧烷基礎原料，及110膠或107膠等其他基礎聚合物。有機硅中間體主要作為合成原料或功能性助劑用于繼續(xù)深度加工和處理獲得其他有機硅中間體和有機硅深加工產品，同時，通過根據(jù)下游終端應用所需的特質調整工藝與配方比例，使其更有效地改善下游有機硅深加工產品的表面性能、擴張性能、滲透性能、耐高低溫性能、化學穩(wěn)定性能等，從而傳遞至終端應用。有機硅單體及中間體經(jīng)過不同反應和處理、添加相應的填料及助劑，將進一步加工獲得硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷等有機硅深加工產品。同時，硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷也被稱為有機硅材料四大門類。從結構上來說，通常將主鏈為-Si-O-C-結構的有機硅小分子統(tǒng)稱為功能性硅烷，而將主鏈為-Si-O-Si-結構的小分子中間體和聚合物大分子稱之為硅氧烷或聚硅氧烷，即硅橡膠、硅油及硅樹脂產品。（一）硅橡膠行業(yè)概況硅橡膠是以線形聚硅氧烷為基礎聚合物（生膠），加入交聯(lián)劑，補強填料及其他配合劑，經(jīng)配合、硫化形成的彈性體。它可以使用的溫度范圍很廣，從-100℃~315℃，為其他任何彈性體所不及。按其硫化方法可分為高溫硫化硅橡膠（HTV）、室溫硫化硅橡膠（RTV）和加成型液體硅橡膠（LSR）硅橡膠三大類。根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國高溫硫化硅橡膠產量為85．1萬噸，消費量約為75．0萬噸，主要應用于電子電器、電線電纜、絕緣子、汽車等終端下游市場。室溫硫化硅橡膠是一種分子量較低的直鏈狀的高分子聚硅氧烷。室溫硫化硅橡膠基膠在分子鏈的兩端（有時中間也有）各帶有一個或多個官能團，在一定條件下（空氣中的水分或適當?shù)拇呋瘎@些官能團可發(fā)生反應，從而形成高分子量的交聯(lián)結構。根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國室溫硫化硅橡膠總產能為187．8萬噸/年，產量約為119．2萬噸，消費量達到111．51萬噸。液體硅橡膠是在催化劑作用下，有機硅基膠上的乙烯基或丙烯基和交聯(lián)劑分子上的硅氫基發(fā)生加成反應形成的高分子彈性體。液體硅橡膠在交聯(lián)硫化過程中不產生副產物、收縮率極小、能深層固化、對接觸的材料無腐蝕，是電子電氣行業(yè)首選的灌注材料。根據(jù)硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年中國液體硅橡膠產量達到了9．3萬噸，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生、母嬰用品、電子電器及高端裝備制造等領域。（二）硅油行業(yè)概況硅油是一類以Si-O-Si為主鏈、側鏈帶有有機基團的線型小分子有機硅聚合物，廣泛用于紡織、日化、機械加工、化工、電子電氣、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。通常硅油在室溫下保持液體狀態(tài)，隨著分子量增大，粘度也增高，因此粘度是硅油的一個重要物性指標。按照化學結構的不同，硅油可以劃分為甲基硅油和改性硅油。甲基硅油是最傳統(tǒng)的硅油產品；改性硅油以某種有機基團代替甲基硅油里的部分甲基基團，進而改進硅油的某種性能和適應各種不同的用途，改性硅油通常具有更高的經(jīng)濟附加值。目前，常見的商品硅油有甲基硅油、乙烯基硅油、甲基含氫硅油、苯基硅油、甲基苯基硅油、聚醚改性硅油等。通常稱可作為產品直接使用的硅油為一次制品，而以硅油為原料或助劑，加入增稠劑、表面活性劑、溶劑、填料及各種性能改進劑等，經(jīng)過特定工藝配制成的復合物、乳液、溶液等制品，稱為硅油二次加工品。同種類硅油的制備，多以對應的有機硅單體或中間體及適當?shù)逆溄K止劑作為主要原料，催化聚合平衡得到的各種不同聚合度的混合物，再經(jīng)減壓蒸餾脫除低沸物制得成品硅油。根據(jù)硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國硅油總產能73．1萬噸/年，產量52．6萬噸。硅油下游消費領域十分廣泛，主要包括紡織、日化、化工輕工、機械、電子電氣等行業(yè)。（三）硅樹脂行業(yè)概況硅樹脂是以Si-O鍵為分子主鏈，并具有高支鏈度的有機硅聚合物。因Si-O鍵比普通有機高聚物中的C-C鍵的鍵能大，并且Si、O原子的電負性差異大，因此Si-O鍵的極性大，具有優(yōu)異的抗氧化性和耐熱耐候性能。此外，高支鏈度的特點，使硅樹脂帶有一定的無機材料特性。根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，中國硅樹脂產能約8．6萬噸/年，產量約3．2萬噸。因硅樹脂兼具無機材料和有機材料的性能，其介電性能在較大的溫度、濕度、頻率范圍內保持穩(wěn)定，還具有優(yōu)異的熱氧化穩(wěn)定性、耐化學品、耐寒性、耐輻射、阻燃性、耐鹽霧、防霉菌、耐候性、電絕緣性、憎水性及防粘脫模性。因此硅樹脂可用作耐高低溫絕緣漆、粘接云母粉或碎片、粘接玻璃布、作為特種涂料的基料和作為基料或主要原料用于制備耐濕粘接劑及壓敏膠等，廣泛應用于電子電器、輕工紡織、建筑、醫(yī)療等行業(yè)。（四）功能性硅烷行業(yè)概況功能性硅烷多為雜交結構，多數(shù)產品在同一個分子中同時含極性與非極性兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或直接參與有機聚合材料的交聯(lián)反應，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。中國已經(jīng)成為世界最大的功能性硅烷生產、出口與消費國。根據(jù)硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟統(tǒng)計，2021年中國功能性硅烷生產企業(yè)40多家，產能約55．8萬噸/年，產量約為32．3萬噸，消費量為21．9萬噸。其下游主要應用于橡膠、涂料、粘合劑、復材、塑料等，并最終用于制作汽車零部件、輪胎、電纜、新能源設施復材等產品。綜上，有機硅行業(yè)是以有機硅單體作為基礎，向產業(yè)鏈下游逐步延伸的行業(yè)。行業(yè)中下游以有機硅單體為起點，形成了有機硅單體（氯硅烷）-有機硅中間體（硅氧烷）-有機硅深加工產品的產業(yè)鏈主線，通過各種配方、生產工藝、助劑的調整，實現(xiàn)對合成材料的改性，使其達到各類終端產品的特質需求。從應用領域來看，有機硅下游產品廣泛應用于建筑、汽車、紡織、電子電器、農業(yè)、個護與醫(yī)療、新能源等領域，下游應用領域廣泛，行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟關聯(lián)密切。此外，有機硅是新材料戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要發(fā)展方向之一，在歷年發(fā)布的政策文件中，有機硅材料均為政策鼓勵生產、開發(fā)、應用、提升品質的產業(yè)。有機硅行業(yè)市場規(guī)模（一）有機硅中間體市場規(guī)模根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會和北京國化新材料技術研究院數(shù)據(jù)，2021年中國聚硅氧烷的產能為189．9萬噸，產量為162．2萬噸，消費量約為146．0萬噸。2022年，雖然奧密克戎對全球經(jīng)濟影響較大，但有機硅市場規(guī)模效益明顯，加上2022年大量新增產能的釋放，中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會預測，2022年中國聚硅氧烷產量預計為194．5萬噸，同比增加19．9%。隨著部分海外產能的淘汰，中國聚硅氧烷凈出口國的程度將進一步加強，預計2022年中國聚硅氧烷消費量為169．1萬噸，同比增加15．8%。預計未來五年，隨著國內有機硅企業(yè)新建產能陸續(xù)釋放和海外老舊產能的淘汰，中國聚硅氧烷產量保持較高速增長。下游領域，除傳統(tǒng)行業(yè)對有機硅材料的需求將持續(xù)增長外，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、智能穿戴材料、3D打印及5G等新興產業(yè)的發(fā)展均為有機硅提供了新的需求增長點。預計2026年中國聚硅氧烷消費量大約在249．1萬噸，2022-2026年均消費增速在11．3%。（二）有機硅深加工產品市場規(guī)模1、有機硅行業(yè)整體深加工產品市場規(guī)模2022年國內多地疫情反復，國內經(jīng)濟運行面臨較大下行壓力，一季度，我國經(jīng)濟開局總體平穩(wěn)，增長4．8%。當前我國發(fā)展仍具有諸多戰(zhàn)略性的有利條件，經(jīng)濟體量大、回旋余地廣、市場規(guī)模大，長期向好的基本面不會改變，具有強大的韌性和活力。硅橡膠方面，硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預計，隨著多個高溫硫化硅橡膠新建項目投產，產能、產量持續(xù)增長。2022年中國高溫硫化硅橡膠產量將達到102．4萬噸，需求量達到91．5萬噸，預計到2026年，中國高溫硫化硅橡膠產量將達到155．0萬噸，需求量在143．9萬噸。同樣，中國室溫硫化硅橡膠產能、產量也在持續(xù)增長，2022年室溫硫化硅橡膠產量將達到137．3萬噸，需求量達到126．4萬噸。預計到2026年，產量將達到195．8萬噸，需求量在183．7萬噸。硅油方面，近年來，中國硅油發(fā)展迅速，產能產量增加幅度較大。乙烯基硅油、氨基硅油等改性硅油產能也迅速增加，中國硅油生產水平明顯提升。目前，國內硅油企業(yè)仍存在技術水平偏低、產品同質化嚴重等問題。常規(guī)硅油產品的產能過剩，高端產品技術不夠成熟。因此，未來規(guī)?；⒏咝阅?、精細化是中國硅油產業(yè)的主要發(fā)展方向。預計2022將增加12．0萬噸/年產能，中國硅油產能將達到85．1萬噸/年。2026年中國硅油產能預計為120．0萬噸/年，產量達84．6萬噸。2022-2026年硅油產能、產量和消費量的年均復合增速預計分別為10．4%、10．0%和8．5%。近年來，不少外資企業(yè)在中國新建硅樹脂產能，邁圖、贏創(chuàng)、陶氏、瓦克均在積極布局中國硅樹脂市場，中國高端硅樹脂產業(yè)會繼續(xù)加快升級。同時，中國企業(yè)也在不斷擴產硅樹脂規(guī)模，行業(yè)自給率將逐步提高，未來凈進口量將進一步縮小，預計5-6年內中國將成為硅樹脂凈出口國。硅產業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟預計2022年中國市場對硅烷的需求量將達到24．0萬噸，產量將達到38．1萬噸，凈出口量在14．1萬噸左右。預計到2026年，中國大陸功能性硅烷的產量為56．0萬噸，需求量為33．1萬噸，凈出口量約22．1萬噸。目前我國功能性硅烷產業(yè)鏈