柱上開關產品更新迭代帶來新的市場增長潛力柱上開關產品更新迭代帶來新的市場增長潛力除農村電網升級改造之外，產品的更新迭代也為柱上開關市場帶來了新的需求增長潛力。出于智能電網建設的需要，近年來對于具備智能屬性的一二次融合成套柱上開關的需求量大幅增長，市面上的柱上開關產品迎來了大面積的升級。根據EPTC披露的2016-2020年國家電網配電設備庫存協議招標情況，一二次融合成套柱上開關的招標占比呈現明顯的增長態(tài)勢。2020年，國家電網配電設備庫存協議招標的一二次融合成套柱上斷路器數量占比達到了82．63%；一二次融合成套柱上負荷開關的數量占比甚至達到了98．56%，一二次融合成套柱上開關已經近乎完全占據了柱上開關的市場。此外，一二次融合成套柱上開關之間也存在著更新迭代的現象，智能化程度更高、功能更加集成、形體更加輕盈的產品也在對僅僅只能實現三遙等初級功能的一二次融合產品進行替代。未來，隨著柱上開關產品相關技術的不斷推進，其產品的更新迭代將會成為其市場需求空間增長的主要驅動因素之一。輸配電設備行業(yè)下游應用領域在行業(yè)下游應用領域方面，最大應用市場在商業(yè)領域，2021年市場份額占比約為50%，其次是農業(yè)與漁業(yè)和住宅領域分別占比29%和20%。輸配電及控制設備制造業(yè)市場化程度較高，企業(yè)的生產經營完全按照市場化方式進行，政府部門僅對本行業(yè)進行宏觀政策指導，行業(yè)內部進行自律管理。本行業(yè)的政府主管部門是國家發(fā)展與改革委員會，行業(yè)自律組織為中國電力企業(yè)聯合會及中國電器工業(yè)協會等行業(yè)協會，行業(yè)技術監(jiān)管部門為國家技術質量監(jiān)督檢驗檢疫總局。國家發(fā)展與改革委員會對行業(yè)發(fā)展提供政策性指導，如負責研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術標準等。中國電力企業(yè)聯合會、中國電器工業(yè)協會及其各分會負責對行業(yè)及市場進行統計和研究，為會員單位提供公共服務，進行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會員向國家有關部門提出產業(yè)發(fā)展的建設性意見。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局，主管產品的質量檢驗及標準化等工作。此外，國家電網公司和南方電網公司負責制訂我國電網建設的中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，對本行業(yè)影響巨大。行業(yè)相關指標成套開關設備及斷路器按電壓等級不同劃分為高壓開關柜、高壓斷路器和低壓開關柜、低壓斷路器。高壓開關柜是指額定電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的開關柜，在電力系統發(fā)電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用，產品應符合GB3906《3．6kV～40．5kV交流金屬封閉開關設備和控制設備》標準的有關要求。高壓斷路器是指電壓等級在3．6kV～40．5kV之間的斷路器，產品應符合GB1984《高壓交流斷路器》標準的有關要求。低壓開關柜是額定電壓為1000V及以下的開關柜，主要用于低壓系統的輸電、配電及電能轉換，產品應符合GB7251．1《低壓成套開關設備和控制設備》標準的有關要求。低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產品應符合GB14048．2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》標準的有關要求。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設備行業(yè)內企業(yè)數量眾多，競爭激烈。根據《高壓開關行業(yè)年鑒（2008）》的統計結果，2008年高壓開關行業(yè)內主營業(yè)務收入20億元以上的企業(yè)14家，占統計企業(yè)數的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統計企業(yè)數的6．77%。同時，根據中國電器工業(yè)協會通用低壓電器分會的統計，2008年工業(yè)總產值在10億元以上的低壓電器生產企業(yè)有11家，占被統計企業(yè)數的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設備業(yè)的市場可按照產品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產品的品牌，技術水平和服務質量要求較高的市場，如主干電網變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術知識產權和自主研發(fā)能力，產品技術同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理規(guī)范。該市場進入門檻較高，競爭相對平穩(wěn)。中端市場主要是指對產品的技術水平和服務質量要求較高，同時重視衡量產品性價比水平的市場，如中小型電廠、電力配網、地方化工、造紙廠等。該市場目前集中了十幾家國內主要輸配電和控制設備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國內知名企業(yè)，具有較好的全國市場開拓能力，同時具有部分自主技術知識產權和較強的研發(fā)能力，產品技術在特定的市場和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢。該市場競爭相對激烈，利潤水平合理。低端市場主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對產品技術水平要求相對不高。該市場集中了國內大多數成套設備制造企業(yè)，相對規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進行產品升級，市場競爭激烈。企業(yè)通常以低價參與競爭，利潤水平較低。行業(yè)現狀分析21世紀以來，我國電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇。由于國內巨大的市場潛力，國外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領了國內市場（特別是高端市場）的很大份額，同時也刺激了國內高端輸配電設備市場的快速發(fā)展，通過將國際先進技術和設備引入國內，極大地促進了整個行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國一流企業(yè)生產的輸配電及控制設備的技術參數已接近或達到國際同類產品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數甚至高于國際同類產品;除一些特殊產品和部分原材料需要進口外，國產設備基本上能滿足國內市場需要。行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）發(fā)展前景在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網改造等重大項目，電力供應安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。2008年四季度以來，國際金融危機對世界經濟產生嚴重沖擊。為了進一步擴大內需、促進經濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設投資。這些投資項目