民用指揮信息系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

指揮調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈從指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，調(diào)度系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者以設(shè)備供應(yīng)商、電子元件供應(yīng)商以及零配件供應(yīng)商為主。指揮調(diào)度產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為各類終端客戶。具體來看，產(chǎn)業(yè)鏈下游包括各級政府相關(guān)部門以及人防民防、公安消防、安全生產(chǎn)、石油化工、鐵路運(yùn)輸、民政救災(zāi)、石油化工、環(huán)保安監(jiān)等眾多領(lǐng)域的行業(yè)客戶。其中，政府機(jī)構(gòu)約占56%、企業(yè)占比約13%、其他機(jī)構(gòu)占10%。城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢（一）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀推進(jìn)城市道路交通行業(yè)發(fā)展是國家長期政策，從各部委到各地方管理部門，均出臺了各項(xiàng)政策、法規(guī)，加大相關(guān)領(lǐng)域建設(shè)力度，促進(jìn)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，城市道路交通管理行業(yè)的未來發(fā)展前景廣闊。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)等前沿技術(shù)的發(fā)展也在促進(jìn)城市道路交通管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。高新技術(shù)如數(shù)據(jù)挖掘等數(shù)據(jù)處理技術(shù)的普遍應(yīng)用，使得交通管理更具系統(tǒng)性和實(shí)時性，信息交互更具廣泛性，并能夠提供基于實(shí)時交通數(shù)據(jù)下的交通信息服務(wù)。前沿技術(shù)的快速發(fā)展，將為城市道路交通管理的智能化發(fā)展提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。城市道路交通行業(yè)整體平穩(wěn)增長，發(fā)展前景良好。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國城市智能交通市場整個行業(yè)的總體市場規(guī)模625．3億元，同比增長6．1%。2017~2021五年間，我國城市智能交通市場復(fù)合增長率為9．1%。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年千萬級項(xiàng)目市場規(guī)模258億元，占全年總市場規(guī)模的41．3%。并且，2021年千萬級項(xiàng)目平均項(xiàng)目規(guī)模為3，574萬元，較2020年3，078萬元增加約496萬元。行業(yè)項(xiàng)目投資規(guī)模和力度均在不斷增加。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從市場參與者角度看，2011年，市場參與者數(shù)量約為1，400家企業(yè)，2021年，市場參與者數(shù)量約為5，700家企業(yè)，近十年間市場參與者數(shù)量增長了307%。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按市場參與者最終用戶訂單業(yè)績來看，市場集中度CR4變化近年來呈現(xiàn)下降趨勢，市場競爭相對激烈。根據(jù)賽文交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年城市道路交通行業(yè)中交通信號控制系統(tǒng)與設(shè)備市場規(guī)模為116．9億元，同比增長4．19%。（二）城市道路交通管理行業(yè)發(fā)展主要趨勢國家政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一直以來對城市道路交通管理行業(yè)給予較高程度的重視與支持。2019年，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》指出到2035年，基本建成交通強(qiáng)國。到本世紀(jì)中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強(qiáng)國。2021年，《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出到2035，年要基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)。2021年，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出要加快建設(shè)現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，推進(jìn)各種運(yùn)輸方式一體化融合發(fā)展，提高網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和運(yùn)營效率。相關(guān)政策的不斷跟進(jìn)落地，將持續(xù)推動行業(yè)有序高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報》，改革開放以來，我國經(jīng)歷了世界歷史上規(guī)模最大、速度最快的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，截至2021年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已達(dá)64．72%。伴隨戶籍、土地等系列要素的進(jìn)一步松綁，以人為核心的新型城鎮(zhèn)化將高質(zhì)量推進(jìn)。中國城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程仍處在加速發(fā)展階段，城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)將為城市道路交通管理領(lǐng)域帶來明確的市場需求與發(fā)展空間。2019年，交通運(yùn)輸部印發(fā)《推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要（2020-2025年）》指出，到2025年，綜合交通運(yùn)輸大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載工具等成規(guī)模、成體系的大數(shù)據(jù)中心基本建成。大數(shù)據(jù)有效支撐綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，交通運(yùn)輸行業(yè)數(shù)字化水平顯著提升。綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系基本構(gòu)建，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)勃興提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。隨著新一代信息技術(shù)與交通領(lǐng)域融合的速度加快，交通智能化水平正在持續(xù)提升，智能交通逐漸從概念走向現(xiàn)實(shí)。由于我國抓住了新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，加快交通信息化向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，使得我國成為全球交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度最快的國家之一，也促進(jìn)了我國智慧交通市場的快速增長。城市道路交通管理行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業(yè)技術(shù)壁壘智能交通系統(tǒng)融合了云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)感知、控制算法與技術(shù)、仿真技術(shù)等眾多先進(jìn)技術(shù)。市場參與者探索掌握這些技術(shù)，將其熟練應(yīng)用于智能交通系統(tǒng)中并實(shí)現(xiàn)市場化應(yīng)用，需要一定技術(shù)積累和沉淀。因此，行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘。（二）城市道路交通管理行業(yè)資質(zhì)壁壘城市道路交通管理項(xiàng)目招標(biāo)過程中，對投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)要求類型比較多，常見的資質(zhì)要求包括電子與智能化專業(yè)承包資質(zhì)、公路交通工程專業(yè)承包（公路機(jī)電工程分項(xiàng)）資質(zhì)、安防工程企業(yè)設(shè)計(jì)施工維護(hù)能力資質(zhì)及信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力資質(zhì)。因此，行業(yè)存在一定資質(zhì)壁壘。（三）城市道路交通管理行業(yè)人才壁壘由于城市道路交通管理的較強(qiáng)應(yīng)用屬性，行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才一方面需要具備必要的知識理論體系，正確理解用戶需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)城市道路交通管理的信息化建設(shè)。市場對復(fù)合型高端人才長期存在較高需求。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）城市道路交通管理行業(yè)市場壁壘城市道路交通項(xiàng)目的實(shí)施和產(chǎn)品的應(yīng)用通常需要經(jīng)過復(fù)雜嚴(yán)格的審批程序。基于項(xiàng)目建設(shè)的應(yīng)用技術(shù)專業(yè)性和建設(shè)成本的考慮，終端用戶與系統(tǒng)供應(yīng)商的合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，在系統(tǒng)設(shè)備升級需求中也往往采購?fù)还?yīng)商的下一代產(chǎn)品以保持技術(shù)兼容和延續(xù)性。因此，行業(yè)存在一定市場壁壘。（五）城市道路交通管理行業(yè)資金壁壘城市道路交通管理系統(tǒng)的建設(shè)主要由地方政府財政出資，考慮到項(xiàng)目建設(shè)成本和周期的因素，一般情況下承建單位需要一定自籌資金投入以完成項(xiàng)目所需硬件采購和系統(tǒng)建設(shè)等環(huán)節(jié)。在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大、項(xiàng)目建設(shè)周期長的情況下，對市場參與者的資金實(shí)力有一定要求。因此，行業(yè)存在一定資金壁壘。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)市場供給分析指揮調(diào)度系統(tǒng)根據(jù)使用場合劃分，主要包括：電力指揮調(diào)度系統(tǒng)指揮調(diào)度系統(tǒng)、交通指揮調(diào)度系統(tǒng)、應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)以及工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)等。指揮調(diào)度通信設(shè)備制造行業(yè)的市場是由不同市場領(lǐng)域共同組成的，隨著指揮調(diào)度通信設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的不斷加大，市場規(guī)模也將不斷增大。例如電力行業(yè)指揮調(diào)度中備調(diào)和災(zāi)備調(diào)度的建設(shè)實(shí)施，將使整個電力行業(yè)市場需求獲得提升。各領(lǐng)域客戶作業(yè)分工不斷細(xì)化、組織層級不斷增加、設(shè)計(jì)規(guī)劃不斷完善，對指揮調(diào)度通信系統(tǒng)的需求亦相應(yīng)增加。同時，隨著我國高速客運(yùn)專線的發(fā)展，鐵路防災(zāi)安全監(jiān)控系統(tǒng)等產(chǎn)品將隨之推出，并將進(jìn)一步拓寬指揮調(diào)度通信設(shè)備制造行業(yè)的市場空間。此外，隨著社會各領(lǐng)域安全意識的增強(qiáng)，人們對各領(lǐng)域突發(fā)事件的及時處理要求將不斷提高，從而為應(yīng)急通信系統(tǒng)的應(yīng)用提供了更為廣闊的空間。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動計(jì)劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應(yīng)用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點(diǎn)行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細(xì)分場景在2022年得到率先推廣。指揮調(diào)度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析從全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到235億美元，其中專網(wǎng)通信設(shè)備市場規(guī)模149億美元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場規(guī)模86億元。預(yù)計(jì)2022年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模超過250億美元。其中公共安全是專網(wǎng)通信最大的應(yīng)用市場，占比45%；運(yùn)輸是第二大市場，占比23%。此外，專網(wǎng)通信還可應(yīng)用于集群調(diào)度移動通信（Pamr）、石油等領(lǐng)域。國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到327億元，同比增長13．5%。其中專網(wǎng)通信設(shè)備市場規(guī)模為207億元，專網(wǎng)通信服務(wù)市場規(guī)模120億元。預(yù)計(jì)2022年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到366億元。國內(nèi)主要應(yīng)用于政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領(lǐng)域，分別占比56．3%/31．0%/12．7%。空管系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘（一）空管系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)壁壘空管系統(tǒng)作為民航空中交通管理的核心和關(guān)鍵，在可靠性、穩(wěn)定性、安全性、可維護(hù)性、性能指標(biāo)等多方面均有很高技術(shù)要求。各類空管系統(tǒng)涉及信息處理、通信、網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)航、雷達(dá)、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術(shù)，掌握相關(guān)技術(shù)并形成可靠產(chǎn)品需要多年的研發(fā)積累、技術(shù)沉淀和市場驗(yàn)證。因此，市場對主要參與者的技術(shù)積累和技術(shù)實(shí)力有很高要求，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。（二）空管系統(tǒng)行業(yè)資質(zhì)壁壘本行業(yè)市場參與者必須具備完善的資質(zhì)、許可、認(rèn)證。各類空管系統(tǒng)投入使用前其產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)均需符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章并經(jīng)過多重測試、驗(yàn)證、鑒定。前述過程通常涉及嚴(yán)格審核審批程序，驗(yàn)證周期較長。資質(zhì)、許可、認(rèn)證的獲取是行業(yè)地位的體現(xiàn)。因此，行業(yè)存在較高資質(zhì)壁壘。（三）空管系統(tǒng)行業(yè)人才壁壘民航空中交通管理行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)具備突出的多學(xué)科特征，技術(shù)密集型特點(diǎn)較為突出，技術(shù)復(fù)雜性很高，因此行業(yè)對高精尖技術(shù)研發(fā)人員和復(fù)合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設(shè)和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，行業(yè)存在一定人才壁壘。（四）空管系統(tǒng)行業(yè)市場壁壘民航空中交通管理行業(yè)是高度專業(yè)化的行業(yè)，業(yè)務(wù)技術(shù)復(fù)雜性很高，行業(yè)內(nèi)主要市場參與者普遍具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)時間長、專業(yè)性強(qiáng)、客戶資源廣、市場經(jīng)驗(yàn)豐富的特點(diǎn)，且市場集中度相對