電池精密結構件行業(yè)發(fā)展基本情況電池與鋰電池行業(yè)發(fā)展概況（一）電池行業(yè)簡介電池制造業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分，在保障國民經濟發(fā)展、滿足消費多樣化方面，具有十分重要的作用。電池行業(yè)具有悠久的發(fā)展歷史，傳統(tǒng)電池產業(yè)鏈趨于成熟，但隨著近年來新能源汽車、電動輕型車、無繩電動工具、新興消費電子、新型儲能應用的興起，以鋰電池為主的新興電池技術快速發(fā)展，電池行業(yè)迎來了新的增長點。目前，市場上應用較多的電池可分為幾類：按能量來源區(qū)分，電池可以分為化學電池和物理電池?；瘜W電池是將化學能直接轉變成電能的裝置，如鋰電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池、堿性電池等。物理電池是利用物理效應，將太陽能或核能直接轉換成電能的裝置，如太陽能電池、核電池等。目前，化學電池占據主導地位。按循環(huán)使用區(qū)分，化學電池分為一次電池和二次電池。一次電池又叫原電池，原電池在電量耗盡之后無法進行充電，如鋰一次電池、鋅錳電池等；二次電池又稱蓄電池，可充電重復使用，如鋰電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池、鎳鎘電池等。在以鋰電池為代表的二次電池的發(fā)展帶動下，電池行業(yè)保持著持續(xù)增長的趨勢，根據MordorIntelligence預測，2021年全球電池行業(yè)市場規(guī)模將達到1，054．2億美元，預計2025年全球電池市場規(guī)模將達1，688．8億美元，電池行業(yè)前景十分廣闊。（二）鋰電池行業(yè)概述1、鋰電池簡介鋰電池，又稱鋰離子電池，是一種依靠鋰離子（Li+）在正極與負級之間移動來達到充放電目的的一種二次電池。與其他主要的二次電池對比，鋰電池具有能量密度高、放電功率高、循環(huán)壽命長、無記憶效應和綠色環(huán)保等明顯優(yōu)勢。在電動汽車、電動輕型車、電動工具、消費電子和新型儲能等行業(yè)大發(fā)展的背景下，鋰電池綜合優(yōu)勢與下游領域對電池大容量、高功率、使用壽命和環(huán)境保護日益提升的需求相契合，存在廣闊的市場應用前景。2、鋰電池行業(yè)的發(fā)展歷程（1）全球鋰電池行業(yè)發(fā)展歷程20世紀90年代初，日本索尼研制的鋰電池首次應用于便攜式電子產品，開啟了全球鋰電池的商業(yè)化應用的初步探索；21世紀早期，隨著智能手機、MP3、平板電腦等消費電子產品的普及與鋰電池生產工藝技術的提升，鋰電池出貨量快速增長，全球鋰電池產業(yè)進入了快速發(fā)展期。近年來，受新能源汽車、電動輕型車、電動工具、新型儲能等領域拉動，全球鋰電池的市場空間保持了快速增長的態(tài)勢。（2）中國鋰電池行業(yè)發(fā)展歷程自1998年首次引入鋰電池相關技術以來，我國鋰電池產業(yè)已經走過了24年的發(fā)展歷程，在國家產業(yè)政策積極引導與國內優(yōu)秀企業(yè)自主創(chuàng)新的共同作用下，形成了較完備的產業(yè)鏈與全球領先的市場規(guī)模，涌現(xiàn)了一批具有國際競爭力與領導地位的鋰電池頭部企業(yè)，與起步較早的日韓企業(yè)形成了齊頭并進的格局。3、鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢根據終端應用，鋰電池下游主要可分為動力、消費和儲能三大領域，其中，動力鋰電池主要應用領域為電動汽車、電動輕型車、電動工具等，是當前鋰電池的主要應用場景（汽車動力電池又稱大動力電池，電動輕型車/電動工具用動力電池又稱小動力電池）；消費鋰電池主要應用于手機、筆記本電腦以及近期興起的藍牙耳機、可穿戴設備等消費電子產品，是鋰電池的重要應用領域；儲能鋰電池則主要為通信基站、用戶側削峰填谷、離網電站、微電網、軌道交通等的儲能需求提供支持，是近年來快速發(fā)展的新興領域和國家政策大力支持的方向。受益于動力、消費和儲能三大細分領域的快速發(fā)展，鋰電池行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的趨勢，各細分領域的發(fā)展概況及未來趨勢的具體情況。受新能源汽車、電動輕型車和電動工具等終端應用領域推動，動力鋰電池市場前景廣闊。動力鋰電池是目前鋰電池最主要的應用市場，主要應用于新能源汽車、電動輕型車、電動工具三個領域，行業(yè)發(fā)展的驅動因素。技術優(yōu)勢與政策紅利疊加，新能源汽車繁榮景氣，新能源汽車用動力鋰電池市場空間巨大。政策端，在應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的宏觀背景下，新能源汽車憑借能源效率、環(huán)保和智能化方面的明顯優(yōu)勢，已成為公認的主流發(fā)展方向。2020年10月，我國出臺了《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，大力支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展，并提出了到2025年我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年純新能源汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車實現(xiàn)全面電動化的宏大愿景。技術端，經過多年政策鼓勵與企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，國內動力電池企業(yè)技術水平不斷增強，為我國新能源汽車用鋰電池市場的長遠發(fā)展打下了基礎。國際競爭力方面，寧德時代、比亞迪等知名企業(yè)市場占有率位居全球前列，與日韓企業(yè)齊頭并進；持續(xù)創(chuàng)新方面，國內鋰電企業(yè)相繼推出CTP、刀片電池、JTM等新技術，技術水平不斷提升。市場端，2021年新能源汽車銷量為352．10萬輛，同比增長113．90%，全年滲透率由2020年的5．8%提升至13．4%。根據乘聯(lián)會預計，2022年國內新能源汽車銷量還將繼續(xù)保持快速增長趨勢，銷量有望突破600萬輛，滲透率達到22%左右，從而實現(xiàn)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中2025年新能源汽車銷量達到20%的滲透率的目標，向2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化的愿景邁進。2017到2019年，新能源汽車市場飛速發(fā)展帶動中國新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長，出貨量從44．5GWh增至71GWh，年復合增長率達26．31%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh，即使在疫情影響的環(huán)境下，仍同比增長13%，保持了良好的增長態(tài)勢。未來，隨著新能源汽車積分制度執(zhí)行、傳統(tǒng)車企加大在新能源汽車領域的投資布局加快、造車新勢力的持續(xù)爆發(fā)，中國新能源汽車市場仍將維持高速增長的態(tài)勢，與之配套的鋰電池出貨量也將持續(xù)增長。根據GGII預測，到2025年中國新能源汽車用動力電池出貨量將達到470GWh，未來5年車用動力電池市場年復合增長率將達到42．50%。新國標共享單車快遞外賣與鉛改鋰趨勢多重因素疊加，電動輕型車動力鋰電池市場持續(xù)景氣。電動輕型車是新能源交通工具市場的重要組成部分，主要包括電動二輪車、電動三輪車等，其中，電動二輪車又可分為電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車以及雙輪驅動的電動滑板車等產品。2019年我國電動二輪車產量達到了3，609萬輛，形成了較大的市場規(guī)模。由于歷史發(fā)展因素，當前我國電動二輪車用電池以鉛酸電池為主，與鉛酸電池相比，鋰電池擁有重量輕、比能量高、循環(huán)壽命長、無記憶效應等優(yōu)點，缺點是前期成本較高。隨著鋰電池經濟性的提高，鋰電二輪車的滲透率逐年提升，由2015年的4．40%逐年上升至2019年的18．80%。2017年-2020年，我國電動二輪車用動力鋰電池出貨量由1．8GWh增至9．7GWh，年復合增長率為75．32%。未來，我國電動二輪車用鋰電池的持續(xù)增長的驅動因素主要來自于兩方面：一是電動自行車市場規(guī)模的進一步擴大；二是鋰電二輪車的滲透率持續(xù)提升。在電動自行車領域，伴隨著快遞和即時配送物流市場的發(fā)展，近年來我國電動自行車市場平穩(wěn)增長。根據興業(yè)證券研究報告，2020年中國電動自行車產量達2，966．1萬輛，同比增長29．7%。未來，一方面，相關行業(yè)標準的落地提升了電動二輪車的使用安全性，具備合法道路地位的共享電單車逐步受到政府支持；另一方面，隨著共享電動自行車團體運營政策的發(fā)布，電動自行車共享出行運營規(guī)范化提高，哈羅、青桔、美團等平臺共享電動自行車的投放量有望進一步增加。鋰電二輪車滲透率方面，新國標、知名企業(yè)入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長期助力。一方面，2019年4月《電動自行車安全技術規(guī)范》《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件》的正式實施，對電動二輪車的整車質量、電池電壓、電機功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動自行車整車質量不高于55kg。超規(guī)格的交通工具將被視為電動摩托車或電動輕型摩托車等機動車進行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛人員需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動自行車重量普遍在70kg以上，鉛酸電池重量約在20kg左右，在現(xiàn)有技術條件下，同樣容量的鋰電池重量僅為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質量減少10kg以上。對終端消費者而言，繼續(xù)選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續(xù)航里程更長，同時資質要求更高、管理更嚴格的電動（輕型）摩托車；要么選擇犧牲續(xù)航里程來滿足新國標要求。因此，新國標對電動自行車的重量要求，加速了鋰電池對鉛酸電池的替代。另一方面，眾多行業(yè)領先的電池企業(yè)開始布局電動二輪車領域。一方面，傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經布局鋰電池產能，為鋰電池對鉛酸電池的替代進行了技術儲備；另一方面，包括寧德時代、力神、國軒高科、比亞迪、比克電池在內的鋰電池頭部企業(yè)均在積極布局小動力圓柱電池領域。相關企業(yè)的加入將加速電動二輪車用鋰電池的降本增效，強化鋰電二輪車競爭優(yōu)勢，促進鋰電二輪車滲透率的進一步提升。GGII預計2020-2025年期間，我國電動二輪車用動力鋰電池出貨量將增至35GWh，年復合增長率29．26%。電動工具應用場景不斷拓寬，無繩化趨勢與外資替代共同作用，國內電動工具鋰電池市場未來可期。電動工具分為專業(yè)級與家用級，專業(yè)級主要應用于建筑、維修等，而家用級側重個人消費者市場，包括吸塵器、掃地機器人、割草機、吹雪機、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動工具主要通過電線插電驅動，在使用時會存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機，可能觸電和發(fā)生過載等。相比之下，無繩的充電式電動工具優(yōu)勢突出。博世在1969年推出了全球首款充電電動工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無繩電動工具的整體性能仍與有線電動工具存在差距，因此未成為主流。近年來，鋰電池技術突飛猛進，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢，同時更加環(huán)保，價格也隨電動車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實業(yè)（TTI）為首的龍頭企業(yè)引領下，鋰電池電動工具有力加速了電動工具的無繩化變革。電動工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019年全球鋰電池在無繩電動工具中占比達到近87%。電動工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時容易實現(xiàn)規(guī)模化生產，非常適應產品多樣、形態(tài)各異的電動工具生產，因而國內外企業(yè)的無繩電動工具配套的電芯都以圓柱為主。殼體殼體的制造相對簡單，主要采用連續(xù)拉伸工藝。由于蓋板集成部件較多，工藝較為復雜，且在實際作用時，防爆閥開啟后電解液容易飛濺至蓋板接線造成二次事故，因此出現(xiàn)了將防爆閥轉移至殼體的現(xiàn)象。與圓柱、方形電池的硬殼不同，軟包電池采用鋁塑膜封裝。鋁塑膜由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成，按照制作工藝區(qū)分，主要有干法和熱法兩種。相比熱法鋁塑膜，干法鋁塑膜更加適用于大倍率、高能量動力電池，應用更加普遍。因為與電池的內部材料直接連在一起，所以電解液會浸潤到鋁塑膜的內層，故要求其具備以下性能：1）極高的阻隔性；2）良好的熱封性能；3）內層材料耐電解液及強酸，不與電解液反應；4）良好的延展性、柔韌性和機械強度。在結構上，鋁塑膜為一種三層膜的復合材料，主要由尼龍層（ON）、鋁箔層（AL）、流延或未拉伸聚丙烯層（CPP）相互粘合后構成。根據鋁塑膜厚度的不同，可分為88μm、113μm、152μm，其中厚度152μm的鋁塑膜適用于動力電池，而更薄的88μm和113μm適用于3C領域。在成本上，鋁塑膜占到整只電芯的18%，僅次于正極（30%）和電解液（25%），屬于占比較大的一種成分。在鋁塑膜本身的構成中，鋁箔的成本占到65%。在鋁塑膜的原材料中，鋁箔是核心材料，厚度5-9μm，國內產能較豐富，領先的壓延鋁箔企業(yè)包括華西鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、河南神馬等，但國內產品在性能方面不及國際產品，主要供應中低端3C消費電子領域。CPP（流延聚丙烯薄膜）主要起到封口作用，國內生產企業(yè)主要有佛塑科技、廣東仕誠、佛山俊嘉等，但產品主要用于低端3C消費電子領域。BOPA（雙向拉伸尼龍薄膜）位于最外層，主要起到保護作用。國內廠家主要有滄州明珠、佛塑科技、廈門長塑等，但主要應用領域為3C消費電子領域。綜上，國內原材料主要應用于3C消費電子領域，在軟包動力電池領域所需原材料仍依賴進口。中國動力鋰電池結構件市場規(guī)模隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動力鋰電池及相關材料行業(yè)迎來爆發(fā)式增長機遇，動力鋰電池精密結構件的市場也將迎來高速的發(fā)展。預計到2026年，動力鋰電池結構件市場規(guī)模將達到376．7億元。企業(yè)格局方面，我國動力鋰電池精密結構件產業(yè)兩級分化趨勢明顯：絕大多數企業(yè)處于技術和工藝品質較低的水平，企業(yè)規(guī)模較小，區(qū)域性明顯，生存能力相對較弱；少數優(yōu)質企業(yè)憑借早期的積極研發(fā)積累，先期占領中高端市場，并憑借與國際廠商的合作，實現(xiàn)了技術和生產工藝的突破，達到國際品質標準，具備較強的競爭能力。動力鋰電池精密結構件作為動力鋰電池的重要配套行業(yè)，由于下游鋰電池生產行業(yè)集中度較高的原因，動力鋰電池精密結構件的市場格局也相對集中。未來幾年，隨著鋰電池能量密度等門檻的不斷提高對鋰電池生產企業(yè)提升鋰電池技術的需求也相應增加，規(guī)模較小的鋰電池生產企業(yè)由于技術實力較弱，產品的市場競爭力將會下降，行業(yè)將進入整合階段。動力鋰電池行業(yè)集中度的提升也將進一步提升鋰電池結構件市場集中度。另外，受益于鋰電池產業(yè)鏈向中國市場的轉移趨勢，中國國內的優(yōu)質動力鋰電池精密結構件供應商快迎來快速發(fā)展的機遇，市場有進一步擴張的潛力。中國鋰電池市場份額從鋰電池下游應用來看，隨著電子產品對高效化、輕薄化的要求越來越高，智能手機、平板電腦、移動電源等便攜式鋰電池應用領域的發(fā)展是最近幾年驅動鋰電池行業(yè)持續(xù)增長的主要動力。隨著新能源汽車等領域受國家政策支持、技術進步等作用高速發(fā)展，動力鋰電池等行業(yè)板塊發(fā)展迅速，并將在未來迎來更快的增長。電池精密結構件行業(yè)發(fā)展概況（一）電池精密結構件行業(yè)與鋰電池行業(yè)的關系相關研究表明，由于鋰金屬的活性較強，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結構件進行防護是必要的措施。電池精密結構件可在鋰電池發(fā)生熱失控時首先斷開電路避免鋰電池進一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設置了防爆結構，在鋰電池內壓升高時及時泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結構件屬于鋰電池安全防護所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關系密切。（二）電池精密結構件的行業(yè)規(guī)模受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結構件的市場空間持續(xù)增長。2019年至2021年，中國鋰電池精密結構件市場產值快速增長，由62．3億元增至133億元，并預計2025年我國鋰電池精密結構件市場規(guī)模將突破270億元，市場前景廣闊。鋰電池精密結構件的類型與鋰電池封裝形式密切相關。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場呈三分天下的競爭格局，均有較大的市場發(fā)展空間。整體而言，終端應用領域和國家強制標準對鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結構件行業(yè)的長期健康發(fā)展。1、圓柱鋰電池精密結構件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國圓柱鋰電池精密結構件市場分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢。2020年以來，受電動工具、電動輕型車等終端應用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。GGII預計，2025年中國圓柱鋰電池精密結構件的市場規(guī)模將達到48億元（不含在中國建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學等）。2、方形鋰電池精密結構件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國方形鋰電池精密結構件市場分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長趨勢，主要系新能源汽車用動力電池裝機量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結構件市場快速擴張。鎳基導體材料行業(yè)發(fā)展概況鎳基導體材料行業(yè)的發(fā)展和鋰電池行業(yè)的發(fā)展密切相關，下游客戶主要是鋰電池制造商或相關配套企業(yè)。隨著人們環(huán)保意識的日益增強，鉛、鎘等有毒金屬的使用日益受到限制，鋰電池逐漸成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)鉛酸電池和鎳鎘電池的主流二次電池。相應的導體材料也發(fā)展出鎳帶、銅帶、鋁帶、鋼鍍鎳、銅鍍鎳等不同的材質。鎳基導體材料以其穩(wěn)定的金屬性逐步占據了負極極耳和連接片等電池關鍵配件的市場主導地位。未來，隨著新能源汽車等鋰電池應用的快速發(fā)展，極耳、連接片作為鋰電池生產的必備部件，鎳基導體材料的需求將持續(xù)不斷增長。鋰電池行業(yè)的特點（一）鋰電池安全問題亟待解決在新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢基本確定的背景下，鋰電池憑借能量密度高、放電功率高、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，是目前電動汽車使用的主要動力電池。然而近年來，鋰電池熱失控導致的安全事故偶有發(fā)生，對消費者的生命與財產安全造成了威脅。為應對鋰電池安全性問題，促進我國新能源汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的健康發(fā)展，我國公布了《電動汽車用動力蓄電池安全要求》強制國家標準，該標準自2021年開始施行，強制要求鋰電池出廠前進行嚴密的安全測試，包括電芯的6項與電池系統(tǒng)的15項安全性試驗，以確保鋰電池的使用安全。隨著強制標準的施行，鋰電池安全性門檻明顯提升，電池安全性的保障程度將愈發(fā)受到生產企業(yè)、終端使用者和政府監(jiān)管部門的重視，而鋰電池企業(yè)將如何最大程度降低鋰電池的安全問題，是鋰電池及相關行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。（二）鋰電池多種技術路線并存近年來，鋰電池商業(yè)化應用快速發(fā)展，為應對新能源汽車等終端應用市場對鋰電池不斷提升的要求，鋰電池新興技術不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)多種技術路線并存的情形。目前，鋰電池的技術路線差異主要表現(xiàn)在正極材料體系和封裝形式等方面。一是鋰電池的正極材料技術路線存在差異。正極材料是鋰電池的重要組成部分，其特性對于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有重要影響，技術路線主要包括三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等。電池精密結構件及材料憑借其較強的通用性可廣泛用作鋰電池的封裝或導電材料，一般不受正極材料技術路線的影響。二是鋰電池的封裝形式存在差異。封裝形式是指單體鋰電池的封裝結構，不同的封裝形式對應不同的工藝制程，也對應了不同形態(tài)的電池精密結構件。目前，鋰電池封裝形式技術路線主要包括圓柱、方形、軟包三種形式。目前，圓柱、方形和軟包三類鋰電池特性各有優(yōu)劣，在全球市場呈三分天下的競爭格局，均有較大的市場發(fā)展空間。2020年9月，特斯拉推出了46800大圓柱電池方案。與傳統(tǒng)的小圓柱電池相比，大圓柱電池技術可降低電池包中電池的數量以及相應的結構件數量，提升能量密度、簡化電池管理系統(tǒng)、降低制造成本，較大程度彌補圓柱電池電池管理系統(tǒng)要求高于方形電池的劣勢。從目前進展來看，2022年1月特斯拉已實現(xiàn)自產100萬顆4680大圓柱電池，產品良率達到量產水平。2022年9月，寶馬集團宣布從2025年起在其新車型中使用46系列圓柱電芯，并將首批合作伙伴鎖定為寧德時代和億緯鋰能。（三）其他電池行業(yè)概述1、鎳氫電池行業(yè)概述鎳氫電池