電子級硅烷氣行業(yè)企業(yè)市場現狀及競爭格局電子級硅烷行業(yè)發(fā)展概況德國化學家H．Buff于1857年發(fā)現了硅烷這一物質，但由于缺少實際的應用場景，在隨后的100年左右的時間里，硅烷只是少數研究者在實驗室里研究的對象，未有任何的商業(yè)化用途。到了20世紀50年代，隨著半導體產業(yè)及光伏產業(yè)等新興產業(yè)的蓬勃發(fā)展，硅烷的商用場景才被逐步打開。在行業(yè)發(fā)展初期，以德國、美國和日本為代表的國家壟斷著當時全球電子級硅烷氣生產的核心技術。由于海外氣體行業(yè)龍頭企業(yè)布局電子級硅烷氣行業(yè)時間較早，較國內廠商更早地掌握了成熟的生產工藝，加之早期國內對于電子級硅烷氣的總體需求也相對較少，因此在2008年前中國國內市場的電子級硅烷氣供應完全依賴國外廠商。在硅烷制備工藝方面，市場上主要有硅化鎂法、氫化鋁鈉法和三氯氫硅歧化法。其中硅化鎂法又稱小松法，是世界上最早實現工業(yè)化的硅烷制備技術，其通過硅化鎂粉與氯化銨在液氨環(huán)境中發(fā)生化學反應制備硅烷，但由于自身工藝特點，硅化鎂法對三廢處理的要求高且難以實現千噸級的大規(guī)模生產，目前該工藝僅有國外少量企業(yè)在使用。氫化鋁鈉法又稱氟硅法，通過氫化鋁鈉與四氟化硅氣體反應合成硅烷氣體，為中寧硅業(yè)所采用的生產工藝。氯硅烷歧化法又稱三氯氫硅歧化法，主要采用四氯化硅進行氫化反應生成三氯氫硅，然后三氯氫硅經過歧化反應生成二氯二氫硅，二氯二氫硅再次進行歧化反應生成硅烷，該工藝為行業(yè)內最普遍的生產工藝。2008年，中寧硅業(yè)成為國內首家以氟硅法實現電子級硅烷氣規(guī)?；a的企業(yè)，標志著中國本土企業(yè)已經具備了量產電子級硅烷氣的能力。2008年后，國內光伏及顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，得益于市場需求的推動，以及國內電子級硅烷生產工藝的不斷完善，國內部分企業(yè)逐步實現了電子級硅烷氣的規(guī)?；a。隨著硅烷應用領域的持續(xù)拓展，硅烷已逐步拓展到新能源電池等新興領域。目前電子級硅烷氣應用場景均以鍍膜工藝為主，單位用量相對較小，而在新材料領域，電子級硅烷則被直接作為高純度的硅源進行使用，單位用量將遠大于傳統(tǒng)領域的使用量，市場需求將快速增長。工業(yè)氣體行業(yè)產業(yè)鏈工業(yè)氣體產業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產設備及能源供應，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等；中游產品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等；產業(yè)鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子產品、新能源等領域。從企業(yè)來看，中國工業(yè)氣體產業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設備制造商、中游工業(yè)氣體供應商和下游應用行業(yè)。上游空氣分離設備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開元空分等；中游國內工業(yè)氣體供應商包括氣體動力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀80年代）：20世紀50年代中國的工業(yè)氣體產品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產品相繼在中國問世。這一階段中國的專業(yè)氣體企業(yè)數量較少，本地企業(yè)大部分的主營業(yè)務是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設備，且基本上以自產自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀80年代-20世紀末）：這一階段發(fā)達國家制造業(yè)市場發(fā)展速度放緩，中國制造業(yè)則開始迅猛崛起，外資開始進入中國氣體市場，并通過并購、新設等方式建立氣體公司，行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展階段（21世紀后）：進入21世紀后，在經濟高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應用領域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設備領域也實現了重大突破，直接帶動了空氣分離設備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢?？諝夥蛛x設備行業(yè)的技術突破進一步促進了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)進入高速發(fā)展階段。電子特氣行業(yè)特征（一）電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對于提供瓶裝供氣，供應范圍受到運輸成本的限制，一般來說，單價較低的工業(yè)氣體對運輸成本較為敏感，供應范圍較??；單價較高的特種氣體受運輸成本影響較小，供應范圍較大。（二）電子特氣行業(yè)周期性電子特氣通常具有產品附加值高、下游產品單位使用量穩(wěn)定的特點，因此，整體市場容量主要取決于下游市場的廣度與深度。電子級硅烷氣目前主要運用于光伏和顯示面板等行業(yè)，因此電子級硅烷氣市場的需求受行業(yè)的變動影響較大。顯示面板行業(yè)需求較為穩(wěn)定，周期性較弱。光伏行業(yè)作為目前電子級硅烷氣最主要的應用領域，其過去周期性較為明顯，一方面是由于其容易受到國家政策和國際市場環(huán)境的影響，另一方面則是由于其自身產業(yè)鏈較長，各環(huán)節(jié)的產能擴張周期不同，部分環(huán)節(jié)的產能擴張會導致一段時間內出現產業(yè)鏈局部環(huán)節(jié)的供需不平衡，從而帶來行業(yè)的周期性波動。下游行業(yè)的周期性波動會通過需求端傳導至電子級硅烷氣市場，從而對電子級硅烷氣的需求量及價格產生較大影響。隨著電子級硅烷氣高用量應用場景的進一步擴展，下游市場廣度的提升會使得單一下游行業(yè)的變動對電子級硅烷氣行業(yè)的影響逐步減弱。電子特氣行業(yè)行業(yè)壁壘（一）電子特氣行業(yè)技術壁壘電子特氣對生產設備、重點環(huán)節(jié)工藝、重點技術以及規(guī)?；a裝置穩(wěn)定性等方面有著相對較高的要求，行業(yè)內新進入者雖然可以引進成套技術和先進設備，但是在消化引進的技術、培養(yǎng)熟練的技術人員、全面實現裝置的穩(wěn)定運行以及控制物耗、能耗等方面需要一個較為漫長的過程。隨著下游產業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對氣體產品的純度、穩(wěn)定性等指標的要求也越來越高。氣體的化學反應工藝路線選擇、配方設計、催化劑的選用、工藝技術、充裝技術和質量控制等環(huán)節(jié)都非常關鍵，已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長時間的技術積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴格，未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關鍵技術的掌握是進入本行業(yè)重要壁壘。（二）電子特氣行業(yè)資金壁壘電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設備建設投資大、經營固定成本高的特點，資本密集性和規(guī)模經濟性特征明顯。在新產品的研究開發(fā)以及工藝的完善的過程中，企業(yè)需要承擔較大的前期開發(fā)投入。在正式投產后，生產企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢就必須形成規(guī)模化的生產，并通過持續(xù)的設備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產品研發(fā)來提高企業(yè)的經營效益，通過規(guī)模經濟來回收投資成本并降低運營成本。此外，氣體產品從研發(fā)、投產到市場認可并實現最終的規(guī)?；N售，整體周期較長，需要一定的資金實力作為保障。同時，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產品的充裝、存儲上均需要專業(yè)的設備，在運輸中亦需要交由具有危險化學品運輸資質的專業(yè)運輸。因此，大規(guī)模的資金投入對本行業(yè)新進入者構成壁壘。（三）電子特氣行業(yè)客戶資源壁壘下游客戶對原材料質量的認同建立在長期考察和業(yè)務合作的基礎上，一般通過嚴格程序審查后會選擇規(guī)模實力較強、工藝技術水平較高、產品質量穩(wěn)定的企業(yè)進行合作，對生產企業(yè)的技術、實力及品牌等綜合素質的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應商不會輕易改變，業(yè)務合作具有相對穩(wěn)定性和長期性，新進入企業(yè)面臨著較高的客戶壁壘。（四）電子特氣行業(yè)人才壁壘電子級硅烷氣產品的生產工序繁雜，生產過程涉及機械設計、系統(tǒng)控制、化學、軟件設計等多門學科，且由于產品屬于危險化學品，因此對工藝技術水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產不僅需要完善的研發(fā)團隊和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時了解下游行業(yè)的技術發(fā)展和產品需求。（五）電子特氣行業(yè)環(huán)保壁壘作為環(huán)保部門重點監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對環(huán)保的重視程度較高。隨著社會環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保標準日趨嚴格。為保證新開工項目及在產項目能達到國家環(huán)保的相關要求，電子級硅烷氣生產企業(yè)高度重視環(huán)保設備的采購、環(huán)保工程的建設以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴格的環(huán)保要求促進了行業(yè)健康發(fā)展，同時也抬高了行業(yè)的準入門檻，大量的環(huán)保投入構成了行業(yè)參與者的進入壁壘。（六）電子特氣行業(yè)生產安全壁壘電子級硅烷氣本身以及生產過程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險化學品，生產過程存在一定的安全風險。若在生產過程中出現反應溫度、濃度及壓強變化超過安全標準等事項，可能會引發(fā)火災、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導致人員傷亡和財產損失。因此，行業(yè)對于生產設備的選型、安裝及后續(xù)長期持續(xù)的資本投入、員工規(guī)范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產方面能否達標，直接影響持續(xù)經營能力，電子級硅烷氣行業(yè)具有較高的生產安全壁壘。中國工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)競爭格局我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過程中形成了不同的競爭梯隊，盡管目前外資企業(yè)占據了大量的市場份額，但是國產企業(yè)的發(fā)展勢頭毫不遜色。目前位于國內第一梯隊的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣;第二梯隊則是2020年相關營收大于50億元的國內企業(yè)，分別是上海石化、誠志股份與杭氧股份;第三梯隊的相