離心風(fēng)機(jī)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究通風(fēng)設(shè)備在海洋工程領(lǐng)域發(fā)展情況近年來(lái)，全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船）向五大主流船型（油船、散貨船、集裝箱船、液化氣船、客船）均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）未來(lái)市場(chǎng)空間較大。受疫情影響，航運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)集裝箱船一船難求的現(xiàn)象，各大船東紛紛啟動(dòng)造船計(jì)劃。自2020年開始，大型集裝箱船市場(chǎng)迎來(lái)了新的造船高潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年一至三季度，集裝箱船新接訂單約為去年同期14倍，迎來(lái)了井噴式增長(zhǎng)。隨著疫情逐步緩解，遭受沉重打擊的郵輪旅游業(yè)逐步恢復(fù)，國(guó)內(nèi)外郵輪公司逐步啟動(dòng)了郵輪的制造。郵輪因需保障其乘坐的舒適性，對(duì)通風(fēng)產(chǎn)品的噪音要求極高。海洋工程裝備方面，我國(guó)正在大力推進(jìn)南海開發(fā)進(jìn)程以及海上絲綢之路建設(shè)，對(duì)海上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源開發(fā)、空間開發(fā)等相關(guān)裝備的需求更為急迫，也對(duì)我國(guó)高端海洋裝備的發(fā)展提出了更高的要求，作為海洋工程裝備配套設(shè)備的通風(fēng)冷卻產(chǎn)品將有廣闊的發(fā)展空間。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)周期性地域性和季節(jié)性（一）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)周期性通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，包括軌道交通、民用、核電、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要工業(yè)產(chǎn)業(yè)。行業(yè)沒(méi)有顯著的周期性，但會(huì)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展、國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入進(jìn)度、宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控的一定影響。（二）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)地域性我國(guó)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)集中度較低，主要分散在華東、華南、華北、中南地區(qū)，該些地區(qū)的物流體系相對(duì)完善，供應(yīng)商資源相對(duì)豐富，行業(yè)與下游需求單位相對(duì)較為接近，因而形成了較為成熟的供應(yīng)和銷售體系，地域性特征不明顯。（三）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)季節(jié)性通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分項(xiàng)目周期較長(zhǎng)，較少受限于個(gè)別應(yīng)用領(lǐng)域的季節(jié)性變動(dòng)影響，季節(jié)性特征較弱。但受到春節(jié)假期工程施工暫停影響，第一季度通常收入略低。通風(fēng)設(shè)備在軌道交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鐵路建設(shè)是我國(guó)基建投資的重要組成部分，城際高鐵和城際軌道交通更是我國(guó)新基建的七大領(lǐng)域之一，軌道交通裝備行業(yè)預(yù)計(jì)將在未來(lái)保持良好發(fā)展趨勢(shì)。城市軌道交通方面，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，以地鐵為代表的城市軌道交通成為了滿足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根據(jù)《2021年中國(guó)城市軌道交通年度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，截至2021年底，中國(guó)大陸地區(qū)內(nèi)共有50個(gè)城市開通城市軌道交通（以下簡(jiǎn)稱城軌交通）運(yùn)營(yíng)線路283條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度9206．8公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路7209．7公里，占比78．3%；其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1997．1公里，占比21．7%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1237．1公里。未來(lái)，隨著大中城市繼續(xù)完善城市軌道交通路網(wǎng)系統(tǒng)、更多城市將建設(shè)軌道交通以緩解交通壓力等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)城市軌道交通及其配套產(chǎn)業(yè)仍將快速發(fā)展。城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程的增加必然帶動(dòng)城市軌道交通車輛配套裝備市場(chǎng)的快速發(fā)展。近年來(lái)隨著高速鐵路裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軌道交通鐵路車輛數(shù)量顯著增加，相關(guān)配套需求也隨之?dāng)U大。我國(guó)印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中指出，在未來(lái)15年（2021年～2035年），中國(guó)還將建設(shè)5．37萬(wàn)公里的鐵路，其中高鐵3．21萬(wàn)公里，平均年增長(zhǎng)高速鐵路2，140公里。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間我國(guó)動(dòng)車組數(shù)量從15，590輛增長(zhǎng)至32，569輛，復(fù)合增長(zhǎng)率20．22%，截止到2020年，中國(guó)動(dòng)車組配置標(biāo)準(zhǔn)為9．87組/百公里，以此計(jì)算，未來(lái)15年，每年新造動(dòng)車組需求在211組左右。至2035年，動(dòng)車組增加總量在3，165組左右。隨著未來(lái)軌道車輛市場(chǎng)需求量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，軌道交通細(xì)分領(lǐng)域通風(fēng)冷卻設(shè)備的景氣度將會(huì)持續(xù)，未來(lái)高速鐵路軌道交通領(lǐng)域通風(fēng)冷卻產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)新風(fēng)行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠(yuǎn)大、綠島風(fēng)等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先新風(fēng)設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著馬太效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步上升，新建新風(fēng)類產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對(duì)后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)?，F(xiàn)階段我國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多。新風(fēng)系統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風(fēng)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模占比42．54%，二線城市市場(chǎng)規(guī)模占比25．85%。新風(fēng)行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國(guó)內(nèi)新風(fēng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國(guó)新風(fēng)企業(yè)根據(jù)年銷售額可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)：1、第一梯隊(duì)的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風(fēng)業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢(mèng)者等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)；遠(yuǎn)大、環(huán)都、綠島風(fēng)等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；2、第二梯隊(duì)的年銷售額在5，000萬(wàn)元至1億元，包括愛迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，皓庭、霍爾、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風(fēng)企業(yè)，美的、海爾等進(jìn)入新風(fēng)行業(yè)的國(guó)內(nèi)家電企業(yè)；3、第三梯隊(duì)的年銷售額在5，000萬(wàn)元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實(shí)力較弱。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備廣泛應(yīng)用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個(gè)方面，是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等下游行業(yè)的基礎(chǔ)配套性設(shè)備，應(yīng)用場(chǎng)景繁多，其發(fā)展與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度以及工業(yè)、建筑領(lǐng)域整體發(fā)展水平息息相關(guān)。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)機(jī)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其下屬會(huì)員企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值由2016年度的361．95億元上升至2021年度的598．70億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10．59%。十四五期間，我國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)定位在產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)定位、專業(yè)性等方面進(jìn)行提升，目標(biāo)誕生一批全球領(lǐng)先的壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)解決方案服務(wù)商；行業(yè)頭部企業(yè)從以制造為主、向制造加服務(wù)的制造服務(wù)商轉(zhuǎn)變，從單機(jī)制造銷售、向成套設(shè)備和服務(wù)多元化延伸。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，通用機(jī)械行業(yè)2022年預(yù)計(jì)年增速為7%；假設(shè)2022-2025年按照年復(fù)合增長(zhǎng)率7%預(yù)計(jì)，到2025年風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模可達(dá)784．77億元，市場(chǎng)規(guī)模較大。在軌道交通領(lǐng)域，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加速，城市交通擁堵狀況日益嚴(yán)重，占用空間少、客運(yùn)能力大、速度快、環(huán)境污染小、乘坐體驗(yàn)好的地鐵軌道交通成為了各大城市積極建設(shè)的城市交通方式。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國(guó)（不含港澳臺(tái)）共有51個(gè)城市開通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路269條，運(yùn)營(yíng)里程8，708公里，車站5，216座。根據(jù)2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程3，000公里，推動(dòng)市內(nèi)市外交通有效銜接和軌道交通四網(wǎng)融合。根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，十三五期間，全國(guó)城市軌道交通累計(jì)完成投資2．63萬(wàn)億元，同比十二五增長(zhǎng)112．82%，年均完成投資5，255．7億元；其中2020年中國(guó)城市城市軌道交通共完成建設(shè)投資6，286億元，同比增長(zhǎng)5．5%。截至2021年末，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的55個(gè)城市建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的項(xiàng)目總投資高達(dá)4．56萬(wàn)億元。大規(guī)模的城市軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及后續(xù)持續(xù)的擬建線路投入，為作為基礎(chǔ)配套設(shè)備的通風(fēng)系統(tǒng)裝備創(chuàng)造了較大的市場(chǎng)空間。在民用領(lǐng)域，建筑業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，受城市商業(yè)需求、市政場(chǎng)館需求以及城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素驅(qū)動(dòng)，建筑業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2020年，全社會(huì)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值約7．3萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)3．32%，有力支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。此外，隨著城鎮(zhèn)化的提升，以及改善城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境需求的加強(qiáng)，催生了對(duì)包括市政建筑、學(xué)校、醫(yī)院、大型場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)等大型市政公共建筑的需求。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)市政建設(shè)行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模已從2014年的23，360億元增至2020年的28，913億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3．62%，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約33，332億元。市場(chǎng)將為專業(yè)通風(fēng)系統(tǒng)裝備廠商創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。在核電領(lǐng)域，核電是推進(jìn)能源革命、建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系、提高能源供給保障能力的重要組成部分。根據(jù)十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，明確提出要安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)，建成華龍一號(hào)、國(guó)和一號(hào)、高溫氣冷堆示范工程，積極有序推進(jìn)沿海三代核電建設(shè)。推動(dòng)模塊式小型堆、60萬(wàn)千瓦級(jí)商用高溫氣冷堆、海上浮動(dòng)式核動(dòng)力平臺(tái)等先進(jìn)堆型示范。建設(shè)核電站中低放廢物處置場(chǎng)，建設(shè)乏燃料后處理廠。開展山東海陽(yáng)等核能綜合利用示范。截至2021年底，全國(guó)核電裝機(jī)容量達(dá)到5，326萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)十四五末我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量將達(dá)到7，000萬(wàn)千瓦。在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額由2011年的67．58萬(wàn)億增長(zhǎng)至2021年的141．29萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．65%。此外，中國(guó)制造2025提出了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本的五條基本方針，在基礎(chǔ)工業(yè)制造業(yè)升級(jí)的過(guò)程當(dāng)中將出現(xiàn)大量的工業(yè)廠房升級(jí)、作業(yè)環(huán)境升級(jí)的需求，推動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的市場(chǎng)拓展。通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品節(jié)能升級(jí)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備作為軌道交通和核電等大型基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、民用等領(lǐng)域重要的基礎(chǔ)配套設(shè)備，根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)，其電能消費(fèi)量約占全國(guó)用電的10%，是重要的能源消耗環(huán)節(jié)。在碳達(dá)峰、碳中和的政策要求下，國(guó)家出臺(tái)了強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《通風(fēng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》，將3級(jí)能效作為強(qiáng)制性市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，鼓勵(lì)生產(chǎn)和使用先進(jìn)的、高能效等級(jí)的風(fēng)機(jī)；同時(shí)在國(guó)家制定的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》中，也將節(jié)能型風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)設(shè)備（能效等級(jí)為1、2級(jí)）等風(fēng)機(jī)制造行業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備較高的節(jié)能升級(jí)需求。（二）通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)性能升級(jí)軌道交通核電等行業(yè)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的精度、強(qiáng)度、可靠性的要求較高，并隨著效能、環(huán)保、降噪要求的提升而增加。同時(shí)，在新型工業(yè)化建設(shè)發(fā)展的趨勢(shì)之下，建筑業(yè)、工業(yè)都面臨著產(chǎn)品性能