紙包裝行業(yè)集中度將進一步提高紙包裝行業(yè)集中度將進一步提高瓦楞包裝行業(yè)由于進入門檻較低，中小生產廠眾多，形成了我國瓦楞包裝行業(yè)極度分散的行業(yè)格局。2016年12月，工信部和商務部聯(lián)合發(fā)布了《關于加快我國包裝產業(yè)轉型升級發(fā)展的指導意見》，要求從行業(yè)結構的角度，形成15家以上年產值超過50億元的企業(yè)或集團。在未來一段時間，我國瓦楞紙箱行業(yè)將通過淘汰落后產能、并購重組等方式進一步提高行業(yè)集中度，行業(yè)有望進入規(guī)?；?、集團化發(fā)展階段。中國紙制品包裝行業(yè)競爭格局分析隨著造紙原料政策和區(qū)域政策的調整，我國造紙工業(yè)逐步實現(xiàn)自西向東推移并優(yōu)化產業(yè)布局。從東西部產業(yè)布局來看，東部地區(qū)產量占比進一步提升。據中國造紙協(xié)會調查資料，2020年我國東部地區(qū)11個?。▍^(qū)、市）紙及紙板產量為8243萬噸，占全國產量高達73．21%;中部地區(qū)8個?。▍^(qū)）紙及紙板產量為1889萬噸，占全國產量的16．78%;西部地區(qū)12個省（市、區(qū)）紙及紙板產量為1128萬噸，占比10．02%，均與2019年基本持平。與造紙工業(yè)主要集中在我國東部地區(qū)類似，我國東部沿海地區(qū)在紙制品包裝工業(yè)領域也處于絕對領先地位。據中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據顯示，2020年，我國主要紙制品包裝產品產量前五地區(qū)大部分位于東部沿海，其中箱紙板產量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省以及山東省，五省箱紙板合計產量占全國產量的64．07%;紙制品產量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省紙制品產量合計占全國產量的48%。根據中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的2020年度中國包裝百強企業(yè)排名，在紙包裝行業(yè)中，勝達集團收入最高，市場份額為4．43%;合興包裝排名第二，市場份額為4．16%;裕同包裝排名第三，市場份額為4．00%。我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場份額僅為15%左右，CR10僅為20%左右。競爭格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進入門檻仍然較低;產品對運輸成本敏感，存在100-150km運輸半徑，導致中小廠家區(qū)域割據;下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè)，需求分散導致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。紙制品行業(yè)發(fā)展歷程經多年發(fā)展，現(xiàn)如今我國紙包裝行業(yè)已形成完整、合理的產業(yè)系統(tǒng)，行業(yè)發(fā)展也進入了平穩(wěn)發(fā)展階段。我國紙包裝行業(yè)發(fā)展歷程來看，自我國改革開放以來行業(yè)發(fā)展歷程大致可以概括為四個階段：起步階段、野蠻生長階段、快速增長階段和平穩(wěn)發(fā)展階段。上世紀80年代開始，隨著我國改革開放的發(fā)展，全國包裝行業(yè)管理機構誕生，紙制品包裝產品生產企業(yè)逐漸增多，個別企業(yè)開始引進單面機或自動生產線，行業(yè)進入起步發(fā)展階段；隨后到了90年代，行業(yè)內產能相對過剩，市場競爭也主要是激烈價格競爭，行業(yè)進入野蠻生長階段，平均利潤水平也有所下降，與此同時，有一部分中高檔紙制品包裝產品生產企業(yè)憑借成本管理、以及品質優(yōu)勢和營銷推廣的差異化經營方式，逐漸擴大市場份額。進入21世紀初，我國紙包裝行業(yè)開始進入快速增長階段，經歷過野蠻生長階段后，越來越多的企業(yè)開始注重成本控制、內部管理、生產技術及設備更新、營銷整合與服務模式革新，部分企業(yè)開始推行包裝一體化經營模式。這一時期，行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，同時企業(yè)間的競爭已不局限于價格層面的競爭，產品本身質量及服務、企業(yè)內部管理及經營模式逐漸成為各大企業(yè)之間競爭力提高的關鍵因素，因此行業(yè)內部的競爭也逐漸規(guī)范；2007到2009年全球經濟危機之后出現(xiàn)全球性的需求不振，消費品行業(yè)的不景氣傳導到紙制品包裝行業(yè)，行業(yè)開始大規(guī)模整合，企業(yè)數(shù)量大幅下降，因此從2011年開始，我國紙包裝行業(yè)發(fā)展趨于平穩(wěn)，市場增速也有所放緩。這一階段，我國紙包裝行業(yè)龍頭企業(yè)進一步擴大其領先優(yōu)勢和市場份額，產能落后的中小企業(yè)面臨著淘汰困境，生存下來的企業(yè)在海汰落后產能的同時，也開始探索新的發(fā)展方向，我國紙包裝行業(yè)的集中度也進一步提高，市場也漸趨成熟。紙制品行業(yè)發(fā)展前景總的來說，從2011年開始我國紙包裝便進入平穩(wěn)發(fā)展階段，然而近幾年來，隨著新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中的廣泛應用，以及國內紙包裝原材料影響，使得我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢。盡管如此，但紙包裝在各種包裝材料中仍然占據著不可動搖的地位，而且隨著國內社會環(huán)保意識持續(xù)提高，雙碳戰(zhàn)略持續(xù)推動，我國環(huán)保包裝政策陸續(xù)制定，在2021年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)回升，且在2022年上半年有持續(xù)增長態(tài)勢。而且，根據部分頭部紙企公報顯示，2022年下半年我國有五家企業(yè)釋放產能，上游紙企業(yè)產能的釋放也將為我國包裝紙行業(yè)市場規(guī)模的增長提供保障。2022年6月，我國工信部等更是發(fā)布《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，其中提到要促進可降解材料制品等綠色節(jié)能輕工產品消費，日常生活中塑料制品的使用逐漸受限，由此可見綠色環(huán)保包裝將成為我國包裝行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，而紙包裝作為綠色環(huán)保包裝之一，在此環(huán)境下其發(fā)展前景必將十分明朗。未來，我國包裝紙行業(yè)市場規(guī)模或將再次迎來穩(wěn)步增長，而行業(yè)內企業(yè)面對當前利潤總額下降的問題，一方面需要需要更好的控制原料采購成本，關注原料價格變化及氣變化的原因，加強對未來行情的預判，提前布局，以更好地降本增效；另一方面，企業(yè)還需提升競爭力，順應市場消費升級趨勢，持續(xù)提升產品質量和服務能力，開發(fā)高價值產品，或發(fā)展專業(yè)包裝服務，或延伸產業(yè)鏈，探索包裝新業(yè)態(tài)。紙制品行業(yè)中游分析紙制品包裝是世界上用量最大的包裝材料，近年來，我國包裝用紙行業(yè)生產量穩(wěn)中有升，2017至2021年，中國包裝用紙生產量從695萬噸增至715萬噸。根據中國包裝聯(lián)合會數(shù)據，近年來我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)?；揪S持穩(wěn)定，截至2021年，全國包裝行業(yè)規(guī)模達12041．81億元，其中紙包裝領域規(guī)模達3192．03億元，占包裝行業(yè)總規(guī)模26．51%。近年來我國紙制品包裝行業(yè)利潤總額出現(xiàn)下降的態(tài)勢，從2017年的185．96億元下降到2021年的132．29億元，利潤下降的主要原因是原材料價格出現(xiàn)上漲。2020年國內紙制品包裝領域年營業(yè)收入達10億級企業(yè)僅20家，其中頭部3家企業(yè)達100億，2021年紙制品包裝年營業(yè)收入2000萬元以上企業(yè)為2517家，主要由于紙包裝行業(yè)壁壘較低且包裝質量較難評估，各地區(qū)小作坊憑借廉價低質量紙漿成本以及較低的勞動力成本，仍占據較大市場份額，近年來在環(huán)保包裝政策監(jiān)管下，部分小作坊企業(yè)經營成本提高，加速行業(yè)中小企業(yè)出清。紙制品包裝行業(yè)概況紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關行業(yè)產品包裝服務的一系列活動。紙制品包裝產品種類豐富。按照形狀、材料、功能及下游客戶需求為分類標準，可分為幾大類別產品。其中，以下游需求分類，可分為①易攜帶、較為輕薄，主要應用于日化用品與快消食品等領域的輕型包裝;②強度高、緩沖性能好，主要應用于醫(yī)療器械與電子電器等工業(yè)領域的重型包裝;③做工精致、圖案精美、針對高端客戶群，主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領域的精品包裝。紙制品包裝行業(yè)具有上游窄，下游廣的特點。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應用行業(yè)眾多，包括食品飲料、家用電器、化工