2021年咖啡產(chǎn)業(yè)分析簡(jiǎn)報(bào)全球咖啡產(chǎn)業(yè)概況1.1全球咖啡種植分布及產(chǎn)量咖啡是全球流行的飲品，與可可、茶并稱為世界三大飲料。咖啡是用經(jīng)過烘焙研磨的咖啡豆制作出來的飲料，而咖啡豆是咖啡樹果實(shí)經(jīng)過曬干脫殼脫皮處理得到的果仁，咖啡樹的生長(zhǎng)環(huán)境要求苛刻，全球咖啡種植區(qū)主要分布在南北回歸線之間，其中，阿拉比卡咖啡（小粒種咖啡）主要集中在高緯度高海拔涼爽地區(qū)；羅布斯塔咖啡（中粒種咖啡）主要集中在低緯度低海拔高溫高濕地區(qū)進(jìn)口；利比利卡咖啡（大粒種咖啡）主要集中在各熱帶區(qū)。據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2019年全球咖啡產(chǎn)量1003.56萬噸，較上年減少3.62%。由于咖啡豆的生長(zhǎng)對(duì)環(huán)境變化敏感，2001～2019年全球咖啡產(chǎn)量在700～1050萬噸之間波動(dòng)，年均增長(zhǎng)率約為1.74%，具有明顯的大小年現(xiàn)象。圖表1.2001~2019年全球咖啡產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：FAO，單位：百萬噸從咖啡豆品種上來看，種植最多的是阿拉比卡咖啡豆，約占全球產(chǎn)量的60%，這是由于阿拉比卡咖啡豆的咖啡因含量較低，每100g咖啡豆約含有1.61克咖啡因，脂肪和糖的含量豐富，因此味道均衡，受到絕大多數(shù)咖啡愛好者的喜愛，被廣泛用于制作新鮮現(xiàn)磨咖啡和精品咖啡；羅布斯塔咖啡豆咖啡因含量高于阿拉比卡咖啡豆，每100g咖啡豆約含有2.26克咖啡因，且苦味重，較難被接受，因此多用于制作速溶咖啡或與阿拉比卡咖啡豆搭配為拼豆咖啡，產(chǎn)量約為40%；利比利卡咖啡豆的品質(zhì)較差，且刺激性氣味強(qiáng)烈，咖啡因含量低，每100g咖啡豆約含有1.23克咖啡因，因此產(chǎn)量少，僅在部分地區(qū)有種植，如菲律賓，因此未被納入統(tǒng)計(jì)。圖表2.不同品種咖啡豆產(chǎn)量占比數(shù)據(jù)來源：FAO從主產(chǎn)國(guó)看，全球咖啡總產(chǎn)量排名前十的國(guó)家分別是巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞、洪都拉斯、秘魯、印度、烏干達(dá)、危地馬拉，產(chǎn)量共846.03萬噸，占全球咖啡總產(chǎn)量的85%。圖表3.全球咖啡產(chǎn)量TOP10數(shù)據(jù)來源：FAO，單位：萬噸1.2咖啡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)從生產(chǎn)地區(qū)到消費(fèi)者手里的一杯咖啡，要經(jīng)過一條漫長(zhǎng)而復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)合咖啡的產(chǎn)區(qū)分布和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)咖啡產(chǎn)業(yè)具有明顯的經(jīng)濟(jì)學(xué)特征——發(fā)展中國(guó)家主要在產(chǎn)業(yè)鏈前端，發(fā)達(dá)國(guó)家主要在產(chǎn)業(yè)鏈中后端。圖表4.咖啡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：布瑞克咨詢其中，種植環(huán)節(jié)集中度不高，參與者主要為咖農(nóng)和各莊園，屬于低利潤(rùn)區(qū)，僅占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的1%；加工環(huán)節(jié)的參與者為獨(dú)立作坊或者大型烘焙廠，常見的新鮮咖啡處理方法有三種：日曬法、水洗法、蜜處理法，利潤(rùn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的6%；流通環(huán)節(jié)包括批發(fā)和零售，整體上集中度較高，屬于高利潤(rùn)區(qū)，占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的93%。從利潤(rùn)分配上來看，咖啡產(chǎn)業(yè)符合“發(fā)展中國(guó)家主要在產(chǎn)業(yè)鏈前端，發(fā)達(dá)國(guó)家主要在產(chǎn)業(yè)鏈中后端”這一特征。圖表5.咖啡產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)來源：布瑞克咨詢1.3咖啡種植業(yè)產(chǎn)值咖啡樹對(duì)種植區(qū)的環(huán)境變化極為敏感，因此咖啡產(chǎn)量隨主產(chǎn)國(guó)的天氣變化而變化，價(jià)格也隨產(chǎn)量變化而變化，根據(jù)國(guó)際咖啡組織統(tǒng)計(jì)，2001年以來，咖啡價(jià)格總體上維持上漲趨勢(shì)，直至2011年由于遭受天氣災(zāi)害，巴西和哥倫比亞咖啡減產(chǎn)，咖啡價(jià)格飆升至4.64美元/千克，為過去20年里價(jià)格最高，2011年后，隨著咖啡投資熱潮以及種植技術(shù)的改良，盡管中間也遭受過天氣災(zāi)害，咖啡價(jià)格總體上是下降趨勢(shì)，特別是2018年以后，咖啡豆適逢最佳種植氣候，產(chǎn)量大增，同時(shí)巴西雷亞爾和哥倫比亞比索持續(xù)貶值，咖啡豆價(jià)格快速下跌。因此，按照國(guó)際綜合價(jià)格計(jì)算，2019年全球咖啡農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為232.62億美元，較上一年減少了7.5%。2001～2019年全球咖啡農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在67～400億美元之間波動(dòng)，年均增長(zhǎng)率為10.28%，年平均農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值為211.6億美元。圖表6.2001~2019年國(guó)際咖啡綜合價(jià)格及產(chǎn)值變化數(shù)據(jù)來源：國(guó)際咖啡組織單位：美元/千克，億美元一、

全球咖啡市場(chǎng)2.1咖啡文化發(fā)展史16世紀(jì)末，咖啡在大航海時(shí)代傳入歐洲和南美洲并迅速蔓延，直至今日，咖啡已成為歐美國(guó)家的重要飲料，因此歐美國(guó)家興起過三次咖啡浪潮。第一波咖啡浪潮起源于第二次世界大戰(zhàn)前后，速溶咖啡作為軍糧配發(fā)，起到提神醒腦的作用，NESCAFE、MaxwellHouse等速溶咖啡品牌迅速紅遍整個(gè)美國(guó)。在第一波咖啡浪潮中雖然生產(chǎn)者為了產(chǎn)品的便捷性和批量生產(chǎn)，放棄了口味和品質(zhì)，但是推動(dòng)了咖啡豆從農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化商品，為低價(jià)即飲咖啡打下了基礎(chǔ)，使得咖啡工業(yè)得以飛速發(fā)展。70年代后期，低劣的速溶咖啡催生了精品咖啡的概念，從而推動(dòng)了第二波咖啡浪潮的發(fā)展，消費(fèi)者追求的不再是簡(jiǎn)單的飲品，而是更好地享受咖啡所帶來的消費(fèi)體驗(yàn)。伴隨著美國(guó)咖啡協(xié)會(huì)成立，意式精品咖啡館開始興起，星巴克也在這一時(shí)期轉(zhuǎn)型為時(shí)尚咖啡館，并成為“家與辦公室外的第三空間”，咖啡廳行業(yè)逐漸發(fā)展壯大，人們也逐漸接受并習(xí)慣了現(xiàn)場(chǎng)制作的消費(fèi)模式。千禧年后，隨著消費(fèi)市場(chǎng)的逐漸成熟，人們開始重視咖啡豆的產(chǎn)地，烘焙程度及咖啡液萃取方式，第三波咖啡浪潮逐漸拉開了帷幕并且延續(xù)至今。圖表7.咖啡浪潮數(shù)據(jù)來源：布瑞克咨詢2.2全球咖啡消費(fèi)市場(chǎng)跟據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2019年全球咖啡消費(fèi)量988.57萬噸，較上年增長(zhǎng)3.25%，其中歐盟276.33萬噸，美國(guó)162.84萬噸，巴西139.20萬噸，日本47.38萬噸，菲律賓36.75萬噸，俄羅斯29.67萬噸，加拿大29.31萬噸，印度尼西亞25.80萬噸，埃塞俄比亞19.62萬噸，中國(guó)19.20萬噸。圖表8.全球咖啡消費(fèi)TOP10數(shù)據(jù)來源：國(guó)際咖啡協(xié)會(huì)，單位：萬噸全球咖啡貿(mào)易以生咖啡豆為主，即只經(jīng)過脫殼處理未進(jìn)行烘焙的咖啡豆，2019年全球咖啡出口總量843.89萬噸，其中生咖啡占85.39%，焙炒咖啡占2.79%，速溶咖啡，占11.82%；2019年全球咖啡進(jìn)口總量810.94萬噸，其中生咖啡占85.63%，焙炒咖啡占2.57%，速溶咖啡占11.80%。從貿(mào)易情況來看，第三波咖啡浪潮仍在影響著人們的消費(fèi)習(xí)慣。圖表9.2019年全球咖啡貿(mào)易情況數(shù)據(jù)來源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部二、

中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)3.1中國(guó)咖啡主產(chǎn)區(qū)咖啡自1898年引進(jìn)中國(guó)海南文昌邁號(hào)鎮(zhèn)種植以來，經(jīng)過了一百多年，中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。圖表10.中國(guó)食糖消費(fèi)數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，單位：萬畝，萬噸云南省憑借優(yōu)越的地理位置和氣候條件，成為中國(guó)咖啡的主產(chǎn)區(qū)。云南省于1892年由法國(guó)傳教士從越南將咖啡引入大理州賓川縣朱苦拉村種植。自1988年起，隨著雀巢、麥斯威爾、星巴克等國(guó)際咖啡巨頭紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，云南政府出臺(tái)相關(guān)扶持政策，加速了云南咖啡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。經(jīng)過近70年的發(fā)展，云南已經(jīng)成為中國(guó)最大的咖啡種植地、貿(mào)易集散地和出口地。根據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018年云南咖啡產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的99.2%。圖表11.全國(guó)咖啡種植分布數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部3.2中國(guó)咖啡消費(fèi)情況隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民收入和生活水平不斷提高以及東西方文化的不斷融合，咖啡消費(fèi)也在快速增長(zhǎng)。根據(jù)云南省咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，一二線城市作為咖啡文化的首要滲透地，在消費(fèi)者對(duì)咖啡接受程度日益提升及飲用咖啡習(xí)慣不斷養(yǎng)成的情況下，咖啡滲透率已達(dá)到67%，與茶飲滲透率相當(dāng)。雖然中國(guó)大陸地區(qū)人均咖啡飲用杯數(shù)僅為9杯/年，遠(yuǎn)低于美國(guó)、韓國(guó)、日本等人均咖啡消費(fèi)量，但一二線城市已養(yǎng)成飲用咖啡的消費(fèi)者攝入頻次已達(dá)300杯/年，接近成熟咖啡市場(chǎng)水平，而從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來看，口味、香味都更好的現(xiàn)磨咖啡符合消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。圖表12.咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：云南省咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)3.3咖啡行業(yè)現(xiàn)狀1989年，雀巢咖啡在中國(guó)推出“1+2”速溶咖啡，作為最早一批進(jìn)入中國(guó)的全球品牌，雀巢咖啡將咖啡文化帶入中國(guó)，為中國(guó)消費(fèi)者提供新的生活方式，與世界接軌。1992年中國(guó)第一個(gè)本土咖啡品牌——云南后谷咖啡成立，1997年以來，各知名國(guó)際咖啡連鎖店陸續(xù)進(jìn)駐中國(guó)。圖表13.中國(guó)咖啡市場(chǎng)時(shí)間線數(shù)據(jù)來源：云南省咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)截止2020年，星巴克已經(jīng)在中國(guó)內(nèi)地180多個(gè)城市開設(shè)了超過4,400家門店，中國(guó)已經(jīng)成為星巴克在全球的第二大市場(chǎng)；2020年7月，星巴克和阿里巴巴的合作再度升級(jí)，“啡快”服務(wù)上線支付寶、淘寶