(2022)白皮書目錄前言1.銀行業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展是大勢所驅(qū)11.1.我國經(jīng)濟發(fā)展新范式?jīng)Q定銀行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展1111.2.價值觀與經(jīng)營管理模式的重塑是銀行業(yè)的變革方向21.3.銀行業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展刻不容緩42.開放與融合將成下半場轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞72.1.從信息化向數(shù)字化升級，銀行業(yè)一直在轉(zhuǎn)型中前行72.2.業(yè)務(wù)數(shù)字化與數(shù)字業(yè)務(wù)化“雙化協(xié)同”，銀行“開放”格局已現(xiàn)92.3.從數(shù)字化轉(zhuǎn)型到數(shù)字生態(tài)建設(shè)，行業(yè)“融合”趨勢漸成1113.1.大型銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的特點13局發(fā)展續(xù)轉(zhuǎn)型之路3.2.色轉(zhuǎn)型之路3.3.互聯(lián)網(wǎng)銀行自帶數(shù)字化基因4.立足2022，洞悉把握相關(guān)行動熱點的真正本質(zhì)22字化轉(zhuǎn)型的實踐案例424.1.下銀行面臨的機遇與挑戰(zhàn)后續(xù)的行動方向4.2.付紅利的風(fēng)口機不可失本質(zhì)：維護國家貨幣主權(quán)業(yè)銀行需采取行動4.3.存量客戶經(jīng)營該從何處著眼量客戶數(shù)字化運營更加重要，釋放數(shù)據(jù)生產(chǎn)力為首要任務(wù)4.4.新模式新理念需保持清醒的敏感度區(qū)塊鏈技術(shù)，需跟進但不可盲目線上化直銷運作，需有切合實際的戰(zhàn)略規(guī)劃5.銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體方案建議315.1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)思考與戰(zhàn)略布局315.2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點領(lǐng)域與關(guān)鍵任務(wù)32323233355.3.銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略舉措363638406.1.與服務(wù)，銀行點子頗多6.2.與戰(zhàn)略伙伴共建場景生態(tài)6.3.行動正當時6.4.廣州農(nóng)商銀行——發(fā)放首批公益林補償收益權(quán)貸款1010111414141818AI212227273437393939言伴隨著第四次工業(yè)革命的轟鳴聲，洶涌的數(shù)字化浪潮正在以不可阻擋的氣勢席卷而來。一些深層次的變革和重塑在千行百業(yè)接連產(chǎn)生，而以商業(yè)銀行為代表的金融產(chǎn)業(yè)，是奔騰翻涌的數(shù)字化浪潮攪動最為深刻的領(lǐng)域。當前，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐不斷提檔加速，各種變。數(shù)字化帶來新業(yè)態(tài)、新機遇和新模式的同時，也不可避免地帶來了新問題和新挑戰(zhàn)。一銀行面前鋪展開來；另一方面，在行動層面，銀行在思維、技術(shù)、人才、組織等方面并未做略。以聯(lián)邦學(xué)習(xí)為代表的隱私計算技術(shù)為數(shù)據(jù)安全提供全新方案，增量客戶的獲取向存量客戶的運營轉(zhuǎn)向，供應(yīng)鏈金融與區(qū)塊鏈技術(shù)的深度融合，人工智能在營銷、信貸、客戶服務(wù)、財富管理等領(lǐng)域持續(xù)的優(yōu)化等等，所有的新技術(shù)、新思維、新模式，都預(yù)示著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型將當我們談到未來的時候都在談些什么？瞭望智庫與百融行業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布這本《智能化進入下半場——銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書(2022)》，通過對當前宏觀經(jīng)濟形勢、外部環(huán)境及銀行內(nèi)生動力的分析，提出銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切性和重要性，并通過對具體技術(shù)應(yīng)用原理和效果分析，再結(jié)合各家銀行的實踐案例，為準備和正在進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的銀行提供一條瞭望智庫是探索傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)型升級融合發(fā)展、打造“中央級全媒體期刊與融合智庫集團”圍繞金融發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、公共安全等多個領(lǐng)域，瞭望智庫提供了諸多重磅行業(yè)報告，為行百融行業(yè)研究院(以下簡稱“百融行研院”)是百融云創(chuàng)科技股份有限公司(以下簡稱“百融云創(chuàng)”)所屬研究機構(gòu)，憑借公司線上線下融合的多維海量數(shù)據(jù)、服務(wù)銀行等金融機構(gòu)的豐富經(jīng)驗以及超強的智能分析處理和建模能力，高度貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐，深度整合國內(nèi)外研究11.銀行業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展是大勢所驅(qū)1.1.我國經(jīng)濟發(fā)展新范式?jīng)Q定銀行業(yè)走1.1.1.宏觀經(jīng)濟變化觸發(fā)銀行業(yè)變革銀行是親周期行業(yè)，在零售業(yè)務(wù)未受到廣泛關(guān)注的發(fā)展階段，對公業(yè)務(wù)貢獻了絕大部分的收入和利潤，銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)與我國經(jīng)濟發(fā)展處于近三十年的上行周期，疊加存貸利差受到保護的背景，銀行就像坐著上升中的電梯一樣，資產(chǎn)配置當中很大一部分投向了城投、地產(chǎn)及其他強順周期產(chǎn)業(yè)。借著周期的東風(fēng)，伴隨我國產(chǎn)業(yè)部門、居民部門、政府部門一輪一輪加杠桿，產(chǎn)業(yè)與金然而這是一把雙刃劍。從中長期的視角來看，我國潛在經(jīng)濟增速中樞下移是個不可逆的趨勢。過去兩年三季度GDP平均實際增速已降至5%以下，市場往往解讀為疫情影響。但疫情只是外部擾動因素。我國經(jīng)濟據(jù)央行行長易綱的研究結(jié)論，我國的經(jīng)濟潛在增速可能會維持在5%-6%的區(qū)間。而從對于經(jīng)濟增長的提振效果逐輪減弱，據(jù)中泰證券研究所首席李迅雷判斷，鑒于本輪寬信寬松的態(tài)勢將較為緩和，對于經(jīng)濟的拉動也經(jīng)濟周期某種意義上也是借貸周期，當杠桿率高到一定程度，卻創(chuàng)造不了與之匹配的收益，經(jīng)濟增速不可避免地步入下行通而這些產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)正是銀行業(yè)資產(chǎn)負債表的大頭。再加上銀行業(yè)之前由于理念與專業(yè)計量能力的不足，對利潤的考量中沒有精準地涵蓋風(fēng)險成本。經(jīng)濟增速下行的時候，金融的收益前置、風(fēng)險后置的本質(zhì)才讓銀行業(yè)感受到了切膚之痛，體現(xiàn)為不良率的攀升，嚴重由于我國經(jīng)濟上行周期長達三十余年，使得銀行經(jīng)營不可避免地采用了順水行舟的盡管表面上海清河晏，但實際上水面下已經(jīng)是使得銀行缺乏動力去真正落實以客戶為中心，為客戶創(chuàng)造價值的理念。隨著數(shù)字經(jīng)濟的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)模式已經(jīng)無法適應(yīng)當前的經(jīng)濟環(huán)境，親經(jīng)濟周期性雖然可以使商業(yè)銀行分享經(jīng)濟增長所帶來的紅利，但同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營伴隨經(jīng)濟下行而陷入困境。遑論互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式發(fā)展，客戶行為改變等沖擊，中國銀行業(yè)迎來了百年未有之變局，發(fā)展開啟銀行業(yè)新征程經(jīng)濟進入新常態(tài)之后，我國經(jīng)濟已由高2速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，這對銀行業(yè)的價值主張、商業(yè)模式、專業(yè)能力都提出了高質(zhì)量發(fā)展的新需求。尤其是中央提出要形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。這是改革開放四十年來，國家治理層面政策范式的重要變遷。這也是國家經(jīng)濟發(fā)展范式的重大變革，經(jīng)濟發(fā)展的目標、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、舉措發(fā)生根本性變化，這將帶來金融產(chǎn)品的供給與需求兩端的重構(gòu)，銀行業(yè)的發(fā)展模式勢必隨著國家戰(zhàn)略而邁入更高的形態(tài)——追求高質(zhì)量發(fā)展。高質(zhì)量發(fā)展的銀行將獲得更好的利潤增值與以下八大宏觀變量，將深刻影響銀行業(yè)1.碳中和、碳達峰。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深層次調(diào)整，帶動不同產(chǎn)業(yè)的興衰巨變，對公司業(yè)務(wù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與質(zhì)量帶來較大沖擊，同時也2.金融監(jiān)管：我國的金融監(jiān)管在越來越規(guī)范，堵住漏洞。尋租套利再無空間，但為3.貨幣政策：逐漸回歸正常，對負債成本帶來上升壓力；國家要求銀行讓利實體經(jīng)4.資本市場：資本市場的繁榮已經(jīng)被放在國家戰(zhàn)略層面去考慮，銀行必須做大財富5.客戶行為轉(zhuǎn)變：要的不是銀行，而是6.同業(yè)競爭：銀行牌照仍然是最稀缺的牌照，競爭較其他行業(yè)仍算溫和，但風(fēng)控、資產(chǎn)負債管理、客戶經(jīng)營等核心能力落后的7.人口老齡化：將改變整個金融生態(tài)的供給與需求，客戶結(jié)構(gòu)挑戰(zhàn)加劇，客戶經(jīng)營8.科技與數(shù)字化：雙刃劍，若能善用，是極大的發(fā)展動能；如果不能跟隨，就會被1.2.價值觀與經(jīng)營管理模式的重塑是銀1.2.1.價值觀變革——以客戶為中心，為客數(shù)字化能夠提高銀行經(jīng)營的效率，卻不會改變銀行經(jīng)營的邏輯。銀行與其他企業(yè)一樣，要生存與發(fā)展，必須能直面一個問題：如何長期、差異化地解決客戶問題、創(chuàng)造客如前文所述，銀行在經(jīng)濟上行期可以賺取利差保護的收益，銀行作為商業(yè)主體，沒有動力以客戶為中心提供服務(wù)，所以也不知道該如何以客戶為中心提供服務(wù)?，F(xiàn)在我國大部分的銀行是以產(chǎn)品為中心，以產(chǎn)品去推銷客戶，卻沒有從客戶的角度出發(fā)，為客戶適配產(chǎn)品，這一點在財富管理業(yè)務(wù)中表現(xiàn)得尤其明顯。由于收費模式所限，銀行向資管機構(gòu)收費，而非向財富客戶收費，自然就以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向，容易導(dǎo)致基民追漲殺跌，3無法把基金收益真正轉(zhuǎn)化為基金持有人收未來如何重塑商業(yè)模式，實現(xiàn)真正以客戶為1.2.2.經(jīng)營模式變革——輕資本模式，做大輕資本模式是當前周期背景下，銀行的能夠在經(jīng)濟增速下行的時候，保持良好的經(jīng)營水平。這也是銀行業(yè)近些年一直在提向零售轉(zhuǎn)型的內(nèi)在原因。因為零售的本質(zhì)就是風(fēng)險分散，資本是用來抵補非預(yù)期損失的，零另外零售業(yè)務(wù)的利潤更高。從凈息差的角度，憑借客戶的優(yōu)勢可以降低負債成本，零售貸款能帶來更高的收益率，共同推高凈利差；從收入的角度，零售戰(zhàn)略可為中間業(yè)務(wù)積累客戶流量，提升中間業(yè)務(wù)收入；同時由于風(fēng)險分散，零售業(yè)務(wù)往往具有更好的資款不良率為1.58%，而零售貸款不良率僅為資本市場由于零售業(yè)務(wù)的高成長性，對零售業(yè)務(wù)發(fā)展好的銀行往往給與較高估值。拿招商為例，招商市值全行業(yè)第二，僅排在工商銀行之后。中泰證券對招商銀行的業(yè)務(wù)了分部估值：招行財富管理給予30倍PE估值，年底招行財富管理估值為5339因此，無論有沒有數(shù)字化的因素，輕資本模式都是銀行業(yè)發(fā)展的必由之路，當然，1.2.3.管理模式變革——提升專業(yè)能力，驅(qū)金融發(fā)展的火爆態(tài)勢，銀行紛紛入局互聯(lián)網(wǎng)存款、互聯(lián)網(wǎng)信貸，但在這個過程中，比較遺憾的是銀行的核心能力，如風(fēng)控能力、經(jīng)營客戶的能力并沒有真正建立起來，對于一名客戶來說，轉(zhuǎn)移平臺的幾乎為零，是哪家銀行對他來說并不重要，服務(wù)體驗、現(xiàn)實收益才是客戶關(guān)注的重點，在之前的許多年，盡管銀行躬身入局，深度參與了互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展的階段，但潮水退后才意識到，銀行并沒有從中獲得最寶貴的數(shù)字化技術(shù)能力近兩年國家政策始終在要求并鼓勵銀行人民銀行征信管理局給網(wǎng)絡(luò)平臺機構(gòu)下發(fā)通知，要求網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)個人信息與金融機構(gòu)得壓力很大，但是假以時日，銀行必能建立起自主風(fēng)控能力。除了風(fēng)控，銀行的資產(chǎn)負債管理、財務(wù)管理、人力資源管理能力都可以在數(shù)字化的賦能下獲得大幅提升，進而優(yōu)4在組織方面，銀行的趨勢是以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向，在機構(gòu)內(nèi)部加強跨領(lǐng)域、跨部門、跨職能橫向協(xié)作和扁平化管理，在數(shù)字化的助力下，打造全行統(tǒng)一管理的智慧大腦，形1.3.銀行業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)高質(zhì)量分化的隱憂行業(yè)整體監(jiān)管指標表現(xiàn)符合預(yù)期，累計凈利潤增速較上半年小幅提升0.34個百分點至回升1個百分點至2.07％。其中，國有行和農(nóng)商股份行和城商行均環(huán)比二季度微降1個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，不良率進一步下降1個百分點至1.75％，同時撥備覆蓋率環(huán)比全國性銀行與地方性銀行分化加劇。具體主要體現(xiàn)在全國性銀行與地方性銀行之間以及A股上市銀行與其它銀行之間。凈利潤方面，前三季度大型商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈銀行累計實現(xiàn)凈利潤3693億元，同比增長各類銀行中升幅最大。三季度股份行撥備覆蓋率環(huán)比二季度微降2個百分點至107％，但已連續(xù)兩個季度實現(xiàn)不良雙降，不良率環(huán)點至1.40％，各類銀地方性銀行內(nèi)部個體分化加劇。從行業(yè)盈利水平仍低于疫情前。但上市城商行、農(nóng)商行2021年三季度單季凈利潤增速分別為行個體分化進一步加劇，除區(qū)域經(jīng)濟復(fù)蘇不。雖然銀行業(yè)整體穩(wěn)健，但區(qū)域性、結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度較高，截至三季度末,6家國有銀行與12家股份制銀行的本外幣資產(chǎn)占全行業(yè)的58.3%，雖然行業(yè)整體表現(xiàn)優(yōu)秀，但我國銀行業(yè)仍面臨局部性、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險，經(jīng)濟增速放緩與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的沖擊不可小覷。從一個數(shù)據(jù)可以看出這一點：僅僅一年時間，我國城商行從135家快速縮減到128家，排名靠后的城商行面臨快速變化的市場環(huán)境，主動或被動合并重組，抱團取暖，共5同抵御風(fēng)險。相信未來銀行業(yè)的兼并重組不行共有441家、D級一家，占比為尾部的銀行必須關(guān)疫情及數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展是銀行業(yè)分化的催化劑。疫情作為外部風(fēng)險，對銀行的數(shù)字化能力提出的更大挑戰(zhàn)。數(shù)字化能力強的銀行可以逆勢發(fā)展，比如這兩年由于貨幣政策寬松帶來資本市場的繁榮，數(shù)字化渠道建設(shè)得好的銀行能夠抓住這個機會做大財富管較上年末增長22%。遺憾的是，鮮有中小銀行能夠抓住財富管理的趨勢性機會。越是變《中國區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書2020》對城商行、農(nóng)商行等區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀及發(fā)展挑戰(zhàn)的分析結(jié)果顯示，相比于國有大行和股份制銀行，區(qū)域性銀行普遍存在轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標不夠清晰，科技投入及人才儲備相對較弱，場景連接不夠豐富，產(chǎn)品迭代速度較慢等短板，而人力、財力的轉(zhuǎn)型刻不容緩當前人類社會正在進入以數(shù)字化生產(chǎn)力為主要標志的全新歷史階段。黨的十九屆四中全會首次提出將數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素參與分息通信行業(yè)整體規(guī)模進一步壯大，發(fā)展質(zhì)量顯著提升，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新能力大幅增強，新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，賦能經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的能力全面提升，成為建設(shè)制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中金融業(yè)是國家安全與發(fā)展的命脈性行業(yè)，金融行業(yè)必須與時俱進跟上數(shù)字中國大議的開幕致辭表示，近年來，金融科技在中國迅猛發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)、云存儲、區(qū)塊鏈等技術(shù)持續(xù)推進金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品和工具應(yīng)用日益豐富，金融服務(wù)的數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)技術(shù)是金融行業(yè)發(fā)展的新動能，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為金融行業(yè)數(shù)字化的戰(zhàn)略性資源，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石。如人民銀行副行長范一飛在2021中國(北京)數(shù)字金融論壇上所6科技與數(shù)字化將徹底顛覆傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式和盈利方式。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為商業(yè)銀行降低運營成本、提升營業(yè)利潤創(chuàng)造了條件，能夠幫助銀行在激烈的市場競爭中形成比較優(yōu)勢。尤其對于銀行的風(fēng)險管理、客戶深度經(jīng)營、數(shù)字化管理體系的建設(shè)，有著巨大的賦能作用。但是數(shù)字化也是雙刃劍，銀行若不能跟上數(shù)字化的浪潮，則面臨業(yè)務(wù)被銀行深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型刻不容緩。就算是處于行業(yè)頭部的大行，也仍面臨著梯隊排名的壓力。時代變化快，只要步伐稍慢，就面臨降級或淘汰的風(fēng)險。因此，在數(shù)字中國戰(zhàn)略的大背景下，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵，提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效率與效果，是我國銀行業(yè)在數(shù)字化時代，必72.開放與融合將成下半場轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞2.1.從信息化向數(shù)字化升級，銀行業(yè)一云計算、數(shù)字孿生、人工智能等數(shù)字科技為引領(lǐng)的第四次工業(yè)革命的興起，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進入快車道，居民消費轉(zhuǎn)向線上并呈現(xiàn)個性化、定制化、多元化的趨勢。為了把握戰(zhàn)略窗口期，大部分商業(yè)銀行都紛紛進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)、難點仍數(shù)字化轉(zhuǎn)型再臨發(fā)展風(fēng)口，其后，疫情的余波持續(xù)，又意味著數(shù)字化的發(fā)展正當其時。點，數(shù)字化話題再領(lǐng)一波風(fēng)騷。與此同時，各主要銀行紛紛成立數(shù)字銀行部或數(shù)字金融。不過，一個十分有意思的現(xiàn)象是，如果要問，銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型究竟是什么？恐怕似乎是悄然發(fā)生的，始于何時，難以明確。如果我們將思維回顧到上個世紀九十年代，互聯(lián)網(wǎng)及信息高速公路方興未艾之時，數(shù)字化的種子便已經(jīng)發(fā)芽了，只不過當時是以信息化的形式展現(xiàn)，再向數(shù)字化過渡。上世紀九十年代至今，三十年來數(shù)字化的主題多有更迭，銀行業(yè)并非一直是主角。但如果梳理一下數(shù)字化主題激蕩三十年來的一些標志性事件，可能對銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型思考，有一 (一)90年代：產(chǎn)品數(shù)字化興起，銀行時機20世紀九十年代，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方興未艾，銀行仍然處于網(wǎng)點為王的時代，信息化還未醞釀，數(shù)字化概念更為遙遠。這一時期的數(shù)字化，更多體現(xiàn)在其它行業(yè)中。最為典業(yè)的數(shù)字化時代來臨，標志是各類懷舊型產(chǎn)品——數(shù)碼相機的層出不窮。繼柯達推出專業(yè)級的數(shù)碼相機之后，1994年，蘋果公司推出了世界上第一款消費級數(shù)碼相機，1996年被譽為數(shù)碼元年，各大廠商紛紛推出自家的數(shù)碼品牌，這一年，新加入的行業(yè)玩家有同時價格降至200美元，數(shù)碼相機已徹底走進尋常百姓家。上個世紀九十年代這個十年間，照相機行業(yè)成功開始數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于推出了劃時代的產(chǎn)品，這是產(chǎn)品數(shù)字化的時代。在當時，產(chǎn)品的數(shù)字化不只是照相機，液晶顯示器、數(shù)字磁盤、個人電腦也正在行業(yè)中滲透，而數(shù)碼相機，但在這一時期，銀行仍以網(wǎng)點為王，主要依靠人力及紙質(zhì)資料辦理業(yè)務(wù)，網(wǎng)上銀行還不知為何物，甚至中國銀聯(lián)還未誕生，銀行卡、貸記卡還未充分使用，這一時期，嚴8 ，銀力追趕接起來。過去十年是屬于消費互聯(lián)網(wǎng)的黃金時代，阿里與騰訊的生活圈與社交圈率先掀起革命。這一階段，報業(yè)傳媒行業(yè)內(nèi)部也發(fā)生了前所未有的變化。各大報業(yè)傳媒紛紛推出在線網(wǎng)絡(luò)版，而且逐步取代紙質(zhì)載體占據(jù)主流，各類電子書開始登上歷史舞臺。這是僅僅是產(chǎn)品的數(shù)字化，更重要的是運營的數(shù)字化。這是一種全新的運營思維，例如支持手機在線點播，建立門戶網(wǎng)站，采取付費收看的模式，進駐行業(yè)外生態(tài)圈，自建新聞端APP等。讓報業(yè)傳媒這一傳統(tǒng)行業(yè)再次煥發(fā)了新的生命，而這與銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型有異曲而在這一時期，銀行與互聯(lián)網(wǎng)開始擦出耀眼的火花。網(wǎng)上銀行成為銀行重要的發(fā)力領(lǐng)域，同時，銀企直聯(lián)也已經(jīng)出現(xiàn)。但即便是如此，銀行仍未將渠道交易視為主要的經(jīng)營領(lǐng)域，網(wǎng)點的擴張仍然十分重要；銀企直聯(lián)也僅僅服務(wù)于頭部幾個大客戶，對外開放的API還沒有出現(xiàn)。銀行只是將網(wǎng)上銀行、在其它行業(yè)(如數(shù)字傳媒、消費互聯(lián)網(wǎng))已經(jīng)進入數(shù)字化運營的時代，銀行正在拓展數(shù) 開拓創(chuàng)新對我國銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的討論是隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭與互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展而熱烈起來銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型并不是最近才開始的，而是一直在默默進行中，只不過沒有形成清晰的戰(zhàn)略性思維，同時，與同時代其他領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相比，銀行的步伐始終顯得不緊臺建設(shè)，并推出了網(wǎng)上銀行，通過網(wǎng)絡(luò)也可以辦理銀行業(yè)務(wù)。在這一個時期，銀行的數(shù)字轉(zhuǎn)型更多地表現(xiàn)為產(chǎn)品的數(shù)字化。雖然網(wǎng)上銀行已經(jīng)初步建立起來，但只是作為一個渠道的補充環(huán)節(jié)，銀行的網(wǎng)點照樣在快速擴數(shù)字化運營成為主題的時代，銀行更關(guān)心的網(wǎng)數(shù)字運營的力量，一些發(fā)展思維發(fā)生了改變。很多銀行把渠道運營放到了一個很高位行已不再是一個產(chǎn)品，它對外代表的是銀行的營業(yè)渠道；同時銀行的營業(yè)不再局限于自建渠道，而是與各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作，引流被視為創(chuàng)新性的生態(tài)建設(shè)；而近兩年來，各9家銀行紛紛成立數(shù)字銀行部或數(shù)字金融部，當前的銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在產(chǎn)品數(shù)字化上，已經(jīng)有各類理財寶與E貸款；而在運營數(shù)字化上，手機銀行、H5、小程序、API接口的建設(shè)越來越完善。但是，近十年來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主題，已不能僅僅局限于產(chǎn)品與運營的數(shù)字化，更為重要的是精準了解用戶需求，為用戶提供差異化服務(wù)的價值，其核心思想在于不同的用戶需求可以用數(shù)字化表今日頭條能夠建立起數(shù)十萬客戶標簽，再通過數(shù)據(jù)挖掘與模型算法，計算用戶對于信息的偏好，以此打敗傳統(tǒng)媒體，在新媒體界取得立足；再比如，芝麻信用分與微信信用分的分數(shù)評級，即可作為各類場景服務(wù)的決策在數(shù)字化決策方面，銀行已經(jīng)意識到重要性，并作出不懈努力。例如針對互聯(lián)網(wǎng)信貸，建立大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系；針對存量客戶，開發(fā)各類價值挖掘策略，釋放底層的大數(shù)據(jù)生產(chǎn)力。但銀行當前對于數(shù)據(jù)的價值挖掘，決策的數(shù)字化表達仍處于探索性階段，仍有太多的困難需要解決。對于數(shù)字化運營與數(shù)2.2.業(yè)務(wù)數(shù)字化與數(shù)字業(yè)務(wù)化“雙化協(xié)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個整體目標，而業(yè)務(wù)數(shù)字化與數(shù)字業(yè)務(wù)化，代表一個過程的兩個階段，就像是DNA雙螺旋一樣，共同引導(dǎo)著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進化方向。這在業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)字化，是指銀行通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)與金融科技，在不改變基本的業(yè)務(wù)邏輯的前提下，重新梳理業(yè)務(wù)流程，提煉業(yè)務(wù)關(guān)鍵要素，推動線上化與移動化運營，提高智能化運營能力。在具體的操作上，大致可分為數(shù)據(jù)標準處理、線上化運營、智能化管理各個數(shù)字業(yè)務(wù)化是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的數(shù)字業(yè)務(wù)化指的是，對銀行的數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、服務(wù)、和相應(yīng)的能力作更進一步的封裝，提供對外的輸出，賦能于合作伙伴，提高銀行在數(shù)字業(yè)務(wù)化的推動下，銀行的數(shù)字化對開放銀行的探索，主要包括對于數(shù)據(jù)互通共享的開放、共享產(chǎn)品與服務(wù)的開放，以及未來銀行機構(gòu)將逐步走向數(shù)據(jù)標準化、產(chǎn)品化、開放化的階段，從內(nèi)部數(shù)據(jù)的探索挖掘到向開發(fā)者和第三方服務(wù)輸出以及共享客戶數(shù)據(jù)，在相關(guān)客戶信息交互的過程中雙方或者多方通過對用戶數(shù)據(jù)進行不斷的開發(fā)創(chuàng)新，將金融服務(wù)帶入到更多的用戶交易場景。但是目前銀行機構(gòu)的客戶相關(guān)數(shù)據(jù)是銀行機構(gòu)的核心資產(chǎn)，整個監(jiān)管對于數(shù)據(jù)開放：銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化的各個階段 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)我國銀行的開放模式與發(fā)展現(xiàn)狀的態(tài)度不明確，其中也包含一些銀行機構(gòu)對于自身數(shù)據(jù)缺乏一定的數(shù)據(jù)規(guī)范和價值提升有限度的開放，例如與政務(wù)相關(guān)接口，查詢服務(wù)開放方面，更多的表現(xiàn)為切入場景多重的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)能力，根據(jù)用戶實際生活場景中的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)構(gòu)建生態(tài)需求，通過場景支付滿足生態(tài)中業(yè)務(wù)的閉環(huán)需求， (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)積累經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，提高銀行不斷獲客、活客的能力，例如權(quán)益商城、充值中心等服務(wù)內(nèi)容，綁定用戶用卡的場景消費。銀行也可以融入成熟的生態(tài)，接入目前已經(jīng)成熟的生態(tài)圈，通過支付結(jié)算服務(wù)，融入企業(yè)平臺，為企業(yè)和用戶提供資金服務(wù)，資產(chǎn)對接及支付結(jié)算服務(wù)與生態(tài)伙伴建立互補的態(tài)勢。以頭可以通過融合開放的模式對接支付通道進行在平臺與能力開放方面，金融科技近年中國銀行系金融科技子公司一覽2015.1供數(shù)字化轉(zhuǎn)型務(wù)。2015.12金融機構(gòu)的商業(yè)科技云2016.02作為招商銀行金融科技對外輸出的統(tǒng)一平臺。2016.12T2018.04金融”體系的科技推動者和2018.042018.05萬為金融科技創(chuàng)新領(lǐng)跑2019.032019.05萬為中小銀行、企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)用戶提供數(shù)字化、智能化、全方位金融科技綜合服務(wù)。2019.06提升業(yè)務(wù)競爭力的新機地。2020.08團科技整體服能力。科行2020.07銀行集團相適應(yīng)的最佳。迅猛發(fā)展，銀行正逐漸加大自身對于科技的投入，內(nèi)部科技人員的占比大幅提升，外部通過投資入股等方式建立屬于自己的子公司。強化銀行的科技能力，賦能內(nèi)部的科技創(chuàng)新。對外也開始采用商業(yè)合作模式以標準的服務(wù)方案向中小企業(yè)機構(gòu)輸出模塊化的系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品，建立標準化的開發(fā)流程，并以此有效切入合作方的場景，引入合作方的 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)2.3.從數(shù)字化轉(zhuǎn)型到數(shù)字生態(tài)建設(shè)，行借助隱私計算技術(shù)，在確保數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)并提供更多的服務(wù)接口，實現(xiàn)開放性調(diào)用。務(wù)將更為重要，銀行服務(wù)將嵌套至各個具體場景當中，場景與金融的融合將成為趨勢。更廣泛。數(shù)字化生態(tài)將涉及更為廣泛的業(yè)務(wù)場景，總體表現(xiàn)是，由以C端個人客戶付服務(wù)的形式，逐步滲透至網(wǎng)購、出行、餐可進一步提供更多的金融服務(wù)，例如消費信貸、存款理財?shù)取Ｔ谖磥?，相?yīng)的業(yè)務(wù)場景將會更進一步延伸，例如在B端方面，搭建供應(yīng)鏈金融平臺，進一步提供財稅金融結(jié)算G現(xiàn)銀政互動，在公積金、社保、稅務(wù)等方面實現(xiàn)對接，提高結(jié)算效率，融入智慧城市的建設(shè)之中；而在F端方面，大銀行可向小銀行輸出金融科強合作。當前，大型銀行比較重視自建生態(tài)場景，例如工商銀行推出“工商e生自有場景大平臺，引入生活服務(wù)商、出行服務(wù)商、電影娛樂服務(wù)商，提升非金融產(chǎn)品與服務(wù)的豐富度。但是，這種獨立自建生態(tài)平臺的方式，與其他銀行渠道會形成分流，不APP經(jīng)有進一步瘦身的跡象。隨著政策的激勵及行業(yè)的競爭，商業(yè)銀行可能會從自建生態(tài)，逐步向合作共贏轉(zhuǎn)向。中國人民銀行發(fā)布的《金融技公司、場景平臺也逐步意識到各自的比較優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭、金融科技公司在客戶運營、流量、新技術(shù)應(yīng)用方面更具比較優(yōu)勢，銀行與其投入大量資源自建，不如采取多方更深入。數(shù)字化生態(tài)的意義，并不在于與合作方能否能力互補，形成協(xié)同效應(yīng)，可持續(xù)實現(xiàn)客戶的長久運營，精準挖掘客戶需合價值貢獻，由“獲客”供資源，一方支付費用的簡單交易，而是要3.洞察當前銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的形與痛3.1.大型銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的特點3.1.1.大型銀行更重視全局發(fā)展近年來，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、使全球經(jīng)濟和商業(yè)模式發(fā)生著深刻變化，也推動銀行業(yè)快步進入了深度變革轉(zhuǎn)型時代。變革的主線就是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對于大型銀行來說，在自有核心系統(tǒng)體系之上搭建更加開除了最基礎(chǔ)的大數(shù)據(jù)儲存及應(yīng)用模塊，大行數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系中最亮眼的部分當屬云技術(shù)、人工智能及區(qū)塊鏈，而這四塊組合在一從核心資源出發(fā)，深入到各個業(yè)務(wù)分支，快速地進行數(shù)據(jù)資源整合及共享是目前數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要成果。在此過程中，云技術(shù)被賦予了全新的使命，其在整體大行生態(tài)格局的在大行的生態(tài)云體系中，通常會包含基礎(chǔ)設(shè)施云(IaaS)、應(yīng)用平臺云(PaaS)、金融生態(tài)云(SaaS)等多層次云服務(wù)，三者各司其職又互相協(xié)作，以便應(yīng)對交易量的快速增長，同時實現(xiàn)系統(tǒng)的低成本、可擴展、易維護等優(yōu)良特性。其中基礎(chǔ)設(shè)施云作為基石，主要起到資源計算及存儲的作用；而應(yīng)用平臺云作為中間層，主要突出彈性功能擴最后的金融生態(tài)云則是目前火熱地為各類金為全面提升云平臺穩(wěn)定性，構(gòu)建更為穩(wěn)：大行“智慧銀行”技術(shù)架構(gòu) (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)5：大行云技術(shù)架構(gòu) (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)：大行人工智能技術(shù)架構(gòu) (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)：大行區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用維度 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)定可靠、自主可控的異構(gòu)混合云，有些大適時啟動了新一代云平臺建設(shè)，率先提出并應(yīng)用落地工作，為分行提供敏捷的資源供給、便捷的運維手段。截至目前，工商銀行的業(yè)務(wù)在云端運行，已正式上線教育云、物業(yè)云、財資管理云、金融監(jiān)管服務(wù)云等多款企業(yè)級人工智能平臺是大型銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第二把競爭利器。大行的人工智能框架普遍覆蓋智能決策、自然語言處理、計算機視覺、知識圖譜、語音處理等多個垂直領(lǐng)如上圖所示，大行人工智能體系一般建立在強大的數(shù)據(jù)及算力層上，融入核心的算法框架之后，會建立兩大核心應(yīng)用層：對內(nèi)的一站式AI工作站及對外的AI應(yīng)用層。目證明、主題存單等典型業(yè)務(wù)場景的線上化遷服務(wù)；通過智能語音交互技術(shù)，可支持客戶基于語音形式快速自動化辦理轉(zhuǎn)賬匯款、余工智能技術(shù)構(gòu)建專業(yè)的量化模型，結(jié)合客戶畫像數(shù)據(jù)和資產(chǎn)配置模型，打造了高收益、低波動的投資理財組合方案，不僅解決了客戶自主投資產(chǎn)品篩選難、投資時機把握難的兩難問題，同時也大幅提升了客戶體驗，差大型銀行在第三個數(shù)字化轉(zhuǎn)型中體現(xiàn)的結(jié)果優(yōu)勢為區(qū)塊鏈技術(shù)。目前大行在數(shù)字資產(chǎn)、供應(yīng)鏈金融以及對外貿(mào)易金融中區(qū)塊鏈業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、提振社會整體消費能力，很多大行在消費場景中引入了區(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)了區(qū)塊鏈技術(shù)在C端的創(chuàng)新應(yīng)用，不僅有效保證了消費券發(fā)放流程的透明、公開、可追溯，同時通過向社會大眾開展消費券補貼業(yè)外，通過實現(xiàn)平臺商戶聯(lián)合運營下的數(shù)據(jù)確權(quán)和價值共享，為零售業(yè)務(wù)探索出了數(shù)字資供應(yīng)鏈金融：在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，大型銀行已將區(qū)塊鏈技術(shù)與支付憑證信用相結(jié)合，推出網(wǎng)絡(luò)融資金融服務(wù)平臺，實現(xiàn)了核心企業(yè)應(yīng)收賬款在上下游供應(yīng)商中的信用轉(zhuǎn)遞、流轉(zhuǎn)，不僅有效解決了多級供應(yīng)商的授信問題，降低了企業(yè)的融資成本，同時為優(yōu)對外貿(mào)易金融：大型銀行在實現(xiàn)國際、國內(nèi)物流運輸單據(jù)的自動整合簽發(fā)及核驗中打破了跨境信息壁壘，為中小貿(mào)易企業(yè)提供了更為便利的貿(mào)易服務(wù)和信息支持，并助力隨著各類新興技術(shù)的迅速發(fā)展，金融行業(yè)數(shù)字化進程按下了快進鍵。大型銀行作為排頭兵，更是率先將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為其核心戰(zhàn)略，并且已經(jīng)陸續(xù)取得了階段性成果。那么，在此基礎(chǔ)之上，想要不斷創(chuàng)新并走出一條可持續(xù)之路，是需要銀行在進化中不時審態(tài)”。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個復(fù)合性、立體化的管理模式、企業(yè)文化等宏觀層面。在轉(zhuǎn)型過組織機制進行一次全面洗牌，從0到1直接進式，或者說螺旋上升的。所以，在當前的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，現(xiàn)有的組織機制不能敏捷地適應(yīng)轉(zhuǎn)型的要求。在未來的一段時間內(nèi)，仍然需要銀行不斷總結(jié)，按照確定的規(guī)劃目標二是有限資源預(yù)算難以匹配無限轉(zhuǎn)型需求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個永遠在路上的動態(tài)過程，銀行始終要面對著資源投入和收益的長期博弈。必須在金融科技、業(yè)務(wù)發(fā)展和銀行自身稟賦之間找到相對均衡。這是一個更優(yōu)選擇，或者說是投入產(chǎn)出比的問題。大型銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上投入的資源預(yù)算是普遍高于中小銀行的，但即便如此，由于其機構(gòu)范圍、產(chǎn)品類型、業(yè)務(wù)場景等更多、更復(fù)雜，如果未建立起清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和明確的資源分配機制，也可能對銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展形成掣肘。如何更好地協(xié)調(diào)資源，更好地識別三是對轉(zhuǎn)型帶來的新型風(fēng)險及合規(guī)挑戰(zhàn)應(yīng)對滯后。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，一方面催生了傳統(tǒng)模式下未曾有過的新型風(fēng)險，如模型風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險等；另一方面，傳統(tǒng)風(fēng)險管理體系中的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等也衍生出了新的形態(tài)。例如，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用會與金融場景深度融合，使得銀行系統(tǒng)的風(fēng)險源頭變多，風(fēng)險敞口變大，導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全與隱私保護難度的變大。只有兼顧科技發(fā)展與風(fēng)險管理，才能在數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路上越走越穩(wěn)，點3.2.1.中小銀行著重局部發(fā)力數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效加劇了銀行業(yè)的馬太效應(yīng)。在疫情沖擊和數(shù)字中國時代，這一波以數(shù)智化為驅(qū)動力的科技革命中，中小銀行因為數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效不顯著，使得與大行之間的差距擴大化。近年來，在外部環(huán)境、內(nèi)部業(yè)務(wù)需要多重因素的驅(qū)使下，中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的探索中奮起直追。中小銀行近年來快速轉(zhuǎn)換觀念，不再持觀望態(tài)度，紛紛業(yè)機構(gòu)正在開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但中小銀行整體仍處于起步階段，只有部分銀行處于加速階段，兩極分化明顯。從不同規(guī)模銀行機構(gòu)從數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得成效的中小銀行身上，可以發(fā)現(xiàn)三個方面的特色：數(shù)據(jù)治理奠定轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)、自有技術(shù)生態(tài)的創(chuàng)建以及具有數(shù)據(jù)治理奠定轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)：對于原本數(shù)據(jù)基礎(chǔ)及處理能力薄弱的中小銀行來說，數(shù)據(jù)治理一直是一個老大難問題，但在近幾年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，部分中小銀行機構(gòu)已經(jīng)能擺脫相關(guān)困局，達到自給自足且具有場景化特中小銀行數(shù)據(jù)治理發(fā)展主要分三大階段，在初級治理階段，最主要的目標是要完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)框架的搭建，例如業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及法務(wù)法規(guī)類監(jiān)管數(shù)據(jù)，相關(guān)的管理標準和平臺工具也基本上是依托基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行建設(shè)的；進入到中間發(fā)展階段，業(yè)務(wù)進程中一些數(shù)據(jù)自動化使用經(jīng)驗的沉淀，中小銀行逐漸形成一些關(guān)鍵性指標維度，相對應(yīng)的也會衍生出一些日常輔助功能及場景化、決策化標準管理及功能；而進入到優(yōu)化階段，中小銀行已經(jīng)逐步形成自身的數(shù)據(jù)模型體系，此時涉及的標準體系會更加個性化、移動化(便利化)以及創(chuàng)新化，而配套的平臺工具更加自有技術(shù)生態(tài)的創(chuàng)建：構(gòu)建自有技術(shù)生態(tài)體系是中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的另一重要路徑，其中以數(shù)據(jù)中臺及智能風(fēng)控中臺為最典型技術(shù)成果。如果說數(shù)據(jù)治理是基石，那么智能技術(shù)中臺則是中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的血架構(gòu)體系、技術(shù)團隊等方面的影響，中小銀行的中臺體系相對來說包含模塊更為精煉，擁有改造少、風(fēng)險低、見效快等特點。且在整體智能中臺的建設(shè)過程當中，會考慮分段式進行，同時更加依賴第三方機構(gòu)的加入，更加看中成熟案例的落地運用效果。除了更加快速精煉以外，中小銀行的技術(shù)中臺不一定是全面智能化及自動化的，特別是在中短期，看中的是能否支持本身業(yè)務(wù)場景，能否進行可續(xù)發(fā)展及建設(shè)，以便在中長期擁有全具有區(qū)域特色的數(shù)字化轉(zhuǎn)型：區(qū)域性銀行依賴地域深耕、區(qū)域政府支持和線下網(wǎng)點下沉等積累起來的優(yōu)勢，使得區(qū)域性銀行在當?shù)乜蛻舻慕?jīng)營上具有顯著的比較優(yōu)勢。部分中小銀行已實現(xiàn)自我存量客戶一體化管理生態(tài)，其重點在于核心客群的篩選、維護與 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)：銀行智能中臺架構(gòu)舉例 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理) (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)首先在核心客群識別方面，中小銀行所長期依賴的方式，主要為利用人工專家經(jīng)驗數(shù)字化變革創(chuàng)新后，對于核心客群的識別有了根本性變化，以銀行自身戰(zhàn)略訴求出發(fā)，聚焦大量的存量客群，自動化、持續(xù)性、多渠道、多維度的進行核心客群識別是目前的其次數(shù)字化轉(zhuǎn)型使中小銀行能在一定資源約束條件下，基于規(guī)則、模型及經(jīng)驗等維度對核心客戶進行資質(zhì)分類(例如從偏好、行為等方面進行深度、動態(tài)甄別)，以便定期進入到流量變現(xiàn)環(huán)節(jié)。在流量變現(xiàn)環(huán)節(jié)，大部分工作會被營銷策略集(包含規(guī)則集、而在客戶維護體系中，和大型銀行不同勢的護城河，數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力強的中小銀行電話銀行等)直接且深入的以本地化生活場景為切入點(甚至打造本地商戶聯(lián)盟)連接客戶，實現(xiàn)實時觸達、維護忠誠度以及客戶裂變等目的。從吃喝玩樂各個方面創(chuàng)建特色活動，創(chuàng)建及維護自有流量體系，真正做到3.2.2.如何走出一條特色轉(zhuǎn)型之路當然，我們?nèi)匀豢吹?，相對大型銀行，中小銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上整體起步較晚、投中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的痛點更集中在目標規(guī)劃和基礎(chǔ)資源層面，只有在找準適合自身的方向并補齊資源之后，才能按著規(guī)劃的節(jié)奏一是缺乏清晰統(tǒng)一的數(shù)字化轉(zhuǎn)型愿景和目標。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本在于數(shù)字化戰(zhàn)略，這不能是由單獨的業(yè)務(wù)部門和單個業(yè)務(wù)部門采取的一系列一次性舉措，而需要將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為一項全面的、整個企業(yè)范圍的戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略是由最高層領(lǐng)導(dǎo)的。具體到每家銀行，數(shù)字化轉(zhuǎn)型要轉(zhuǎn)什么？往哪里轉(zhuǎn)？何時才能見成效？這并沒有一個標準答案。在宏觀經(jīng)濟增速放緩和數(shù)字經(jīng)濟崛起的大背景下，不少中小銀行既面臨存量業(yè)務(wù)萎縮和不良攀升的沖擊，又無力追趕科技化、數(shù)字型的愿景，實現(xiàn)與銀行整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展二是難以吸納大量數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需的專業(yè)人才。當前銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在如火如荼進行，各家銀行對科技型人才的需求都在逐年增加。許多銀行都大幅增加了科技人才的招聘，一些銀行甚至將其列為專項招聘計劃。但囿于非頭部中小銀行地理區(qū)位影響，以及大都市圈精尖人才的集聚效應(yīng)，中小銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融科技人才結(jié)構(gòu)、技術(shù)培育等方面存在失衡。如何吸引人才、培養(yǎng)人才并留住人才是擺在中小銀行尤其是區(qū)域性銀行三是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)能力薄弱，治理工作任重而道遠。中小銀行在過去的經(jīng)營中也積累了礎(chǔ)建設(shè)整體上仍處于起步階段，大部分銀行不同程度存在著：缺乏全局數(shù)據(jù)觀、收集渠道單一、數(shù)據(jù)標準不統(tǒng)一、缺乏分析工具等諸多問題。數(shù)據(jù)治理是實現(xiàn)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，沒有數(shù)據(jù)治理，就談不上推進數(shù)字四是信息化基礎(chǔ)能力、技術(shù)支撐能力需要加強。金融科技已成為金融機構(gòu)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新引擎和未來核心競爭力。大行以及頭部全國性銀行在發(fā)展金融科技過程中呈現(xiàn)強者恒強趨勢，而中小銀行還面臨著諸多發(fā)展瓶頸，一方面還存在現(xiàn)有系統(tǒng)交付不敏捷、信息孤島等問題，另一方面還有前面提到的人才缺口大、研發(fā)能力弱，數(shù)據(jù)積累不對中小銀行來說，要在短時間內(nèi)實現(xiàn)卓有成效的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，可以考慮借助第三方3.3.互聯(lián)網(wǎng)銀行自帶數(shù)字化基因互聯(lián)網(wǎng)銀行和傳統(tǒng)銀行對比來說，缺乏實際經(jīng)營場地支持，涉及的客群大部分為線總體來說對互聯(lián)網(wǎng)銀行的日常運營、技術(shù)及風(fēng)控能力都提出了更高的要求。目前國內(nèi)大部分互聯(lián)網(wǎng)銀行都背靠技術(shù)大廠，不缺乏科也成為了目前中國互聯(lián)網(wǎng)銀行數(shù)字化發(fā)展的核心。開放銀行模式最早起源于英國，可理解為一種平臺，利用開放API等技術(shù)實現(xiàn)銀行與第三方機構(gòu)間的數(shù)據(jù)共享、銀行服務(wù)與產(chǎn)品的即插即用，進而提升用戶體驗，共建個國家/地區(qū)正在采納開放銀行模式，其覆英國、從基礎(chǔ)的數(shù)字化技術(shù)框架來說，成熟的互聯(lián)網(wǎng)銀行和大型商業(yè)銀行別無二致，也是以四個維度為核心：大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及區(qū)塊鏈。但由于互聯(lián)網(wǎng)銀行本身線上化要求更高、運用成本要求更嚴苛且風(fēng)控維度要求較多的原因，這些數(shù)字化模塊部分互人工智能方面：智能客服機器人解決了客服工作的痛點，每天從全國各地蜂擁而至的百萬級客戶的咨詢和問題，智能機器人能本的優(yōu)化起到了重要作用。智能機器人在催收領(lǐng)域也開創(chuàng)了新的局面。結(jié)合唇語的檢測及人臉識別技術(shù)，將客戶注冊、法人變更、法人核身、開戶等業(yè)務(wù)流程中的線下校驗環(huán)節(jié)搬到線上，不僅極大降低人力成本，更大幅提升了服務(wù)效率。當前頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行人98.6%的通過率以及萬分之一區(qū)塊鏈方面：互聯(lián)網(wǎng)銀行自身也重點推進了基于區(qū)塊鏈的機構(gòu)間對賬、區(qū)塊鏈仲裁鏈、基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融等應(yīng)用場景。以仲裁鏈為例，某些互聯(lián)網(wǎng)銀行與地方仲裁委建鏈合作，提前把一些電子證據(jù)放在區(qū)塊鏈上，如果出現(xiàn)跟客戶的爭議，隨時隨地都云計算方面：在云計算領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)銀行構(gòu)建了完全基于云計算分布式構(gòu)建的銀行在成本結(jié)構(gòu)上也實現(xiàn)了根本改變。這也被視為互聯(lián)網(wǎng)銀行推動普惠金融、服務(wù)小微客群除了以上數(shù)字化模塊，互聯(lián)網(wǎng)銀行還需 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)要面臨一個重要課題：數(shù)據(jù)安全問題。怎么最大化利用互聯(lián)網(wǎng)線上數(shù)據(jù)挖掘信息資源，但又做到合規(guī)合法，聯(lián)邦學(xué)習(xí)等新興技術(shù)成例如聯(lián)邦學(xué)習(xí)最常用的場景就是和三方機構(gòu)合作進行聯(lián)合風(fēng)控建模。聯(lián)邦學(xué)習(xí)的宗旨是在不共享隱私數(shù)據(jù)的情況下進行協(xié)同訓(xùn)練。各個企業(yè)的自有數(shù)據(jù)不出本地，通過加密機制下的參數(shù)交換方式，即在不違反數(shù)據(jù)隱私法規(guī)情況下，建立一個虛擬的更加優(yōu)化的共有模型。目前，聯(lián)邦學(xué)習(xí)生態(tài)的合作已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)銀行運用到了互聯(lián)網(wǎng)、金融、出4.立足2022，洞悉把握相關(guān)行動熱點的真正本質(zhì)4.1.數(shù)字安全，面對聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)銀行.1.1.隱私計算框架下聯(lián)邦學(xué)習(xí)的基本概念隱私計算是一類技術(shù)方案，在處理和分析計算數(shù)據(jù)的過程中能保持數(shù)據(jù)不透明、不泄露、無法被計算方法以及其他非授權(quán)方獲取。從技術(shù)角度出發(fā)，隱私計算是涵蓋眾多學(xué)科的交叉融合技術(shù)，目前主流的隱私計算技術(shù)包括以多方安全計算為代表的基于密碼學(xué)的隱私計算技術(shù)，以及聯(lián)邦學(xué)習(xí)為代表的人工智能與隱私保護技術(shù)融合衍生的技術(shù)。不同技術(shù)方案往往組合使用，在保證原始數(shù)據(jù)安全和隱私性的同時，完成對數(shù)據(jù)的計算在聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)被正式提出以前，多方安全計算一直是安全領(lǐng)域的研究熱點。直到以解決手機終端聯(lián)合建模的數(shù)據(jù)安全問題。聯(lián)邦學(xué)習(xí)的概念迅速被引爆，隱私計算安全是一種創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)模型訓(xùn)練思維。傳統(tǒng)的建模方式，需要先把數(shù)據(jù)收集到單個服務(wù)器或某個服務(wù)器集群中，需要共享數(shù)據(jù)或共享數(shù)據(jù)挖掘過程中的全部關(guān)鍵參數(shù)，這可能涉及數(shù)據(jù)泄露、授權(quán)缺失等問題。而聯(lián)邦學(xué)習(xí)只是共享部分模型參數(shù)的密文，并不共享數(shù)據(jù)，甚至對模型的相關(guān)參數(shù)進行脫敏處理，可實現(xiàn)最大限度的數(shù)據(jù)隔離與數(shù)據(jù)安全，同圖表12：聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模的基本邏輯 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)目前，聯(lián)邦學(xué)習(xí)在銀行業(yè)中引發(fā)很高的關(guān)注度。主要的背景原因是，聯(lián)邦學(xué)習(xí)被視為是解決數(shù)據(jù)孤島難題的有效方式，在各類數(shù)字化業(yè)務(wù)場景，特別是智能風(fēng)控與客戶營銷畫像中，聯(lián)邦學(xué)習(xí)為銀行帶來了革命性的 (一)聯(lián)邦學(xué)習(xí)背景下銀行面臨的機遇數(shù)字化智能風(fēng)控與營銷畫像是當前銀行大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展相對成熟的今天，銀行已取得明顯的成效。但銀行內(nèi)部實現(xiàn)客戶風(fēng)險評價的數(shù)據(jù)維度存在不足，需要與外部的第三方機構(gòu)加強合作。然而，我國在數(shù)據(jù)安全以及客戶征信評價方面的立法趨嚴，數(shù)據(jù)運用的合規(guī)性日益引起重視，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)對在此情況下，聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)因其在數(shù)據(jù)隱私保護方面的技術(shù)特性，在一定程度上能夠滿足監(jiān)管關(guān)于數(shù)據(jù)安全的合規(guī)性要求，未來將?？蛻魻I銷畫像是銀行數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用的另一個重要探索方向。僅利用行內(nèi)的數(shù)據(jù)很投資等數(shù)據(jù)信息，是評估其資產(chǎn)需求及資產(chǎn)配置偏好的重要參考維度。在行內(nèi)行外數(shù)據(jù)的結(jié)合過程中，安全與合規(guī)問題將是一大挑戰(zhàn)，聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的出現(xiàn)，有望能夠滿足監(jiān)管的要求，營銷畫像的工作進展將迎來更為 (二)聯(lián)邦學(xué)習(xí)背景下銀行面臨的挑戰(zhàn)應(yīng)用聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)并非一勞永逸，建模思維、人才隊伍、應(yīng)用場景這些非技術(shù)性因素對聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用也起著舉足輕重的首先，銀行需要有相應(yīng)的技術(shù)人才，可以與合作方共同配合，針對具體的目標，處理聯(lián)邦學(xué)習(xí)模型。聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模，在樣本對齊、參數(shù)加密、算法邏輯等操作層面，均有一定的技術(shù)要求，即便是應(yīng)用第三方的聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺系統(tǒng)，目前也很難做到實現(xiàn)一鍵建模的終極目標。而且，聯(lián)邦學(xué)習(xí)模型需要不斷的調(diào)優(yōu)和迭代。銀行自身需要有一定的人才儲備力量，才有可能在該項新技術(shù)應(yīng)用過聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的業(yè)務(wù)場景，仍然處于探索過程之中。盡管智能風(fēng)控與智能營銷，從表面上看，屬于聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用范疇。但當前各家金融科技公司，仍傾向于直接輸出非敏感數(shù)據(jù)(如資質(zhì)等級)的方式，與銀行開展合作。這類合作方式，如果客戶的信息授因此，目前銀行在聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的選擇上，現(xiàn)實需求的驅(qū)動力不足，自主創(chuàng)新、挖掘場景的意識又較為薄弱，導(dǎo)致聯(lián)邦學(xué)習(xí)的應(yīng)用人才培養(yǎng)。盡管目前已有多家金融科技公司開發(fā)聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模平臺，但基本上傾向于重視技術(shù)算法的封裝，而相對忽略操作上的友好性。即使相應(yīng)的系統(tǒng)平臺已經(jīng)達到較為人性化的程度，不了解技術(shù)的基本原理，不對操作過程中的基本參數(shù)作出管控，完全依靠系統(tǒng)的提示性操作，也很難得到理想的模型效果。因此，銀行不能完全依靠于第三方公司的技術(shù)服務(wù)，而應(yīng)當有意識地在隱私銀行處于甲方地位，合作方可能會按銀行要求，將數(shù)據(jù)脫敏，傳輸至銀行內(nèi)部系統(tǒng)，并未直接應(yīng)用聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)。對于銀行而言，政務(wù)數(shù)據(jù)(如稅收、社保)、大型企業(yè)運營數(shù)據(jù)(如供應(yīng)鏈ERP、財報)、同業(yè)數(shù)據(jù)(如他行的反洗錢風(fēng)險特征)的合作與運營，更加具備應(yīng)用聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的迫切性。因為此類業(yè)務(wù)場景，合作方很難直接提供銀行所需的數(shù)據(jù)維度，銀行可與外部科技公司合作，提出完善的技術(shù)解決方案，充分挖掘場景需求，以期搶先一步，在相關(guān)業(yè)務(wù)中爭得一席4.2.數(shù)字人民幣，支付紅利的風(fēng)口機不4.2.1.數(shù)字人民幣的最本質(zhì)：維護國家貨幣關(guān)于數(shù)字人民幣究竟是什么，特點如何？普遍的說法是，貨幣市場上的M0，轉(zhuǎn)賬不用手續(xù)費；代表的就是國家信用，安全性高；支持雙離線支付技術(shù)，服務(wù)大眾，能做到即時結(jié)算，效率明顯高于三方支付或網(wǎng)銀。這一些觀點都沒錯，只是官方對外的解讀有一點經(jīng)常被忽略：數(shù)字人民幣，對于維央行副行長范一飛便撰文，描述數(shù)字人民幣由指定運營機構(gòu)參與運營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔硬幣等價，具有價值特征和法由指定運營機構(gòu)參與運營。目前大銀行向公眾兌換。即是面向大眾的，人人都數(shù)字人民幣賬戶，并不一定非得去銀行開立一個賬戶，像當前試點的結(jié)果是，提交個手賬戶是匿名的，只不過是一個地址而已。而加密貨幣的特點是，按照其協(xié)議規(guī)則，隨時都可以生成一個地址參與交易，以實時技術(shù)支持銀行賬戶松耦合功能。這一條同樣如果一個系統(tǒng)的某個模塊進行修改，其它模塊不用更改，模塊之間可以自由組合，那這個系統(tǒng)就是松耦合的。在加密貨幣領(lǐng)域中，可以有各種各樣的平臺，這些平臺不用經(jīng)過誰的審核，它可以創(chuàng)建各種各樣的賬戶，只要底層基礎(chǔ)支持區(qū)塊地址、私鑰、求解算法的一致性，就可以讓不同系統(tǒng)創(chuàng)建的賬戶進行交易。數(shù)字人民幣是支持賬戶松耦合的，可以暢想，未來，各銀行的賬戶體系、三方與紙鈔硬幣等價。這意味著，數(shù)字人民幣的幣值是穩(wěn)定的，不會被用于投機，可以用于平穩(wěn)的支付交易。像Libra幣所追求的具有價值特征和法償性。數(shù)字人民幣有價值，可用于交換；不能拒絕數(shù)字人民幣的支付，也不用擔心它的幣值丟失，因為有央個特點是匿名的，這保護了個人數(shù)據(jù)，但也會被用于不法交易。目前，數(shù)字人民幣在不經(jīng)因此，發(fā)展數(shù)字人民幣是符合當前國際上討論的主權(quán)加密貨幣要求的一種實現(xiàn)方式。推行數(shù)字人民幣，并非是為了應(yīng)對電子支付的無序發(fā)展，也不僅僅是要節(jié)省現(xiàn)金管理成本，畢竟十幾前的電子現(xiàn)金錢包已經(jīng)擁有了該項基本功能。發(fā)展數(shù)字人民幣，其根源是應(yīng)對外部的挑戰(zhàn)。認清這種本質(zhì)，才能.2.2.面對支付紅利，商業(yè)銀行需采取行動第一，要積極跑馬圈地，發(fā)展自已銀行下面的支持數(shù)字人民幣支付的交易型商戶。一些銀行拓展數(shù)字人民幣商戶，完全是為了滿足當?shù)厝诵械膭傂砸螅狈χ饔^能動性。而且很多銀行對于數(shù)字人民幣的認知還不夠深刻，僅僅把其當作是傳統(tǒng)商戶收單的一個到數(shù)字人民幣支付并非收單，免手續(xù)費及無障礙交易的特性，注定了數(shù)字人民幣的發(fā)展充滿了令人興奮的想象空間。更重要的是，數(shù)字人民幣的一大重要使命就是普惠，普惠意味著標準要開放，將來很可能會出現(xiàn)更多的交易平臺及參與機構(gòu)。在試點期間，只有國有大行才能參與，這是個黃金時期。等將來真正向公眾開放，銀行再想跑馬圈地，時與勢可能就不站在銀行一邊了。第二，是要完善基礎(chǔ)性的數(shù)字人民幣轉(zhuǎn)賬及支付功能。目前，試點行可以支持數(shù)字人民幣的支付及轉(zhuǎn)賬，也都支持二維碼的主掃及被掃，但這些還遠遠不夠組成一個完善的轉(zhuǎn)賬與支付生態(tài)。還有很多亟需解決的問題，比如商戶收取數(shù)字人民幣，銀行能否提供日終的統(tǒng)計賬單？能否將商戶的數(shù)字人民幣資產(chǎn)與賬戶資產(chǎn)合并分析？能否有專屬的理財產(chǎn)品？等等，這些是擺在銀行面前的諸多問題。而機遇恰恰也就蘊藏在問題之中，銀行能否有效解決一些基礎(chǔ)性問題，并提供差異化的競爭服務(wù)，是未來搶奪數(shù)字人民幣第三，需建立公司客戶的數(shù)字人民幣服務(wù)準入細則。目前，銀行已經(jīng)允許公司開立數(shù)字人民幣的賬戶，但流程與個人的開立存在差異。對于個人幾乎沒有限制性門檻，僅憑一部手機就可以完成賬戶的開立。但對于公司機構(gòu)，一般是要由相關(guān)的公司業(yè)務(wù)部門審批，建立白名單，隨后才能通過公司網(wǎng)銀或內(nèi)部特批的方式開通。建立白名單的目的整個風(fēng)控機制應(yīng)如何建立，究竟該實行什么樣的審批細則，仍需要不斷的探索和完善。而從長遠上看，僅僅由人工審核資料的完善第四，要重視區(qū)塊鏈人才的培養(yǎng)。區(qū)塊鏈是數(shù)字貨幣的最底層技術(shù)也是最重要的技術(shù)手段。區(qū)塊鏈人才培養(yǎng)是推動區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，更是區(qū)塊鏈事業(yè)發(fā)展所需的中堅力量，銀行加強區(qū)塊鏈領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)迫在眉睫。未來，銀行的各類交易，包括ATM取現(xiàn)、理財、匯兌、三方結(jié)算，可APP得成為支撐數(shù)字人民幣交易的平臺，如果不懂其第五，要在組織與文化上，加強全局的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與變革，認識未來的數(shù)字加密貨的中本聰甚至獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的提名，貨幣將會進一步深入應(yīng)用至各大場景，有可能對于支付業(yè)務(wù)具備重塑效應(yīng)，進一步影響4.3.數(shù)字運營，銀行存量客戶經(jīng)營該從4.3.1.流量紅利見底，存量客戶數(shù)字化運營流量紅利、人口紅利的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了，獲客成本日益高漲，新增客戶愈加困難，同時存量客戶多元化、個性化的金融需求也在不斷增加，商業(yè)銀行在客戶經(jīng)營體系方面缺乏基于數(shù)據(jù)分析決策的短板逐漸暴移動互聯(lián)網(wǎng)起步之時，獲客曾是行業(yè)的主要目標。銀行新增發(fā)卡、新增貸款是重要的考核指標，與外部流量機構(gòu)合作、投放渠道營銷廣告、推出網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合貸等是重要的業(yè)務(wù)發(fā)展手段。但隨著監(jiān)管的趨嚴，各個行業(yè)的競爭程度越來越激烈，增量發(fā)展的難度越來越大，存量客戶的價值挖掘更加重要，銀存量時代要求銀行更加精細化運營客戶，制定精準的策略，觸達客戶以增加客戶的黏性和價值。用數(shù)據(jù)指引銀行找到最佳之圖表13：銀行存量數(shù)據(jù)應(yīng)用存在的主要問題 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)圖表14：銀行數(shù)據(jù)治理的基本思維 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)圖表15：銀行客群標簽建設(shè)基本思路 (數(shù)據(jù)來源：百融行研院整理)路去解決精準問題、解決效率問題、最終提升客戶體驗。精細化、精準化，在各個細分維度上篩選塔尖客戶，以最小資源投入獲取4.3.2.數(shù)字化經(jīng)營存量，釋放數(shù)據(jù)生產(chǎn)力為如何充分釋放行內(nèi)數(shù)據(jù)價值的生產(chǎn)力，對于絕大多數(shù)銀行而言，是一個挑戰(zhàn)。分散存儲、標準化低、制度管理缺位，銀行對數(shù)據(jù)的粗放式管理筑起數(shù)據(jù)的應(yīng)用壁壘，對于數(shù)據(jù)的探索停留于表面上的事實描述。技術(shù)凝聚度低，應(yīng)用機器學(xué)習(xí)模型的技術(shù)準備不足，未能從全局視角出發(fā)，統(tǒng)籌挖掘數(shù)據(jù)的深層次價值。導(dǎo)致后續(xù)的價值輸出上，內(nèi)容雷同，容易出現(xiàn)客戶標簽畫像與實際需求脫存量的數(shù)字運營，數(shù)據(jù)治理至關(guān)重要。數(shù)據(jù)治理工作為價值挖掘奠定管理級準備，打破大數(shù)據(jù)應(yīng)用的行內(nèi)桎梏。銀行需從管理者的角度，立足于全行數(shù)據(jù)運營，對數(shù)據(jù)資產(chǎn)作全面梳理，緊扣戰(zhàn)略目標與業(yè)務(wù)需求，實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理的標準化與制度化，落實數(shù)據(jù)治理的規(guī)劃，實現(xiàn)數(shù)據(jù)目錄與標簽的千人千存量數(shù)字化運營是否成功，一個基本的判斷標準是，能否完善客戶的標簽畫像，從而對客戶實現(xiàn)精準的分層分群。對所有的客戶提供同一化的無差異服務(wù)，會降低客戶體驗度。分層分群才是當前最為正確的管理模式，不同類別的客戶，享受差異化服務(wù)，才是真正實現(xiàn)客戶經(jīng)營的精細化。銀行需將基本屬性標簽作為出發(fā)點，刻畫客戶的需求偏好；制定產(chǎn)品事件標簽，扣緊業(yè)務(wù)場景，為營銷策略執(zhí)行提供方向；同時，設(shè)置客戶事件標簽，及時捕捉客戶行為特征，為實時營4.4.數(shù)字生態(tài)，對于新模式新理念需保4.4.1.供應(yīng)鏈金融與區(qū)塊鏈技術(shù)，需跟進但區(qū)塊鏈技術(shù)正在成為全球創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用的前沿陣地，其應(yīng)用已延伸至智慧城市、跨境結(jié)算、智能金融、數(shù)字貨幣、供應(yīng)鏈金融交易等多個領(lǐng)域，相應(yīng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新及技術(shù)創(chuàng)新正不斷重塑參與機構(gòu)的服務(wù)價值邊界。而金融機構(gòu)在區(qū)塊鏈技術(shù)的探索與應(yīng)用過程中，一直走在前列，并與行業(yè)內(nèi)的科技公司目前，供應(yīng)鏈金融被廣泛認為與區(qū)塊鏈技術(shù)有天然的契合度。供應(yīng)鏈金融需要多方參與，涉及實物流、數(shù)據(jù)流、信息流和資金流各類要素的流動。如何驗證業(yè)務(wù)過程中的憑證的真?zhèn)危_保交易的真實性，區(qū)塊鏈以其獨有的共識機制，防止篡改，被認為能夠有效解決供應(yīng)鏈金融信息流轉(zhuǎn)及驗證難題，金融中發(fā)揮的作用，比較難以達到預(yù)期。一企業(yè)為中心，核心企業(yè)有很大的話語權(quán)，其上下游企業(yè)與資金方均需要配合核心企業(yè)的基本訴求。如果維持以核心企業(yè)作為中心節(jié)點，各類購銷憑證經(jīng)核心企業(yè)確認而生效，這樣的業(yè)務(wù)模式，其實并不需要區(qū)塊鏈技術(shù)作為基礎(chǔ)支撐。甚至，采取傳統(tǒng)的中心節(jié)點確認模式，在處理速度與業(yè)務(wù)效率上，可能應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，服務(wù)于供應(yīng)鏈金融，首要的工作并非技術(shù)開發(fā)，而是需要對業(yè)務(wù)模式進行重新定義，以更加符合技術(shù)的行為未來的供應(yīng)鏈金融模式可能會沿著兩條主線進行變革。一是剝離核心企業(yè)。業(yè)務(wù)鏈條的每一個參與方均可以按照既定的協(xié)議標準開立可流轉(zhuǎn)、可拆分的應(yīng)收賬款憑證，經(jīng)過區(qū)塊鏈的共識機制確認后生效。持有應(yīng)收二是銀行需建立起較高覆蓋度的企業(yè)信用評估機制。傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融，是以核心企業(yè)作為背書，融資的風(fēng)險取決于核心企業(yè)的信用狀況。但在應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，剝離核心企業(yè)的情況下，融資方至銀行申請融資，銀行需追溯審核應(yīng)收賬款憑證的一系列上手，如發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險可控的上游企業(yè)，則可供應(yīng)鏈金融中應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，是未來一個十分值得探索的方向。但銀行需對此有4.4.2.線上化直銷運作，需有切合實際的戰(zhàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題引領(lǐng)至今，銀行已普遍對于線上化、智能化的業(yè)務(wù)運營有明確的認識，對銀行與其它行業(yè)的開放與融合持更加正面的態(tài)度。打造新金融生態(tài)，融入更多生在此背景下，直銷銀行概念應(yīng)運而生。盡管行業(yè)發(fā)展欠佳，但對于直銷銀行的執(zhí)著仍未直銷銀行是荷蘭的ING集團，它的從努力降低營業(yè)成本，針對特定的人員群體提供服務(wù)，它的產(chǎn)品不追求大而全，而追求精這是一種純粹的銀行生態(tài)，并不是傳統(tǒng)的銀但我國現(xiàn)階段直銷銀行的興起，是適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟潮流的鼎新之舉，是典型的數(shù)字銀行形態(tài)，有其歷史必然性。更直接的原因則是在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的圍堵下，為了搶奪流量而推出的獲客渠道。運作的模式，基本上是一APP態(tài)降級為依附于傳統(tǒng)銀行的一個營銷渠道。而這其中產(chǎn)品的同質(zhì)化還極其嚴重，直銷銀行APP與手機銀行的定位劃分不清，直銷銀行光大銀行等在內(nèi)的多家銀行將直銷銀行與手機銀行入口合并，部分直銷銀行停止營業(yè)，不再提供服務(wù)，市場預(yù)期持續(xù)走低，行業(yè)發(fā)但從長遠來看，直銷銀行是一條值得探索的道路。在這條道路上，不能只趕潮流而不抓本質(zhì)，而應(yīng)在產(chǎn)品業(yè)態(tài)上深入作好戰(zhàn)略規(guī)劃。產(chǎn)品定位上，直銷銀行應(yīng)當有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品化的思維，產(chǎn)品的設(shè)計和取舍上以市場化的機制為指導(dǎo)，盈利是一個不可回避的重要指標，大而全的體系不可取。在行業(yè)生態(tài)的選擇上，銀行更應(yīng)當思考，當前我國的銀行業(yè)，發(fā)展直銷銀行是否真的有必要。我們代迫于競爭壓力，而創(chuàng)造出來一種新的銀行運作方式，在當時，電話服務(wù)及小而專的網(wǎng)而語，互聯(lián)網(wǎng)銀行的風(fēng)口反而風(fēng)頭正勁。國內(nèi)銀行單獨推出直銷銀行體系，容易與現(xiàn)有服務(wù)發(fā)生交叉重疊，在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃上，不5.銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體方案建議5.1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)思考與戰(zhàn)略布局5.1.1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要銀行戰(zhàn)略閉環(huán)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行在數(shù)字中國大戰(zhàn)略背景下進行的深刻變革，也是銀行業(yè)的一次戰(zhàn)明確戰(zhàn)略意圖。而這個戰(zhàn)略意圖的確定，就需要各家銀行根據(jù)對市場環(huán)境、自身資源稟賦的深刻洞察，明確自己數(shù)字化轉(zhuǎn)型的愿景與使命，繼而把握好未來的方向、路徑和節(jié)使命：是銀行通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)的價值主張與自我定位，我們給客戶提供的價值痛點”，解舍棄一部分東西，你不舍棄一部分東西，不叫略；沒有方向，不叫戰(zhàn)。對于形式不好的市場，要敢于拋棄一部分，聚焦一部分，聚摒棄人云亦云，每一家銀行的戰(zhàn)略都應(yīng)該量身定制，而不能隨波逐流。銀行要確保全行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的高效推進，必須從戰(zhàn)略洞察、戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略評估四個結(jié)點形成無斷點閉環(huán)管理，推動戰(zhàn)略數(shù)字化轉(zhuǎn)型有條5.1.2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型要為核心業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)很多銀行缺乏清晰的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向，往往陷入一個迷茫的追隨者困境，亦步亦趨地跟著別的銀行來做，人家做個APP，自己似乎也在不遺余力地投入很多資源、做了很多事情，可是對業(yè)務(wù)的支撐是否有效，是否提升了經(jīng)營的質(zhì)量和效率，是否更好地為客戶創(chuàng)造了價值？并沒有一個清晰的答案，反而在跟隨他行的過程中，沒有以自身視角出發(fā)，把真正需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型的環(huán)節(jié)忽視掉，浪費大量人力資源的同時，還延誤了數(shù)字化數(shù)字化一定要為業(yè)務(wù)服務(wù)，必須要有清晰的業(yè)務(wù)設(shè)計與價值主張。招商銀行的戰(zhàn)略中，無論是之前的大零售戰(zhàn)略，后來的輕型銀行戰(zhàn)略到現(xiàn)在的大財富管理戰(zhàn)略，我們看到的都是清晰的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，明確的價值主張以及為客戶解決什么痛點、創(chuàng)造什么價值的業(yè)務(wù)主線，數(shù)字化是作為支撐業(yè)務(wù)發(fā)展對業(yè)務(wù)的推動效果尤其是經(jīng)營業(yè)績、客戶滿意度的提升程度，是檢驗銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)5.2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點領(lǐng)域與關(guān)鍵任務(wù)5.2.1.產(chǎn)業(yè)金融數(shù)字化金融以服務(wù)實體經(jīng)濟為使命。金融機構(gòu)要順應(yīng)實體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的浪潮，用數(shù)字化提升金融服務(wù)的科技內(nèi)涵，真正實現(xiàn)對實體產(chǎn)業(yè)更好的賦能。做好產(chǎn)業(yè)金融具有重大意義，一是能夠推動我國盡快突破在制造業(yè)延鏈。推動我國產(chǎn)業(yè)鏈不僅更深入地融入全球產(chǎn)業(yè)體系，更增強其不可替代性。二是能夠通過供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化助力普惠金融的產(chǎn)業(yè)金融在數(shù)字經(jīng)濟、智慧科技的大背景下，將迎來全新的發(fā)展階段：數(shù)字化產(chǎn)業(yè)金融。梳理我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的脈絡(luò)，分別30年，銀行主要依賴以存貸款利差為主的盈利模式，只有興趣服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)。產(chǎn)業(yè)金融2.0階段，宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài)，從商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債方面看，也在動搖著以存貸款利差為主的盈利模式的根基。銀行開始探索公司業(yè)務(wù)更高效的模式——供應(yīng)鏈金融。即以核心企業(yè)為中心，將金融服務(wù)延伸無論是產(chǎn)業(yè)金融的1.0階段還是2.0階服務(wù)方式。金融機構(gòu)以主體信用的模式，過度依賴產(chǎn)業(yè)鏈上核心企業(yè)的主體信用；過度看重核心企業(yè)對上下游企業(yè)的確權(quán)、增信；只對與核心企業(yè)有供需關(guān)系的企業(yè)提供金融服務(wù)，對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)服務(wù)的門檻高、服務(wù)的范圍窄、服務(wù)的深度不足。產(chǎn)業(yè)鏈上占80%以上的民營中小企業(yè)長期處在金融服務(wù)難以滿足的狀態(tài)。因此，如何擺脫制約金融服務(wù)于近年數(shù)字經(jīng)濟爆發(fā)的時代背景。目的是實金融服務(wù)模式。通過數(shù)據(jù)分析建模來消除金融服務(wù)中的信息不對稱，制定面向中小微企業(yè)的標準化、智能化、便利化的鏈上金融服無論是否與核心企業(yè)建立供應(yīng)關(guān)系，都能夠公平地、高效地獲得金融服務(wù)，真正實現(xiàn)普惠，提升產(chǎn)業(yè)鏈的效率和競爭力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。數(shù)據(jù)資產(chǎn)化是產(chǎn)業(yè)金融高效發(fā)展5.2.2.普惠金融數(shù)字化根據(jù)《中國普惠金融指標分析報告 (2020)》，在我國全力穩(wěn)企業(yè)、保就業(yè)的經(jīng)元以下的小微企業(yè)貸款平均利率為5.15%，銀行業(yè)金融機構(gòu)共對7.3萬億元貸款本萬億元。大型銀行線上貸款產(chǎn)品規(guī)?？焖僭龈酉鲁?，筆均規(guī)模相對更小，是服務(wù)微型雖然我國的普惠金融取得了重大的進步，在國際上的地位進一步上升，但不可否認的是在產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對弱勢地位的中小企業(yè)的融資問題仍然很突出。據(jù)《中國中小銀行供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新發(fā)展報告》的調(diào)查結(jié)果顯示，當前超6成的二級以上供應(yīng)商無法獲得貸款，處于供應(yīng)鏈長尾端的中小企業(yè)仍存物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的進步，銀行需要提升數(shù)字化能力，更好地利用物流、商流、倉提升風(fēng)險識別能力和供應(yīng)鏈融資服務(wù)效率，深化供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化、智能化。同時不斷豐富和拓展服務(wù)場景，更加主動貼近客戶提供金融產(chǎn)品和服務(wù)，并探索打造線上綜合金融服務(wù)平臺，一站式滿足小微企業(yè)各類金5.2.3.消費金融數(shù)字化消費金融行業(yè)空間仍大，兼具價值性與高成長性。據(jù)國盛證券測算，我國狹義消費其中信用卡7.91萬億元、消費貸7.16萬億消費金融業(yè)務(wù)統(tǒng)籌嵌入小額、高頻的消費場景，金融周期性被熨平，具備弱周期性，具備消費行業(yè)的價值特征。同時在雙循環(huán)、房住不炒等國家戰(zhàn)略下，疊加人口基數(shù)優(yōu)勢，消費金融行業(yè)仍具備朝陽賽道的高成長性。橫向比較，我國消費信貸市場較之海外市場發(fā)展程度仍有較大差距，中國消費信貸余額為美國一半。中國人均可支配收入及消費支出相比發(fā)達國家數(shù)值仍較低，如美國人均消市場已經(jīng)走過爆發(fā)式增長階段，2017、消費金融行業(yè)生態(tài)的核心能力：流量、資金、風(fēng)控。與其他類型的金融機構(gòu)相比，銀行具有資金優(yōu)勢，因此能否用金融科技降低風(fēng)險成本、獲客成本、運營成本成為銀行風(fēng)險成本：數(shù)字化風(fēng)控技術(shù)的提升對銀上市銀行年報顯示，多家銀行信用卡及消費季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》顯示，在我國消費貸款快速擴張過程中，部分金融機構(gòu)忽視了消費金融背后所蘊含的風(fēng)險，客戶資質(zhì)下沉明顯，多頭共債和過度授信問題突出。圖表16：消費信貸余額及增速 圖表17：信用卡及消費信貸余額及增速 獲客成本：銀行互聯(lián)網(wǎng)獲客場景往往受限，因此數(shù)字化提升獲客效率是關(guān)鍵要素，通過數(shù)據(jù)分析確定目標客群畫像，提升流量的轉(zhuǎn)化率，從而降低獲客成本；此外獲客也是前置風(fēng)控環(huán)節(jié)，降低對欺詐客戶、高風(fēng)險客戶的觸達；在流量成本上升的環(huán)境下，提高存量客戶的復(fù)借率也是降低獲客成本的重5.2.4.財富管理數(shù)字化銀行發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)有足夠的市場空間。中國是全球第二大財富市場，金融資產(chǎn)中國可投資資產(chǎn)規(guī)模(含投資性房地產(chǎn))約發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)也是跟隨國家戰(zhàn)略的大勢所趨。資本市場的長久繁榮與房住不炒的戰(zhàn)略定力，將改變居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，逐漸從以房地產(chǎn)為主體的實體資產(chǎn)(占比約60%)提出的共同富裕目標，則希望通過專業(yè)的財富管理服務(wù)，在高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)上讓居民普遍享受到經(jīng)濟發(fā)展、資本市場繁榮帶來的財富管理業(yè)務(wù)弱周期的特質(zhì)有助于銀行跨越周期、穩(wěn)健發(fā)展。發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)能弱周期以及提升客戶黏性等優(yōu)勢，是有效緩解銀行傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)面臨的多重壓力的方式。能夠擴大中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模，提升盈利能力。銀行可以通過管理費、申購費、贖回財富管理業(yè)務(wù)可以成為其他金融業(yè)務(wù)的重要入口，跟其他主要業(yè)務(wù)形成生態(tài)閉環(huán)，相互支撐，雙向賦能，如果一家銀行的財富管理業(yè)務(wù)做的好，會引導(dǎo)更多客戶將主賬戶開在本行。德勤指出，財富管理已成為銀行會有更多沉淀的低成本資金，私人銀行可以拉動公司業(yè)務(wù)；投行和資管業(yè)務(wù)形成的金融產(chǎn)品，可以通過財富管理業(yè)務(wù)來為客戶進行財富管理的核心要素是產(chǎn)品、服務(wù)、渠道，從競爭格局來看，目前商業(yè)銀行、第三方平臺、券商三分天下。銀行具備主賬戶優(yōu)勢、產(chǎn)品豐富優(yōu)勢及網(wǎng)點優(yōu)勢，是目前財富59%。但互聯(lián)網(wǎng)平臺在公募市場異軍突起，公募基金渠道保有量占比約40%，未來有望躍居第一，從互聯(lián)網(wǎng)財富管理平臺的異軍突起能夠看出數(shù)字化能力建設(shè)對財富管理的重要性。無論是千人千面的客戶畫像，還是精準地把握客戶需求以及人+機器的數(shù)字化運營，或是線上渠道便捷購買產(chǎn)品，都是財富管理領(lǐng)域的核心能力，要想在長遠的未來形成長效的競爭優(yōu)勢，數(shù)字化能力建設(shè)是必不財富管理行業(yè)始終存在著一個行業(yè)痛點：基金賺錢，基民不賺錢。根據(jù)景順長城、富國和交銀施羅德三家基金公司聯(lián)合出品的《公募權(quán)益類基金-投資者盈利洞察金業(yè)績指數(shù)累計漲幅910.68%，年化收益率部個人客戶的平均收益率僅僅有8.85%，收益超過50%的客戶只有銀行銷售基金、保險等資管產(chǎn)品的收入主要來自資產(chǎn)管理公司，而不是財富客戶，通過分享資產(chǎn)管理公司的前端申購和贖回費，以及后端的管理費和Carry來獲利。這是財富管理公司與財富客戶利益不一致的根本性原因。如中信建投根據(jù)各公募基金財報元，客戶維護費占基金管理費比例26%。若但這種現(xiàn)象不可持續(xù)，客戶長期不賺錢就會流失，轉(zhuǎn)而尋找能夠提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)的機構(gòu)。目前我國政策上鼓勵財富管理顧向買方投顧轉(zhuǎn)型，已經(jīng)發(fā)出了57張基金投顧牌照。因此如何以數(shù)字化的手段做好投研、投顧，并做好數(shù)字化運營，真的做到長期陪伴客戶賺錢，就成了數(shù)字化轉(zhuǎn)型5.3.銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略舉措5.3.1.數(shù)字化風(fēng)險管理2020年銀行業(yè)處置不良資產(chǎn)總額達到現(xiàn)金流，今年銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量處于歷史