2022中國(guó)廚小電市場(chǎng)年度簡(jiǎn)報(bào)GfK中怡康廚小事業(yè)部2023年1月目錄Part1宏觀環(huán)境簡(jiǎn)析及家電大盤復(fù)盤Part2廚電市場(chǎng)回顧與重點(diǎn)品類盤點(diǎn)Part3小電市場(chǎng)回顧與重點(diǎn)品類盤點(diǎn)Part4廚小市場(chǎng)未來預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)01 22年廚小重點(diǎn)品類市場(chǎng)表現(xiàn)2022年宏觀環(huán)境簡(jiǎn)析及家電大盤復(fù)盤2022年回顧與盤點(diǎn)?GfK中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”中國(guó)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與其他經(jīng)濟(jì)體之間的關(guān)系變得更復(fù)雜，全球化隨之更為復(fù)雜龐大的經(jīng)濟(jì)體量也意味著中國(guó)將告別高速增長(zhǎng)期，中國(guó)政府經(jīng)濟(jì)工作方向也從高速向高質(zhì)轉(zhuǎn)變2021Top5GDP國(guó)家/地區(qū)(TrillionUSD/Growth)美國(guó)23.05.6中國(guó)17.78.1歐盟17.15.3日本4.91.7英國(guó)3.27.5

中國(guó)GDP增速趨勢(shì)（Growth%）14.29.79.410.69.68.17.97.87.47.06.86.96.76.02.23.02007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022數(shù)據(jù)來源：2021IMF公開數(shù)據(jù)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù) -4-居民消費(fèi)力度處于低谷，消費(fèi)增速不及收入，儲(chǔ)蓄情緒高漲居民消費(fèi)占居民支出比例變化情況全國(guó)人均可支配收入（元）全國(guó)人均消費(fèi)（元）支出比例￥40,00072%72%72%74%￥35,00071%70%72%70%￥30,00069%70%￥25,00066%67%68%66%65%66%￥20,00064%62%64%￥15,00061%62%￥10,00060%￥5,00058%￥056%201420152016201720182019202021Q121H121Q3202122Q122H12022

城鎮(zhèn)居民居民消費(fèi)投資儲(chǔ)蓄意愿消費(fèi)儲(chǔ)蓄投資100%80%60%40%20%0%18Q1 18Q3 19Q1 19Q3 20Q1 20Q3 21Q1 21Q3 22Q1 22Q3數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局&中國(guó)人民銀行-5-在不確定性較高的大環(huán)境下，2022年家電規(guī)模走入存量時(shí)代歷年中國(guó)家電市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)純家電（億元）同比增長(zhǎng)率10,00020.2%線下16.9%8,0007,4507,2866,8149.8%6,2706,3755728.7%8.7%9476,0005,2154,8004,0006878-2.2%-6.4%63212,0000

線上9,1039,2808,9828,5488,1027,9997,5587,89115.4%29853447366114632014419839775.3%43814.4%3.7%2.0%-3.2%60955877611858335321-6.4%4350-41259.8%3618

25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年家電下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民、以舊換新 房地產(chǎn)行業(yè)帶動(dòng) 存量震蕩數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算 -6-線上渠道對(duì)家電零售的貢獻(xiàn)度首超50%55%為整體家電線上比重，其中生活小電線上占比超8成2019-2022年家電整體及各細(xì)分行業(yè)分渠道占比（額）OnlineOffline25%23%18%51%51%45%52%50%47%55%53%48%59%63%65%75%77%82%49%49%55%48%50%53%45%47%52%41%37%35%202020212022202020212022202020212022202020212022202020212022家電（不含3C）黑電白電廚衛(wèi)生活數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算-7-在傳統(tǒng)電商流量遭遇挑戰(zhàn)同時(shí)，社交電商依靠社交裂變收割新流量2022年廚小家電社交電商:223億元，8703萬臺(tái)2022年廚小傳統(tǒng)電商VS社交電商零售量占比變化10%傳統(tǒng)電商社交電商14%15%23%21%13%22%23%20%21%18%22%90%86%85%77%79%87%78%77%80%79%82%78%M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康社交電商平臺(tái)零售監(jiān)測(cè)

2022年廚小社交電商TOP產(chǎn)品/億元吸塵器59.6料理機(jī)28.2電動(dòng)剃須刀21.1空氣炸鍋16.9美發(fā)系列16.1電風(fēng)扇11.2凈水系列11.1電飯煲10.0熱水器6.5油煙機(jī)6.0電暖器5.3電熨斗5.3燃?xì)庠?.3煮水系列3.6電壓力鍋2.9-8-02 22年廚小重點(diǎn)品類市場(chǎng)表現(xiàn)2022年市場(chǎng)廚電市場(chǎng)回顧與重點(diǎn)品類盤點(diǎn)2022年回顧與盤點(diǎn)?GfK集成灶/洗碗機(jī)等新興廚電規(guī)模微降，而多數(shù)廚衛(wèi)產(chǎn)品呈現(xiàn)兩位數(shù)下降2022年廚衛(wèi)家電主要品類全渠道零售額及增長(zhǎng)率350300250200150100500

零售額（億元）同比增長(zhǎng)率325.140%36.5%259.0270.0264.630%230.0214.620%10%0%-2.9%-1.7%0.1%-0.9%95.478.6-10%-14.8%-17.6%-16.4%47.637.6-16.5%-19.1%16.58.97.2-25.8%-30%集集水集油燃末電燃洗微嵌消成成槽成煙氣端儲(chǔ)氣碗蒸入毒灶烹洗洗機(jī)熱凈水灶機(jī)烤式柜飪碗碗水水熱（一中機(jī)機(jī)器水體心器臺(tái)機(jī)嵌獨(dú)）集成廚電專業(yè)廚電注微蒸烤產(chǎn)品含微波爐、蒸汽爐、電烤箱數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算-10-煙灶：再次遭遇下滑危機(jī)，規(guī)模下滑至540億元，洗牌加劇，銳減100+；技術(shù)創(chuàng)新成為主要驅(qū)動(dòng)力，核心性能跨越增長(zhǎng)規(guī)模滑坡，線上比重高升 長(zhǎng)尾品牌出局 性能跨越式增長(zhǎng)煙灶市場(chǎng)零售規(guī)模趨勢(shì)（額：億元）

煙灶品牌數(shù)量及集中度變化（額） 煙灶核心性能增長(zhǎng)線下線上整體6235876275401692141952054543924133342019 2020 2021 202228% 34% 33% 38%

品牌集中度（線上前十）品牌集中度（線下前十）品牌數(shù)量（線上+線下）70087%89%89%90%90%100%66084%80%84%82%81%81%65962064360%58040%59059254020%5005290%線上占比20182019202020212022

81.8%煙機(jī)≥22m3/min 85.5% 58.2%傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)下沉市場(chǎng)12.5%21.7%12.1%煙機(jī)≤50dB傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)下沉市場(chǎng)61.7%41.3%32.4%灶具≥5.0KW傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)下沉市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè) -11-集成灶：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，疫情期間轉(zhuǎn)換明顯，蒸烤類成為主角；22年成為高性能元年，對(duì)智能化潮流的追逐探索較為多元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí) 高性能成為共識(shí) 探索多樣性智能化1%5%1%2%4%12%15%1%其他21%4%41%蒸烤獨(dú)立款27%54%57%27%48%蒸烤消款15%5%54%5%4%蒸烤一體款電蒸箱款44%43%40%30%29%消毒柜款2020 2022 2020 2022 2021 2022傳統(tǒng)電商 線下市場(chǎng) 下沉市場(chǎng)

大風(fēng)傳統(tǒng)電商≥20m3/min線下市場(chǎng)≥20m3/min量額份額：23.8%額份額：8.5%同比變化：+7.4%同比變化：+5.4%大火傳統(tǒng)電商≥5.0KW線下市場(chǎng)≥5.0KW力額份額：54.0%額份額：27.9%同比變化：+17.3%同比變化：+12.3%大容傳統(tǒng)電商≥60L線下市場(chǎng)≥60L積額份額：89.1%額份額：77.5%同比變化：+12.4%同比變化：-1.7%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè) -12-洗碗機(jī)：優(yōu)質(zhì)品類表現(xiàn)遠(yuǎn)好于行業(yè)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以嵌入式為主體，多元探索加速，暢銷傾向大容量產(chǎn)品規(guī)?？傮w穩(wěn)定向上 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走向多元 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走向多元市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)線下線上整體線上48%50%46%49%113111947252544735476057372019 2020 2021 2022

產(chǎn)品類型變化臺(tái)式獨(dú)立式嵌入式水槽式集成式7%9%19%11%13%8%5%45%46%86%79%77%76%28%32%17%8%4%8%12%3%1%202020222020202220212022傳統(tǒng)電商 線下市場(chǎng) 下沉市場(chǎng)

2022年暢銷產(chǎn)品渠道型號(hào)品牌洗滌容量產(chǎn)品類型額份額均價(jià)SJ636X04JC西門子12嵌入式4.2%5860傳統(tǒng)電商RX600S美的15獨(dú)立式3.0%4313SJ43XB33KC西門子14嵌入式2.1%5791SJ558S06JC西門子12嵌入式7.2%11984線下市場(chǎng)SJ436B00QC西門子12嵌入式7.2%7486CDS15G33COLMO15嵌入式5.4%8506P60美的15嵌入式21.5%5975下沉市場(chǎng)P40美的13嵌入式8.5%3470SJ436B18PC西門子12嵌入式5.9%6891數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè) -13-熱水器：規(guī)模下滑，渠道多元化，社交電商崛起，下沉市場(chǎng)大，渠道間產(chǎn)品格局差異大2022年熱水器行業(yè)規(guī)模520億元，下滑14.5%傳統(tǒng)電商社交電商線下市場(chǎng)?2022年下沉市場(chǎng)50億元，同比增長(zhǎng)42%219億元2022年Q1-Q3，42.1%?300億元建材市場(chǎng)4.2億元57.9%同比下降-27%建材市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康10城零售監(jiān)測(cè)，采用典型樣本調(diào)查方法，覆蓋10個(gè)城市125家MALL6.5億元1.2%圖標(biāo)為零售額及零售額占比

渠道產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異大，下沉電熱規(guī)模大零售額份額 燃熱電熱太陽能電即熱100% 2.0% 5.1% 0.4%80%40.9%48.5%72.0%60%40%57.1%45.8%20%27.6%0%線下市場(chǎng)傳統(tǒng)電商下沉市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算 數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè) -14-燃?xì)鉄崴鳎呵篱g產(chǎn)品格局及趨勢(shì)差異明顯，品牌格局多重力量焦灼，競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)下一站劍指靜音燃熱渠道之間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯差異100%其他80%58.6%53.2%54.6%59.5%58.7%1660%62.3%40%1326.6%26.3%28.2%26.4%1220%26.4%21.7%0%4.8%4.8%13.3%13.2%9.4%12.6%2021年2022年2021年2022年2021年2022年線下市場(chǎng)傳統(tǒng)電商下沉渠道

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)下一站劍指靜音線下市場(chǎng)（除建材）燃熱暢銷產(chǎn)品型號(hào)品牌零冷水上市年零售額份額價(jià)格（元）JSQ31-VJSXA.O.史密斯零冷水20193.4%7449JSQ31-ESCXA.O.史密斯20192.5%5424JSQ31-CSCXA.O.史密斯20192.2%4624JSQ31-16CR6SPU1卡薩帝零冷水20201.5%6973GQ-16S2AFEX能率零冷水20211.2%540516CRS3UWU1卡薩帝零冷水20221.1%5270JSQ26-CSCXA.O.史密斯20191.0%4141RUS-16E56FRF林內(nèi)20181.0%5633JSQ31-16TR7SDU1海爾零冷水20200.9%4579JSQ24-12K2萬家樂20200.9%1651傳統(tǒng)電商燃熱暢銷產(chǎn)品型號(hào)品牌零冷水上市年零售額份額價(jià)格JSQ26-C05林內(nèi)零冷水20182.2%2791JSQ31-C05林內(nèi)零冷水20182.1%3117JSQ22-12HWA美的20141.8%791JSQ22-12UTS海爾20191.6%796RUS-16QD31林內(nèi)零冷水20201.5%3514JSQ31-16JM6海爾20191.4%1443GQ-16E4AFEX能率20161.4%3460JSQ31-16KL3U1海爾20211.2%2382JSQ30-MK3美的20191.0%1395JSLQ27-LS5W16萬和零冷水20201.0%2104數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè) -15-電儲(chǔ)水熱水器：渠道間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)差異明顯，多品牌協(xié)同作戰(zhàn)趨勢(shì)明顯，行業(yè)高端下一主旋律小體積產(chǎn)品電儲(chǔ)水熱水器渠道間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顯差異

行業(yè)高端下一主旋律短薄小體積產(chǎn)品線下市場(chǎng)（除建材）電儲(chǔ)水熱水器暢銷產(chǎn)品100%80%60%40%

8.1% 10.9%12.5% 11.6% 12.8% 12.1%60.3% 65.0% 49.7% 48.3% 70.9% 67.0%

其他80L60L

型號(hào)品牌異型機(jī)上市年零售額份額價(jià)格（元）EWH-60HGCA.O.史密斯異型20216.0%4700EWH-80HGCA.O.史密斯異型20212.2%5107CEH-50LPLS7LU1卡薩帝異型20212.1%4610ES60H-J5(U1)海爾20202.0%1416CEH-60CART3U1卡薩帝20211.9%3852EWH-60HGAA.O.史密斯異型20211.9%6073F60-F32DQ3美的20201.4%253750LPLS5L(U1)卡薩帝異型20201.3%4864ES60H-A3S(2AU1)海爾20201.1%2374CEWH-60K(B)A.O.史密斯20201.0%3537傳統(tǒng)電商電儲(chǔ)水熱水器暢銷產(chǎn)品20%17.3%15.1%19.5%18.9%16.0%17.4%9.9%12.1%0%3.0%2.8%3.0%3.5%2021年2022年2021年2022年2021年2022年線下市場(chǎng) 傳統(tǒng)電商 下沉渠道

50L40L

型號(hào)品牌異型機(jī)上市年零售額份額價(jià)格（元）EC6001-PD3(U1)海爾20202.3%1049E060-BA.O.史密斯20202.2%2359EC5001-MC3U1海爾20211.5%982EC6.6FA海爾20211.2%472F5022-J7(HE)美的20211.2%860F6032-JE3(HE)美的20211.1%1007F40-15A3（HI）美的20171.1%642LES40H-LT統(tǒng)帥20171.1%612F6021-JA1美的20201.0%1043EC5FA海爾20211.0%424數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè) -16-末端凈水：凈水需求趨弱，但不影響臺(tái)式直飲機(jī)、管線機(jī)雙星閃耀，顏值、通量、水效三線并進(jìn)多品類形態(tài)引領(lǐng)市場(chǎng)新風(fēng)口 反滲透品類支撐 顏值、通量、水效齊在線2022凈水需求下滑明顯

末端凈水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（額）

2022年線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)廚下純水機(jī)功能特征2022年規(guī)模265億元及增長(zhǎng)-16.4%線上多個(gè)品類帶動(dòng)帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)臺(tái)式 管線機(jī) 廚下直飲機(jī) 純水機(jī)22.4% 60.9% 6.0%2022年線上市場(chǎng)額增速

4.2% 6.1%6.8% 6.0%13.0% 8.5%62.9% 64.4%12.2% 13.6%2021 2022

管線機(jī)水龍頭凈水機(jī)廚下凈水機(jī)廚下純水機(jī)嵌入式直飲機(jī)立式直飲機(jī)臺(tái)式直飲機(jī)

2.3% 3.9%6.0% 5.6%87.7% 88.4%3.5% 1.6%2021 2022

量占比全包外觀 84%+大通量（≥600G） 74%+超薄小體積 65%+一級(jí)水效 60%+數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)（未包含社交電商） -17-03 22年廚小重點(diǎn)品類市場(chǎng)表現(xiàn)2022年市場(chǎng)小電市場(chǎng)回顧與重點(diǎn)品類盤點(diǎn)2022年回顧與盤點(diǎn)?GfK全年廚房水料家電、個(gè)護(hù)和清潔類家電市場(chǎng)保持增長(zhǎng)2022年小家電各品類市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)250200150100500

零售額/億元零售額同比增長(zhǎng)零售量同比增長(zhǎng)62.5%52.6%26.9%34.1%28.1%24.2%19.5%18.2%13.5%12.1%13.8%39.6%13.0%4.6%-1.3%2.4%-1.7%1.3%23.3%-4.2%16.3%18.8%-7.1%13.5%-10.3%-12.3%-17.6%-2.7%0.8%-15.2%-1.2%-22.2%0.2%-5.5%-12.0%-9.0%-31.1%-12.8%-21.1%-16.8%-24.4%137.849.435.916.513.375.992.028.322.97.35.1216.0131.780.852.718.719.7-36.1%5.8115.9101.119.8電電電電電煮攪咖豆榨廚普機(jī)電空加抽掛蒸美電飯壓磁餅燉水拌啡漿汁師通器暖氣濕濕燙汽發(fā)動(dòng)煲力爐鐺鍋系機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)吸人器凈器機(jī)機(jī)電系剃鍋列塵吸化熨列須器塵器斗刀器

80%60%40%20%0%-20%-40%-60%烹飪類水料類清潔類環(huán)電類熨燙類個(gè)護(hù)類數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算（測(cè)算包含社交電商）-19-清潔電器：產(chǎn)品創(chuàng)新與渠道多元成為清潔電器逆勢(shì)增長(zhǎng)雙驅(qū)動(dòng)，其中掃地機(jī)器人和洗地機(jī)以自清潔技術(shù)夯實(shí)雙寡市場(chǎng)地位，布藝清潔機(jī)異軍突起規(guī)模大、品類多、增長(zhǎng)快 不同渠道品類分布差異大 社交渠道比重提升保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

2022年清潔電器市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（額）

2022年線上市場(chǎng)傳統(tǒng)VS社交比重對(duì)比（額）2022年規(guī)模348億元及增長(zhǎng)+16.5%創(chuàng)新帶動(dòng)細(xì)分品類亮點(diǎn)多掃地機(jī)器人 洗地機(jī) 布藝清潔機(jī)發(fā)展穩(wěn) 增長(zhǎng)快 增速猛渠道多元化，社交比重快速提升2022年線上 19.3%市場(chǎng)社交比重

其它電動(dòng)拖把蒸汽拖把蒸汽清潔機(jī)微型立式布藝清潔機(jī)臥式桶式除螨儀手持推桿式洗地機(jī)掃地機(jī)器人

60.1%005.3%12.1%1.3%16.7%6.1%29.3%30.7%54.6%39.1%41.7%26.0%23.7%傳統(tǒng)電商社交電商線下市場(chǎng)

除螨儀社交電商傳統(tǒng)電商35.4%64.6%洗地機(jī)29.9%70.1%微型16.9%83.1%掃地機(jī)器人13.0%87.0%蒸汽清潔機(jī)10.9%89.1%手持推桿8.0%92.0%布藝清潔機(jī)6.6%93.4%立式3.0%97.0%臥式2.4%97.6%桶式1.7%98.3%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)（測(cè)算包含社交電商） -20-掃地機(jī)器人：科技屬性促使市場(chǎng)發(fā)展過程技術(shù)不斷快速迭代，全能型基站產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流高端市場(chǎng)快速支撐銷額高增 掃地機(jī)器人發(fā)展過程技術(shù)不斷快速迭代 全能型產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)不可擋額增量減趨勢(shì)不變2022年規(guī)模及增長(zhǎng) 410萬臺(tái)-15.2%132億元 +13.8%仍以傳統(tǒng)電商平臺(tái)為主導(dǎo)6% 82% 12%線下傳統(tǒng)電商社交電商

2022年傳統(tǒng)電商市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（額）201587.4%100..2%2%導(dǎo)航模式主導(dǎo)201671.1%25.0%0.4%隨機(jī)201749.3%32.9%143.3%.4%路徑規(guī)劃201826.4%25.4%37.5%10.7%LDSVSLAM201913.9%21.0%49.7%15.4%基站模式202085.7%110..9%0%主導(dǎo)單機(jī)202146.6%40.2%57.9%.2%自清潔自集塵202215.7%36.7%2.1%45.5%全能型

線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)新品貢獻(xiàn)率（額）50%2022年新品市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)額比重量比重64.3%55.9%25.9%24.9%17.0%8.1% 2.2%1.7%全能型 自清潔 單機(jī) 自集塵數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)（測(cè)算包含社交電商） -21-洗地機(jī)：新品牌、新賣點(diǎn)、新技術(shù)持續(xù)涌入，其壓制掃機(jī)器人取代手持推桿的發(fā)展勢(shì)頭不減躍居清潔電器市場(chǎng)第二大品類 整體均價(jià)下移，市場(chǎng)向兩頭延申 市場(chǎng)活力十足，多場(chǎng)景化是發(fā)展趨勢(shì)三年市場(chǎng)規(guī)模破百億2022年規(guī)模127億元及增長(zhǎng)+64.5%社交比重高達(dá)26%12% 63% 26%線下傳統(tǒng)電商社交電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化參與品牌120+上新數(shù)量251款2022年線上2022年線上

2022年市場(chǎng)均價(jià)￥30014.5%線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)分價(jià)格段變化（額）5000+8.7%9.2%15.0%8.1%5000-21.3%13.6%4500-20.2%4000-22.9%3500-22.8%3000-19.2%2500-6.9%12.2%8.7%2000-5.5%202122022

線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)新品貢獻(xiàn)率（額）45%全屋深度精細(xì)化清潔洗地機(jī)產(chǎn)品的多場(chǎng)景化創(chuàng)新是未來必然發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)（測(cè)算包含社交電商） -22-空氣凈化器：整體市場(chǎng)延續(xù)低迷，高效除醛型產(chǎn)品權(quán)重快速提高，智能化程度再次拉升市場(chǎng)延續(xù)低迷態(tài)勢(shì) 高效除醛品類超四成 成交均價(jià)小幅提升 智能化滲透率再提升空凈市場(chǎng)整體延續(xù)低迷2022年規(guī)模 53億元及增長(zhǎng)-22.2%市場(chǎng)玩家大幅減少419個(gè)品牌2021279個(gè)品牌2022

線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)產(chǎn)品構(gòu)成甲醛CADR6.7%12.4%500+17.7%19.7%500-10.3%400-10.9%25.3%300-26.0%200-7.6%14.9%14.1%100-17.4%12.6%非除醛4.3%20212022

線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)成交價(jià)格分布￥1,686￥1,7237000+6.1%6.4%7000-7.4%9.3%13.8%14.5%6000-4500-14.3%13.9%3500-9.6%9.6%2500-7.3%6.9%2000-12.5%11.5%1500-10.1%12.6%1000-11.4%9.7%600-7.4%5.8%202122022

線上傳統(tǒng)電商市場(chǎng)智能占比（額）2022 71.3%2021 62.7%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)（測(cè)算包含社交電商） -23-傳統(tǒng)廚小電：廚房小家電生命周期已步入成熟階段，技術(shù)升級(jí)遇瓶頸，市場(chǎng)增長(zhǎng)進(jìn)入低迷期傳統(tǒng)烹飪市場(chǎng)已進(jìn)步成熟期 量額雙降成常態(tài) 整體社交比重達(dá)11%市場(chǎng)疫后持續(xù)低迷2022年規(guī)模253億元及增長(zhǎng)-6.3%電飯煲仍是烹飪剛需（額：億元電電電電飯壓磁餅燉煲力爐鐺鍋鍋

品類 額同比 量同比電飯煲 -1.3% -2.7%電壓力鍋 -10.3% -12.8%電磁爐 -17.6% -24.4%電餅鐺 -7.1% -12.0%電燉鍋 -4.2% -9.0%

2022年線上市場(chǎng)傳統(tǒng)VS社交比重對(duì)比（額）社交電商傳統(tǒng)電商電飯煲 13.7% 86.3%電壓力鍋 9.9% 90.1%電磁爐 3.9% 96.1%電餅鐺 13.4% 86.6%電燉鍋 11.1% 88.9%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算/零售監(jiān)測(cè)（測(cè)算包含社交電商） -24-新興廚小電：社交比重高、智能滲透率高、功能集成化，符合時(shí)代潮流的烹飪方式貼近消費(fèi)者需求占烹飪市場(chǎng)比重超三成社交電商比重高智能化滲透率高功能集成化新興廚小電快速崛起（傳統(tǒng)電廚房小家電各品類社交電商額比重廚房小家電各品類智能占比商市場(chǎng)比重）社交電商傳統(tǒng)電商多功能料理機(jī)86.3%新興廚小24.8%75.2%33%炒菜機(jī)器人51.7%水料市場(chǎng)17.7%82.3%?用戶人群更加廣泛空氣炸鍋8.5%?產(chǎn)品功能更加開源?高效/便利/少污染傳統(tǒng)烹飪11.5%88.5%傳統(tǒng)烹飪類10.7%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測(cè)（測(cè)算包含社交電商） -25-水料小家電：社交電商加持線上增長(zhǎng)，而線下市場(chǎng)加速萎縮社交加持助力水料小電正增長(zhǎng)2022年水料社交渠道比重為14%線下依然保持較高溢價(jià)2022年水料各渠道占比（額)2022年水料各渠道均價(jià)2022年規(guī)模 233億元及增長(zhǎng)+12.1%2022年水料小家電分渠道增速線上市場(chǎng)16.6%(含社交電商)23.5%線下市場(chǎng)-29.5%-26.2%零售量增長(zhǎng)零售額增長(zhǎng)

社交電商傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)豆?jié){機(jī) 25.9% 65.3% 8.8%攪拌機(jī)22.5%60.2%17.3%榨汁機(jī)17.2%76.8%6.0%廚師機(jī)5.7%91.9%2.5%煮水系列4.7%83.6%11.7%咖啡機(jī)1.8%84.4%13.7%

社交電商傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)豆?jié){機(jī)164263626攪拌機(jī)237256932榨汁機(jī)333435578廚師機(jī)7241,2972,538煮水系列75120174咖啡機(jī)1,7231,5283,597數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算（測(cè)算包含社交電商）-26-個(gè)護(hù)小家電：社交電商填補(bǔ)線上增長(zhǎng)，各渠道因品牌格局不同均價(jià)差異較大社交填補(bǔ)個(gè)護(hù)小電正增長(zhǎng)2022年個(gè)護(hù)社交渠道比重為17%線下依然保持較高溢價(jià)2022年個(gè)護(hù)各渠道占比（額)2022年個(gè)護(hù)各渠道均價(jià)2022年規(guī)模 217億元及增長(zhǎng)+13.2%2022年個(gè)護(hù)小家電分渠道增速線上市場(chǎng)17.5%(含社交電商)19.4%線下市場(chǎng) -22.4%-21.3%零售量增長(zhǎng)零售額增長(zhǎng)

社交電商傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)社交電商傳統(tǒng)電商線下市場(chǎng)美發(fā)系列13.9%76.1%10.0%148電動(dòng)剃須刀190291電動(dòng)剃須刀 20.9% 67.8% 11.3%140美發(fā)系列 181415數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算（測(cè)算包含社交電商）-27-0422年廚小重點(diǎn)品類市場(chǎng)表現(xiàn)廚小市場(chǎng)未來預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)?GfK中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放重要信號(hào)，用戶端對(duì)2023年充滿新期待定調(diào)2023年！2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于擴(kuò)大消費(fèi)要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。增強(qiáng)消費(fèi)能力，改善消費(fèi)條件，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手關(guān)于房地產(chǎn)要確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)行業(yè)重組并購(gòu)，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于吸引外資要推進(jìn)高水平對(duì)外開放，提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。要擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開放力度

2022年12月小紅書攜手中國(guó)社會(huì)科學(xué)院社會(huì)學(xué)研究所、DT研究院發(fā)布《2023小紅書年度生活趨勢(shì)：投入真實(shí)生活》報(bào)告數(shù)據(jù)來源：公開信息-29-預(yù)計(jì)2023年廚衛(wèi)家電中集成灶、洗碗機(jī)有望延續(xù)增長(zhǎng)2023年廚衛(wèi)家電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)零售額/億元零售額同比增長(zhǎng)350312.712.6%15%300291.6256.9258.910%250228.1208.86.1%2005%150-0.8%-0.6%-1.0%-3.8%-2.7%-3.3%0%-7.6%35.5-5%5034.719.50-10%油燃凈集儲(chǔ)燃洗嵌消飲即煙氣水成水氣碗入毒水熱機(jī)熱（灶式灶機(jī)式柜設(shè)式水末電廚備電器端熱電熱）水水器器注：嵌入式產(chǎn)品含嵌入式蒸汽爐、嵌入式電烤箱和嵌入式一體機(jī)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算-30-預(yù)計(jì)2023年廚房水料、清潔電器、個(gè)護(hù)小電有望保持較快增長(zhǎng)2023年小家電各品類市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)450400350300250200150100500

零售額/億元零售額同比增長(zhǎng)23.1%25%394.916.3%20%13.6%15%10.0%8.3%8.7%6.6%7.2%10%5.3%5%-2.4%0.7%134.5-2.3%-1.9%-1.5%126.00%99.6106.5-7.9%-8.1%84.5-8.9%79.2-9.0%-5%47.433.030.228.347.919.819.6-10%15.213.08.54.718.46.2-15%電電電電電煮攪咖豆榨廚吸電空加抽掛蒸美電飯壓磁餅燉水拌啡漿汁師塵暖氣濕濕燙汽發(fā)動(dòng)煲力爐鐺鍋系機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)器器凈器機(jī)機(jī)電系剃鍋列化熨列須器斗刀烹飪類水料類清潔類環(huán)電類熨燙類個(gè)護(hù)類數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測(cè)算（測(cè)算包含社交電商）-31-產(chǎn)品發(fā)展預(yù)判：健康和智能家電成為引領(lǐng)家電市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素從消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品購(gòu)買方向偏好上看,用戶對(duì)品質(zhì)感、守護(hù)家人健康,提升生活效率最為關(guān)注除此之外,智能家居,提升空間利用率,美化家居環(huán)境也是較受關(guān)注的內(nèi)容健康化 智能化 套系化 藝術(shù)化基數(shù)：50%消費(fèi)者對(duì)家電家居升級(jí)方向的偏好(%)47%45%41%43%40%40%45%38%38%37%35%35%35%32%33%31%31%31%31%1606中端用戶21%19%894高端用戶解放雙手,高端,有品質(zhì)守護(hù)全家人全屋智能提升空間美化家居環(huán)更多樂趣體購(gòu)買品牌提升生活家家電定制的家居生活的健康家居體驗(yàn)利用率境驗(yàn)套系家居務(wù)效率A15.考慮未來購(gòu)買家電,以下哪些是您在家居生活方面想著重提升的方向？（多選）數(shù)據(jù)來源：GfK消費(fèi)者跟蹤調(diào)研報(bào)告-32-健康家電年銷售額在過去五年擴(kuò)容超百億，小家電健康元素逐漸增多典型健康家電零售額規(guī)模 2022年傳統(tǒng)電商健康型小電5550506712383911034175145972948

456876113

3853消毒柜111空氣凈化器

品類規(guī)模/億元同比增長(zhǎng)殺菌型破壁料理機(jī)20.831.1%中高效除甲醛型空凈16.38.7%除螨儀13.211.2%43216198226150329377362317299316

348265

干衣機(jī)洗碗機(jī)吸塵器末端凈水

負(fù)離子吹