AutomationCreatestheFuture自動(dòng)創(chuàng)造未來(lái)22022年中國(guó)01前言PREFACE01自動(dòng)駕駛商業(yè)化如何走向成熟新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾，智能汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。作為汽車(chē)制造大國(guó)和信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望在全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)?yán)顺敝袑?shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。近年來(lái)，隨著人工智能、傳感器、高精度地圖等核心技術(shù)的快速發(fā)展，自動(dòng)駕駛汽車(chē)已逐漸走向公開(kāi)商用車(chē)不需考慮乘用車(chē)注重的性能和舒適性要素，并且在特定區(qū)域內(nèi)的自動(dòng)駕駛技術(shù)及法規(guī)日趨成熟。因此在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，商用車(chē)將成為市場(chǎng)導(dǎo)向的重點(diǎn)目標(biāo)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)和市場(chǎng)走向成熟。本報(bào)告擬采用訪(fǎng)談、調(diào)研等方法，從商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景投融資情況切入，結(jié)合場(chǎng)重研究商用車(chē)自動(dòng)駕駛的行業(yè)現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)?！?017年至2019年，政策主要集中在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、測(cè)試規(guī)范、車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等環(huán)節(jié)，旨在構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈。2020年后政策重點(diǎn)推動(dòng)自動(dòng)駕駛在限定場(chǎng)景率先落地。●2019年后自動(dòng)駕駛在商用車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用落地?zé)岫葷u升。2013年至2018年融資事件僅為25件，融資金額達(dá)4.27億元，而2019年至2021年融資事件共計(jì)71起，融資金額達(dá)173.7億元?！窀删€(xiàn)物流、礦區(qū)和港口三大場(chǎng)景人力資源不足和安全事故頻發(fā)痛點(diǎn)明顯，且自動(dòng)駕駛應(yīng)用降本效果顯著，其中干線(xiàn)物流頭部企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，協(xié)同推進(jìn)商業(yè)化落地，礦區(qū)和港口頭部企業(yè)三點(diǎn)趨勢(shì)：●隨著科技公司對(duì)細(xì)分賽道的認(rèn)知更加深入，未來(lái)將挖掘出更多場(chǎng)景應(yīng)用和實(shí)際需求，市場(chǎng)主體段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展主題?！窬o抓行業(yè)資源頭部企業(yè)的同時(shí)尋求更加廣泛的合作，打造穩(wěn)固的產(chǎn)品供應(yīng)鏈，雕琢出完善的市場(chǎng)化全服務(wù)流程體系，才能在度過(guò)商業(yè)試運(yùn)營(yíng)階段后，更加快速的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品復(fù)制裂變，樹(shù)立起●在經(jīng)歷上半場(chǎng)打造成熟技術(shù)、產(chǎn)品以及積累經(jīng)驗(yàn)階段后，下半場(chǎng)的重點(diǎn)是成本的考量，也就是從研發(fā)向大規(guī)模量產(chǎn)的過(guò)程，需要考慮到供貨、成本、耐用性、適配性等各種問(wèn)題，供應(yīng)鏈把0101目錄CONTENT0202第第第第第二二三三四四五五1.1基于系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)駕駛?cè)蝿?wù)程度，自動(dòng)駕駛技術(shù)分為0~5級(jí)限，車(chē)路云深度協(xié)同成為有效補(bǔ)充自動(dòng)駕駛政策法規(guī)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建2.22020年后重點(diǎn)推動(dòng)自動(dòng)駕駛在限定場(chǎng)景率先落地在商用車(chē)領(lǐng)域更易落地3.2高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景從封閉半封閉到開(kāi)放場(chǎng)景、從低速到高速4、自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜下的投融資分析增長(zhǎng)最快2、融資輪次向B輪后過(guò)渡，場(chǎng)景商業(yè)化落地加速干線(xiàn)物流被寄予最大厚望，礦區(qū)和港口物流是落地?zé)衢T(mén)賽道景分析方面降本增效顯著產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，協(xié)同推進(jìn)商業(yè)化落地礦區(qū)物流工難，安全事故損失嚴(yán)重2.2礦區(qū)自動(dòng)駕駛帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和效率預(yù)期價(jià)值可觀(guān)2.3海外企業(yè)已開(kāi)啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)基本進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)階段港口物流續(xù)增長(zhǎng)，招工難問(wèn)題同樣凸顯3.2自動(dòng)駕駛集卡有望成為解決港口運(yùn)輸痛點(diǎn)問(wèn)題的主流方案3.3我國(guó)港口自動(dòng)駕駛發(fā)展領(lǐng)先，多地展開(kāi)自動(dòng)駕駛集卡試運(yùn)營(yíng)，商業(yè)落地后發(fā)先至踏歌智行：深耕礦區(qū)構(gòu)建技術(shù)復(fù)用能力，特定區(qū)域向開(kāi)放道路逐漸延伸030404050707092224242728292929333333343536404603PART01032022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告SAELEVLE0SAELEVLE1SAELEVLE2SAELEVLE3SAELEVLE4SAELEVLE0SAELEVLE1SAELEVLE2SAELEVLE3SAELEVLE4駕駛員坐在駕駛座用駕駛輔助功能，您必須處于駕駛狀態(tài)，也沒(méi)有控制方向盤(pán)時(shí)刻觀(guān)察各種情況主動(dòng)制動(dòng)、加速或者轉(zhuǎn)向，確保安全駕駛汽車(chē)以下是輔助駕駛功能僅提供警告以及能夠制動(dòng)、加速和輔助駕駛具有哪些功能功能示例點(diǎn)提醒定系統(tǒng)同時(shí)進(jìn)行車(chē)道偏離自適應(yīng)巡航2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況行業(yè)概況先落地，商用車(chē)成為市場(chǎng)導(dǎo)向重點(diǎn)。自動(dòng)駕駛技術(shù)是影響未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟和商業(yè)化的加速，汽車(chē)將不再是從屬于人的駕駛工具，車(chē)的核心價(jià)值部件由體現(xiàn)動(dòng)力和操作系統(tǒng)的傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向體現(xiàn)自動(dòng)駕駛水平的智能軟件系統(tǒng)和處理芯片，駕駛員的雙手、雙腳、雙基于系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)駕駛?cè)蝿?wù)程度，自動(dòng)駕駛技術(shù)分為0~5級(jí)根據(jù)工信部和標(biāo)準(zhǔn)委的當(dāng)前界定，自動(dòng)駕駛(汽車(chē)駕駛自動(dòng)化)指車(chē)輛在搭載先進(jìn)傳感器、控制器、執(zhí)行器的國(guó)際汽車(chē)工程學(xué)會(huì)(SAE)在2014年出版的J3016標(biāo)準(zhǔn)中，將自動(dòng)駕駛劃分為6個(gè)等級(jí)。在該分級(jí)中，L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可在有限條件下駕駛車(chē)輛，但在請(qǐng)求切換駕駛時(shí)，駕駛員必須駕駛車(chē)輛，在復(fù)雜的路況變換中很難界定事故責(zé)任，但該分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定從L3級(jí)開(kāi)始車(chē)輛需要承擔(dān)責(zé)任，導(dǎo)致國(guó)外主機(jī)廠(chǎng)紛紛推遲發(fā)布L3級(jí)車(chē)輛。2020年5月，奧迪技術(shù)總監(jiān)Hans在接受AutomotiveNewsEurope的采訪(fǎng)時(shí)表示，奧迪將不會(huì)在全球范圍內(nèi)為現(xiàn)款A(yù)8引入TJP功能；此前福特北美總裁也曾表示，福特將放棄L3級(jí)別自動(dòng)駕駛；博世則在公開(kāi)演講中一再推遲TJP落地的時(shí)間。在SAE自動(dòng)駕駛分級(jí)中，從L3開(kāi)始車(chē)輛需要承擔(dān)責(zé)任SASAELEVLE5能，您無(wú)需駕駛汽車(chē)是坐在駕駛座上動(dòng)駕駛功能您接管駕駛以下是自動(dòng)以下是自動(dòng)駕駛功能，否則不會(huì)運(yùn)行可以在任何條件下輛擁堵的情動(dòng)駕駛與L4相似，但是可以在任何條件下駛資料來(lái)源：SAE，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理004單車(chē)智能單車(chē)智能2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告我國(guó)自動(dòng)駕駛分級(jí)與SAE基本一致。2020年3月9日，我國(guó)工信部公示了《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿，并于2021年1月1日正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)基于駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)能夠執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的程度，根據(jù)在執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無(wú)設(shè)計(jì)運(yùn)行條件限制，劃分出“采用車(chē)輛縱向和橫向運(yùn)動(dòng)控制、目標(biāo)和事件探測(cè)與響應(yīng)、動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)接管”3個(gè)維度來(lái)評(píng)定駕駛員和系統(tǒng)所承擔(dān)的角色和任務(wù)，并將駕駛自動(dòng)化分成0-5級(jí)6個(gè)等級(jí)。我國(guó)《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)縱向運(yùn)動(dòng)控制任務(wù)接管行條件0級(jí)助系統(tǒng)輔助系統(tǒng)系統(tǒng)2級(jí)駛輔助系統(tǒng)3級(jí)自動(dòng)駕駛務(wù)接管用戶(hù)4級(jí)駕駛5級(jí)駛：工信部，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理從自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，L0~L2級(jí)自動(dòng)駕駛屬于智能駕駛輔助系統(tǒng)的范疇，駕駛員是動(dòng)態(tài)駕駛的主體、系統(tǒng)僅為輔助，一旦出現(xiàn)交通事故，責(zé)任依然是由駕駛員來(lái)承擔(dān)。L3級(jí)是有條件自動(dòng)駕駛，是實(shí)現(xiàn)向高級(jí)別自動(dòng)駕駛突破的關(guān)鍵階段，在駕駛過(guò)程中需要駕駛員和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)頻繁交接車(chē)輛控制權(quán)，人機(jī)交互過(guò)程的技術(shù)實(shí)現(xiàn)非常復(fù)雜，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是自動(dòng)駕駛的一個(gè)分水嶺。L4~L5級(jí)自動(dòng)駕駛則明確不需要人類(lèi)駕駛員接管駕駛，車(chē)輛對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。受限，車(chē)路云深度協(xié)同成為有效補(bǔ)充駕駛單車(chē)智能與車(chē)路協(xié)同示例圖車(chē)路協(xié)同：公開(kāi)資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理0505行業(yè)概況2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況0606單車(chē)智能的技術(shù)和成本問(wèn)題制約自動(dòng)駕駛車(chē)輛量產(chǎn)。單車(chē)智能是指由AI技術(shù)主導(dǎo)，通過(guò)感知層的攝像頭、激光雷達(dá)(LiDAR)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等車(chē)載傳感器在車(chē)輛行駛過(guò)程中不斷收集駕駛信息，通過(guò)決策層的算法分析環(huán)境數(shù)據(jù)，做出車(chē)輛行為決策。最后通過(guò)執(zhí)行層將指令發(fā)送至各種執(zhí)行器，控制滿(mǎn)足車(chē)輛動(dòng)態(tài)姿態(tài)限制的方向盤(pán)轉(zhuǎn)角、前向速度，以及制動(dòng)單車(chē)智能自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)架航頭感器器感知信息策規(guī)劃策規(guī)劃處理ECU：創(chuàng)業(yè)邦研究中心目前單車(chē)智能路線(xiàn)受車(chē)端傳感器安裝位置、探測(cè)距離、視場(chǎng)角、時(shí)間同步等限制，在繁忙路口、惡劣天氣、逆光等環(huán)境條件中行駛時(shí)，難以徹底解決精準(zhǔn)感知識(shí)別和高精度定位問(wèn)題。同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛的進(jìn)階，所需的傳感器數(shù)量也顯著增加，成本問(wèn)題是制約走單車(chē)智能路線(xiàn)的自動(dòng)駕駛規(guī)?；慨a(chǎn)的關(guān)鍵因素之一。僅憑單車(chē)智能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛規(guī)模商業(yè)化落地顯得車(chē)路協(xié)同增強(qiáng)單車(chē)的感知能力、超視距感知和多源數(shù)據(jù)融合等解決單車(chē)智能問(wèn)題。車(chē)路協(xié)同采用先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)，高精地圖、高精定位等構(gòu)成的車(chē)聯(lián)網(wǎng)，以及路側(cè)感知設(shè)施和智能誘導(dǎo)設(shè)施構(gòu)成的交通控制網(wǎng)，通過(guò)車(chē)路協(xié)同可以實(shí)現(xiàn)車(chē)與X(車(chē)與車(chē)、人、路、服務(wù)平臺(tái))之間的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)信息交互，并在全時(shí)空動(dòng)態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上，開(kāi)展車(chē)輛主動(dòng)安全控制和道路協(xié)同管理，充分實(shí)現(xiàn)人、車(chē)、路的有效協(xié)同，保證行車(chē)安全，提高通行效率，改善交通環(huán)境，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。車(chē)路協(xié)同可以為自動(dòng)駕駛感知端提供全局視野。一方面，車(chē)聯(lián)網(wǎng)可于定位、規(guī)劃與感知賦能自動(dòng)駕駛，提供準(zhǔn)確定位信息，并依托獲取的道路信息進(jìn)行路徑規(guī)劃，同時(shí)也可作為感知端有益補(bǔ)充，覆蓋車(chē)載傳感器所不能感知的較遠(yuǎn)距離及部分盲區(qū)范圍，為汽車(chē)提供全局視野。另一方面，可為單車(chē)智能提供冗余，路側(cè)感知設(shè)備可獨(dú)立進(jìn)行道路信息的獲取與計(jì)算，與單車(chē)智能并行，運(yùn)算結(jié)果可作為冗余，為單車(chē)智能運(yùn)算決2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告0707車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)構(gòu)架：廣汽研究院，創(chuàng)業(yè)邦研究中心2015年5月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》中確立了我國(guó)汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略方向，2017年~2019年出臺(tái)的政策主要集中在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、測(cè)2017年開(kāi)始政策推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)等產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建2017年~2019年出臺(tái)的政策主要集中在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、測(cè)試規(guī)范、車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等環(huán)節(jié)，旨在構(gòu)建自主可在標(biāo)準(zhǔn)體系方面，確立2025年系統(tǒng)形成能夠支撐高級(jí)體系的目標(biāo)規(guī)劃。在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，規(guī)劃了5905-5925MHz頻段作為基于LTE-V2X技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))直連通試規(guī)范、車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等環(huán)節(jié)，旨在構(gòu)建自主可控完整的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。2020年后政策主要集中在推動(dòng)自在產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建方面，提出加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)。包括加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)(智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在監(jiān)管方面，規(guī)定了L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛企業(yè)及產(chǎn)品的準(zhǔn)入綱領(lǐng)性要求，以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)自動(dòng)駕駛功能測(cè)行業(yè)概況2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況0808在安全方面，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、軟件升級(jí)、功能安全和預(yù)期功能安全管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)2017年-2019年產(chǎn)業(yè)政策政策名稱(chēng)：《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))》支撐高級(jí)別政策名稱(chēng)：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范(試行)》。政策名稱(chēng)：《車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))直接通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定(暫定)》主要內(nèi)容：規(guī)劃了5905-5925MHz頻段作為基于LTE-V2X技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))直連通信的工作頻段。主要內(nèi)容：在交通裝備方面提出加強(qiáng)新型載運(yùn)工具研發(fā)。包括加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)(智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同)研發(fā)，形成自主政策名稱(chēng)：《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(車(chē)輛智能管理)》(征求意見(jiàn)稿)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。政策名稱(chēng)：《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能交通相關(guān))》2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告”。政策名稱(chēng)：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南(試行))》政策名稱(chēng)：《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》政策名稱(chēng)：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。：公開(kāi)資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理2020年后重點(diǎn)推動(dòng)自動(dòng)駕駛在限定場(chǎng)景率先落地202021年1月交通運(yùn)輸部印發(fā)的《交通運(yùn)輸部關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出，在部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。2021年6月工信部發(fā)布的《2021年汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》中進(jìn)一步明確，商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景是推進(jìn)重點(diǎn)方向，研究港口、配送等特定應(yīng)用中提到，2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。2020年4月工信部發(fā)布的《2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》中提出面向無(wú)人接駁、無(wú)人物流等新型產(chǎn)業(yè)模式及港口、園區(qū)、停車(chē)場(chǎng)等特定場(chǎng)景的應(yīng)用示范需求，完成所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)研究。2020年11月發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》中也對(duì)商用車(chē)在貨運(yùn)和客運(yùn)領(lǐng)域的落地場(chǎng)景及時(shí)092022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況2020年至今商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用端政策的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。貨運(yùn)車(chē)輛到2035年前后實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，客運(yùn)車(chē)輛2025年左右限定場(chǎng)景有條件自動(dòng)駕駛，包括BRT，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛封閉區(qū)域的接駁等等，到2035年之后能夠?qū)崿F(xiàn)高速公路自動(dòng)駕駛，城際客運(yùn)和完全自動(dòng)駕駛。流運(yùn)輸體系。，在部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。政策名稱(chēng)：《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》同化發(fā)展。：公開(kāi)資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理而在行業(yè)垂直領(lǐng)域，國(guó)家相關(guān)部委亦密集發(fā)布各類(lèi)自動(dòng)駕駛落地的扶持政策。以能源、礦區(qū)行業(yè)為例，自2016年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部等，密集發(fā)布覆蓋煤炭、水泥建材、鋼鐵/有色金屬等領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛支持政策。并且除了一些戰(zhàn)略規(guī)劃性文件外，還出臺(tái)了大量的實(shí)施指南、落地驗(yàn)收考核規(guī)則等具有極強(qiáng)操作性的政策。與此相應(yīng)的，內(nèi)蒙、新疆等礦業(yè)大省，亦出臺(tái)了相關(guān)的綱領(lǐng)性政策和落地驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，1102022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告并將相關(guān)要求寫(xiě)進(jìn)了當(dāng)?shù)氐摹笆奈濉币?guī)劃的總體發(fā)展戰(zhàn)略之中，提出了明確的落地?cái)?shù)量和時(shí)間表。同時(shí)，從礦業(yè)企業(yè)維度，以國(guó)家能源集團(tuán)為代表的能源礦業(yè)央企，出臺(tái)了《煤礦智能化指南》，將對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的相關(guān)落地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)致要求。從國(guó)家到地方，再到大型國(guó)央企的相關(guān)操作，也驗(yàn)證了業(yè)界對(duì)于礦區(qū)無(wú)人駕駛將成為自動(dòng)駕駛落地首選場(chǎng)景的主流判斷。2016年以來(lái)礦山場(chǎng)景賽道相關(guān)政策政策名稱(chēng)：《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016—2030)》術(shù)。主要內(nèi)容：加強(qiáng)安全科技研發(fā)，煤礦重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)判識(shí)及監(jiān)控預(yù)警；超大規(guī)模礦山提升運(yùn)輸系統(tǒng)自動(dòng)化控制；露天礦山高陡邊坡安全。開(kāi)展高智能理論與技術(shù)研究，推動(dòng)無(wú)人工作面成套裝備研發(fā)和智慧礦山建設(shè)?！氛呙Q(chēng)：《有色金屬行業(yè)智能礦山建設(shè)指南(試行)》G利用ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用。 (到2025年露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無(wú)人化運(yùn)輸)。2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況政策名稱(chēng)：《煤礦智能化建設(shè)指南(2021年版)》遠(yuǎn)程運(yùn)維系統(tǒng)、綜合管控系統(tǒng)等。實(shí)現(xiàn)安全、減員，支撐企業(yè)降本增效。政策名稱(chēng)：《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)GG推進(jìn)井下群化作業(yè)、深部高危區(qū)域采礦裝備無(wú)人化作業(yè)、露天礦區(qū)實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無(wú)人化運(yùn)輸。政策名稱(chēng)：《建材行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2021版)》(征求意見(jiàn)稿)政策名稱(chēng)：《智能化煤礦驗(yàn)收管理辦法(試行)》：公開(kāi)資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理駛在商用車(chē)領(lǐng)域更易落地商用車(chē)在成本、市場(chǎng)接受度、技術(shù)成熟度和法律法規(guī)四個(gè)維度下均呈現(xiàn)更好的落地性，L3級(jí)及以上自動(dòng)駕為各方共識(shí)。在成本和市場(chǎng)接受度方面，乘用車(chē)對(duì)于價(jià)格較為敏感，中國(guó)消費(fèi)者愿意為自動(dòng)駕駛車(chē)輛支付的溢價(jià)折合約3萬(wàn)元人民幣。而根據(jù)通用汽車(chē)數(shù)據(jù)，一款L4級(jí)自為20萬(wàn)美元，相比之下自動(dòng)駕駛搭載的這款純電動(dòng)車(chē)的售價(jià)僅為3.5萬(wàn)美元，私人乘用車(chē)主出于成本和安全性的考慮，接受自動(dòng)駕駛需12122022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告消費(fèi)者自動(dòng)駕駛支付意愿平均溢價(jià)美元46009003900050000002000250030003500400045005000資料來(lái)源：MckinseyFutureMobilitySurvey商用車(chē)對(duì)價(jià)格敏感度相對(duì)較低，相比自動(dòng)駕駛C端消費(fèi)者，B端付費(fèi)意愿更高。目前大體上實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛車(chē)輛的硬件設(shè)備一般包含：6-12臺(tái)攝像頭、3-12臺(tái)毫米波雷達(dá)、5臺(tái)以?xún)?nèi)的激光雷達(dá)以及1-2臺(tái)GNSS/IMU和1-2臺(tái)計(jì)算平臺(tái)(不同方案會(huì)選擇不同側(cè)重的傳感器)，整套L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)硬件成本在20-50萬(wàn)元左右，相對(duì)動(dòng)輒上百萬(wàn)的購(gòu)車(chē)費(fèi)用占比不高。同時(shí)，商用車(chē)作為“生產(chǎn)資料”，用戶(hù)衡量的是其商業(yè)價(jià)值，只要使用自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成本低于人工駕駛員廠(chǎng)家L4自動(dòng)駕駛硬件配置方案?jìng)鋀aymo用車(chē)Pony.AI用車(chē)Embark車(chē)Tusimple卡車(chē)行用卡車(chē)臺(tái)臺(tái)1長(zhǎng)距1中距4短距臺(tái)32線(xiàn)1臺(tái)4線(xiàn)4臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)4臺(tái)料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理在技術(shù)成熟度方面，乘用車(chē)主要應(yīng)用于城市道路等開(kāi)放場(chǎng)景，要想實(shí)現(xiàn)開(kāi)放場(chǎng)景下L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛的大規(guī)模量產(chǎn)，要大量的測(cè)試和仿真結(jié)果作為支撐。而L4級(jí)別要實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛意味著要做“100萬(wàn)張?jiān)嚲?，連續(xù)拿100萬(wàn)次100分”，90/10原則告訴我們：達(dá)到90%我們只需要10%的時(shí)間和努力，最后10%可能還需要90%的時(shí)間和努力。商用車(chē)可應(yīng)用于礦山、港口、園區(qū)、高速等封閉半封閉場(chǎng)景，這些場(chǎng)景下的交通復(fù)雜程度相對(duì)較低，可使得測(cè)試和仿真周期大幅縮減。同時(shí)，封閉半封閉場(chǎng)景下的高精度地圖繪制和路側(cè)感知設(shè)備等的布局也相對(duì)在法律法規(guī)方面，商用車(chē)在封閉半封閉場(chǎng)景落地，可以規(guī)避公開(kāi)道路上尚未完善法律法規(guī)的問(wèn)題。目前道路交通法還是基于人作為駕駛員的管理體系，L3級(jí)及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品還沒(méi)有明確的通道能夠通過(guò)113流礦山園區(qū)港口機(jī)場(chǎng)14流礦山園區(qū)港口機(jī)場(chǎng)142022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概況產(chǎn)品的準(zhǔn)入，并且整體還處于封閉半封閉道路測(cè)試階段，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)駕駛主體地位相關(guān)道路交通法尚未建立。而在封閉半封閉環(huán)境下，自動(dòng)駕駛車(chē)輛可作為礙小。駛落地場(chǎng)景從封閉半封閉到開(kāi)放場(chǎng)景、從低速到高速?gòu)募夹g(shù)應(yīng)用的難易情況以及受法律法規(guī)的影響程度來(lái)看，高級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)落地從封閉半封閉到開(kāi)放道路、從低速到高速、由物及人。自動(dòng)駕駛率先應(yīng)用在礦山、港口、機(jī)場(chǎng)、高速干線(xiàn)等封閉場(chǎng)景，其次是末端配送、固定線(xiàn)路的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域、公交通勤、網(wǎng)約車(chē)駛。商業(yè)落地場(chǎng)景落地難易程度robotaxirobotaxirobobus同城物流送景：創(chuàng)業(yè)邦研究中心14142022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告路徑?jīng)Q策車(chē)輛控制線(xiàn)控轉(zhuǎn)向芯片AI算法域控制器系統(tǒng)超聲波雷達(dá)線(xiàn)控底盤(pán)15自動(dòng)駕駛場(chǎng)景方案供應(yīng)商主機(jī)廠(chǎng)場(chǎng)干線(xiàn)物流物流園區(qū)末端物流口區(qū)2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告路徑?jīng)Q策車(chē)輛控制線(xiàn)控轉(zhuǎn)向芯片AI算法域控制器系統(tǒng)超聲波雷達(dá)線(xiàn)控底盤(pán)15自動(dòng)駕駛場(chǎng)景方案供應(yīng)商主機(jī)廠(chǎng)場(chǎng)干線(xiàn)物流物流園區(qū)末端物流口區(qū)商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜環(huán)境感環(huán)境感知 激光雷達(dá)紅外線(xiàn)雷達(dá)毫米波雷達(dá)高精定位高精地圖攝像頭ADASADAS行業(yè)概況行業(yè)概況2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告6PART02TOPIC62022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告和港口是熱門(mén)賽道。億元，隨后有所回落，2019年投資事件55個(gè)，投資億元，隨后有所回落，2019年投資事件55個(gè)，投資金額67.72億元。反應(yīng)市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛商業(yè)化信心不足，主要是由于2018年事故頻發(fā)和技術(shù)瓶頸等問(wèn)題的顯現(xiàn)，讓資本市場(chǎng)開(kāi)始謹(jǐn)慎考量這個(gè)充滿(mǎn)想象力的賽道。映?？v觀(guān)2014年至2022年第一季度自動(dòng)駕駛應(yīng)用領(lǐng)域的投融資情況，自2013年起，以面向乘用車(chē)和公開(kāi)道路場(chǎng)景為主的自動(dòng)駕駛投融資穩(wěn)步提升，2018年自動(dòng)駕駛投資事件76個(gè)，投資金額105.892013年至2022年3月份我國(guó)自動(dòng)駕駛投融資情況個(gè)個(gè)806040200497.850497.87640076555556555556213.78322213.78322717105.8917109.3634.39109.3634.39467.72415.570.010.4515.570.010.4502013201420152016201720182019202020212022年1-3月量：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心量：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心來(lái)看，相比2018年，2021年場(chǎng)景應(yīng)用方面投資事件比重增多，從47.69%增至56.88%。其中商用車(chē)應(yīng)用領(lǐng)來(lái)看，相比2018年，2021年場(chǎng)景應(yīng)用方面投資事件比重增多，從47.69%增至56.88%。其中商用車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域投資熱度提升最快，投資事件從8個(gè)提高至29個(gè)，投資金額達(dá)91.65億元。紛轉(zhuǎn)頭加碼商用車(chē)領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛技術(shù)。2020年市場(chǎng)開(kāi)始回暖，投資金額大幅攀升至213.78億元，2021年融資事件達(dá)到111個(gè)，融資額497.7億元。從投資結(jié)構(gòu)132951.75830.27540132951.75830.275402022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析2018年和2021年自動(dòng)駕駛應(yīng)用領(lǐng)域投資熱度個(gè)4540353025205042393411754442專(zhuān)用車(chē)自動(dòng)泊車(chē)乘用車(chē)ADAS商用車(chē)上游硬件及其他8年年：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心駛在商用車(chē)領(lǐng)域更易落地從2014年至2022年第一季度商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景投融資數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年發(fā)生7起融資事件，金額達(dá)1.02億元，資本市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注自動(dòng)駕駛在商用車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用落地。2019年開(kāi)始行業(yè)融資熱度漸升，2019年至2021年融資事件共計(jì)71起，融資金額達(dá)173.7億元。2014年-2022年Q1商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景融資事件數(shù)量個(gè)億元353025205091.65222077717.22211.023.0500.211.023.0502014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q190807060504030200投資數(shù)量投資金額注：未透露金額未計(jì)入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心18182022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告從融資輪次來(lái)看，2016年到2017年圖森未來(lái)連續(xù)A輪、B輪、C輪3輪融資引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，一批創(chuàng)新企業(yè)獲得了資本市場(chǎng)關(guān)注，獲得了較多的天使輪和Pre-A輪投資支持。整體來(lái)看，2018年及以前主要以A輪及A輪以前為主，2019年及以后B輪及B輪以后輪次比重逐漸增加，2021年占比62%。這一階段，以礦區(qū)無(wú)人駕駛的踏歌智行為例，自2020年10月至2021年8月，其B輪及其加輪融資過(guò)4億元，行業(yè)由探索期2014年-2022年Q1商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景融資輪次100%90%80%70%60% 50% 40%30%20%10%0% 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年Q1 種子輪天使輪A輪B輪C輪D輪E輪F輪數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用賽道的融資主要集中在干線(xiàn)物流、礦區(qū)物流和港口物流。2014年至2022年第一季度分別為34起、28起和30起，投資金額分別為149.83元。干線(xiàn)物流、礦區(qū)和港口三大場(chǎng)景熱度最高，投資事件92022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告產(chǎn)業(yè)視角下的投融資分析2014年-2022年Q1商用車(chē)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景融資事件數(shù)量個(gè)單位：億元403530252050 125.43413.32149.825 125.43413.32 283014619.516806040200機(jī)場(chǎng)園區(qū)物流礦區(qū)港口干線(xiàn)物流投資數(shù)量投資金額數(shù)據(jù)來(lái)源：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心注：未透露金額未計(jì)入統(tǒng)計(jì)；同城物流場(chǎng)景主要由乘用車(chē)自動(dòng)駕駛企業(yè)布局，在此不做統(tǒng)計(jì)干線(xiàn)物流本身是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，是商用車(chē)所有場(chǎng)景中空間最大的市場(chǎng)，玩家機(jī)會(huì)眾多，被寄予最大的厚望。2021年4月，圖森未來(lái)登陸美國(guó)納斯達(dá)克，成為全球“自動(dòng)駕駛第一股”。2021年2月，智加科技拿到方源資本領(lǐng)投，紅杉中國(guó)等跟投的4.2億美元，推動(dòng)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡的落地應(yīng)用。2021年11月，國(guó)內(nèi)第一個(gè)由主機(jī)廠(chǎng)一汽解放發(fā)起的自動(dòng)駕駛公司摯途科技拿到超億人民幣的Pre-A輪融資，用于以干線(xiàn)物流為主，港口等多場(chǎng)景自動(dòng)駕駛技術(shù)的完善和迭代。近年來(lái)重點(diǎn)干線(xiàn)物流場(chǎng)景融資數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)稱(chēng)技駕Pre-A輪IPOB輪美元民幣民幣民幣4.2億美元構(gòu)、博華資本科技開(kāi)發(fā)院、國(guó)美資本等機(jī)構(gòu)、華登國(guó)際、杭州金投和高資本、光速中國(guó)MillenniumManagement團(tuán)-：睿獸分析數(shù)據(jù)庫(kù)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心2202121民幣幣民幣民幣元民幣構(gòu)、鄭州國(guó)投資產(chǎn)、優(yōu)勢(shì)資本、眾為資本越秀產(chǎn)業(yè)基金、廣投資管、深投控、中交投資、本、廣發(fā)信德、勁邦資本、辰韜資本、易華錄投資、國(guó)盛集團(tuán)、湘投高創(chuàng)投盈科資本、CMC資本國(guó)新央企、中自投資、子今投資、塞富資本、日資、博雷頓、德辰資本紫金礦業(yè)、辰韜資本、興杭國(guó)投、斯道資本、蔚芯原微電子股份有限公司、深圳云創(chuàng)資本投資管公司、創(chuàng)合匯資本CMC資本等B輪A輪B輪Pre-A輪B輪Pre-A+輪C輪稱(chēng)技行新行2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告關(guān)于礦區(qū)場(chǎng)景，據(jù)中金、華泰等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)估計(jì)，礦區(qū)無(wú)人駕駛場(chǎng)景僅解決方案服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模即達(dá)數(shù)百億元，而模式已基本成熟的礦區(qū)無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)規(guī)模則亦達(dá)到千億級(jí)水平；港口物流市場(chǎng)空間亦超百億。這兩個(gè)場(chǎng)景落地限制較少，成為現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛落地的最佳場(chǎng)景，目前踏歌智行、主線(xiàn)科技等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)試部署運(yùn)營(yíng)，其技術(shù)方案及商業(yè)模式基本得以驗(yàn)證。如前述，2020-2021年，踏歌智行連續(xù)完成B輪及其加輪約4億元融資，用于核心技術(shù)的研發(fā)投入、加速工程化進(jìn)展和商業(yè)項(xiàng)目交付。2021年主線(xiàn)科技連續(xù)完成Pre-B和B輪數(shù)億人民幣融資，用于封閉道路自駛業(yè)務(wù)發(fā)展。2021年來(lái)重點(diǎn)封閉場(chǎng)景融資數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)221細(xì)分細(xì)分場(chǎng)景分析2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告22PART03222022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告流礦區(qū)物流港口物流2022流礦區(qū)物流港口物流和港口場(chǎng)景開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)階段。億元，是所有場(chǎng)景中空間最大的市場(chǎng)，其次為同城物流億元，是所有場(chǎng)景中空間最大的市場(chǎng)，其次為同城物流的2500億元，礦區(qū)場(chǎng)景約為1700億元，港口物流約為340億元。流、礦區(qū)物流、港口物流、機(jī)場(chǎng)物流等場(chǎng)景。根據(jù)蔚來(lái)資本測(cè)算，干線(xiàn)物流自動(dòng)駕駛的潛在空間約為7000商用車(chē)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)空間測(cè)算百億元完全封閉完全開(kāi)放本&羅蘭貝格、創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理化試運(yùn)營(yíng)，同城物流場(chǎng)景自動(dòng)駕駛方案的雛形也已逐漸清晰，主機(jī)廠(chǎng)、科技企業(yè)群雄逐鹿加緊布局，商用化試運(yùn)營(yíng)，同城物流場(chǎng)景自動(dòng)駕駛方案的雛形也已逐漸清晰，主機(jī)廠(chǎng)、科技企業(yè)群雄逐鹿加緊布局，商用進(jìn)”。人駕駛技術(shù)的初步商用落地，如踏歌智行近期宣布在各個(gè)礦區(qū)同步實(shí)現(xiàn)了L4級(jí)別的常態(tài)化無(wú)安全員無(wú)人駕駛作業(yè)；干線(xiàn)物流場(chǎng)景L3級(jí)車(chē)輛陸續(xù)下線(xiàn)進(jìn)行可規(guī)模22324242022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場(chǎng)景分析商用車(chē)自動(dòng)駕駛主要場(chǎng)景流流區(qū)流同城貨運(yùn)在城市道路上形式，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)到倉(cāng)之間的轉(zhuǎn)運(yùn)。封閉場(chǎng)景，環(huán)境較機(jī)場(chǎng)是封閉低速場(chǎng)景，交通環(huán)境相對(duì)菜鳥(niǎo)、蘇寧、德邦等已布局物流園區(qū)自動(dòng)駕駛，京東也在籌備5G物流示范園，全園引入自動(dòng)kmh等的“采、運(yùn)、排”作業(yè)，速度30KM/h倉(cāng)與倉(cāng)之間貨物運(yùn)李及貨物，速度為：創(chuàng)業(yè)邦研究中心臨人力資源不足、安全事故頻發(fā)等痛點(diǎn)問(wèn)題干線(xiàn)物流市場(chǎng)規(guī)模龐大，具有極大的商業(yè)價(jià)值，但面臨人工、運(yùn)營(yíng)成本高、效率低和安全事故頻發(fā)等諸多挑戰(zhàn)。自動(dòng)駕駛在在干線(xiàn)物流領(lǐng)域應(yīng)用是符合行業(yè)痛干線(xiàn)物流有足夠大的市場(chǎng)空間。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份，我國(guó)公路貨運(yùn)規(guī)模占比74.41%，鐵路貨運(yùn)規(guī)模占比9.83%，水路貨運(yùn)規(guī)模占比15.74%，民航貨運(yùn)規(guī)模占比0.02%。公路貨運(yùn)是我國(guó)最主要的運(yùn)輸方式，商用車(chē)作為公路貨運(yùn)物的22425252022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2016年至2021年1月我國(guó)各類(lèi)運(yùn)輸規(guī)模占比14.68%7.69%77.62%14.12%7.82%78.04%13.81%7.95%78.22%13.99%8.08%77.91%16.43%9.62%73.93%15.74%9.83%74.41%100%90%80%14.68%7.69%77.62%14.12%7.82%78.04%13.81%7.95%78.22%13.99%8.08%77.91%16.43%9.62%73.93%15.74%9.83%74.41%0%2016年2017年2018年2019年2020年2021年1月公路鐵路水路民航我國(guó)適齡勞動(dòng)人口逐年下降，貨車(chē)駕駛員缺口明顯。我國(guó)16-59歲勞動(dòng)人口在2013年至2019年7年內(nèi)減少了2300萬(wàn)。2019年6月，央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，國(guó)內(nèi)目前貨車(chē)駕駛員缺口達(dá)到1000萬(wàn)。歐美也面臨同樣的挑戰(zhàn)，：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局個(gè)(2017年)，日本也將面臨24萬(wàn)貨車(chē)駕駛員的短缺 (2027年)。920001500910009050090000895008900088500880009158492000150091000905009000089500890008850088000915849109690747901998972989640萬(wàn)9250091954884：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，創(chuàng)業(yè)邦研究中心細(xì)分場(chǎng)景分析2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛細(xì)分場(chǎng)景分析26265%10%19.41%1941%29%45%10%19.41%1941%29%48.90%4890%56%29.80%24.10% 1.89% 1.40%貨車(chē)司機(jī)新生力量不足，老齡化現(xiàn)象加速。根據(jù)中物聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)26-35歲貨車(chē)司機(jī)從2015年的56%快速下降到2020年的24.1%，而36-45歲、46-55歲貨車(chē)司機(jī)分別從29%、5%上升至48.7%和25.8%，2020年僅有1.4%的從業(yè)者在25歲以下。同時(shí)，美國(guó)司機(jī)老齡化問(wèn)題同樣嚴(yán)重，卡車(chē)司機(jī)平均年齡約55歲，54%的卡車(chē)司機(jī)年齡在45歲以上。2015年、2017年、2020年我國(guó)貨車(chē)司機(jī)年齡分布情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%年2年2020年26-35歲36-45歲46-55歲：中物聯(lián)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心因。2016年我國(guó)貨運(yùn)車(chē)輛在機(jī)動(dòng)車(chē)中占比只有12%，卻制造了48%的事故死亡數(shù)。根據(jù)普華永道、G7與中停收入損失。公路貨運(yùn)事故中來(lái)自司機(jī)的因素占總因素的37%，其中，包括超速、過(guò)快轉(zhuǎn)彎、超車(chē)等激進(jìn)駕駛行為占比達(dá)到80%以上，疲勞駕駛導(dǎo)致的事故占比為15%；來(lái)自設(shè)備盲區(qū)的因素占比為35%，主要為右側(cè)盲區(qū) (占比42%)和倒車(chē)盲區(qū)(占比32%)。司機(jī)不當(dāng)駕駛和設(shè)備盲區(qū)共占72%，是導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生最核心的兩個(gè)因素。因素素素資料來(lái)源：G7，普華永道，創(chuàng)業(yè)邦研究中心L4級(jí)自動(dòng)駕駛L3級(jí)自動(dòng)駕駛L4級(jí)自動(dòng)駕駛L3級(jí)自動(dòng)駕駛2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告方面降本增效顯著L3及以上自動(dòng)駕駛在高速道路上的應(yīng)用，可將單車(chē)司機(jī)人數(shù)由2名減少到1名，讓卡車(chē)司機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)檠哼\(yùn)員，駕駛員更多是在城郊道路駕駛或者處理緊急情況，節(jié)省15萬(wàn)/年/車(chē)人力開(kāi)支。L4級(jí)別自動(dòng)駕駛有望替代2名司機(jī)，平均節(jié)省30萬(wàn)/年/車(chē)人力開(kāi)支。并且自動(dòng)駕駛能夠突破人工駕駛的8h時(shí)間限制，除了加油和例行維護(hù)時(shí)間，理論上可以實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷運(yùn)輸。自動(dòng)駕駛落地成效自動(dòng)駕駛營(yíng)運(yùn)效率提升h24h90%-95%85%-90%90%化駛100%100%100%資料來(lái)源：公開(kāi)資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心資料來(lái)源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心另一方面，自動(dòng)駕駛解決方案能夠通過(guò)節(jié)油算法，將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速控制在最佳燃油經(jīng)濟(jì)區(qū)，綜合油耗有望比優(yōu)秀司機(jī)再降5-10%，通過(guò)感知系統(tǒng)預(yù)先規(guī)劃出最佳行駛路線(xiàn)和駕駛策略，提高燃料的使用效率，每年減少10-15%的燃油費(fèi)用，若采用列隊(duì)行駛技術(shù)，使多輛貨車(chē)更加緊密地編隊(duì)行駛，通過(guò)減少風(fēng)阻，進(jìn)一步減少約10%的燃油消耗。L4級(jí)自動(dòng)駕駛重卡仍處設(shè)計(jì)驗(yàn)證初期，頭部玩家與科技企業(yè)深度合作布局干線(xiàn)自動(dòng)駕駛。L3級(jí)自動(dòng)駕駛重卡具備交通擁堵領(lǐng)航、高速駕駛引導(dǎo)功能，駕駛員在系統(tǒng)進(jìn)入安全控制模式時(shí)需要接管車(chē)輛，駕駛責(zé)任主體仍為駕駛員；L4級(jí)自動(dòng)駕駛中可在特定的設(shè)計(jì)運(yùn)行范圍實(shí)現(xiàn)高度駕駛自動(dòng)化，駕駛責(zé)任主體轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)。227細(xì)分場(chǎng)景分析2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛細(xì)分場(chǎng)景分析2828包括方案可行性研究，制定技術(shù)發(fā)展方向，并尋找合作此前工程驗(yàn)證期驗(yàn)證通過(guò)的自動(dòng)包括方案可行性研究，制定技術(shù)發(fā)展方向，并尋找合作此前工程驗(yàn)證期驗(yàn)證通過(guò)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，需要與量產(chǎn)通過(guò)驗(yàn)證(路測(cè)驗(yàn)證+仿真系統(tǒng)驗(yàn)證)，證明自動(dòng)駕駛RoboTruck商業(yè)化落地5階段段段段段段段段證期證期包括打通生產(chǎn)制造流水線(xiàn)與：東吳證券業(yè)聯(lián)盟，協(xié)同推進(jìn)商業(yè)化落地對(duì)于自動(dòng)駕駛科技公司而言無(wú)疑是沉重負(fù)擔(dān)；另一方產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以形成合力，協(xié)同推進(jìn)自動(dòng)駕駛干線(xiàn)物流商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。國(guó)內(nèi)干線(xiàn)物流的玩家包括圖森未來(lái)、嬴徹科技、智加科技、主線(xiàn)科技、摯途科技、宏景智駕、覺(jué)非科技和擎天智卡等主攻干線(xiàn)物流場(chǎng)景的創(chuàng)新公司，其中圖森未來(lái)、主線(xiàn)科技主攻L4路線(xiàn)，通過(guò)自動(dòng)駕駛測(cè)試收集數(shù)據(jù)優(yōu)化算法，嬴徹科技、智加科技等則主攻L3路線(xiàn)，通過(guò)產(chǎn)品前裝落地通過(guò)數(shù)據(jù)-算法飛輪升級(jí)至L4。另外Robotaxi領(lǐng)域企業(yè)小馬智行在2021年推出了重卡獨(dú)立品牌小馬智卡，截止2021年11月底，小馬智卡實(shí)現(xiàn)了超過(guò)5干線(xiàn)物流主要玩家間線(xiàn)機(jī)廠(chǎng)2015.9L42017.3L4技2018.4L3/L4汽、福田2018.4L3駕2018.5L3L32019.8L3/L4放擎天智卡--2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2929端招工難，安全事故損失嚴(yán)重礦山自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用于露天開(kāi)采，基本任務(wù)是將露天開(kāi)采點(diǎn)剝離的土石方運(yùn)至排土場(chǎng)，將采出的礦石運(yùn)至選礦廠(chǎng)、破碎站或貯礦場(chǎng)，可以減少剝離、裝卸、運(yùn)輸?shù)嚷短斓V山上關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人工需求、規(guī)避安全事故風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)同。我國(guó)露天礦開(kāi)采比例約占總開(kāi)采量的20%，礦山運(yùn)輸企業(yè)2000多家，根據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)顯示，包括煤炭、砂石、金屬等在內(nèi)，我國(guó)露天礦土石方運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模約為5600億元。全風(fēng)險(xiǎn)大等問(wèn)題。巨型礦山機(jī)械每天24小時(shí)不間斷工2015年-2019年礦區(qū)事故數(shù)量及死亡人數(shù)350249224數(shù)575538375333：公開(kāi)資料，創(chuàng)業(yè)邦研究中心礦區(qū)一旦發(fā)生重大安全事故，所屬礦區(qū)需整頓停產(chǎn)，或?qū)a(chǎn)生億元級(jí)別的損失，更為嚴(yán)重的會(huì)被吊銷(xiāo)采礦許可證，管理者承擔(dān)刑事責(zé)任。國(guó)家安全生產(chǎn)總局、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局要求大型露天煤礦劃撥高達(dá)數(shù)十億的專(zhuān)項(xiàng)資金用于保證礦區(qū)安全生產(chǎn)。所以對(duì)于礦區(qū)而言，安全因素和經(jīng)濟(jì)因素共同構(gòu)成了對(duì)無(wú)人駕駛應(yīng)駛帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和效率預(yù)期價(jià)值可觀(guān)礦區(qū)自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用在大型礦卡和寬體車(chē)上。露天礦山的運(yùn)輸車(chē)輛主要有大型礦卡、非公路寬體自卸車(chē)和后八輪。自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用主要是給新車(chē)提供前解決方案。大型礦卡車(chē)輛具有壽命較長(zhǎng)，載重高的優(yōu)點(diǎn)，但因價(jià)格昂貴，通常由大型國(guó)有礦山采購(gòu)，市場(chǎng)存量約萬(wàn)余臺(tái)，年度新車(chē)增量在500-600臺(tái)左右，自動(dòng)駕駛的應(yīng)用主要是存量改裝以及新車(chē)前裝，主要的品牌有北方股份、三一重工、徐工、湘電、卡特彼勒、小松，其中北方股份占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)80%。2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場(chǎng)景分析寬體自卸車(chē)在礦區(qū)作業(yè)穩(wěn)定性、安全性強(qiáng)，80-120萬(wàn)售價(jià)價(jià)格適中，近年來(lái)在我國(guó)礦山得到了廣泛應(yīng)用，主要品牌有同力重工、臨工、三一重工、徐工、重汽。據(jù)統(tǒng)計(jì)，礦用寬體車(chē)領(lǐng)域，前三位車(chē)企的市占率約70%。相關(guān)數(shù)據(jù)估計(jì)該類(lèi)車(chē)型市場(chǎng)存量保守約40萬(wàn)臺(tái)，年更新數(shù)量在8-10萬(wàn)左右。后八輪自卸車(chē)由于礦山的復(fù)雜環(huán)境，正在逐漸被寬體車(chē)替代。這兩種車(chē)型主要采用前裝解決方案，且均為礦山車(chē)輛類(lèi)型特點(diǎn)1000-3000萬(wàn)元80-120萬(wàn)元10-20萬(wàn)元10-20年3-5年60-100噸：公開(kāi)資料及調(diào)研，創(chuàng)業(yè)邦研究中心礦山自動(dòng)駕駛經(jīng)濟(jì)和效率的預(yù)期價(jià)值客觀(guān)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前載重60-90噸級(jí)的寬體車(chē)售價(jià)約為100萬(wàn)元，配備3-4名駕駛員，工資成本約為15萬(wàn)元/年，單人綜合成本約20萬(wàn)元/年，每輛寬體車(chē)人力成本約60-80萬(wàn)元/年。改裝為自動(dòng)駕駛礦車(chē)費(fèi)用約40萬(wàn)元，配備安全員的情況下，不到2年即可收回成本，若安全員下車(chē)則收回成本僅需1年。此外，根據(jù)巴西鐵礦石生產(chǎn)和出口商淡水河谷公司公布的數(shù)據(jù)顯示，采用無(wú)人駕駛可使燃料成本下降10%、車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用降低10%、輪胎磨損降低25%。效率方面，傳統(tǒng)人力無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)輛24小時(shí)運(yùn)輸，而無(wú)人駕駛系統(tǒng)可以滿(mǎn)足車(chē)輛全天候運(yùn)營(yíng)。澳大利亞礦業(yè)技術(shù)集團(tuán)2017年初稱(chēng)，人工駕駛下每輛礦卡每年可工作5500-6000小時(shí)，而在無(wú)人化后每年能工作7000小時(shí)。另外，據(jù)澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團(tuán)測(cè)算，其137臺(tái)自動(dòng)駕駛礦車(chē)生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)人工運(yùn)輸提升了30%。在礦用運(yùn)輸車(chē)輛的日常運(yùn)營(yíng)成本中，燃料成本可占總成本大約六成，而礦區(qū)場(chǎng)景封閉可控，大量的重載下坡/空載上坡，非常適合電動(dòng)化技術(shù)，而電動(dòng)化技術(shù)的采用，可將能源成本降低9成以上。在后續(xù)的實(shí)踐中，線(xiàn)控底盤(pán)是礦區(qū)無(wú)人駕駛方案的關(guān)鍵技術(shù)之一，并且它將無(wú)人駕駛與電動(dòng)技術(shù)鏈接起來(lái)，發(fā)揮兩項(xiàng)技術(shù)的?；涞丶~帶。30302022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告燃油車(chē)和電動(dòng)卡車(chē)能源成本對(duì)比分析本車(chē)TL875B740880距3公里，單趟耗油9.8升距3公里、每天42趟、300天TLE9025200單趟耗電2Kwh：同力重工，創(chuàng)業(yè)邦研究中心開(kāi)啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)基本進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)階段海外礦山自動(dòng)駕駛進(jìn)程早于中國(guó)，已開(kāi)啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。海外礦區(qū)自動(dòng)駕駛已有十余年歷史，主要代表是大型工程機(jī)械及系統(tǒng)公司，如卡特彼勒、小松、日立，也包含部分獨(dú)立發(fā)展的創(chuàng)業(yè)企業(yè)如ASI。其中卡特彼勒和小松進(jìn)入落地商用階段，ASI與日立等公司緊隨其后，也進(jìn)入了部分自動(dòng)化或落地試點(diǎn)階段。據(jù)卡特彼勒2020年數(shù)據(jù)，其自動(dòng)駕駛礦卡保有量約342臺(tái)，使用MineStar系統(tǒng)移送的物料累計(jì)超過(guò)25億噸。小松自動(dòng)駕駛礦卡保有量約260輛，累計(jì)自動(dòng)化運(yùn)輸30億截止2020年10月小松和卡特彼勒的自動(dòng)駕駛礦卡數(shù)量和運(yùn)輸量342億噸1302928272625242322輛3503002502005003026025：公開(kāi)資料整理2022年，卡特彼勒最新官方數(shù)據(jù)顯示，其無(wú)人駕駛礦卡總量已達(dá)500臺(tái)，進(jìn)入放量增長(zhǎng)期。在本報(bào)告提到的幾大商用車(chē)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中，礦區(qū)自動(dòng)駕駛的一個(gè)特點(diǎn)是，國(guó)外市場(chǎng)已經(jīng)有人提前十余年進(jìn)行過(guò)探索，并從數(shù)據(jù)層面證明了這件事的價(jià)值。但海外供應(yīng)商受限于當(dāng)初的技術(shù)路徑及商業(yè)考量，又未能快速占領(lǐng)市場(chǎng)，留下了大量的市場(chǎng)空白，這對(duì)中國(guó)企業(yè)的后發(fā)先至，提供了大量的機(jī)會(huì)。這也是國(guó)內(nèi)礦區(qū)無(wú)人駕駛企業(yè)，在國(guó)內(nèi)驗(yàn)證解決方案可用性之后，借助生態(tài)和終端礦企，在商用車(chē)無(wú)人駕駛各領(lǐng)域中，首先提出要進(jìn)31312022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告細(xì)分場(chǎng)景分析盡管?chē)?guó)內(nèi)的礦區(qū)自動(dòng)駕駛大致開(kāi)始于2016年前后，迄今僅發(fā)展了不到6年，扣除其早期研發(fā)驗(yàn)證階段，商業(yè)化進(jìn)程開(kāi)始不過(guò)3年左右。但由于技術(shù)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，加上政策和市場(chǎng)環(huán)境的利好，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前追趕速度相當(dāng)迅速。權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)市場(chǎng)完成無(wú)人駕駛改造的車(chē)輛約為400臺(tái)(含礦卡與寬體車(chē)兩種車(chē)型)，已達(dá)到海外市場(chǎng)總規(guī)模的半數(shù)左右。國(guó)內(nèi)深耕礦區(qū)場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛解決方案公司有踏歌智行、易控智駕、慧拓智能、希迪智駕、盟識(shí)科技與伯鐳科技等，已與礦區(qū)、礦企開(kāi)展商業(yè)合作或密切聯(lián)系，不同運(yùn)輸系統(tǒng)產(chǎn)品和方案。以踏歌智行為例，其首個(gè)商業(yè)化訂單，也是該領(lǐng)域第一個(gè)商業(yè)合同，簽署于2019年，3年時(shí)間其合作礦企也覆蓋了煤炭、水泥砂石、鋼鐵/有色金屬等幾大領(lǐng)域的主要頭部企業(yè)，迄今在手訂單累計(jì)超7億元。同時(shí)落地項(xiàng)目包括覆蓋解決方案前裝、后裝，以及基于寬體車(chē)的無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。相應(yīng)典型案例包括：國(guó)家能源集團(tuán)平莊煤業(yè)，24臺(tái)礦卡前裝；包鋼集團(tuán)白云鄂博鐵礦19臺(tái)礦卡后裝；鄂爾多斯永順煤礦數(shù)十臺(tái)寬體車(chē)土石方無(wú)人化運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目等。據(jù)悉，2022年以來(lái)，該公司已經(jīng)在國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投旗下若干礦區(qū)，以及鄂爾多斯永順礦開(kāi)展相當(dāng)于礦區(qū)場(chǎng)景下L4級(jí)別無(wú)人駕駛的常態(tài)化安全員下車(chē)作業(yè)。如果成熟驗(yàn)證之后，除了商業(yè)化的意義外，從技術(shù)角度在整個(gè)自動(dòng)從商業(yè)模式而言，國(guó)內(nèi)礦區(qū)市場(chǎng)的礦石與土石方運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)服務(wù)無(wú)人化市場(chǎng)值得關(guān)注。其一市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超解決方案模式，其二該模式要求極高的技術(shù)、行業(yè)、與生態(tài)構(gòu)建能力，對(duì)于服務(wù)企業(yè)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘意義重大。2021年6月，踏歌智行與中環(huán)協(xié)力簽訂1.84億業(yè)內(nèi)最大無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)訂單，并擁有業(yè)內(nèi)最大的無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)，2022年上半年，踏歌智行簽署的該類(lèi)訂單已達(dá)近4億元，總在手訂單約7.4億元，其擁有的業(yè)內(nèi)最大的無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)在2022年有望倍數(shù)增長(zhǎng)。此外，易控智駕亦將該領(lǐng)域作為主攻方向，其無(wú)人駕駛車(chē)輛達(dá)到十余臺(tái)規(guī)模。慧拓智能在截止2021年7月末的訂單總額達(dá)3.5億人民幣。礦山自動(dòng)駕駛主要玩家包鋼、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投、中煤集團(tuán)、中國(guó)華能、、海螺水泥、紫金礦業(yè)、江銅、中環(huán)協(xié)力等江銅集團(tuán)、冀東水泥等中國(guó)移動(dòng)、華為等集團(tuán)等N.A團(tuán)、移動(dòng)、華為等華為等洛陽(yáng)鉬業(yè)、酒鋼集團(tuán)、攀鋼、國(guó)家能源、華能等濰柴集團(tuán)、中建材等間N.A.行技務(wù)務(wù)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)：公司官網(wǎng)、創(chuàng)業(yè)邦研究中心32322022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，招工難問(wèn)題同樣凸顯看，全球吞吐量前十的集裝箱港口，中國(guó)港口占7席。2021年，中國(guó)港口貨物吞吐量達(dá)到2.8億TEU，同比增港口的天氣環(huán)境惡劣疊加勞動(dòng)強(qiáng)度大，長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度工作給作業(yè)人員帶來(lái)安全隱患；港口理貨人工記錄集裝箱號(hào)的準(zhǔn)確率低、效率低，人力成本高；對(duì)于港口駕駛員，需要24小時(shí)倒班運(yùn)輸，沿海工作環(huán)境艱苦，對(duì)年輕人吸引力差。同時(shí)，港口物流對(duì)駕駛員的駕駛經(jīng)驗(yàn)和駕駛資格要求高，碼頭駕駛集裝箱貨車(chē)拖車(chē)駕駛員需要A2駕照，從C1增駕到A2，至少需要五六年的時(shí)間，多方因素造成集裝箱貨車(chē)駕駛員短缺問(wèn)題嚴(yán)重。據(jù)美國(guó)卡車(chē)運(yùn)輸協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，當(dāng)前全美短方案針對(duì)港口運(yùn)輸?shù)耐袋c(diǎn)問(wèn)題，目前有自動(dòng)駕駛集卡、AGV(自動(dòng)導(dǎo)航運(yùn)載車(chē))、自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車(chē)三種運(yùn)輸方案，但AGV和自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車(chē)均有一定應(yīng)用限制；AGV通過(guò)在道路預(yù)埋磁釘實(shí)現(xiàn)感知、定位、導(dǎo)航，改造成本較高、前期投入大，通常只適用于大型新建港口；自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車(chē)對(duì)港口的堆箱高度有限制，僅能應(yīng)用于1-3個(gè)集裝箱高度的堆放，而我國(guó)集裝箱碼頭普遍堆場(chǎng)密集，為保證空間利用效率會(huì)堆放多層集裝箱 (通常4-5層)。相比之下，自定駕駛集卡則有著無(wú)需場(chǎng)地改造、單車(chē)成本較低、泛用性強(qiáng)、適用港外公路等諸多優(yōu)點(diǎn)，有望成為港口運(yùn)輸自動(dòng)化的主流解決方案。三種港口自動(dòng)化解決方案AGV車(chē)造高低口：中國(guó)港口網(wǎng)，中信證券研究部，創(chuàng)業(yè)邦研究中心3333細(xì)分場(chǎng)景分析2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛細(xì)分場(chǎng)景分析3434自動(dòng)駕駛車(chē)輛的使用在消除部分有人駕駛的安全隱患的同時(shí)，可節(jié)約部分人工成本。目前集卡普遍以16線(xiàn)激光雷達(dá)為主，輔以攝像頭和毫米波雷達(dá)的感知系統(tǒng)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，典型的人工集卡需配3-4名駕駛員“三班倒”，駕駛員的年薪約15-20萬(wàn)元，港口每投入一輛無(wú)人駕駛卡車(chē)可節(jié)省45-60萬(wàn)的人力成本，并一定程度上減輕招工壓力。同時(shí)，無(wú)人駕駛電動(dòng)集卡結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，配件購(gòu)買(mǎi)方便，修理保養(yǎng)與傳統(tǒng)卡車(chē)沒(méi)太大區(qū)別，因此日常維護(hù)費(fèi)用也相對(duì)較低，每車(chē)每年動(dòng)駕駛發(fā)展領(lǐng)先，多地展開(kāi)自動(dòng)駕駛集卡試運(yùn)營(yíng)歐洲發(fā)展自動(dòng)化集裝箱碼頭較早，前三代自動(dòng)化集裝箱碼頭都是在歐洲港口實(shí)現(xiàn)迭代。歐洲是最早在港口應(yīng)用AGV且盛行至今的地區(qū)，但受AGV地下導(dǎo)航系統(tǒng)因常年負(fù)荷磁釘老化、維護(hù)成本高的困擾，漢堡港、鹿特丹港已開(kāi)始無(wú)人駕駛集卡測(cè)試。大眾汽車(chē)傳拓集團(tuán)旗下MAN(曼恩)從2018年開(kāi)始聯(lián)合推動(dòng)了自動(dòng)國(guó)由于工會(huì)的介入，美國(guó)堅(jiān)決反對(duì)港口省力、自動(dòng)化設(shè)備，這導(dǎo)致美國(guó)大多數(shù)港口都排在世界上技術(shù)最陳舊的港口之列。美國(guó)誕生的諸多自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司，其中Waymo、Aurora、EmbarkTrucks、KodiakRobotics、Gatik、Ike都專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛卡車(chē)技術(shù)研發(fā)和提供解決方案，但這些公司的車(chē)輛都用于高速干BB卡車(chē)我國(guó)港口自動(dòng)駕駛發(fā)展世界領(lǐng)先，玩家主要包括西井科技、主線(xiàn)科技、圖森未來(lái)、斯年智駕、飛步科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、暢行智能等創(chuàng)業(yè)企業(yè)，通過(guò)與主機(jī)廠(chǎng)合作將自身研發(fā)的解決方案配置在整車(chē)上，并落地港口，進(jìn)行試驗(yàn)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。目前，上海、天津、寧波、深圳等國(guó)內(nèi)多地已經(jīng)有13個(gè)港口展開(kāi)自動(dòng)駕駛集卡試運(yùn)營(yíng)。2018年1月，珠海港集團(tuán)聯(lián)合西井科技啟用全球首輛港區(qū)作業(yè)無(wú)人集卡；同年10月，西井科技的新能源港口無(wú)人集卡量產(chǎn)車(chē)Well-Truck進(jìn)駐深圳鹽田國(guó)際集裝箱碼頭。2018年4月，主線(xiàn)科技與天津港合作，開(kāi)始無(wú)人駕駛集卡試運(yùn)營(yíng)，2020年1月完成25臺(tái)無(wú)人駕駛集卡的商業(yè)交付與編隊(duì)作業(yè)。2021年5月，飛步科技在梅山港區(qū)正式組建全球最大規(guī)模，超40臺(tái)的自動(dòng)駕駛集卡作業(yè)車(chē)隊(duì)。港口自動(dòng)駕駛主要玩家稱(chēng)份2015.5深圳國(guó)際集裝箱瑪頭2015.9曹妃甸港、上海臨港-洋山港2017.3波舟山港、媽灣港2017.8、南通港2018.9寧波舟山港2020.4商國(guó)際集裝箱碼頭：公司官網(wǎng)，創(chuàng)業(yè)邦研究中心2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告35PART04352022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告★4月，智能環(huán)衛(wèi)在★7月，國(guó)內(nèi)首款車(chē)規(guī)級(jí)L3重卡完成★4月，智能環(huán)衛(wèi)在★7月，國(guó)內(nèi)首款車(chē)規(guī)級(jí)L3重卡完成小批量生產(chǎn)落地；日照港無(wú)人集卡商★10月，摯途科技與一汽解放商院聯(lián)聯(lián)合進(jìn)行智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、測(cè)試技術(shù)★4月，一汽農(nóng)安試驗(yàn)場(chǎng)自主研發(fā)無(wú)人駕駛卡車(chē)首次公★10月，智慧物流★8月，摯途科技立★10月，在長(zhǎng)深高速路段開(kāi)展示范運(yùn)營(yíng)★9月，搭載“摯途領(lǐng)航”系統(tǒng)的L2級(jí)量產(chǎn)J7重卡正式11月，中銀集團(tuán)投資有限公司、中國(guó)科技開(kāi)發(fā)院、國(guó)美資本等機(jī)構(gòu)投資過(guò)于技術(shù)迭代2022年商用車(chē)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告案例分析摯途科技自2019年8月成立后商用車(chē)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景落地進(jìn)展迅速。2019年9月L2級(jí)量產(chǎn)J7重卡正式發(fā)布，2021年中標(biāo)蘇州高鐵新城智能環(huán)衛(wèi)清掃服務(wù)項(xiàng)目，截至2022年5月累計(jì)運(yùn)營(yíng)總里程超過(guò)100000KM、出勤率100%、事故率為0。2021年7月，摯途科技在日照付智能車(chē)輛的最大規(guī)模紀(jì)錄，截至2022年已與京唐港、放L標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。同年7月份實(shí)現(xiàn)了L3級(jí)J7重卡的小批量生產(chǎn)落地，成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)產(chǎn)品交付的企業(yè)，11月份獲得中銀集團(tuán)投資有限公司、中國(guó)科技開(kāi)發(fā)院、國(guó)美資本等機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，完成超億元融資用于加快L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛算法的迭代升級(jí)。2022年4月，企業(yè)與德坤物流合作完成首批10輛前裝量產(chǎn)的L3級(jí)J7重卡交付，2021年9月，開(kāi)始在中蒙口岸測(cè)試全國(guó)首個(gè)無(wú)人通關(guān)集卡，于2022年7月實(shí)現(xiàn)無(wú)人通關(guān)集卡批量交付。摯途科技發(fā)展歷程★4月，與德坤物流合作，完成首批10輛前裝量產(chǎn)的L3級(jí)J7重卡交付★7月，在中蒙口岸實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首例無(wú)人2017年2018年2019年