LCD光電板行業(yè)發(fā)展趨勢

全球印制電路板行業(yè)市場規(guī)模印制電路板是電子產(chǎn)品的關鍵電子互聯(lián)件，被譽為電子產(chǎn)品之母。當前全球印制電路板市場規(guī)模已經(jīng)達到650億美元規(guī)模以上；在區(qū)域分布方面，以中國為首的亞太地區(qū)成為全球印制電路板的主要市場；在細分產(chǎn)品方面，多層板和撓性板依然為印制電路板的主要產(chǎn)品。未來，隨著全球電子產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級和進步，預計全球印制電路板市場將持續(xù)增長。隨著微電子技術的快速發(fā)展，特別是晶體管的電子系統(tǒng)和設備的廣泛應用，電子系統(tǒng)和設備的功能與結構變得十分復雜，因此最初采用的手工搭建電路的方法已經(jīng)遠遠不能滿足設計的需要，這時出現(xiàn)印制電路板的概念。印制電路板的制造品質不但直接影響電子產(chǎn)品的可靠性，而且影響下游產(chǎn)品整體競爭力。目前在下游應用領域方面，通訊電子、消費電子已成為PCB應用的主要領域。未來，隨著汽車電子、可穿戴設備、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領域的新興需求涌現(xiàn)，PCB行業(yè)將迎來新的增長點。從全球印制電路板產(chǎn)值變化來看，2014-2020年間全球印制電路板產(chǎn)值呈現(xiàn)出先減后增的震蕩性變化，2020年全球全球印制電路板產(chǎn)值約為652億美元。在全球PCB行業(yè)市場區(qū)域方面，根據(jù)PRNewswire統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年亞太地區(qū)的市場占全球市場總額的90%，其中中國大陸的PCB市場規(guī)模占據(jù)全球市場總額的約53．8%；在北美和歐洲，2020年PCB市場份額占比分別為4．8%和3．2%，占比非常少。在當前PCB行業(yè)的細分市場中，為適應不同電子設備使用要求，PCB衍生出多種類型，不同產(chǎn)品類型在PCB產(chǎn)量中占有不同比例。根據(jù)Prismark發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年仍是多層板和撓性板占主導，二者分別占比為37．39%和20．01%。伴隨著生活水平及消費水平的不斷提高，終端消費者更加注重電子產(chǎn)品的用戶體驗及高科技含量，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，新技術、新材料、新設計的持續(xù)開發(fā)及快速轉化對印制電路板行業(yè)提供了廣大的下游需求空間。未來，隨著汽車電子、可穿戴設備、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等下游領域的新興需求涌現(xiàn)，PCB行業(yè)將迎來新的增長點。因此按照增長速度，預計到2026年全球印制電路板市場規(guī)模將增長到780億美元。全球印制電路板市場概況（一）全球市場空間廣闊PCB行業(yè)是全球電子元件細分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，2017年和2018年，全球PCB產(chǎn)值增長迅速，漲幅分別為8．6%及6．0%。2019年，由于宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)及地緣等影響，全球PCB產(chǎn)值較上年下降1．7%。2020年受新冠疫情防控影響，居家辦公、居家學習等情景刺激個人電腦、消費電子、網(wǎng)絡通信等需求，以及2020年下半年汽車生產(chǎn)及需求逐步恢復，帶動PCB需求回暖。2021年，受大宗商品漲價、美元貶值以及終端需求提升等多方面因素影響，全球PCB總產(chǎn)值804．49億美元，相對于2020年增加了23．4%。未來在低碳化、智能化等因素的驅動下，光伏新能源、新能源汽車、5G通信、云計算、智能手機等PCB下游應用行業(yè)預期將蓬勃發(fā)展，下游應用行業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶動PCB需求的持續(xù)增長。根據(jù)Prismark預測，未來五年全球PCB市場將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2021年至2026年全球PCB產(chǎn)值的預計年復合增長率達4．8%。（二）全球PCB產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國大陸轉移PCB產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)廣泛分布，美歐日發(fā)達國家起步早，研發(fā)并充分利用先進的技術設備，PCB行業(yè)得到了長足發(fā)展。2000年以前，美洲、歐洲和日本三大地區(qū)占據(jù)全球PCB生產(chǎn)產(chǎn)值的70%以上，是最主要的生產(chǎn)基地。近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國大陸、中國臺灣和韓國等亞洲地區(qū)進行轉移。隨著全球產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉移，PCB行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲，尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006年開始，中國超越日本成為全球第一大PCB生產(chǎn)國，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均居世界第一。2021年中國大陸PCB產(chǎn)值達到436．16億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的比例由2000年的8．1%上升至2021年的54．2%，成為全球PCB主要生產(chǎn)供應地。據(jù)Prismark預測，未來五年亞洲將繼續(xù)主導全球PCB市場的發(fā)展，而中國的核心地位更加穩(wěn)固，中國大陸地區(qū)PCB行業(yè)將保持4．6%的復合增長率，至2026年行業(yè)總產(chǎn)值將達到546億美元。（三）全球PCB產(chǎn)品結構在全球PCB細分產(chǎn)品結構中，剛性板的市場規(guī)模最大，其中多層板占比38．6%，單/雙面板占比11．6%；其次是封裝基板，占比達17．5%；撓性板和HDI板分別占比為17．6%和14．7%。隨著電子電路行業(yè)技術的迅速發(fā)展，元器件集成功能日益廣泛，電子產(chǎn)品對PCB的高密度化要求更為突出。未來五年，在消費電子、汽車電子及計算機等需求增長驅動下，封裝基板、HDI板及多層板產(chǎn)品需求將迅速增長。根據(jù)Prismark預測，2021年至2026年封裝基板的復合增長率約為8．6%，繼續(xù)領跑PCB行業(yè)；預計HDI板和8-16層的多層板的復合年均增長率分別為4．9%和4．4%。（四）全球PCB下游應用領域全球PCB下游應用市場分布廣泛，主要包括手機、計算機、消費電子、汽車電子、服務器/存儲器、有線基礎設施、無線基礎設施、太空、工業(yè)、醫(yī)藥等領域。PCB行業(yè)的成長與下游電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭密切相關，兩者相互促進。根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)，受疫情宅經(jīng)濟的影響，2021年應用于計算機的PCB產(chǎn)值增長了32．8%，應用于服務器/存儲器的PCB產(chǎn)值增長了32．9%。行業(yè)應用領域發(fā)展情況目前我國印制電路板分布廣泛，涵蓋通信設備、計算機及其周邊、消費電子、工業(yè)控制、醫(yī)療、汽車電子、航天科技等領域。而不可替代性是印制電路板制造行業(yè)得以始終穩(wěn)固發(fā)展的要素之一。預計隨著科學技術的發(fā)展，各類產(chǎn)品的電子信息化處理需求逐步增強，新興電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，使印制電路板產(chǎn)品的用途和市場不斷擴展。目前通訊電子的占比最大，達到30%。（一）通信行業(yè)1、網(wǎng)絡設備網(wǎng)絡設備是指構建整個網(wǎng)絡所需的各種數(shù)據(jù)傳輸、交換及路由設備，主要包括交換機、路由器和無線網(wǎng)絡設備等。網(wǎng)絡設備是互聯(lián)網(wǎng)最基本的物理設施層，支撐大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領域的上層應用。近年來，隨著信息技術迅速發(fā)展，不斷改變著社會的運作方式，也對社會生產(chǎn)、商業(yè)運作模式等方面產(chǎn)生重大影響。隨著網(wǎng)民數(shù)量增長，互聯(lián)網(wǎng)設備接入數(shù)量快速增加，疊加包括人工智能、云計算在內(nèi)的各種新技術不斷出現(xiàn)，進一步帶動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長。在此背景下，數(shù)據(jù)流量的高速增長推動著我國網(wǎng)絡設備市場規(guī)模的不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國主要網(wǎng)絡設備市場規(guī)模約為87．9億美元，同比增長3．53%。2021年我國主要網(wǎng)絡設備市場規(guī)模約為93．7億美元，同比增長6．6%。2、通信設備通信設備主要用于有線或無線網(wǎng)絡傳輸?shù)耐ㄐ呕A設施，包括接入網(wǎng)（即基站）、承載網(wǎng)（傳輸）和核心網(wǎng)（處理數(shù)據(jù)和連接因特網(wǎng)的部分）等。其中通信基站是PCB在通信行業(yè)中的主要應用之一，而5G時代的基站結構設計相比以往將出現(xiàn)一定的變化。據(jù)了解，5G基站為了滿足增強移動寬帶、大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和低時延高可靠物聯(lián)網(wǎng)三大要求，在基站結構有了一定的調(diào)整：BUU被拆分為CU（CentreUnit控制單元）和D（DistributedUnit分布單元）；天線和RUU被集成在一個射頻單元（AUU）中，完成信號收發(fā)、縮放、濾波、光電轉換等工作。近年來我國通信設備制造行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，推動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國通信設備行業(yè)完成投資額2531億元，較2017年增長71．01%。2017-2021年我國通信設備行業(yè)市場規(guī)模由969億元增長至2100億元。（二）消費電子消費電子用PCB產(chǎn)品通常具有大批量、輕薄化、小型化等特性，以單面板/雙層板、四層板、六層板、HDI板和撓性板為主。消費電子是電子信息制造業(yè)中的重要類別，與廣大人民的生活需求息息相關，包括家用電器、智能移動終端、手機、電腦、可穿戴設備等細分領域。同時由于消費電子產(chǎn)品具有覆蓋面廣、下游需求變化快、產(chǎn)品迭代周期短、新品類不斷涌現(xiàn)等特點，因此每一次新的消費熱點出現(xiàn)都將引領一輪消費電子產(chǎn)品迭代升級，從而拉動印制電路板的需求增長。近年來由于我國居民消費水平不斷提升，消費電子產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，促進了我國消費電子行業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國消費電子市場規(guī)模為16120億元，2021年增至18113億元，市場規(guī)模龐大。隨著我國新冠肺炎疫情形勢好轉以及市場需求的恢復，未來我國消費電子市場規(guī)模仍將保持增長態(tài)勢。（三）汽車電子汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個及其零部件組成的電控系統(tǒng)，是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱，主要是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性。近年來隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響以及政策的推動，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中，使得我國汽車電子市場的快速成長，滲透率不斷提升。有相關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國后倒車雷達滲透率為86．25%，中控屏幕滲透率為85．57%，駐車影像系統(tǒng)滲透率為78．50%，巡航系統(tǒng)滲透率為72．58%，前倒車雷達的滲透率為37．46%，倒車車側預警系統(tǒng)的滲透率為13．54%，并線輔助的滲透率為20．79%。同時占整車的比重快速增長。2020年我國汽車電子占整車的比重從1980年的10%增長到了34．32%。預計在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅動下，汽車電子化水平將持續(xù)增長，到2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。隨著滲透率不斷提升，我國汽車電子市場規(guī)模也保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7．3%。隨著汽車電子市場的不斷發(fā)展，對PCB需求也在不斷增加。目前汽車電子產(chǎn)品已經(jīng)成為PCB下游應用增長最快的領域之一。預計伴隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化浪潮的到來，汽車電子對高端PCB的需求將進一步提升。1、PCB全球市場空間廣闊PCB行業(yè)是全球電子元件細分產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值占比最大的產(chǎn)業(yè)，2017年和2018年，全球PCB產(chǎn)值增長迅速，漲幅分別為8．6%及6．0%。由于宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，2019年全球PCB產(chǎn)值較上年下降1．7%。2020年受新冠疫情防控影響，居家辦公、居家學習等情景刺激個人電腦、消費電子、網(wǎng)絡通信等需求，以及2020年下半年汽車生產(chǎn)及需求逐步恢復，帶動PCB需求回暖。根據(jù)Prismark統(tǒng)計，2021年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為809．20億美元，較2020年增長24．1%。在智能化、低碳化等因素的驅動下，5G通信、云計算、智能手機、智能汽車、新能源汽車等PCB下游應用行業(yè)預期將蓬勃發(fā)展，下游應用行業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶動PCB需求的持續(xù)增長。根據(jù)Prismark預測，2022年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將增長4．2%；未來五年全球PCB市場將保持溫和增長，2021年至2026年復合年均增長率為4．6%。2、全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲特別是中國大陸轉移PCB產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)廣泛分布，美歐日發(fā)達國家起步早，研發(fā)并充分利用先進的技術設備，PCB行業(yè)得到了長足發(fā)展。2000年以前，美洲、歐洲和日本三大地區(qū)占據(jù)全球PCB生產(chǎn)70%以上的產(chǎn)值，是最主要的生產(chǎn)基地。近二十年來，憑借亞洲尤其是中國大陸在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國大陸等亞洲地區(qū)進行轉移。隨著全球產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉移，PCB行業(yè)呈現(xiàn)以亞洲，尤其是中國大陸為制造中心的新格局。自2006年開始，中國大陸超越日本成為全球第一大PCB生產(chǎn)地區(qū)，PCB的產(chǎn)量和產(chǎn)值均居世界第一。中國大陸作為全球PCB行業(yè)的最大生產(chǎn)地區(qū)，占全球PCB總產(chǎn)值的比例已由2000年的8．1%上升至2021年的54．6%，美洲、歐洲和日本的產(chǎn)值占比大幅下滑，中國大陸和亞洲其他地區(qū)等地PCB行業(yè)發(fā)展較快。3、發(fā)展趨勢據(jù)Prismark預測，未來五年亞洲將繼續(xù)主導全球PCB市場的發(fā)展，而中國大陸的核心地位更加穩(wěn)固，中國大陸地區(qū)PCB行業(yè)將保持4．3%的復合增長率，至2026年行業(yè)總產(chǎn)值將達到546．05億美元。在高端封裝基板市場增長的帶動下，中國大陸、日本PCB產(chǎn)值復合年均增長率保持在較高水平。4、全球PCB細分產(chǎn)品結構剛性板的市場規(guī)模最大，其中多層板占比38．4%，單雙面板占比11．8%；其次是封裝基板，占比達17．8%；柔性板和HDI板分別占比為17．4%和14．6%。隨著電子電路行業(yè)技術的迅速發(fā)展，元器件集成功能日益廣泛，電子產(chǎn)品對PCB的高密度化要求更為突出。未來五年，在消費電子、汽車電子及計算機等驅動下，封裝基板、HDI板及多層板將迅速增長。根據(jù)Prismark預測，2021年至2026年封裝基板的復合增長率約為8．3%，領跑PCB行業(yè)；HDI板的復合年均增長率為4．9%。5、全球PCB下游應用領域全球PCB下游應用市場分布廣泛，主要包括通訊、計算機、消費電子、汽車電子、服務器及數(shù)據(jù)儲存、航空、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等領域。電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展是PCB行業(yè)發(fā)展的重要助力。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、5G通信等新一代信息技術的發(fā)展，對服務器和數(shù)據(jù)存儲的需求呈高增長態(tài)勢。根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)，2020年全球服務器及數(shù)據(jù)儲存領域PCB的產(chǎn)值為58．93億美元，預計2025年產(chǎn)值達到88．59億美元，復合年均增長率為8．5%，增速快于其他應用領域。隨著新能源汽車滲透率及汽車電子化率的提升，汽車電子PCB市場有望持續(xù)擴容，根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2020年汽車電子領域PCB的產(chǎn)值為63．23億美元，預計2025年產(chǎn)值將增長至87．76億美元，復合年均增長率為6．8%，增速較快。行業(yè)發(fā)展歷程：我國已成為全球最大生產(chǎn)基地印刷電路概念于1936年由英國Eisler博士提出，且首創(chuàng)了銅箔腐蝕法工藝。我國落后發(fā)達國家將近二十年才開始參與并進入PCB市場。1956年，我國開始開展印制電路板的研制工作，并在60年代開始了自主生產(chǎn)。20世紀80年代和90年代，國外技術引進以及外資企業(yè)引進使我國的印制電路板行業(yè)發(fā)展迅速，并最終在2006年我國成為了全球生產(chǎn)規(guī)模最大的生產(chǎn)基地。到2017年，我國的印制電路板產(chǎn)值已經(jīng)超過了全球的一半;2018年至今，隨著我國5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展，我國印制電路板行業(yè)在朝著更高端的水準前進。全球印制電路板市場發(fā)展現(xiàn)狀分析近幾年全球印制電路板市場產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，根據(jù)北京研精畢智的報告數(shù)據(jù)顯示，從2016年的542億美元增長至2020年的652億美元，市場增速達到約20．3%，隨著行業(yè)下游應用領域的不斷拓寬，預測未來市場產(chǎn)值將會進一步擴大。在全球印制電路板市場的應用領域來看，目前主要以各類電子市場占比最高，在2020年約為62．89%，其中包括通訊電子、消費電子、汽車電子和工業(yè)電子四個領域，其市場占比分別為33．1%、14．82%、11．2%和4．35%，相比之下其他領域所占市場占比較低。中國印制電路板市場概況（一）中國PCB市場增長迅速，已成為全球最大生產(chǎn)國受益于全球PCB產(chǎn)能向中國轉移以及下游電子終端產(chǎn)品制造業(yè)蓬勃發(fā)展，中國大陸PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的增長趨勢，2006年中國大陸PCB產(chǎn)值超過日本，中國大陸成為全球第一大PCB制造基地。在計算機、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等下游領域需求增長帶動下，近年中國大陸PCB行業(yè)增速高于全球PCB行業(yè)。2021年中國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值達436．16億美元，同比增長24．59%。據(jù)Prismark預測，未來五年中國大陸PCB行業(yè)仍將持續(xù)增速，預計2021年至2026年復合年均增長率為4．6%，2026年中國大陸PCB產(chǎn)值將達到546億美元。（二）中國PCB區(qū)域分布中國擁有健康穩(wěn)定的內(nèi)需市場和顯著的生產(chǎn)制造優(yōu)勢，吸引大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國大陸轉移。PCB作為基礎電子元件，其產(chǎn)業(yè)多圍繞下游產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)配套建設。國內(nèi)PCB企業(yè)主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域，該等地區(qū)具備較強的經(jīng)濟優(yōu)勢、區(qū)位