固體鹽酸羥胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

有害物質(zhì)源頭管控能力持續(xù)加強(qiáng)，清潔生產(chǎn)水平顯著提高，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度降低10%。能源效率穩(wěn)步提升。規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低13．5%，粗鋼、水泥、乙烯等重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品單耗達(dá)到世界先進(jìn)水平。資源利用水平明顯提高。重點(diǎn)行業(yè)資源產(chǎn)出率持續(xù)提升，大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到57%，主要再生資源回收利用量達(dá)到4．8億噸。單位工業(yè)增加值用水量降低16%。綠色制造體系日趨完善。重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域綠色制造體系基本建成，完善工業(yè)綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣萬(wàn)種綠色產(chǎn)品，綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到11萬(wàn)億元。布局建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)。工業(yè)綠色發(fā)展基礎(chǔ)十三五以來(lái)，工業(yè)領(lǐng)域以傳統(tǒng)行業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，大力實(shí)施綠色制造工程，工業(yè)綠色發(fā)展取得明顯成效。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。初步建立落后產(chǎn)能退出長(zhǎng)效機(jī)制，鋼鐵行業(yè)提前完成1．5億噸去產(chǎn)能目標(biāo)，電解鋁、水泥行業(yè)落后產(chǎn)能已基本退出。高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別達(dá)到15．1%、33．7%，分別提高了3．3和1．9個(gè)百分點(diǎn)。能源資源利用效率顯著提升。規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗降低約16%，單位工業(yè)增加值用水量降低約40%。重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗水耗、原鋁綜合交流電耗等已達(dá)到世界先進(jìn)水平。2020年，十種主要品種再生資源回收利用量達(dá)到3．8億噸，工業(yè)固廢綜合利用量約20億噸。清潔生產(chǎn)水平明顯提高。燃煤機(jī)組全面完成超低排放改造，6．2億噸粗鋼產(chǎn)能開(kāi)展超低排放改造。重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度降低20%以上。綠色低碳產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。截至2020年底，我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約7．5萬(wàn)億元。新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量超過(guò)550萬(wàn)輛，連續(xù)多年位居全球第一。太陽(yáng)能電池組件在全球市場(chǎng)份額占比達(dá)71%。綠色制造體系基本構(gòu)建。研究制定468項(xiàng)節(jié)能與綠色發(fā)展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)2121家綠色工廠、171家綠色工業(yè)園區(qū)、189家綠色供應(yīng)鏈企業(yè)，推廣近2萬(wàn)種綠色產(chǎn)品，綠色制造體系建設(shè)已成為綠色轉(zhuǎn)型的重要支撐。優(yōu)化重點(diǎn)區(qū)域綠色低碳布局在嚴(yán)格保護(hù)生態(tài)環(huán)境前提下，提升能源資源富集地區(qū)能源資源的綠色供給能力，推動(dòng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)地區(qū)提高清潔能源利用比重和資源循環(huán)利用水平，引導(dǎo)生態(tài)脆弱地區(qū)發(fā)展與資源環(huán)境相適宜的特色產(chǎn)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)生態(tài)產(chǎn)品資源豐富地區(qū)實(shí)現(xiàn)生態(tài)優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化。加快打造以京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)的綠色低碳發(fā)展高地，積極推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶成為我國(guó)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)，扎實(shí)推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況（一）精細(xì)化工行業(yè)精細(xì)化工行業(yè)的上游主要為基礎(chǔ)化工行業(yè)，主要包括煤炭加工、石油加工、礦產(chǎn)加工和能源等行業(yè)。精細(xì)化學(xué)品是當(dāng)前化工行業(yè)最有活力的產(chǎn)品之一，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，應(yīng)用范圍廣，下游行業(yè)包括醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、電子制造、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。（二）功能性硅烷行業(yè)功能性硅烷上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無(wú)水乙醇、炭黑等常見(jiàn)的化工原料；功能性硅烷下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為橡膠加工、復(fù)合材料、粘合劑、塑料加工、涂料及表面處理等領(lǐng)域，其中橡膠加工為功能性硅烷應(yīng)用占比最高的領(lǐng)域?；驹瓌t目標(biāo)導(dǎo)向堅(jiān)持把推動(dòng)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)工業(yè)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型的總體導(dǎo)向，全面統(tǒng)領(lǐng)減污降碳和能源資源高效利用。效率優(yōu)先。堅(jiān)持把提高能源資源利用效率放在首位，推進(jìn)能源資源科學(xué)配置、高效利用，優(yōu)化生產(chǎn)流程和工藝，提高單位能源資源產(chǎn)出效率，促進(jìn)節(jié)能降耗、提質(zhì)增效。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。堅(jiān)持把創(chuàng)新作為第一驅(qū)動(dòng)力，強(qiáng)化科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，優(yōu)化創(chuàng)新體系，激發(fā)創(chuàng)新活力，加快綠色低碳科技革命，培育壯大工業(yè)綠色發(fā)展新動(dòng)能。市場(chǎng)主導(dǎo)。堅(jiān)持有效市場(chǎng)相結(jié)合，發(fā)揮企業(yè)主體作用，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制配置資源的決定性作用，以高質(zhì)量的綠色供給激發(fā)綠色新需求，引導(dǎo)綠色新消費(fèi)。系統(tǒng)推進(jìn)。堅(jiān)持把綠色低碳發(fā)展作為一項(xiàng)多維、立體、系統(tǒng)工程，統(tǒng)籌工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和低碳轉(zhuǎn)型、綠色生產(chǎn)和綠色消費(fèi)的關(guān)系，協(xié)同推進(jìn)各行業(yè)、各地區(qū)綠色發(fā)展。精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的有利因素1、精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)在《石油和化學(xué)工業(yè)十四五發(fā)展指南》中指出大力發(fā)展專(zhuān)用和精細(xì)化學(xué)品是十四五產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重，要推動(dòng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，向?qū)Ｓ没⒕?xì)化發(fā)展。傳統(tǒng)精細(xì)化工行業(yè)進(jìn)一步升級(jí)，滿足下游制造業(yè)對(duì)高性能、安全、綠色發(fā)展的需求。除此以外，文件中還提到了要加快關(guān)鍵產(chǎn)品補(bǔ)短板，圍繞航空航天、新能源、汽車(chē)以及國(guó)防等行業(yè)對(duì)高端化工新材料的需求，突破一批關(guān)鍵化工新材料以及關(guān)鍵配套原材料的供應(yīng)瓶頸。優(yōu)化提升現(xiàn)有材料性能，選擇一批需求量大、應(yīng)用面廣、有較好技術(shù)基礎(chǔ)的重點(diǎn)化工新材料產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)改造和升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高端化、差異化、系列化發(fā)展，同時(shí)降低生產(chǎn)成本?！墩憬∈秃突瘜W(xué)工業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》提出以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展為主要方向，以高端精細(xì)化學(xué)品為發(fā)展重點(diǎn)，堅(jiān)持發(fā)展高端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)定位，按照重質(zhì)輕量的原則，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，提高差異化、高附加值產(chǎn)品比重，從而進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，化工新材料和高端專(zhuān)業(yè)化學(xué)品實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。國(guó)家和地方政策的大力支持將在很大程度上促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)的健康發(fā)展。2、全球精細(xì)化工產(chǎn)品市場(chǎng)轉(zhuǎn)移為國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇精細(xì)化工需要大量基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的支持，我國(guó)化學(xué)工業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)建立了較為完整的化工工業(yè)體系，這使得我國(guó)化工產(chǎn)品原料品種齊全，一些重要原材料具備了較大的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量基數(shù)，部分產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列?；ば袠I(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，使得我國(guó)化工產(chǎn)品生產(chǎn)成本較低，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈在供給端具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)人力資源豐富，已經(jīng)擁有了大量具備較強(qiáng)研發(fā)能力的科研人員和熟練操作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人，精細(xì)化工企業(yè)在某些領(lǐng)域工藝水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，而相對(duì)應(yīng)的人力成本卻較低，使得精細(xì)化工企業(yè)具備了一定的比較優(yōu)勢(shì)。在此背景下，國(guó)外許多化工企業(yè)紛紛將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至我國(guó)。3、下游行業(yè)快速增長(zhǎng)，為精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展注入動(dòng)力精細(xì)化工產(chǎn)品種類(lèi)多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民消費(fèi)水平穩(wěn)步攀升，2012年至2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8．85%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到440，823．00億元，較2012年增長(zhǎng)114．49%。2021年全國(guó)居民人均可支配收入35，128元，較上年增長(zhǎng)9．1%，人均消費(fèi)支出達(dá)到24，100元。在全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)共同富裕等大背景下，我國(guó)居民消費(fèi)水平的提升有效地推動(dòng)了精細(xì)化工各下游行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展，并為精細(xì)化工行業(yè)的需求增長(zhǎng)注入動(dòng)力。（二）精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的不利因素1、精細(xì)化工行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)行業(yè)上游為常見(jiàn)的化工原材料，受宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管政策、市場(chǎng)供需等因素影響存在價(jià)格波動(dòng)較大的情形。部分原材料有出現(xiàn)減產(chǎn)或價(jià)格大幅提高的可能性，某些石化類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格受石油等基礎(chǔ)原料價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。2、精細(xì)化工行業(yè)匯率波動(dòng)由于功能性硅烷出口量較大，隨著人民幣匯率市場(chǎng)化程度逐漸提高，人民幣匯率波動(dòng)的頻率和幅度有增加趨勢(shì)。出口比例較大的硅烷企業(yè)會(huì)面臨較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。3、精細(xì)化工行業(yè)貿(mào)易摩擦目前全球功能性硅烷生產(chǎn)主要集中在我國(guó)，主要用戶分布在歐洲、北美、韓國(guó)、日本及東南亞等國(guó)家和地區(qū)。若主要進(jìn)口國(guó)實(shí)施貿(mào)易限制政策，例如大幅提高關(guān)稅或?qū)嵤┻M(jìn)口配額，將不利于行業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，對(duì)我國(guó)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。羥胺系列產(chǎn)品行業(yè)概況在國(guó)際市場(chǎng)上，羥胺系列產(chǎn)品的生產(chǎn)仍集中于在巴斯夫、拜耳等幾家跨國(guó)企業(yè)。國(guó)內(nèi)羥胺市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，隨著其下游產(chǎn)品的逐漸增多，市場(chǎng)需求以及產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大。近幾年中國(guó)鹽酸羥胺產(chǎn)量的30%左右用于出口，在全球及出口市場(chǎng)中占有重要地位。從全國(guó)羥胺系列產(chǎn)品行業(yè)需求的區(qū)域看，市場(chǎng)主要分布在浙江、江蘇、廣東、東北三省、河北、西安、山東等地，其中農(nóng)藥、醫(yī)藥、紡織等領(lǐng)域應(yīng)用為主，浙江、江蘇、河北、西安、山東等地區(qū)主要以農(nóng)藥使用為主，廣東、東北地區(qū)主要以醫(yī)藥應(yīng)用為主。深化綠色國(guó)際合作推動(dòng)建立綠色制造國(guó)際伙伴關(guān)系，進(jìn)一步拓展多邊和雙邊合作機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)與有關(guān)國(guó)際組織在綠色制造領(lǐng)域的合作交流。鼓勵(lì)有條件的地方建設(shè)中外合作綠色工業(yè)園區(qū)，推動(dòng)綠色技術(shù)創(chuàng)新成果在國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)化落地。大力建設(shè)綠色一帶一路，擴(kuò)大綠色貿(mào)易，共建一批綠色工廠和綠色供應(yīng)鏈，加快綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)國(guó)際化步伐。依托重點(diǎn)科研院所、高校、企業(yè)，探索建立國(guó)際綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新合作平臺(tái)和培訓(xùn)基地。鼓勵(lì)以綠色低碳技術(shù)裝備為依托進(jìn)行境外工程承包和勞務(wù)輸出。精細(xì)化工行業(yè)行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）精細(xì)化工行業(yè)周期性由于功能性硅烷應(yīng)用廣泛，下游行業(yè)包括橡膠制品、復(fù)合材料、光伏耗材、建筑涂料、紡織、汽車(chē)、醫(yī)藥醫(yī)療等，其行業(yè)景氣度與外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，特別是下游行業(yè)需求存在正相關(guān)關(guān)系。（二）精細(xì)化工行業(yè)區(qū)域性從全球范圍來(lái)看，功能性硅烷供應(yīng)格局相對(duì)集中，其生產(chǎn)裝置主要分布在美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家。從我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能分布來(lái)看，我國(guó)功能性硅烷生產(chǎn)及下游應(yīng)用企業(yè)主要集中在華東、華中、華南等地。（三）精細(xì)化工行業(yè)季節(jié)性從銷(xiāo)售角度看，下游客戶，特別是建筑商等的生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)導(dǎo)致行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征，通常年初銷(xiāo)售量較低。從生產(chǎn)角度看，由于夏季高溫不利于安全生產(chǎn)，以及受春節(jié)等假期因素影響，行業(yè)在以上時(shí)段內(nèi)開(kāi)工率相對(duì)較低。構(gòu)建綠色低碳技術(shù)體系推動(dòng)新技術(shù)快速大規(guī)模應(yīng)用和迭代升級(jí)，抓緊部署前沿技術(shù)研究，完善產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，強(qiáng)化科技創(chuàng)新對(duì)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的支撐作用。加快關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)突破。針對(duì)基礎(chǔ)元器件和零部件、基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等實(shí)施一批節(jié)能減碳研究項(xiàng)目。集中優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)展減碳零碳負(fù)碳技術(shù)、碳捕集利用與封存技術(shù)、零碳工業(yè)流程再造技術(shù)、復(fù)雜難用固廢無(wú)害化利用技術(shù)、新型節(jié)能及新能源材料技術(shù)、高效儲(chǔ)能材料技術(shù)等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，形成一批原創(chuàng)性科技成果。開(kāi)展化石能源清潔高效利用技術(shù)、再生資源分質(zhì)分級(jí)利用技術(shù)、高端智能裝備再制造技術(shù)、高效節(jié)能環(huán)保裝備技術(shù)等共性技術(shù)研發(fā)，強(qiáng)化綠色低碳技術(shù)供給。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究和前沿技術(shù)布局。加強(qiáng)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)方法、前沿顛覆性技術(shù)布局，推進(jìn)碳中和、二氧化碳移除與低成本利用等前沿綠色低碳技術(shù)研究。開(kāi)展智能光伏、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、綠氫開(kāi)發(fā)利用、一氧化碳發(fā)酵制酒精、二氧化碳負(fù)排放技術(shù)以及臭氧污染、持久性有機(jī)污染物、微塑料、游離態(tài)污染物等新型污染物治理技術(shù)裝備基礎(chǔ)研究，穩(wěn)步推進(jìn)團(tuán)聚、微波除塵等技術(shù)集成創(chuàng)新。加大先進(jìn)適用技術(shù)推廣應(yīng)用。定期編制發(fā)布低碳、節(jié)能、節(jié)水、清潔生產(chǎn)和資源綜合利用等綠色技術(shù)、裝備、產(chǎn)品目錄，遴選一批水平先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)性好、推廣潛力大、市場(chǎng)亟需的工藝裝備技術(shù)，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。重點(diǎn)推廣全廢鋼電弧爐短流程煉鋼、高選擇性催化、余熱高效回收利用、多污染物協(xié)同治理超低排放、加熱爐低氮燃燒、干法?；龎m、工業(yè)廢水深度治理回用、高效提取分離、高效膜分離等工藝裝備技術(shù)。組織制定重大技術(shù)推廣方案和供需對(duì)接指南。優(yōu)化完善首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備、重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，支持符合條件的綠色低碳技術(shù)裝備、綠色材料應(yīng)用。鼓勵(lì)各地方、各行業(yè)探索綠色低碳技術(shù)推廣新機(jī)制。加速生產(chǎn)方式數(shù)字化轉(zhuǎn)型以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式變革，采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新一代信息技術(shù)提升能源、資源、環(huán)境管理水平，深化生產(chǎn)制造過(guò)程的數(shù)字化應(yīng)用，賦能綠色制造。建立綠色低碳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)。加快制定涵蓋能源、資源、碳排放、污染物排放等數(shù)據(jù)信息的綠色低碳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。分行業(yè)建立產(chǎn)品全生命周期綠色低碳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，統(tǒng)籌綠色低碳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和工業(yè)大數(shù)據(jù)資源，建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，推動(dòng)數(shù)據(jù)匯聚、共享和應(yīng)用?；谄脚_(tái)數(shù)據(jù)，開(kāi)展碳足跡、水足跡、環(huán)境影響分析評(píng)價(jià)。推動(dòng)數(shù)字化智能化綠色化融合發(fā)展。深化產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、應(yīng)用服役、回收利用等環(huán)節(jié)的數(shù)字化應(yīng)用，加快人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)在綠色制造領(lǐng)域的應(yīng)用，提高綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展效率和效益。推動(dòng)制造過(guò)程的關(guān)鍵工藝裝備智能感知和控制系統(tǒng)、過(guò)程多目標(biāo)優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)決策優(yōu)化等，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程物質(zhì)流、能量流等信息采集監(jiān)控、智能分析