電子測量儀器行業(yè)面臨的機遇

電子測量儀器行業(yè)面臨的機遇1、各國政府支持和鼓勵電子測量儀器行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展電子測量儀器是基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標(biāo)志。儀器的自主研發(fā)在創(chuàng)新型國家得到重視，歐美日等國家和地區(qū)都把發(fā)展一流的科學(xué)儀器作為國家戰(zhàn)略，對科學(xué)儀器的裝備和創(chuàng)新給予重點扶持。近年來，我國同樣不斷推出關(guān)于高端測量儀器的利好政策，包括2021年3月，十三屆全國人大四次會議授權(quán)發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》，指出：依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破；加強高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。以上利好政策將推動電子測量儀器行業(yè)的迅速發(fā)展。2、下游應(yīng)用行業(yè)景氣度推動電子測量儀器行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長電子測量儀器是基礎(chǔ)類設(shè)備，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。隨著下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如國防、無線通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、消費電子等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器的需求也將持續(xù)穩(wěn)定增長。隨著國防裝備信息化，實戰(zhàn)化要求提高，以及國家對國防領(lǐng)域的持續(xù)投入，特別是加強武器裝備建設(shè)投入和訓(xùn)練投入，國防測試供應(yīng)商將充分受益于國防預(yù)算高增長支撐下的裝備研制、生產(chǎn)、保障測試和訓(xùn)練測試需求，未來將保持穩(wěn)定增長。2011-2021年我國的國防費用增長迅速，國防支出預(yù)算年復(fù)合增長率為8．44%，雖然絕對金額逐年增長，但相比美國我國國防費用還有較大差距。我國2021年國防支出預(yù)算約為13，553億元人民幣，而美國2021年國防支出預(yù)算約為7，405億美元，約為我國國防支出預(yù)算的3．5倍，我國的國防費用與我國的綜合國力和國際地位仍有差距。隨著我國國防需求的逐步提升以及國防建設(shè)的進一步加強，大國戰(zhàn)略競爭和博弈日趨激烈，地緣戰(zhàn)略環(huán)境風(fēng)險和變數(shù)增多，為保證經(jīng)濟建設(shè)的順利進行、國家主權(quán)及領(lǐng)土完整，我國國防支出還有較大的增長空間。5G通信未來的市場機會點主要在物聯(lián)網(wǎng)模組測試、數(shù)據(jù)通信測試、光通信測試、毫米波測試、O-RAN測試等方向。5G帶動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進入高速成長期，物聯(lián)網(wǎng)模組2021-2026年復(fù)合增長率為20．6%，物聯(lián)網(wǎng)模組市場的快速增長必將推動相關(guān)測試設(shè)備需求的增長。隨基站、終端產(chǎn)線的逐漸完備，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來新一輪流量爆發(fā)周期，數(shù)據(jù)中心（IDC）市場煥發(fā)新生機，數(shù)據(jù)通信測試設(shè)備需求將大幅增長。5G+數(shù)據(jù)中心雙輪驅(qū)動，助推光模塊行業(yè)快速增長，也助推光通信測試設(shè)備市場快速發(fā)展。預(yù)計2026年全球光模塊市場規(guī)模將增加至145．2億美元，2020-2026年復(fù)合增長率10．4%。5G毫米波與Sub-6GHz相輔相成，有望在十四五實現(xiàn)大規(guī)模商用，未來5G、6G毫米波測試設(shè)備市場前景可期。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是未來十年的黃金賽道，汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動汽車電子測試市場的發(fā)展，2020-2025年中國汽車電子測試設(shè)備市場在智能、網(wǎng)聯(lián)、電動等新興市場領(lǐng)域，受汽車電子市場政策環(huán)境和汽車電子技術(shù)演進所推動，市場規(guī)模從14．6億元人民幣快速升到54億元人民幣，復(fù)合增長率達到30%。基于消費電子及周邊產(chǎn)品制造技術(shù)的迭代發(fā)展以及移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，以智能手機、平板、智能穿戴設(shè)備、移動電源等為代表的全球移動設(shè)備市場規(guī)模快速增長，消費者群體持續(xù)擴大，從而催生對于電子測量儀器的需求。電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈電子測量儀器行業(yè)上游行業(yè)主要是為行業(yè)提供核心部件、原材料的行業(yè)，其核心部件主要為電子元器件，目前國內(nèi)電子元器件行業(yè)迅速發(fā)展，企業(yè)較多，在中低端市場領(lǐng)域競爭較為激烈，因此采購較為容易，但在高端領(lǐng)域，仍以進口為主，成本較高。行業(yè)的原材料主要包括新材料、銅材、鋼材、塑料等常規(guī)材料，有充分競爭的市場，供給充足。電子測量儀器廣泛運用于電子信息產(chǎn)品的測量，其在航空航天、通訊設(shè)備、數(shù)字電視、計算機及醫(yī)療器械等與電子產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，由于近年來裝備業(yè)朝著自動化方向發(fā)展，因此行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，為未來行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。同時，由于下游行業(yè)分布廣泛，具有極大的差異性，因此給行業(yè)的產(chǎn)品提出了多樣化、個性化的需求。電子測量儀器擔(dān)負(fù)著國家安全、經(jīng)濟發(fā)展、科技進步的重要使命。無論從經(jīng)濟角度、產(chǎn)業(yè)角度、國家安全角度，還是從科技進步角度，都可以看到電子測量儀器與電子測量儀器工業(yè)密不可分的關(guān)系。電子測量儀器工業(yè)在新中國成立之初就得到了國家的高度重視。一五計劃和二五計劃其間，在國家當(dāng)時興建的156項重大工程中電子測量儀器占有12項，占國家重大工程總項的7．7%。到第二個五年計劃末，基本建成具有當(dāng)時國際先進水平的11個工廠和1個研究所，為我國電子測量儀器工業(yè)的發(fā)展奠定了初步基礎(chǔ)。全球通用電子測量儀器第一梯隊企業(yè)包括是德科技、泰克、力科、羅德與施瓦茨等歐美企業(yè)。在頻譜和矢量網(wǎng)絡(luò)分析產(chǎn)品領(lǐng)域，領(lǐng)先企業(yè)包括是德科技和羅德與施瓦茨。是德科技產(chǎn)品線最為豐富，綜合實力最強。我國通用電子測試測量儀器行業(yè)起步相對較晚，在技術(shù)上與國外優(yōu)勢企業(yè)仍有一定的差距。國內(nèi)中端市場的主要本土企業(yè)包括鼎陽科技、普源精電、固緯電子、創(chuàng)遠儀器等，逐步提升中高端市場份額，引領(lǐng)國內(nèi)通用電子測量儀器行業(yè)，同時實現(xiàn)全球化布局。中國現(xiàn)有各類測試儀器企業(yè)6000多家，已經(jīng)形成門類品種比較齊全，具有一定技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。雖然中國測試儀器產(chǎn)業(yè)有了一定的發(fā)展，但遠遠不能滿足國民經(jīng)濟各行各業(yè)日益增長的迫切需求。其產(chǎn)品絕大部分屬于中低檔技術(shù)水平，而且可靠性、穩(wěn)定性等關(guān)鍵性指標(biāo)尚未全部達到要求。電子測量行業(yè)發(fā)展趨勢目前業(yè)內(nèi)已有高達145GHz同軸連續(xù)覆蓋的網(wǎng)絡(luò)分析儀和11GHz分析帶寬的信號分析儀產(chǎn)品；量子計算、通信等提出了上百個通道并行測試需求，日益增長的云上需求推動了數(shù)據(jù)中心向400GE+發(fā)展，目前已在開始800GE技術(shù)研究，對400Gbps以上數(shù)據(jù)通信測試需求日益增加。更高的頻率，更大的帶寬，更快的速率、更多通道將成為測試技術(shù)發(fā)展的一個方向。數(shù)字轉(zhuǎn)型和智能制造等領(lǐng)域進一步對測試提出了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化要求，對測試技術(shù)帶來了巨大挑戰(zhàn)。云計算、分布式計算等技術(shù)將驅(qū)動測試從單點串行向多點并行轉(zhuǎn)變，人工智能加速了測試從參數(shù)測試向結(jié)論性測試轉(zhuǎn)變，通過這些新興技術(shù)可以提升測試效率和測試精度，提高電子測量儀器的數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化水平，因此加快人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和測試技術(shù)的融合，是技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。在航空航天、通信的有限空間和外場使用場景下，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣測試等領(lǐng)域?qū)y試儀器提出了高可靠、小體積、多總線和便攜輕便的要求。與此同時，半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展為測試功能芯片化集成提供了技術(shù)支撐，芯片化、模塊化、小型化是未來測試技術(shù)的發(fā)展方向。電子測量儀器是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部份，是檢測電子產(chǎn)品性能、質(zhì)量、安全的必要手段，電子測量儀器的發(fā)展直接關(guān)系到電子信息產(chǎn)品制造業(yè)自身的技術(shù)進步、自主發(fā)展和國家安全，反映了一個國家的綜合國力和競爭力。電子測量儀器是一個國家的戰(zhàn)略性裝備，其發(fā)展水平已成為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標(biāo)志。在通信、雷達、導(dǎo)航、電子對抗、空間技術(shù)、測控和航空航天等領(lǐng)域中，電子測量儀器更是不可缺少的技術(shù)裝備。電子測量儀器在我國有著廣闊的市場，特別是隨著電子技術(shù)的不斷完善和成熟，電子測量儀器的研發(fā)也越加多樣化，客戶的需求也在更便宜、更快捷、更易用這些方面得到了滿足。中國電子測量儀器的市場規(guī)模由2016年的28．72億美元增至2020年的48．08億美元，預(yù)計2022年其市場規(guī)模將增至53．14億美元。在電子測量儀器的消費對象中，教育市場是最大的市場之一，近年來，學(xué)校數(shù)量的激增使教學(xué)儀器儀表的需求急劇上升，其中電子測量儀表所占份額最大，如示波器、萬用表等。十四五期間，隨著我國繼續(xù)加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大對新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)極大規(guī)模集成電路裝備制造技術(shù)及成套工藝等重大科技專項的支持，新能源，新材料等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及量大面廣的電子元器件的需求，將為電子專用儀器企業(yè)的進一步發(fā)展創(chuàng)造良好的發(fā)展機遇。電子測量行業(yè)概況電子測量是利用電子技術(shù)對電磁信號進行測量的方法。電子測量儀器以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，融合電子測量技術(shù)、射頻微波技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等，組成單機或自動測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項參數(shù)或控制被測系統(tǒng)運行的狀態(tài)。電子測量儀器是儀器儀表的一個重要門類，應(yīng)用范圍非常廣泛，具有多種分類方法，按照產(chǎn)品專業(yè)方向可分為：微波/毫米波測量儀器、光電測量儀器、通信測試儀器、基礎(chǔ)測量儀器等。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料及零部件生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及通信、工業(yè)電子、教育、國防等領(lǐng)域。電子測量儀器應(yīng)用領(lǐng)域分類專用儀器以一個或某幾個專用功能為目的，如光纖測試儀器、電磁兼容EMC測試設(shè)備等。通用儀器是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，根據(jù)其基礎(chǔ)測試功能不同，可以分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、其他儀器等。大帶動：電子信息行業(yè)的開路先鋒，既可帶動自身上游產(chǎn)業(yè)鏈中的通用芯片、電子元器件、基礎(chǔ)軟硬件等取得突破，還可輻射帶動與電子信息相關(guān)的各大行業(yè)，如核工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域向更高層次發(fā)展。高端電子測量儀器是國家安全、經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng)新的共性基礎(chǔ)和保障，目前已成為裝備研制、科技攻關(guān)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，亟待解決。電子測量儀器以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，是一個融合多學(xué)科、多種先進技術(shù)的基礎(chǔ)性行業(yè)，由于其囊括了電子測量技術(shù)、射頻微波設(shè)計技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等，因此產(chǎn)業(yè)鏈相對復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)類型也多種多樣。在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，主要為電子元件、電子器件、電子材料、機電產(chǎn)品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測量儀器的主要原材料之一。在產(chǎn)業(yè)鏈中游方面，主要包括電子測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，中游的企業(yè)主要分為通用電子測量儀器制造企業(yè)和專用電子測量儀器制造企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，由于電子測量儀器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障，所有與電子設(shè)備有關(guān)的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。目前，航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。電子測量儀器行業(yè)中國市場從國內(nèi)市場看，受益于5G商用化、新能源汽車滲透率提升、信息通信和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，我國電子測量儀器行業(yè)近年來快速發(fā)展，市場規(guī)模從2015年的26．29億美元提升至2021年50．4億美元，期間CAGR達到11．5%。我國電子測量儀器市場規(guī)模約占全球總市場規(guī)模的三分之一，成為全球電子測量儀器主要生產(chǎn)和消費市場之一。我國電子測量儀器市場同樣以示波器和射頻類儀器為主，2021年射頻類儀器市場規(guī)模達46．3億元，占比14%。示波器市場規(guī)模達31．2億元，占比10%。電子測量儀器行業(yè)前景隨著電子測量儀器在工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增長，能夠有力推動我國在工業(yè)等領(lǐng)域的技術(shù)進步，因此為了推動我國電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展，我國出臺了一些了政策。例如《5G應(yīng)用揚帆行動計劃（2021-2023年）》《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》等政策，這些政策為電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境，助推行業(yè)發(fā)展。全球電子測量儀器將持續(xù)穩(wěn)定增長隨著全球工業(yè)技術(shù)水平不斷提升、5G通信、汽車電子和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模893．5億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將增長至1098．1億元。近年來，隨著5G通信、汽車電子等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及國家政策大力支持，我國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模由2015年的165．6億元增長至2021年的321億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達412．8億元。電子測量儀器市場規(guī)模國內(nèi)電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模約為711億元，電子測量儀器上漲了8．22%。近年來，電子測量儀器行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，并且逐漸開始降低對國外品牌的依賴，國內(nèi)電子測量儀器品牌逐漸開始滲透。目前，我國在科學(xué)儀器的研究和制造方面與發(fā)達國家相比差距明顯，對外依賴度過高。我國每年上萬億元的固定