齒輪箱零部件行業(yè)發(fā)展概況中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國齒輪行業(yè)是重要的工業(yè)部門，由于其重要性，它的行業(yè)規(guī)模和未來發(fā)展趨勢一直受到人們的關(guān)注。2016年，中國齒輪行業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到2549．4億元，同比增長6．8%，齒輪行業(yè)的產(chǎn)值占機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到7．0%。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，齒輪行業(yè)的規(guī)模分布比較平均，其中，普通齒輪產(chǎn)值占比最大，達(dá)到45．3%，其次是液力轉(zhuǎn)矩傳動(dòng)產(chǎn)值占比26．1%，電動(dòng)機(jī)及其配套產(chǎn)值占比15．3%，減速器產(chǎn)值占比13．3%。同時(shí)，隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測，到2020年，中國齒輪行業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到3500億元，同比增長11．5%，齒輪行業(yè)的產(chǎn)值占機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值的比重將達(dá)到7．8%。此外，中國齒輪行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也將是十分明顯的。首先，中國齒輪行業(yè)將會(huì)繼續(xù)實(shí)施智能化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化改革，并在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域不斷投入，促進(jìn)行業(yè)升級(jí);其次，中國齒輪行業(yè)將加快推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立與完善，以提高行業(yè)的統(tǒng)一性和質(zhì)量水平;最后，中國齒輪行業(yè)將積極推進(jìn)智能制造，推動(dòng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展?？傊?，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模和未來發(fā)展趨勢有望保持穩(wěn)步增長，其發(fā)展趨勢也將受到更多國家重視，并將推動(dòng)行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。電動(dòng)工具行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測電動(dòng)工具應(yīng)用廣泛，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，電動(dòng)工具的需求量正在逐年增加，市場規(guī)模不斷增長。隨著無繩化電動(dòng)工具的普及和智能化程度的提高，全球電動(dòng)工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。預(yù)計(jì)2026年全球電動(dòng)工具市場規(guī)模將突破500億美元。隨著電動(dòng)工具市場不斷擴(kuò)大，中國已然成為全球主要的電動(dòng)工具產(chǎn)品出口國和全球電動(dòng)工具生產(chǎn)基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。為滿足電動(dòng)工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動(dòng)工具生產(chǎn)企業(yè)如牧田集團(tuán)、博世集團(tuán)、創(chuàng)科集團(tuán)、美國史丹利百得公司、日立工機(jī)等已經(jīng)或計(jì)劃在中國設(shè)廠，直接在國內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)工具產(chǎn)品，這將相應(yīng)加大國內(nèi)配件的采購力度。電動(dòng)工具齒輪市場的空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。齒輪與上下游行業(yè)之間的關(guān)系（一）齒輪與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪材料是實(shí)現(xiàn)齒輪承載能力、傳動(dòng)功能和保證齒輪裝置高可靠性、穩(wěn)定性及長壽命運(yùn)行的基礎(chǔ)。齒輪材料以鋼為主，其次是鑄鐵、有色合金、高強(qiáng)度工程塑料及其他各種特殊材料。行業(yè)齒輪業(yè)務(wù)主要以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售鋼齒輪為主。因此，產(chǎn)業(yè)上游主要為鋼材供應(yīng)商。近幾年，鋼材的價(jià)格波動(dòng)對(duì)齒輪行業(yè)的盈利水平產(chǎn)生一定影響。齒輪產(chǎn)品作為傳動(dòng)系統(tǒng)中較為精密的產(chǎn)品，對(duì)鋼材的質(zhì)量要求較高，同時(shí)齒輪產(chǎn)品工作條件較為復(fù)雜，對(duì)材料的特性提出了更高的要求。以電動(dòng)工具齒輪為例，電動(dòng)工具齒輪產(chǎn)品多采用30CrNiMo8、35CrMo、20CrMo等齒輪鋼制成。目前，我國雖然齒輪鋼生產(chǎn)企業(yè)眾多，但對(duì)于某些高性能齒輪鋼材料，能夠生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量還較少，部分高端齒輪用的齒輪鋼還依賴進(jìn)口，這也限制了我國高端齒輪制造業(yè)的發(fā)展。（二）齒輪與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性齒輪主要配用于各類運(yùn)輸工具、發(fā)電裝備、電動(dòng)工具、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。行業(yè)小模數(shù)齒輪主要用于電動(dòng)工具行業(yè)。作為電動(dòng)工具傳遞動(dòng)力的部件，行業(yè)小模數(shù)齒輪產(chǎn)品是電動(dòng)工具的最為核心的部件之一，齒輪產(chǎn)品的質(zhì)量將直接影響電動(dòng)工具產(chǎn)品的性能。同時(shí)，由于小模數(shù)齒輪生產(chǎn)過程中涉及的工藝流程繁多。行業(yè)與下游電動(dòng)工具客戶確定價(jià)格時(shí)會(huì)參考對(duì)標(biāo)齒輪鋼等主要原材料價(jià)格，因此上游原材料價(jià)格的波動(dòng)將逐步轉(zhuǎn)移到下游整機(jī)廠商，進(jìn)而保證了行業(yè)合理盈利水平。齒輪下游行業(yè)情況我國的電動(dòng)工具行業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)和出口起步于上世紀(jì)90年代，經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)不斷承接國際分工轉(zhuǎn)移，已成為世界電動(dòng)工具主要的制造基地，是世界電動(dòng)工具生產(chǎn)大國和出口大國。我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)十分明顯，目前電動(dòng)工具生產(chǎn)主要集中在長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年浙江省占全國手提式電動(dòng)工具產(chǎn)量的42．59%，江蘇省占31．72%。世界知名工具企業(yè)博世集團(tuán)、史丹利百得、牧田等紛紛在中國設(shè)廠，將其電動(dòng)工具生產(chǎn)重心逐步轉(zhuǎn)移向我國長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國生產(chǎn)了全世界85．00%以上的電動(dòng)工具。2020年，我國手提式電動(dòng)工具的產(chǎn)量為2．22億臺(tái)，較2019年增加0．19億臺(tái)，上升9．57%。根據(jù)AlliedMarketResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力工具市場規(guī)模為236．00億美元，預(yù)計(jì)到2027年可達(dá)到391．50億美元，年復(fù)合增長率為6．53%。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，2019年中國出口電動(dòng)工具2．89億臺(tái)，出口額達(dá)到87．33億美元，較2014年出口2．15億臺(tái)，出口額66．76億美元大幅增長。2019年，中國生產(chǎn)的電動(dòng)工具前十大出口國的貿(mào)易占比70．75%。美國、德國與英國是電動(dòng)工具最重要的三大市場。其中，最大出口國美國的貿(mào)易額占比達(dá)到38．94%，德國和英國貿(mào)易額占比分別為7．91%和4．10%。目前DIY型電動(dòng)工具在國外家庭中有著很高的普及率。電動(dòng)工具逐步從生產(chǎn)工廠和建筑工地走進(jìn)一般家庭，而且每戶家庭都希望備有各種DIY用途的電動(dòng)工具，并有日益增長的潛在需求。然而，DIY型電動(dòng)工具在國內(nèi)家庭中的普及率并不高，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的快速提高，DIY型電動(dòng)工具在國內(nèi)的發(fā)展?jié)摿薮蟆鴥?nèi)電動(dòng)工具的普及有可能成為市場需求的一個(gè)增長點(diǎn)。此外，隨著電池性能的提升，電機(jī)技術(shù)的改進(jìn)、永磁材料的普及使用，特別是鋰電池的大規(guī)模生產(chǎn)，電動(dòng)工具逐步從有繩向無繩轉(zhuǎn)變、從交流向直流轉(zhuǎn)變，操作的靈活性不再受電源線長度和電源所在位置的影響，大大減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度、提高了工作效率，無電源線的電池式電動(dòng)工具優(yōu)勢日益明顯，成為發(fā)展的趨勢。鋰電電動(dòng)工具對(duì)于交流電動(dòng)工具的替代有可能成為市場需求的另一個(gè)增長點(diǎn)。齒輪行業(yè)技術(shù)層面發(fā)展趨勢齒輪行業(yè)屬于跨學(xué)科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，涉及機(jī)、電、材料、化學(xué)、信息和控制等多學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時(shí)兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產(chǎn)的需求。齒輪的設(shè)計(jì)與制造水平將直接影響到機(jī)械產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求工業(yè)整體技術(shù)不斷進(jìn)步與發(fā)展。下游整機(jī)的集成性、經(jīng)濟(jì)性等要求，相應(yīng)地使得齒輪產(chǎn)品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化。而整機(jī)的性能、壽命、能耗、噪聲等更高的要求，則對(duì)齒輪精度、可靠性提出了更高的要求。強(qiáng)大的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力、刀具/模具的設(shè)計(jì)以及精密加工能力和足夠的先進(jìn)的智能化設(shè)備投入，將為應(yīng)對(duì)上述趨勢提供有力保障。隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，齒輪企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)極為重要。在此過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。2013年12月，工信部頒布了《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），指出國內(nèi)裝備制造生產(chǎn)工藝裝備落后，優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、節(jié)材的先進(jìn)基礎(chǔ)制造工藝和自動(dòng)化、數(shù)字化裝備的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國際先進(jìn)水平相比差距較大。同時(shí)，《規(guī)劃》對(duì)機(jī)械基礎(chǔ)件的鍛造、鑄造、熱處理制造工藝也提出了節(jié)能降耗的減排目標(biāo)。重點(diǎn)發(fā)展6類先進(jìn)、綠色制造工藝，降低能源、材料消耗、改善環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率，包括切削加工、鑄造工藝、鍛壓工藝、熱處理工藝等。齒輪行業(yè)作為制造業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，未來競爭日趨激烈。下游領(lǐng)域眾多且趨向定制化的特性對(duì)產(chǎn)品制造的多樣性和效率要求越來越高。因此，建立彈性生產(chǎn)體系對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)至關(guān)重要，企業(yè)需要在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)。既滿足多品種的多樣化要求，又使設(shè)備流水線的停工時(shí)間達(dá)到最小，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競爭力。智能制造是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的新型生產(chǎn)方式。其目的在于提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)，降低維護(hù)成本，創(chuàng)造新的價(jià)值。2017年，國家發(fā)改委頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確表示，針對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、數(shù)字化改造需求，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備，提高設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。齒輪是智能制造中不可替代的基礎(chǔ)零部件，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障。因此，提高智能化生產(chǎn)能力對(duì)于齒輪制造企業(yè)也及為重要。長遠(yuǎn)看來，齒輪行業(yè)發(fā)展將會(huì)淘汰更多落后產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)齒輪制造行業(yè)整體向高端智能制造方向轉(zhuǎn)型。齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）齒輪行業(yè)面臨的機(jī)遇1、齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃的支持近年來，國家發(fā)布了一系列政策，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件的發(fā)展?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點(diǎn)發(fā)展高精度齒輪傳動(dòng)裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一。2016年，工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確要大力發(fā)展高精密減速器等機(jī)器人五大關(guān)鍵零部件。一帶一路也為國內(nèi)齒輪行業(yè)等機(jī)械制造企業(yè)搭建了重要平臺(tái)，通過海外并購、海外投資建廠等方式，越來越多的機(jī)械制造企業(yè)將走出國門，為推動(dòng)中國機(jī)械制造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。在國家戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，一帶一路已成為中國機(jī)械制造流通渠道的重要組成部分，為企業(yè)順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好地參與國際競爭提供了舞臺(tái)。2、齒輪行業(yè)下游需求增長帶來發(fā)展機(jī)會(huì)我國電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)在承接國際分工轉(zhuǎn)移中不斷發(fā)展，已成為世界電動(dòng)工具主要的生產(chǎn)基地。國際市場中持續(xù)高漲的家庭需求驅(qū)動(dòng)，電動(dòng)工具已從原有生產(chǎn)工廠和建筑業(yè)中逐漸向民生領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。我國擁有巨大的人口基數(shù)，隨著居民生活水平的逐步提高，國內(nèi)市場的潛力也有望被逐步挖掘出來，成為新的增長點(diǎn)。此外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術(shù)的成熟與融合，助力智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用場景不斷凸顯，將有助于齒輪制造企業(yè)快速地轉(zhuǎn)型升級(jí)，把握住市場機(jī)遇和高端產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。（二）齒輪行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、齒輪行業(yè)勞動(dòng)力成本上升齒輪制造行業(yè)屬于技術(shù)和勞動(dòng)力密集行業(yè)，雖然行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正在普及自動(dòng)化生產(chǎn)制造流程和生產(chǎn)線，但在我國勞動(dòng)力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。近年來，受生育率降低和人口老齡化的影響，勞動(dòng)力面臨結(jié)構(gòu)性短缺，勞動(dòng)力成本的上升將是考驗(yàn)行業(yè)成本控制的挑戰(zhàn)之一。2、齒輪行業(yè)原材料成本齒輪鋼是齒輪生產(chǎn)中耗用比例最高的原材料，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響齒輪的生產(chǎn)成本。齒輪鋼是對(duì)可用于齒輪加工制造的鋼材的總稱，一般是指鋼里除鐵、碳外，并加入其它合金元素的合金鋼。隨著近年來鋼材價(jià)格的不斷攀升，行業(yè)盈利水平將受到影響。機(jī)器人行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。當(dāng)前，我國制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人市場