2023年集成吊頂行業(yè)市場調研分析報告匯報人：林欣穎匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義裝配式吊頂將傳統(tǒng)石膏板吊頂技術與現(xiàn)代集成化的吊頂技術結合，實現(xiàn)了頂面裝修質的飛躍，其優(yōu)點是產品的工廠化、施工的模塊化和集成化，吊頂和貼磚不再受制于專業(yè)工人的技術水平，僅需按照說明書安裝即可達到裝修的精度和保證質量。集成吊頂無論從美觀角度、裝配拆卸簡便性還是耐用角度都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)吊頂。同時，集成吊頂還具有模塊化快裝的結構特點，能夠輕松完成裝修設計上的特殊造型，從而用標準化產品解決用戶的個性化需求。什么是集成吊頂？發(fā)展歷程第二階段從2008-2015年這一階段，集成吊項經過多年的發(fā)展，逐步被消費者所接受，在家庭裝修中的普及度有所，上升，適用范圍也從衛(wèi)生間、廚房延伸至陽臺、起居室等地。這一階段集成吊項剛剛出現(xiàn)，運用范圍尚不廣泛，家庭裝修中衛(wèi)生間、廚房等地最先開始使用集成吊頂。第一階段從2004-2008年這一階段，隨著我國居民生活水平不斷提高，人們對生活品質追求的提升，對居住環(huán)境舒適、個性化要求的加強，以及對家裝便利性等要求的提高，消費者對集成吊頂的需求日益增強，其普及程度亦進一步提升，逐漸擴展到餐廳、書房、臥室等地，并向著全屋吊頂集成化發(fā)展。第三階段從2015年至今產業(yè)鏈上游分析集成吊頂行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，集成吊頂行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。上游A中游B下游C產業(yè)鏈中游分析集成吊頂行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于集成吊頂企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。上游A中游B下游C產業(yè)鏈下游分析集成吊頂行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2行業(yè)政策環(huán)境1住建部發(fā)改委北京市監(jiān)督管理局到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達70%，裝配化建造方式占比提升，綠色建材應用擴大;大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑,新建公共建筑原則上采用鋼結構;提高裝配式建筑構配件標準化水平;推動裝配式裝修;打造裝配式建筑產業(yè)基地，提升建造水平。率目標由75%提升至80%以上;這一北京市地方標準將于2021年1月1日正式實施。大力發(fā)展裝配式建筑;建筑工業(yè)化升級、積極推行綠色建造;到2025年，勞動生產率明顯提高，環(huán)保效應顯著。推動形成智能建造龍頭企業(yè)，帶動中小企業(yè)智能建造升級。到2035年,我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展取得豆著進展，“中國建造”核心競爭力世界領先，建筑工業(yè)化全面實現(xiàn)。《關于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》《居住建筑節(jié)能設計標準》行業(yè)政策環(huán)境2將超低能耗建筑示范項目作為新增補貼項目類型?！?020年生態(tài)環(huán)境保護工作計劃和措施》將綠色建筑項目及購置消費、綠色建材納入綠色金融支持范圍。大力發(fā)展裝配式建筑;建筑工業(yè)化升級、積極推行綠色建造;到2025年，勞動生產率明顯提高，環(huán)保效應顯著。推動形成智能建造龍頭企業(yè)，帶動中小企業(yè)智能建造升級。到2035年，我國智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展取得顯著進展，“中國建造”核心競爭力世界領先，建筑工業(yè)化全面實現(xiàn)?！蛾P于推動智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導意見》將綠色建筑項目及購置消費、綠色建材納入綠色金融支持范圍?！毒G色債券支持項目目錄（2020年版）（征求意見稿)》《上海市建筑節(jié)能和綠色建筑示范項自專項扶持辦法》（修訂)經濟環(huán)境隨著經濟發(fā)展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2014年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入為288485元，到2019年增長至42358.8元。人均可支配收入的增長使得居民購買力水平上升，人們對生活環(huán)境改善的需求增長，消費者在選購家居產品時，除價格因素外開始更加關注產品質量、功能、安全以及環(huán)保等問題，對家居環(huán)境的美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，家居行業(yè)有望迎來消費高峰，集成吊頂行業(yè)未來發(fā)展空間較為廣闊。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2在商品房銷售方面，2014年受國家調控政策影響，銷售面積出現(xiàn)回落。2015-2018年，商品房銷售面積不斷增長，但國家宏觀調控頻出，銷售增速有所下降。2019-2021年，商品房銷售面積增速明顯放緩甚至出現(xiàn)負增長，2021年中國商品房銷售面積17.94億平方米，同比增長90%。2022年3月16日，國務院金融委會議研究了當下經濟形式，提出貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。關于房地產，要及時研究和提出有力有效的防范緩解風險應對方案，提出向新發(fā)展模式轉型的配套措施。預期短期內房地產市場悲觀情緒有所改善，長期而言，房地產將轉變高周轉、高杠桿發(fā)展模式，行業(yè)降速但逐漸呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢。社會環(huán)境近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，根據國家統(tǒng)計局公布的數據，2019年我國城鎮(zhèn)常住人口為84843萬人，占總人口比重為60.6%，盡管中國房地產中長期需求面臨結構性調整，但城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展使房地產市場仍存在繼續(xù)增長的空間，未來將持續(xù)有大量農業(yè)人口向城鎮(zhèn)轉移。農村居民轉化為城鎮(zhèn)居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動集成吊頂行業(yè)消費增長。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模隨著集成吊頂廠商產品設計能力、生產能力不斷增強，面向商業(yè)裝修、公共建筑裝修的集成吊頂產品將大量推向市場，這將大幅拓寬集成吊頂行業(yè)的市場空間。目前我國集成吊頂主要應用在住宅裝修領域，2021年我國集成吊頂市場規(guī)模約為2393億元，同比增長122%。我國集成吊頂行業(yè)市場規(guī)模增長保持平穩(wěn)，盡管房地產增速近幾年在逐漸放緩，但是得益于行業(yè)在建筑裝修滲透率的提升，原材料成本上漲以及集成度提升帶來的客單價的提升，行業(yè)保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢，并且這種增長趨勢未來也是有望保持較長時間的。截至2021年我國廚衛(wèi)和客臥的集成吊頂滲透率分別為20%和12%，未來仍然有巨大的成長空間。行業(yè)現(xiàn)狀隨著20世紀90年代房地產政策改革，國內家裝市場開始萌芽，逐漸衍生出萬億級的家裝市場。2011-2021年，我國住宅裝飾裝修市場規(guī)模逐年擴張，但增速呈現(xiàn)出下降趨勢。2021年中國住宅裝飾行業(yè)產值將達到37萬億元。盡管目前集成吊頂主要應用于家裝領域，但是公裝市場的發(fā)展也是未來的業(yè)務增長點。中國公共建筑裝飾的市場包括辦公樓、酒店建筑、政府大樓及交通建筑在內的非住宅建筑的裝飾。2014-2021年，我國公共建筑裝飾市場規(guī)模逐年擴張，年均增速保持在5%以上。2021年，公共建筑裝飾市場規(guī)模為76萬億元，同比增長了8.29%。隨著政府繼續(xù)加大交通(地鐵、高速鐵路等)的投入、創(chuàng)辦新學校、興建醫(yī)療建筑(如醫(yī)院)以及持續(xù)發(fā)展商業(yè)房地產行業(yè)，公共建筑裝飾行業(yè)未來依然會保持良好的增長態(tài)勢，未來發(fā)展空間十分廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀從我國集成吊頂材料產量來看，據統(tǒng)計，2021年，我國集成吊頂行業(yè)基礎模塊產量約為245億片，功能模塊產量1915.02億片。銷量方面，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，持續(xù)有大量農村人口向城鎮(zhèn)轉移，帶來了房地產和家裝市場的持續(xù)繁榮，集成吊頂市場也持續(xù)擴大，2021年我國集成吊頂行業(yè)基礎模塊銷量為20.86億片，功能模塊銷量為1895.9萬件。驅動因素政策支持城鎮(zhèn)化進程加快為家居行業(yè)提供了廣闊的市場空間近年來，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，根據國家統(tǒng)計局公布的數據，2019年我國城鎮(zhèn)常住人口為84843萬人，占總人口比重為60.6%，盡管中國房地產中長期需求面臨結構性調整，但城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展使房地產市場仍存在繼續(xù)增長的空間，未來將持續(xù)有大量農業(yè)人口向城鎮(zhèn)轉移。農村居民轉化為城鎮(zhèn)居民是住房剛性需求的重要組成部分，由此帶來的新增住房需求較大，進而將帶動集成吊頂行業(yè)消費增長。1980年至1990年間為我國第三次生育高峰，該時期出生的人口目前已經進入婚育適齡階段，有較強的購房、裝修需求，同時該部分人群未來生育小孩會有購置、裝修改善性住房的需求。未來一段時間內，我國將長期處于婚育適齡人口高峰期，同時在“二胎政策”催化下，居民對于房屋居住面積、空間設計合理性等方面的要求亦會不斷提高，進而帶動對家居產品的需求持續(xù)增長。第三次婚育高峰帶來的適齡人群增長拉動需求隨著經濟發(fā)展,我國居民的平均可支配收入水平不斷提高。在2014年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入為2884居民可支配收入增長為行業(yè)持續(xù)增長創(chuàng)造了必要條件國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對集成吊頂行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。受到建筑節(jié)能相關政策的影響，石膏板吊頂開始向集成吊頂發(fā)展。相對于石膏板吊頂，石膏板集成吊頂全模塊化組合，施工流程簡單，環(huán)保節(jié)能；而相對于傳統(tǒng)的鋁扣板集成吊頂，石膏板集成吊頂價格更低，物理性質表現(xiàn)更優(yōu)（輕質高強、堅韌、不易變形、防火防潮、隔音效果好、安全性能高）。行業(yè)痛點標題文字其門檻準入標準低，而消費者對這一新生物的認知在一個相對不夠成熟的程度企業(yè)與消費者之間的認知鏈錯亂中國的消費者很少有很理性的專業(yè)的分析他購買的產品。他是帶著口碑，或者是相信導購相信設計師這樣一種方式在做的?！睍r代1+1的副總經理朱曦向記者透露。目前，不管是在集成吊頂行業(yè)還是其他比較成熟的家具、陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)也是同樣存在著消費者認知與企業(yè)發(fā)生混亂的狀況。消費者對建材的認知渠道顯然是極其狹窄的。記者在紅星美凱龍建材家具隨機采訪的消費者中不少消費者也紛紛表示，在購置建材時，多數是聽了導購員的推薦和品牌的影響力來選擇，如果是一些不成熟的行業(yè)則是無頭蒼蠅，僅憑消費者看到產品的第一感覺了產品同質化問題特別是大板吊頂以簡約時尚為美，純色為主，工藝上大家大同小異，造成消費者選擇困難。今頂在解決產品同質化的問題上，通過產品的不斷迭代升級實現(xiàn)的，從圓形大板、色彩美裝大板、1號客廳系列，再到近期發(fā)布的今頂大板臻尚系列。都是通過不同的工藝、色彩、結構，展現(xiàn)大板吊頂的各種可能性。集成吊頂生產企業(yè)中出現(xiàn)了眾多品牌。而這些“品牌”絕大多數名不見經傳，其占據市場份額的主要競爭力并不明顯，從而使得千差萬別、百家爭鳴的集成吊頂市場一片混亂，同樣一款產品，價格可以相差兩倍。這些無秩序的品牌和無秩序的競爭格局，導致整個集成吊頂生產企業(yè)陰云濃罩。全面增值服務提升產品質量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為集成吊頂行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，集成吊頂行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的集成吊頂行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土集成吊頂行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范集成吊頂行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用集成吊頂行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證集成吊頂行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：集成吊頂行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土集成吊頂行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，集成吊頂行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范集成吊頂行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用集成吊頂行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證集成吊頂行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：集成吊頂行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土集成吊頂行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，集成吊頂行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快以及婚育適齡人口高峰期的到來、三胎政策的放開，農村居民轉化為城鎮(zhèn)居民安居、婚房購置、二、三胎改善性住房購置，均為集成吊頂行業(yè)帶來巨大的市場空間，目前集成吊頂行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展期，未來行業(yè)規(guī)模將保持較快速度增長。集成吊頂行業(yè)規(guī)模將保持較快速度增長隨著我國環(huán)境污染與能源消耗問題日益嚴重，節(jié)能環(huán)保成為我國工業(yè)發(fā)展的重要方向。家用電器的節(jié)能性、環(huán)保性、安全性在消費者需求和國家政策的引導下有望進一步提高，家居產品亦將逐步向著環(huán)保、健康的方向發(fā)展，減少廢料、降低污染、節(jié)約物料消耗將成為家居產品未來的發(fā)展趨勢。節(jié)