醫(yī)療與機器人行業(yè)報告與市場策略第一頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第一，政策的多變性。2014-2015年上半年，整體政策出臺的數(shù)量之多，遠遠超出行業(yè)和企業(yè)的想象，醫(yī)療器械行業(yè)也面臨著巨大的多變政策的環(huán)境壓力。第二，看到方向的不定性。前兩天大家最關注是政策的變化，新藥品制度等等一系列導向性的改變，這種導向性的改變，它雖然明確了未來了方向，但是具體如何實施，可能還存在著巨大的不定性，這種不定性需要企業(yè)在政策的變化中找到方案。第三，宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生的巨大變化，無論是中央和地方政府都是以放開的胸懷和政策，但到實際操作過程中這種放開并不夠，做得并不理想。第四，在整體醫(yī)改過程中，2015年顛覆性的政策出臺非常多。第五，出現(xiàn)重大拐點，即國產(chǎn)化是重大拐點。這種拐點和顛覆性變化對行業(yè)影響是巨大的，這是醫(yī)療器械企業(yè)將要面對巨大現(xiàn)實。第六，在2015年對醫(yī)療器械行業(yè)面臨一個分水嶺，政策導向發(fā)生變化的同時我們看到的是方式方法的不同。這是醫(yī)療器械當前面臨最大的六個特點，總結(jié)為醫(yī)療器械行業(yè)新常態(tài)。2015年藥械行業(yè)環(huán)境分析第三頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境一是降價。大家都會面臨，無論是大型醫(yī)療設備、高耗材還是一般的耗材，還是小型醫(yī)療設備都面臨最大的降價壓力。二是控費。我們發(fā)現(xiàn)越來越多醫(yī)保參與到診療行為中，包括設備的使用、診療方法的定價等等這樣支付手段的標準，浙江這些探索相對超前。三是招標。2月28日關于完善公立醫(yī)院集中采購招標指導意見出臺，這雖然是對藥品集中采購的規(guī)范，可以告訴大家今天藥品的招標就是明天醫(yī)療器械招標，現(xiàn)在各地醫(yī)療器械招標方式方法基本上都是源于原有的藥品招標，浙江又走在了前頭，“寧波規(guī)則”成為了全國學習的榜樣，降價幅度最達達到72%以上。五次招標、五次降價，這就是面臨政策極大壓力，其他地區(qū)這些類似情況也會出現(xiàn)。四是治賄。2015年來的勢頭絕對不亞于2006年。最近看到的數(shù)據(jù)，六月份37個院長落馬，其中70%是做醫(yī)療器械，由于醫(yī)療器械出現(xiàn)的問題。中間的原因大家更詳細，這給行業(yè)帶來影響也是巨大的。五是國貨，如何面對國貨化之后的市場情況呢？六是電商，成為主行業(yè)最大的變化。2016年醫(yī)療器械行業(yè)關鍵詞第四頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境2015年8月29日-30日，寧波梅山保稅港區(qū)管委會協(xié)辦的2015中國醫(yī)療設備國際合作峰會在寧波梅山正式舉行。上海健康醫(yī)學院副教授、CFDA法制司特邀專家、執(zhí)行律師蔣海洪在會上對當前醫(yī)療器械行業(yè)的熱點政策進行了深入的解讀。一是推行創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批。二是推進醫(yī)療設備國產(chǎn)化。三是大型醫(yī)療設備采購改革在望。四是社會辦醫(yī)，減少大型設備采購審批的限制，促進大型設備共建共享，建立區(qū)域性檢驗檢查中心。五是醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的‘十三五’規(guī)劃，重點談到了科技部搞的數(shù)字化診療設備，還提出了干細胞再生組織等新技術的產(chǎn)品，3D打印醫(yī)療器械等。六是技術評價機構方面有變動，市場檢測面向社會開放。七是注冊審評新法規(guī)，由國務院發(fā)文，注冊費用提高。八是醫(yī)療器械GMP和GSP是一個柔性淘汰制度，但作為行政處罰直接依據(jù)對企業(yè)影響甚大，需要重視。九是飛行檢查9月1日啟動。十是《中國制造2025》，重點推動包括高端醫(yī)療設備在內(nèi)的制造業(yè)發(fā)展。第五頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第六頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境桑谷醫(yī)療董事長張建中告訴記者，雖然輸液配藥機器人不需要做臨床實驗，但是燒錢做研發(fā)、技術精度高等機器人行業(yè)的硬門檻仍在，受此影響，“國內(nèi)正式進入市場化環(huán)節(jié)的輸液配藥機器人寥寥可數(shù)，產(chǎn)品都在醫(yī)院調(diào)試，都處在市場化前夕”。與此同時，輸液配藥機器人行業(yè)目前仍存在小企業(yè)扎堆、產(chǎn)品同質(zhì)化、高尖技術依賴進口等機器人行業(yè)通病。加上配藥機器人及耗材終端售價不菲，未來很長一段時間內(nèi)，輸液配藥機器人還是離不開政府提供的資金補助和政策護航。第七頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境記者拿到的行業(yè)研報顯示，我國發(fā)布實施的《醫(yī)療機構藥事管理暫行規(guī)定》要求：“醫(yī)療機構要根據(jù)臨床需要逐步建立靜脈液體配制中心（室），實行集中配置和供應?！比绻考胰揍t(yī)院裝備2臺靜脈配藥機器人，則有約2800臺的市場容量。加上醫(yī)療設備規(guī)定使用壽命為5-7年，則每年約有400-560臺的裝機量，市場空間廣闊。由于入行門檻低，大量企業(yè)涌入輸液配藥機器人市場。有趣的是，這些企業(yè)不約而同地聲稱自己研發(fā)了國內(nèi)第一個輸液配藥機器人。張建中坦言：“政策扶持使得企業(yè)扎堆進入這個市場，也有不少工業(yè)企業(yè)跨界做醫(yī)用機器人，但是企業(yè)規(guī)模普遍比較小，核心研發(fā)突破很少見，部分機器人能實現(xiàn)人工智能，但智能化程度很低。輸液配藥機器人現(xiàn)在還是空白市場，未來幾年優(yōu)秀的企業(yè)做大、行業(yè)集中度提升是必然的。”市場化難題由于研發(fā)需要大筆資金，最終存活下來的輸液配藥機器人企業(yè)，要么借助政策東風吸引資本注資，要么依靠地方政府的財政補貼。去年7月，桑谷醫(yī)療和衡山科學城簽訂投資建廠協(xié)議，計劃在3年內(nèi)投資過億，并立下50億元產(chǎn)值的目標。張建中告訴記者，之所以選擇衡陽，是因為當?shù)貜氖聶C器人研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量少，而當?shù)卣苍敢馓峁┒喾矫嬷С?。衛(wèi)邦科技董事長劉葆春也在2016新年致辭中提到，2013年以前，經(jīng)歷了兩年的燒錢研發(fā)，衛(wèi)邦科技的機器人樣機仍停留在想象階段。慶幸的是，深圳給衛(wèi)邦科技進行投資，經(jīng)過一次又一次的評審與加減法，衛(wèi)邦科技的靜脈配置機器人終于在2013年7月誕生。然而，研發(fā)上早已取得突破，也陸續(xù)現(xiàn)身各地藥交會的舞臺，但輸液配藥機器人的市場化推進卻十分緩慢。今年5月初，衛(wèi)邦科技的靜脈用藥配置機器人首次在上海仁濟醫(yī)院安裝使用。安之卓醫(yī)療機器人公司負責人也向記者坦言：“我們正在發(fā)展經(jīng)銷商，機器人要等到7月份才會批量生產(chǎn)和試用?！薄敖衲晗掳肽晡覀兙洼敵龅谝慌_配藥機器人，”桑谷醫(yī)療的另一個創(chuàng)始人彭木良告訴記者：“樣本研發(fā)成功之后還要進駐醫(yī)院進行反復的調(diào)試，根據(jù)醫(yī)院的使用要求、配藥情況來試用和評估，通過驗收之后才敢投入市場，花費的時間比較長。”在終端，三甲醫(yī)院是輸液配藥機器人的主要客戶。因為機器人相關的收費政策和標準還未出臺，加上輸液配藥機器人售價動輒上百萬，耗材花費也不菲，三甲醫(yī)院引進輸液配藥機器人的動力不大。張建中告訴記者：“人工配藥現(xiàn)在的定價大概是10元以內(nèi)，加上有安全隱患，這個價位其實一直偏低。如果政府能夠出臺政策制定一個合適的價位，或者是加大機器人替代人工配藥的支持力度，那么市場化速度就會很快了?！蓖七M輸液配藥機器人市場化之余，桑谷醫(yī)療也在動工搭建智能研究院。下一步，該研究院將聯(lián)結(jié)當?shù)氐尼t(yī)學院、醫(yī)療資源做產(chǎn)品延伸，研發(fā)智能化更強的輸液配藥機器人、重大疾病領域的手術機器人等。這也是輸液配藥機器人企業(yè)未來外延式發(fā)展的一大方式。第八頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境廈門思爾特機器人系統(tǒng)股份公司（證券簡稱：思爾特證券代碼：835532）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。公告顯示，思爾特2013年度、2014年度2015年1-6月營業(yè)收入分別為1.28億元、1.64億元、5138.22萬元；凈利潤分別為219.33萬元、884.31萬元、-265.23萬元。思爾特成立于2004年6月30日，主營機器人系統(tǒng)集成及智能高端裝備研發(fā)、制造與銷售，公司擁有廈門、成都、上海三大生產(chǎn)基地，分為：焊接裝備、汽車裝備、移載機器人、機床管理、磨削裝備、噴漆裝備等事業(yè)部，業(yè)務涵蓋汽車制造、工程機械、石油裝備、電力電氣、軌道交通、醫(yī)療器械、衛(wèi)浴五金等行業(yè)，為用戶提供自動化系統(tǒng)解決方案。第九頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境江蘇昆山富士康機器換人，縮減員工6萬5月，江蘇省昆山市政府宣傳部門指出，為降低勞動力成本，加快電子行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，富士康利用機器人技術，將昆山工廠的員工人數(shù)從11萬減少到5萬，超過半數(shù)員工被機器人取代。第十頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境《中國制造2025》要推動的是智能化升級。自動化是我們所處的工業(yè)3.0版本，《中國制造2025》更強調(diào)的是推動信息化升級，達到智能化。在智能制造中，“端”——智能裝備通過通信技術有機連接起來，實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化，通過各類感知技術收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，通過“網(wǎng)”——工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至“云”——工業(yè)服務器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)MES的管理下進行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件ERP相結(jié)合，優(yōu)化生產(chǎn)方案、實現(xiàn)定制化生產(chǎn)，形成“設計-開發(fā)-質(zhì)量管理-服務”的閉環(huán)。第十一頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境在中央政策指引下，各地陸續(xù)出臺一系列響應措施，市場變化正在悄然發(fā)生。今年年初衛(wèi)計委在江蘇、浙江、上海、廣東、成都五省市開始試點，對醫(yī)療機構申請大型醫(yī)療設備給予放開。在實踐的過程中，如果注明采購國產(chǎn)設備，配置證就比較容易拿到，反之則非常困難，政策導向非常明顯。2014年6月，江蘇省徐州市衛(wèi)生局出臺《關于大型醫(yī)用設備需購置國產(chǎn)產(chǎn)品的通知》，明確規(guī)定今年的采購必須買國產(chǎn)貨。這是國內(nèi)首次以文件形式明確要求采購國產(chǎn)設備。深圳市財政委和市衛(wèi)生計生委出臺《2014年深圳市政府采購醫(yī)療設備控制類進口產(chǎn)品目錄》和《2014年深圳市政府采購醫(yī)療設備允許類進口產(chǎn)品目錄》，兩個目錄中明確，單位采購控制類進口產(chǎn)品目錄內(nèi)產(chǎn)品，應主動申報國內(nèi)產(chǎn)品，直接進入政府采購平臺采購。四川省近日也出臺相關政策，在醫(yī)療器械掛網(wǎng)采購環(huán)節(jié)，不再按進口、國產(chǎn)進行分組。第十二頁，共47頁。SECTION02行業(yè)規(guī)模第十三頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第十四頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第十五頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第十六頁，共47頁。2014年全球醫(yī)療機器人的銷量為1224臺，與2004年全球醫(yī)療機器人銷量為386臺相比，年復合增速達12.2%。截止2016年1月，全球醫(yī)療機器人行業(yè)每年營收達到74.7億美元，至2020年，全球醫(yī)療機器人規(guī)模有望達到$114億美金。其中，手術機器人占60%左右市場份額。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》商業(yè)機器人市場于2015年達到了59億美金，主要受益于在商業(yè)機器人中占比極大的療及手術機器人的迅速增長，未來市場份額有望在2025年達到170億美金，取代軍用機器人板塊成為第二大機器人市場。第十七頁，共47頁。SECTION03產(chǎn)業(yè)鏈圖譜第十八頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第十九頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十一頁，共47頁。政策環(huán)境第二十二頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十三頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十四頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十五頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十六頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十七頁，共47頁。SECTION04技術模塊第二十八頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第二十九頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十一頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境我們按產(chǎn)業(yè)鏈條整理智能制造工業(yè)機器人新三板公司如下表所示機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦電氣、佳樂股份、高精數(shù)控、樂創(chuàng)技術、鼎炬科技、捷創(chuàng)技術、大源股份、合泰電機、林克曼、音鋒股份產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)福德股份產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)伯朗特、沃迪裝備、銘賽科技、拓斯達、海威智能、嘉翼精機、昆機器人、順達智能、恒鑫智能、江蘇北人。第三十二頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十三頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十四頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十五頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十六頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十七頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第三十八頁，共47頁。SECTION04SECTION05工控產(chǎn)品第三十九頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境研華科技第四十頁，共47頁。SECTION01德國控創(chuàng)第四十一頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境德國控創(chuàng)第四十二頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第四十三頁，共47頁。SECTION01政策環(huán)境第四十四頁，共47頁。SECTION0