華南地區(qū)船卷市場調研報告一、華南地區(qū)船卷市場狀況概述華南地區(qū)造船、修船業(yè)起步早，且發(fā)展較快，目前已經形成完備發(fā)達的船舶配套產業(yè)。造船用鋼需求主要包括中厚板、船卷，型材及船用管材，其中大型船舶制造需求基本以中厚板為主，型材及管材為輔；小型漁船及沙船建立用鋼需求以開平船板為主，少量角鋼；修船業(yè)依詳細船型不同，對中厚板及開平船板略有需求，但用量較少。華南區(qū)域漁業(yè)、制造業(yè)，海運服務業(yè)，建筑行業(yè)發(fā)展快，對漁船、沙船、駁船等小型船只需求量較大。當?shù)貪O船、沙船、修船業(yè)發(fā)展成熟，且企業(yè)數(shù)量眾多，對船卷用鋼年需求量在15-16萬噸左右，其中漁船建立行業(yè)年用量7-8萬噸，沙船建立行業(yè)年用量在7萬噸，修船及其它預料在0.4萬噸。在全球經濟增速放緩的大背景下，國內經濟轉入中高速增長常態(tài)，造船業(yè)訂單不足，產能過剩問題突出，化解過剩將成為將來幾年的趨勢。受制于行業(yè)整體現(xiàn)狀，2016年華南地區(qū)開平船板及船卷預料需求15萬噸左右。二、船卷市場需求分析1、漁船制造業(yè)華南地區(qū)捕魚業(yè)發(fā)達，對鋼質漁船需求量較大，所用船型為30-50米，單支船平均用鋼200噸左右。特殊是福建地區(qū)，為了激勵漁業(yè)生產，國家對漁船賜予燃油補貼，實行一船一證,按船證進行補貼。新造漁船須當?shù)刂鞴懿块T申報行進審批。珠三角一帶漁船制造企業(yè)主要分布于惠州、清遠及東莞等地；福建漁船制造企業(yè)主要分布于福鼎、福安、閩侯、石獅等地，基本為民營企業(yè)，規(guī)模較小，數(shù)量多。目前，漁船制造行業(yè)同樣存在產能過剩問題，由于資金困難，訂單不足，部分企業(yè)基本處于停工狀態(tài)。此外，受制于目前行業(yè)整體狀態(tài)，漁船建立企業(yè)經營模式演化以下兩種方式：資金實力較強，有接單實力的企業(yè)。通過投標獲得訂單，建立完成后交付船東。此種屬傳統(tǒng)包工包料的方式，材料由造船廠自身負責選購 ，年總體需求在7萬噸左右。以下為代表企業(yè)詳細需求狀況。漁船制造企業(yè)需求狀況表序號企業(yè)名稱年需求量需求品種規(guī)格范圍供貨商渠道方式1廣州市順海造船有限公司4000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、包鋼貿易商2東莞市興洋船舶制造有限公司6000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、包鋼貿易商3廣東江龍船舶制造有限公司6000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、包鋼貿易商4清遠市附城鎮(zhèn)白廟船廠6000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、包鋼貿易商5清遠市創(chuàng)興造船廠有限公司8000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、貿易商6博羅縣園洲造船廠12000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、貿易商7廣東省港口漁船廠8000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、貿易商8福建省立新船舶工程有限公司12000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼貿易商9福鼎市鼎港船舶有限公司2000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商10石獅市恒輝船舶修造有限公司2000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm柳鋼、漣鋼貿易商11東山縣祥波船舶有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、日照貿易商12晉江市金泉船舶制造有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商13東山縣龍杰船舶修造有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商14福建鉅鑫船業(yè)有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商合計70000資金實力相對較弱，接單實力差的企業(yè)，實行租賃船臺人工及設備，收取船臺租賃服務費。駕馭訂單的船東，自采材料進行建立，此部分訂單為自由訂單，潛在需求預料5000-6000噸，須深化當?shù)貪O船交易圈后，才能剛好駕馭詳細需求。以下為船臺租賃代表企業(yè)：船臺租賃企業(yè)信息狀況表序號企業(yè)名稱年需求量需求品種規(guī)格范圍供貨廠家渠道方式1福建信昌造船有限責任公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、日照、包鋼貿易商2福建順江船舶有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、日照、包鋼貿易商3福建省建力造船有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、日照、包鋼貿易商4福建永坤船業(yè)有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、日照、包鋼貿易商5福安市東明船舶修造有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、日照、包鋼貿易商6福安市環(huán)澳船舶發(fā)展有限公司1000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼、日照、包鋼貿易商合計60002、沙船制造業(yè)珠三角地區(qū)沙船制造企業(yè)主要分布在東莞、清遠、惠州地區(qū)；福建地區(qū)沙船制造企業(yè)主要分布在漳州，晉江等地區(qū)，沙船主要包括采沙和運沙船，傳統(tǒng)沙船在2000噸以下，單只沙船用鋼在1500噸左右。由于目前由于采集河沙受限，河沙船向發(fā)展海沙船發(fā)展，且船型日趨大型化，部分新型海沙船已達4000-5000噸，用鋼需求漸漸轉向中厚船板。2016年預料全年沙船建立用鋼需求量7萬噸。以下為沙船制造代表企業(yè)需求狀況：沙船制造企業(yè)需求狀況表序號用戶名稱年需求量需求品種規(guī)格范圍供貨商渠道方式1東莞市南祥造船有限公司15000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm柳鋼、漣鋼貿易商2惠州飛駿船廠2000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm柳鋼、漣鋼貿易商3清爽縣山塘造船廠2000CCSA/B/D4-12*1500-1800mm柳鋼、漣鋼貿易商4龍海順興船業(yè)有限公司24000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣貿易商5龍海富雄船業(yè)有限公司6000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商6福建紫順船業(yè)有限公司10000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商7福建建煌船業(yè)有限公司3000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商8福州興順造船有限公司3000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm柳鋼、漣鋼貿易商9晉江市金泉船舶制造有限公司3000CCSA/B/D4-10*1500-1800mm武鋼、柳鋼、日照貿易商合計680003、修船業(yè)華南地區(qū)大型運輸船、海工船、遠洋補給船、駁船、沙船、漁船等數(shù)量大，修船業(yè)比較發(fā)達。傳統(tǒng)上造船和修船業(yè)為一體，多數(shù)造船企業(yè)都具備修船業(yè)務，但依據(jù)各企業(yè)實際接單狀況不同有所區(qū)分。新船在手訂單量多的企業(yè)，修船業(yè)務較少；相反，手持訂單少的企業(yè)，承接了大部分修船業(yè)務。修船行業(yè)用鋼需求，依據(jù)詳細船型而不同，基本需求包括中厚板和開平船板。常用品種為普船，厚度在6-20mm。以下為修船企業(yè)中相關企業(yè)船卷需求狀況。修船企業(yè)相關需求狀況表序號用戶名稱年需求量需求品種規(guī)格范圍供貨商供貨方式1中船工業(yè)有限公司菠蘿廟船廠800CCSA/B/D6-12*1500-2000mm柳鋼、漣鋼貿易商2東莞市中聯(lián)船務工程有限公司500CCSA/B/D6-12*1500-2000mm柳鋼、漣鋼貿易商3清遠市清城區(qū)永利造船廠300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm柳鋼、漣鋼貿易商4清遠市北江船廠300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼貿易商5珠海市順風船廠有限公司300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼貿易商6珠海斗門濠江船廠有限公司300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼貿易商7福建省新遠造船有限公司500CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼貿易商8福安市馬頭造船有限責任公司300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商9福建圣龍船舶制造有限公司300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商10福建省易和船舶重工有限責任公司300CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼、漣鋼貿易商11福安市誠豐造船有限公司200CCSA/B/D6-12*1500-2000mm柳鋼、漣鋼貿易商12福建省瀚海船業(yè)有限公司200CCSA/B/D6-12*1500-2000mm武鋼、柳鋼、日照貿易商合計4300三、鋼廠資源投放及市場狀況1、各鋼廠銷售策略武鋼--銷售方式:依托貿易商，一單一議、鎖價銷售。優(yōu)勢:開發(fā)早，出廠開平，尺寸精度及板型限制好，焊接性能好，終端用戶普遍認可。劣勢：運距較遠，交貨慢，價格較其他鋼廠高100-150元/噸。漣鋼--銷售方式:依靠代理商，年度協(xié)議，實行后結算方式。優(yōu)勢：平板出廠，質量有保證，價格優(yōu)勢。劣勢：交貨較慢，結算定價不合理，貿易商執(zhí)行不好柳鋼--銷售方式:依靠代理商，年度協(xié)議，一單一議，鎖價銷售。優(yōu)勢：資源穩(wěn)定，價格合理，推廣已初見成效。劣勢：卷裝交貨，受代理商開平設備所限，開平后板型不好，焊接有翹曲問題。日照--銷售方式：通過貿易商，一單一議，鎖價銷售。優(yōu)勢：價格較低。劣勢：市場臨時補充資源，易受價格影響波動，運距長、到貨慢，客戶接受度不高。包鋼--銷售方式：通過貿易商代理，實行后結算方式。優(yōu)勢：價格較低。劣勢：市場臨時補充資源，資源不穩(wěn)定，運距長、到貨慢；無船級社認證，知名度小，適合小眾客戶，推廣難度大。2、流通市場狀況：市場價格：武鋼市場資源不穩(wěn)定，且規(guī)格不齊，價格較其他廠家高150元左右。柳鋼價格跟隨市場實際波動，隨機調整。漣鋼、包鋼在普板價格基礎加價定價，加價幅度100元左右，并實行倒結算。貿易商分類：以佳駿船舶、歐浦、朋海、廈門展志為代表的工貿商，優(yōu)勢銷售方式敏捷，駕馭了眾多中小型終端用戶，同時具備倉儲、物流、剪切加工及預處理等配套服務。附件為歐浦剪切平直價目表四、相關建議結合當前韶鋼產銷整體支配狀況，充分利用韶鋼品牌號召力，發(fā)揮韶鋼產線技術優(yōu)勢及湛江鋼鐵后發(fā)優(yōu)勢，