4G基站結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作計劃

近年來，國內(nèi)龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設(shè)備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動機缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項目打造出行業(yè)細分領(lǐng)域的成熟模式，并通過示范引領(lǐng)推進行業(yè)加快智能制造的實施。通過智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動環(huán)境等方面都取得了較好的效果。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應(yīng)及價格變動對行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預(yù)見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關(guān)數(shù)據(jù)。價格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場化程度較高，價格受到經(jīng)濟周期、市場供求等各因素的影響。2020年以來國內(nèi)上游鋁原料價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。（二）下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域。在通信領(lǐng)域，移動通信技術(shù)的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇；在汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢，汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。新能源汽車產(chǎn)業(yè)概況（一）全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況隨著環(huán)境問題愈發(fā)受到重視，碳中和已經(jīng)成為眾多國家和地區(qū)的政策目標之一，發(fā)展新能源汽車對于控制碳排放具有十分重要的意義，新能源汽車已成為各國在交通領(lǐng)域長期支持的發(fā)展方向。當前全球新能源汽車行業(yè)總體處于成長期較早階段，隨著各國政府的大力支持與技術(shù)的日益進步，全球新能源汽車市場規(guī)模呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢，根據(jù)《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》數(shù)據(jù)顯示，2012年~2020年，全球新能源汽車銷量年均復(fù)合增長率接近50%。截至2020年末，全球新能源汽車的滲透率僅為4．0%，未來隨著新能源汽車續(xù)航技術(shù)的不斷突破、充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善及各國政策的持續(xù)推動，全球新能源汽車市場規(guī)模將不斷增加，滲透率將持續(xù)提升。全球新能源汽車目前已初步形成以中國、歐洲和美國為核心的市場發(fā)展格局，根據(jù)中信證券研究報告顯示，2020年中國是全球最大的新能源汽車市場，占據(jù)全球市場總份額的比例為41%，歐洲與美國分別位列二、三位，占據(jù)全球市場總份額的比例分別為40%和11%。新能源汽車行業(yè)較易受到政策影響而產(chǎn)生較大波動，中國、歐洲和美國也出臺了一系列的政策持續(xù)支持新能源汽車的發(fā)展。2020年，我國政府通過了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了未來15年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，提出要加大對公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持；歐盟最嚴排放法規(guī)已于2020年1月1日起正式實施，汽車制造商在歐盟所生產(chǎn)的95％的新車，二氧化碳排放量須從之前的130g/km降至95g/km，同時歐盟也通過提升補貼強度大力扶持新能源汽車發(fā)展；美國新一屆政府上臺推行綠色新政，美國重返《巴黎協(xié)定》，并計劃在2050年之前達到凈零排放，其中交通部門的電動化是實現(xiàn)規(guī)劃目標的重要舉措。隨著全球主要國家和地區(qū)政策支持力度不斷加碼，新能源汽車行業(yè)未來具有較高的確定性發(fā)展空間。（二）我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的重要方向，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近十年的規(guī)劃和培育，取得了積極成效，在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零件、電機、電控、電池以及整車等方面都取得了實質(zhì)性突破，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。2014年~2021年，我國新能源汽車銷量從7．5萬輛增加至352．1萬輛，年均復(fù)合增長率為73．30%；截至2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居全球第一，累計銷售超過900萬輛。整體而言，我國新能源汽車行業(yè)仍處于發(fā)展初期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出了到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右的發(fā)展愿景。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車全年銷量達352．1萬輛，同比增長157．57%。未來幾年也將迎來新車的換購周期，大量國3、國4排放標準的車輛也將面臨更新?lián)Q代，部分限購城市新能源汽車也將存在較大發(fā)展空間。我國新能源汽車2021-2025年銷量有望維持超過30%的復(fù)合增速，2025年銷售規(guī)模預(yù)計超過1，000萬輛，滲透率達到35%。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內(nèi)外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年，我國僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數(shù)量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數(shù)量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對國內(nèi)市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國鑄造產(chǎn)業(yè)的市場競爭將進一步加劇。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點；《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動作為，推動新工藝和新技術(shù)廣泛應(yīng)用，在安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應(yīng)國家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標準的控制要求，國家對生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域制定了更為嚴格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測要求更高，各級環(huán)保部門對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會進一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時也將有相當數(shù)量的企業(yè)無法適應(yīng)新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進，集群（園區(qū)）建設(shè)將更加規(guī)范和有序。加強鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對完善的鑄造過程模擬仿真研究體系，國產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過程擴展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺的開發(fā)，還要在重點領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮睢㈣T錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬復(fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時要開展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。壓鑄行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，國家對通信行業(yè)和汽車行業(yè)一直加以支持。移動通信技術(shù)更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎(chǔ)設(shè)施來實現(xiàn)，目前全球各主要國家均已啟動5G建設(shè)，未來幾年5G基站建設(shè)將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設(shè)施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應(yīng)用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開始以來，美國在許多領(lǐng)域加強對中國企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對自中國進口的商品加征關(guān)稅、加強科技領(lǐng)域的出口管制和針對中國發(fā)布實體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶境外業(yè)務(wù)拓展可能受限，進而可能降低對行業(yè)采購需求。未來如果國際貿(mào)易摩擦進一步升級，下游客戶主要為國內(nèi)外知名的通信主設(shè)備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業(yè)內(nèi)具有較強的議價話語權(quán)，受終端產(chǎn)品價格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶具有壓低采購價格的訴求。同時，近年來原材料、能源價格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營壓力。汽車零部件市場概況（一）汽車零部件行業(yè)主要由日本、德國和美國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導(dǎo)，中國汽車零部件企業(yè)與國際龍頭企業(yè)差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現(xiàn)專業(yè)性、獨立性、經(jīng)營全球化的特點，主要分布在美國、日本、德國。根據(jù)中國汽車報社公布的2020年全球汽車零部件企業(yè)百強榜，全球汽車零部件前十的企業(yè)除濰柴集團位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國內(nèi)；百強企業(yè)中日本、德國和美國零部件企業(yè)最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業(yè)起步晚，但處于不斷進步中，中國汽車零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、先進制造能力、快速反應(yīng)能力、同步研發(fā)能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業(yè)差距逐步縮小，有11家企業(yè)進入全球汽車零部件百強榜。（二）汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步向新興市場轉(zhuǎn)移，采購實現(xiàn)全球化當前，美國、歐洲和日本等發(fā)達國家和地區(qū)的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優(yōu)勢，隨著汽車制造行業(yè)競爭日趨激烈，為了有效降低生產(chǎn)成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。伴隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化，整車廠及一級供應(yīng)商對所需的零部件按產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交期等條件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購，不再局限于僅采購本國零部件產(chǎn)品，而零部件企業(yè)也不再局限于僅供應(yīng)給本國的下游企業(yè)，將其產(chǎn)品面向全球銷售。（三）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，受益于整車制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業(yè)在過去十年內(nèi)也實現(xiàn)了較快增長。2011年~2017年，我國汽車產(chǎn)銷量處于不