異形彈簧產業(yè)調研報告

齒輪及傳動裝置朝著高速度、高精度、高功率密度、抗疲勞、高可靠性、低噪聲、輕量化方向發(fā)展。重點開發(fā)：工業(yè)機器人精密減速器，軌道交通齒輪傳動裝置，高功率密度的盾構及硬巖掘進機配套減速機，新一代集成式AMT和大功率AT變速器，汽車驅動橋長壽命低噪聲螺旋錐齒輪，電動汽車無級變速器，航空發(fā)動機、燃氣輪機、直升機旋翼、深空探測高可靠性高精密齒輪傳動裝置，大型核電和超超臨界火電齒輪調速裝置，五兆瓦級風電齒輪箱，重型燃機負荷齒輪箱，大型船舶發(fā)電機組恒轉速輸出無級變速傳動系統(tǒng)。高端機床高速精密傳動裝置，醫(yī)療器械微小傳動裝置，基于互聯(lián)網的齒輪傳動智能運維系統(tǒng)，齒輪傳動設計制造集成系統(tǒng)與數(shù)據平臺。推進品牌培育，增強競爭優(yōu)勢可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調整轉型謀發(fā)展的關鍵時期，企業(yè)家最為關注的問題莫過于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實力是一種無形的力量，是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，是影響企業(yè)發(fā)展的長期性、基礎性和戰(zhàn)略性要素，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)常青的靈魂和關鍵。產業(yè)發(fā)展方向我國重大技術裝備得力于全球化環(huán)境取得了長足的進步，在許多領域步入國際先進行列，但配套的零部件、元器件及其核心技術依賴進口，重大技術裝備空芯化十分嚴重，不僅付出了經濟上的代價，也存在被的產業(yè)安全隱患。造成這種現(xiàn)狀的原因很復雜，當前人們普遍認為是配套短板，希望相關產業(yè)能采取有效措施補短板，這對通用零部件產業(yè)是壓力、痛點和挑戰(zhàn)，更是機遇。近十幾年，產業(yè)轉型升級步伐加快，許多企業(yè)完成了從勞動密集型人工操作為主的半機械化向以機器為主的機械化轉化，機器換人促進勞動效率提高，操作人員勞動強度大幅度降低。自動化生產設備和生產線應用廣泛，數(shù)字化和信息化技術在進銷存管理及部分生產過程中得到應用。智能制造、工業(yè)互聯(lián)網、線上服務等在一些企業(yè)試點應用取得可喜進展，正在打造新型產業(yè)供應鏈并改變產業(yè)生態(tài)。我國通用零部件產業(yè)所需的裝備、技術方案提供商和人才缺乏，先進實用的技術產品供給不足，信息孤島聯(lián)通難度大，存在大量需要突破的難題。改革開放以來，多種所有制企業(yè)并存，極大地釋放了產業(yè)紅利。在科技教育體制改革中，對計劃經濟時期形成的產業(yè)基礎共性技術研究和推廣支持力度明顯減弱，技術創(chuàng)新主體轉向企業(yè)，形成碎片化。機械通用零部件產業(yè)中小企業(yè)數(shù)量龐大，這些企業(yè)研究力量薄弱，由于競爭原因，企業(yè)研發(fā)能力對外開放度很低，加上知識產權保護意識普遍提高，技術流動性受到限制，造成同質化低水平重復投資嚴重。要想提高全行業(yè)技術水平，就必須處理好技術協(xié)同和同業(yè)競爭之間關系，加強基礎共性技術研究和供給，形成協(xié)同發(fā)展之勢。我國實施社會主義市場經濟，在經濟發(fā)展中起到指導作用，落實相關政策對行業(yè)發(fā)展具有不可或缺的推動作用。裝備制造業(yè)是為國民經濟提供裝備保障的產業(yè)，在通過自身發(fā)展創(chuàng)造價值的同時，也為其他產業(yè)提供基礎裝備，一直得到廣泛的關注，出臺了大量產業(yè)政策，也有像強基工程這樣指向性很強的政策。政策面向不同的產業(yè)，應對不同的情況，往往比較宏觀，這就需要各行業(yè)針對各自特點予以細化落實，并積極反映落實中出現(xiàn)的問題，提出相應的意見建議，必要時，制定本行業(yè)的相關措施。彈簧制造行業(yè)發(fā)展的基本情況（一）彈簧制造行業(yè)產業(yè)鏈分析彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件，作為通用零部件，彈簧功能涵蓋了減震、儲能、控制、維持張力等諸多方面。彈簧的種類復雜多樣，其應用領域涉及到國民經濟各個領域。彈簧一般用彈簧鋼制成，產業(yè)鏈上游主要涉及鋼鐵行業(yè)；彈簧的下游應用行業(yè)非常廣泛，從各類運輸設備、大型機械到各類日常家電及生活用品，各種機器中均裝有彈簧。不同行業(yè)和產品對彈簧的尺寸、彈性、抗腐蝕性等諸多指標均有不同要求。其中，航空航天、軌道交通、汽車整車、工程機械、機器人等應用領域由于對彈簧產品的使用環(huán)境、性能指標有較為苛刻的要求，通常只有較強技術實力的彈簧企業(yè)才能成為其合格供應商。彈簧作為工業(yè)系統(tǒng)中的一個重要零部件，具有使用廣泛、品類多、需求量大等特點。彈簧是工業(yè)制造環(huán)節(jié)中不可或缺的零部件，在產品中起著重要的作用。因此對于整個國家工業(yè)的發(fā)展而言，彈簧起到了重要的基礎性作用。（二）彈簧的主要種類彈簧的種類繁多，按承受載荷的不同可分為拉伸彈簧、壓縮彈簧、扭轉彈簧和彎曲彈簧等；按彈簧形狀不同可分為螺旋彈簧、碟形彈簧、渦卷彈簧、板彈簧、空氣彈簧、橡膠彈簧等等。高應力抗疲勞輕量化彈簧彈簧向高應力、抗疲勞、高可靠性、輕量化、低噪音方向發(fā)展。重點開發(fā)：抗拉強度2300MPa及以上高應力冷卷彈簧，汽車高應力、高可靠性懸架彈簧，汽車高應力、高可靠性氣門彈簧，重型商用車纖維復合懸架彈簧；核電1級穩(wěn)壓器CAP1400安全閥彈簧；長壽命高鐵動車組轉向架軸箱彈簧；大型、超大型挖掘機漲緊機構總成中高應力彈簧，高性能液壓泵閥配套的精密彈簧；耐低溫（-20℃～-40℃）彈簧；耐高溫大截面特殊彈簧。企業(yè)的轉型升級形勢多數(shù)企業(yè)仍處于機械化和自動化為主的階段，信息化程度較低，智能化綠色化剛剛起步，與發(fā)達國家差距明顯。行業(yè)供給側結構性改革任務艱巨，結構性產能過剩和供給不足同時存在的矛盾依然突出，亟需推動高端補短板保供給，中檔提質量增效益，低端限增量促退市。近些年國際貿易形勢發(fā)生了一系列不確定性變化，貿易摩擦貿易爭端增多，發(fā)達國家有脫虛向實趨勢，再工業(yè)化和促進產業(yè)鏈回流加速，新興經濟體通過承接產業(yè)轉移迅速崛起，市場競愈加激烈，倒逼企業(yè)轉變方向、調整結構、應對眼前、籌劃長遠，保證國際市場依賴性強的產業(yè)供應鏈安全引起高度重視，轉型升級向縱深發(fā)展。進入彈簧行業(yè)的主要壁壘（一）彈簧行業(yè)技術和人才壁壘彈簧是汽車的重要零部件之一，懸架彈簧、穩(wěn)定桿等汽車安全件的質量對整車的安全性來說至關重要，汽車主機廠通常會對零部件安全性、可靠性等指標嚴格要求。因此，汽車彈簧相比普通彈簧必須具備較高的制造精度、強度，產品工藝技術要求較高。隨著汽車主機廠采取精簡機構、降低零部件自制率的發(fā)展方式，其對汽車彈簧等零部件生產企業(yè)的依賴性逐步加強，但也提出了更高的合作要求。制造工藝技術先進、供應穩(wěn)定及時、同步開發(fā)能力強是汽車主機廠選擇零部件供應商的重要標準，新進彈簧制造企業(yè)很難在短時間內有所突破。因此，行業(yè)內企業(yè)只有經過多年的技術積累，培養(yǎng)一批高素質的研發(fā)人員、富有經驗的技術人員，才可具備專業(yè)的研發(fā)能力和同步開發(fā)能力，在激烈的市場競爭中取得較好的發(fā)展。這對新進本行業(yè)的企業(yè)構成了技術和人才壁壘。（二）彈簧行業(yè)規(guī)模及資金壁壘汽車彈簧的生產制造需要持續(xù)投入設備及資金，具有資金密集型的特點。下游汽車主機廠對一、二級供應商的生產規(guī)模通常有較高的要求，彈簧制造企業(yè)需滿足整車制造每年上百萬件的供貨要求；同時，汽車彈簧生產企業(yè)為保證自身的利潤空間，也需要達到一定的生產規(guī)模，利用規(guī)模效益實現(xiàn)盈利。另一方面，汽車主機廠新車型的開發(fā)將會對汽車彈簧供應商的產品性能質量不斷提出新的要求，需要企業(yè)增加資金投入，配備更為先進、精密的生產及檢測設備，建立符合汽車主機廠要求的先進實驗室等。因此，具備一定生產規(guī)模且資金雄厚的彈簧制造企業(yè)才能在市場競爭中得以生存，并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這對行業(yè)新進入者構成了規(guī)模及資金壁壘。（三）彈簧行業(yè)客戶認證壁壘懸架彈簧，穩(wěn)定桿等汽車安全件作為汽車重要的零部件之一，汽車主機廠對其供應商的選擇通常具有穩(wěn)定、長期的特點，雙方之間是相互依存、長期合作的關系。而要成為汽車主機廠的配套供應商往往需要經過嚴格而長期的認證過程。行業(yè)內新進企業(yè)在進入汽車主機廠供應體系前，首先需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協(xié)會組織的質量管理體系評審，獲得相關質量管理體系認證后，成為候選零部件供應商；其次，零部件企業(yè)還需要接受主機廠全方位嚴格的審核，通過采購管理、生產工藝、物流管控、成本控制、質量控制、技術研發(fā)等各方面進一步評審后，才能成為其合格供應商；最后，合格供應商還需配合汽車主機廠進行產品開發(fā)，在經歷開發(fā)設計、工藝調試、樣品試制、檢測檢驗和整車試驗等多個環(huán)節(jié)后，才能進入批量供貨階段，整個過程復雜且周期較長。因此，客戶嚴格而長期的認證過程對本行業(yè)新進入者構成了較高的壁壘。彈簧行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）彈簧行業(yè)上游行業(yè)彈簧行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)。彈簧鋼是彈簧產品生產中最重要的原材料，其專門用于制造彈簧和彈性原件。彈簧鋼屬于特種鋼材，具有優(yōu)良的綜合性能，如力學性能、抗彈性減退性能、疲勞性能、淬透性、物理化學性能（耐熱、耐低溫、抗氧化、耐腐蝕等）。彈簧鋼按化學成分可分為合金彈簧鋼和非合金彈簧鋼（碳素彈簧鋼），碳素彈簧鋼多用于制造工作溫度不高的小型彈簧，合金彈簧鋼多用于制造工作應力振幅高、疲勞性能要求嚴格，耐高溫，載荷大的彈簧。根據中國鋼鐵網的數(shù)據，2020年國內重點優(yōu)特鋼企業(yè)彈簧鋼產量達到了387．29萬噸，較2019年的331．37萬噸增長16．88%；2021年受原材料鐵礦石價格的快速上漲，國內重點優(yōu)特鋼企業(yè)彈簧鋼產量有所下降，為348．44萬噸。（二）彈簧行業(yè)下游行業(yè)彈簧的下游行業(yè)包括汽車、軌道交通、航空航天、機械、儀器儀表、五金家電等行業(yè)，這些行業(yè)直接影響到彈簧行業(yè)的需求量和利潤水平，其中汽車行業(yè)是彈簧行業(yè)的最大市場，對其影響尤為明顯。由于汽車對彈簧產品的使用環(huán)境、性能指標有較為苛刻的要求，通常只有較強技術實力的彈簧企業(yè)才能成為其合格供應商。汽車產業(yè)具有資本和技術密集、規(guī)模效益突出、產業(yè)關聯(lián)度高等特點。國家已將汽車產業(yè)確定為國民經濟支柱產業(yè)，一直受到國家產業(yè)政策鼓勵與扶持。近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列支持政策，鼓勵汽車行業(yè)通過技術升級、自我創(chuàng)新等方式優(yōu)化生產工藝，提高產品質量和市場競爭力，推動汽車行業(yè)實現(xiàn)產業(yè)升級。企業(yè)走向世界發(fā)展良好企業(yè)更加注重全球發(fā)展布局，規(guī)避貿易摩擦帶來的不利影響，繼續(xù)拓寬產品出口渠道，改變出口產品結構，取得良好發(fā)展態(tài)勢，出口增長速度高于內銷，進出口逆差減小。與此同時，有不少企業(yè)走出國門，在國外收購企業(yè)或投資辦廠，創(chuàng)辦各種模式的經營公司，為客戶提供近距離面對面的服務。彈簧行業(yè)特有的經營模式、周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）彈簧行業(yè)特有的經營模式汽車行業(yè)是彈簧的主要市場，國內的汽車彈簧市場可分為整車配套市場與售后市場，售后市場相對較為分散。汽車整車配套市場中，不同的汽車品牌型號對彈簧產品有不同的材質、重量、性能等方面的要求，故汽車彈簧生產企業(yè)一般采取以銷定產的生產模式，按照訂單組織生產。由于汽車主機廠通常采用零庫存的存貨管理模式，彈簧生產企業(yè)需要將完成生產的產成品轉移至主機廠倉庫或在主機廠周圍租賃倉庫，引入第三方倉儲服務，為主機廠準備一定的庫存。汽車產業(yè)鏈中居于核心地位的是汽車主機廠，由于汽車整車包含零部件眾多，且具有復雜性與專業(yè)性，故目前形成了以圍繞汽車主機廠為核心的多級供應商體系，汽車零部件生產企業(yè)按照其與汽車主機廠之間的供貨關系緊密程度分為一級供應商、二級供應商等。一級供應商直接向汽車主機廠供應產品，二級供應商通過一級供應商向汽車主機廠供應產品，依此類推。在整個供應體系中，一級供應商與汽車主機廠的關系最為緊密，一般為其戰(zhàn)略合作伙伴，參與主機廠新車型的開發(fā)；一級供應商與汽車主機廠又共同對其二級供應商進行管理。該體系是為了更好的適應汽車主機廠的生產要求，提高其生產裝配效率，降低管理運營成本。（二）彈簧行業(yè)的周期性特征彈簧行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，其市場波動受到宏觀經濟形勢的直接影響。彈簧行業(yè)的下游涉及汽車、軌道交通、航空航天、機械、儀器儀表、五金家電等行業(yè)，其中又以汽車行業(yè)應用為主，汽車行業(yè)的發(fā)展依賴于國民經濟的穩(wěn)定運行，受宏觀經濟波動影響。整體而言，彈簧