境外航區(qū)運輸業(yè)務行業(yè)現狀調查及投資策略報告

十四五時期，預計我國水運需求將總體保持增長態(tài)勢，呈現高基數、中低速增長的特點。預測2025年水路貨運量、港口貨物吞吐量分別達到85億噸、164億噸，年均增長約2%~3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3．0億標箱，年均增長5．5%。貨類結構以集裝箱、煤炭、鐵礦石、石油及制品、礦建材料為主，其中集裝箱、原油、LNG等增長較快，煤炭、鐵礦石等維持高位。水路旅游客運量將呈較快增長趨勢，其中郵輪旅游和國內休閑度假游、城市觀光游、庫湖區(qū)親水休閑游快速發(fā)展。干散貨運輸行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）干散貨運輸行業(yè)周期性干散貨航運業(yè)具有較強的周期性，運價受自然因素、市場因素等諸多方面的影響，易受到各種突發(fā)性事件的沖擊，周期性波動較強。全球經濟復蘇與繁榮時，下游行業(yè)煤炭、鋼鐵等行業(yè)對干散貨的需求量增加，干散貨運價相應上漲；全球經濟衰退與蕭條時，下游行業(yè)的需求量下滑，干散貨航運行業(yè)的景氣度下降，運價也隨之下降。（二）干散貨運輸行業(yè)區(qū)域性干散貨航運業(yè)具有較強的區(qū)域性，海岸線、港口的地域分布以及煤炭、鐵礦石等自然資源的分布情況，形成了全球干散貨市場供需各方的分布格局，干散貨運輸航線遍布于資源輸出地區(qū)與輸入地區(qū)之間。全球規(guī)模較大的干散貨航運企業(yè)集中于亞洲和歐洲，國內的干散貨航運企業(yè)主要分布于環(huán)渤海灣、長三角、珠三角、福建沿海等水上貨物運輸業(yè)發(fā)達地區(qū)。（三）干散貨運輸行業(yè)季節(jié)性干散貨航運業(yè)的季節(jié)性與干散貨品種關聯(lián)度較高。全球干散貨運輸的主要品種為鐵礦石、煤炭和糧食。其中，鐵礦石的供需變化并無明顯季節(jié)性，主要受鋼鐵行業(yè)供需變動影響；煤炭具有一定季節(jié)性，夏季、冬季屬于用煤高峰期，港口煤炭發(fā)運量較高；南北美洲均是糧食主要出產地，在糧食供應季節(jié)上形成了互補，糧食供應的季節(jié)性相對不明顯。全球干散貨水上運輸涉及商品種類繁多，不同商品的供需關系季節(jié)性不一，因此全球范圍的干散貨航運業(yè)并無明顯季節(jié)性。煤炭是我國最主要消耗能源，北煤南運是我國能源供需的基本格局。我國沿海干散貨運輸的貨物種類中，煤炭占比相對較高，而煤炭消耗的季節(jié)性較強，夏季和冬季成為了我國沿海干散貨運輸相對旺季。強基優(yōu)能，打造高能級港口樞紐堅持一流標準，以國際樞紐海港、主要港口為重點，優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質增量供給，提升服務功能和支撐能力，打造高能級港口樞紐。建設津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)世界級港口群，更好服務國家重大區(qū)域戰(zhàn)略實施。資金重點支持進出港航道、防波堤、錨地等公共基礎設施建設。（一）建設高水平港口設施推進沿海主要貨類專業(yè)化碼頭和公共基礎設施建設。以集裝箱干線港為重點，新建與改造并重，加大既有集裝箱碼頭智能化改造，推進天津、青島、上海、蘇州、寧波舟山、深圳、廣州等集裝箱干線港以及北部灣、東莞、洋浦等港口集裝箱碼頭工程建設。建設黃驊、日照、寧波舟山、北部灣等港口大型鐵礦石接卸碼頭，實施營口、煙臺、青島、日照、連云港、寧波舟山、廈門、揭陽等港口大型原油碼頭工程，有序推進LNG碼頭建設。重點推進天津、日照、南通、洋山、寧波舟山、深圳、廣州、北部灣、洋浦等沿海港口重要港區(qū)進出港航道、防波堤、錨地建設。提升內河港口專業(yè)化、規(guī)?；健Ｒ蚤L江干線、西江航運干線、京杭運河沿線主要港口為重點，統(tǒng)籌既有碼頭專業(yè)化改造和新建擴建項目，加強集裝箱、煤炭、鐵礦石、商品汽車等專業(yè)化碼頭合理集中布局。繼續(xù)推進內河港口老小散碼頭資源整合和改建升級，實現規(guī)模化發(fā)展。（二）提升港口發(fā)展能級強化國際樞紐海港功能。增強國際樞紐海港航線聯(lián)通度，提高服務能力和輻射范圍。支持大型港航企業(yè)優(yōu)化內陸港布局，打造海陸雙向輻射的物流樞紐，建設國際商品集散中心和大宗商品儲運交易基地。推進舟山江海聯(lián)運服務中心和廣西北部灣國際門戶港、洋浦樞紐港建設。推進區(qū)域港口高質量協(xié)同發(fā)展。完善以國際樞紐海港為引領，主要港口為骨干，地區(qū)性重要港口、一般港口相應發(fā)展的多層級協(xié)同發(fā)展格局。鼓勵大型港航企業(yè)以國際樞紐海港為核心，以市場為導向、資本為紐帶，整合相關港航資源與要素，完善集裝箱、大宗散貨等專業(yè)化碼頭服務網絡，促進干支聯(lián)動、江?；樱苿訁^(qū)域港口群協(xié)同發(fā)展。（三）強化港口支撐能力支撐臨港產業(yè)發(fā)展。繼續(xù)發(fā)揮港口在沿海沿江經濟帶和石化、冶金、重裝等產業(yè)布局深層次調整中的支撐引領作用，加強港口規(guī)劃與產業(yè)規(guī)劃的銜接，提高碼頭服務能力。以重點項目為引領，按照循環(huán)經濟發(fā)展模式，支持大連長興島、唐山京唐與曹妃甸、天津大港、煙臺裕龍島、日照嵐山、連云港徐圩、南通通州灣、寧波舟山魚山、湄洲灣、惠州大亞灣、湛江東海島、北部灣企沙等臨港產業(yè)發(fā)展。服務保障國家經濟安全。依托港口專業(yè)化碼頭，加大原油、LNG、鐵礦石等儲存能力，適度超前建設國家糧食、能源、戰(zhàn)略性礦產資源接卸、儲存、中轉基地，增強港口環(huán)節(jié)的抗風險能力和安全穩(wěn)定性。開放拓展，提升水運國際競爭力提升港航服務國際化水平，完善全球海運互聯(lián)互通網絡，提高海運船隊國際競爭力，深化港航、海事國際合作，更好服務高水平開放、一帶一路高質量發(fā)展和交通國際競爭力建設。（一）提升港航服務國際化水平發(fā)展現代港航服務業(yè)。以國際樞紐海港為重點，依托自貿試驗區(qū)、海南自貿港政策創(chuàng)新優(yōu)勢，推動船代等傳統(tǒng)航運服務業(yè)轉型升級。發(fā)展航運金融、航運保險、航運經紀、海事仲裁、航運交易、信息咨詢等現代航運服務，拓展大宗商品交易、跨境貿易、期貨交割等服務功能。推進以舟山、青島、洋浦為重點的船舶燃物料供應、船舶修理等國際船舶服務保障能力建設。支持長三角地區(qū)共建輻射全球的航運樞紐。支持上海依托國際經濟、金融、貿易、航運、科技創(chuàng)新中心的優(yōu)勢，發(fā)展高端航運服務業(yè)，推動寧波舟山發(fā)展特色航運服務業(yè)，提升全球港航資源配置能力。吸引各類國際性、國家級航運組織落戶上海，打造具有全球影響力的航運智庫。豐富和優(yōu)化現有航運指數體系，拓展指數應用領域，提高國際影響力，積極穩(wěn)妥發(fā)展航運金融衍生品業(yè)務。（二）完善全球海運互聯(lián)互通網絡不斷完善全球海運干線網絡，進一步提升我國港口與一帶一路沿線國家和地區(qū)的連通度。優(yōu)化集裝箱、原油、鐵礦石、LNG、糧食等專業(yè)化海運系統(tǒng)，提高運輸服務保障能力。構建海外節(jié)點、通道和物流網絡體系，完善供應鏈多元化布局，助力打造開放共享、覆蓋全球、安全可靠、保障有力的現代國際物流供應鏈體系，保障重點物資、重要運輸通道安全。穩(wěn)步實施在對等原則下允許外籍國際航行船舶開展以洋山深水港區(qū)為國際中轉港的外貿集裝箱沿海捎帶政策。（三）提高海運船隊國際競爭力優(yōu)化海運船隊規(guī)模結構，提升船舶裝備技術水平，建設規(guī)模適應、結構合理、技術先進、綠色智能的海運船隊。積極發(fā)展LNG船隊，推動本土郵輪發(fā)展，進一步提高集裝箱、原油、干散貨、特種運輸船隊國際競爭力。打造一批具備較強國際競爭力的骨干海運企業(yè)，鼓勵大型港航物流企業(yè)與我國石油、鐵礦石、糧食等重點物資進口企業(yè)建立緊密合作，推動簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議和長約承運合同，提高重點物資承運比例。（四）深化港航海事國際合作完善國際合作機制，推動與海絲沿線國家和地區(qū)海運法規(guī)、政策、規(guī)則、標準的銜接，積極商簽新的海運協(xié)定，促進海運國際交流合作。鼓勵我國企業(yè)參與海絲沿線港口投資、建設、運營，培育若干世界一流碼頭建設運營商、綜合服務商。支持建設國際港口聯(lián)盟、絲路海運聯(lián)盟等，完善港航國際交流平臺和合作機制。加強與國際海事組織合作，深入參與海事領域全球管理。積極參與國際救援行動，加強區(qū)域與國際海上搜救交流合作。積極參與國際反海盜事務，協(xié)同推進重要國際海運通道航行安全保障能力建設。鼓勵國內外優(yōu)勢港航科研機構建立聯(lián)合實驗室（研究中心）。加強與周邊國家界河航運合作。鞏固提升，推進綠色平安新發(fā)展加強資源集約節(jié)約利用，持續(xù)深入推進港口船舶污染防治，構建清潔低碳的港口船舶能源體系，推進水運綠色發(fā)展。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，將平安中國建設要求有機融入到水運發(fā)展中，建設平安港口、平安航道。（一）加強資源集約節(jié)約利用與生態(tài)修復加強港口岸線資源集約節(jié)約利用，鼓勵各地探索建立岸線資源節(jié)約利用評價指標。加強規(guī)劃管理和岸線審批，嚴格管控和合理利用深水岸線，鼓勵以公用碼頭為主要方向，規(guī)模化、集約化、專業(yè)化為主要方式利用港口岸線資源。加大既有港口設施的技術改造，引導小散亂碼頭集中歸并或升級改造。嚴格管控長江干線港口岸線規(guī)劃利用總量。推進水運設施生態(tài)保護和修復。推廣應用節(jié)能節(jié)水新技術、新工藝，綜合利用航道疏浚土、施工材料、廢舊材料。內河航道推廣實施生態(tài)護岸、生態(tài)護灘、人工魚巢等生態(tài)修復措施。（二）持續(xù)深入推進港口船舶污染防治持續(xù)提升船舶污染防治水平。推進實施船舶排放控制。推進400總噸以下內河船舶設施設備改造，實行船上儲存、交岸接收處置。推進長江干線等重點航道化學品洗艙站、危險化學品錨地、船舶污染物接收等設施建設和常態(tài)化運行。依托公共錨地拓展污染物接收等服務功能。在庫湖區(qū)等封閉水域逐步推行船舶污染物全接收。加強重點水域行業(yè)環(huán)境影響監(jiān)測預警能力建設與監(jiān)管。完善污染物排放統(tǒng)計指標及口徑，推動建立港口和船舶污染物排放的部門聯(lián)合監(jiān)管機制。建立完善船舶污染物接收處置聯(lián)單制度，推廣實施電子信息平臺，實現線上聯(lián)單監(jiān)管。（三）構建清潔低碳的港口船舶能源體系促進岸電設施常態(tài)化使用。新建碼頭、船舶按照法律法規(guī)要求，同步建設岸電設施和受電設施。加快既有船舶受電設施改造和碼頭岸電設施建設，加強岸電使用監(jiān)管，爭取岸電支持政策，推動長江經濟帶等重點區(qū)域實現岸電常態(tài)化使用，逐步實現郵輪靠港全部使用岸電，顯著提高集裝箱、客運、客滾、大型散貨等碼頭和船舶的岸電使用率。鼓勵LNG、電動、氫能等新能源和清潔能源船舶研發(fā)應用。推廣港口先進節(jié)能環(huán)保技術應用。健全港口綠色指標和作業(yè)要求，以及港口能耗及環(huán)境統(tǒng)計報表制度、統(tǒng)計體系。提升清潔能源在港作車輛和機械中的應用效率和水平，開展風能、光能等分布式發(fā)電技術在港口的應用。（四）加快平安水運建設提升設施設備本質安全水平。加強港口、航道基礎設施安全防護，建立完善港口危險貨物儲罐安全檢測制度，提升客運碼頭安全檢查能力。加強通航建筑物和航運樞紐大壩運行安全管理，著力開展除險加固。加強橋區(qū)水域船舶通航秩序管理，完善船舶安裝防碰撞等技術裝備，統(tǒng)籌采用加裝主動預警設施、防撞設施，加固、改造等手段，提升防船舶碰撞橋梁能力。依托重點港口、航道建設工程，深化平安工地建設，打造平安百年品質工程。加強水運關鍵信息基礎設施安全保護，強化重要數據資源安全保障。提升水運安全發(fā)展水平。建立全要素水上大交管工作模式，加強船舶交通管理協(xié)調，探索江河海一體化監(jiān)管。完善安全生產風險分級管控和事故隱患排查管理雙重預防機制。建立完善水上客運、城市渡運、危險化學品運輸和港口作業(yè)、船舶碰撞橋梁、惡劣氣候航行等安全風險清單，強化分級分類管控。加強港口重大危險源管理，強化港口危險品集中區(qū)域風險聯(lián)防聯(lián)控。加強水上客運實名制管理，依法落實水上物流安全查驗和登記制度。持續(xù)推進沿海清除沉船沉物，保障航行安全。推進完善安全生產風險管理信息化和動態(tài)監(jiān)測，有序開展重大水運交通基礎設施風險評估。繼續(xù)推進安全監(jiān)管與應急救助能力建設。推動陸海空天一體化水上交通運輸安全保障體系建設，完善重點水域監(jiān)管救助基地和設施布局，逐步實現VTS、CCTV等安全監(jiān)控系統(tǒng)全覆蓋，強化水上人命救助、搶險打撈、溢油和?；诽幹玫仍O施設備配置，提高內陸深水應急救援能力，推廣無人機、無人船、水下機器人等新型救助裝備應用，推動巡航救助一體化。升級完善各級水路交通應急指揮系統(tǒng)，實現行業(yè)內外互聯(lián)互通，提升水路交通應急能力。統(tǒng)籌融合，推動聯(lián)運高質量發(fā)展按照一體化融合發(fā)展的要求，加強統(tǒng)籌協(xié)調，推進港口樞紐一體化規(guī)劃建設，完善集疏運體系，大力發(fā)展鐵水聯(lián)運、水水中轉，推動聯(lián)程運輸高質量發(fā)展。（一）推進港口樞紐一體化規(guī)劃建設推進港口與其他運輸方式及物流場站等統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)同管理，做好千萬標箱港口綜合貨運通道和內陸港體系規(guī)劃建設。統(tǒng)籌聯(lián)運、口岸、保稅、物流等功能，提升港口多式聯(lián)運效率與綜合服務水平。推動做好港口樞紐發(fā)展空間預留、用地功能管控、開發(fā)時序協(xié)調等工作，有效發(fā)揮港口樞紐功能。（二）完善港口集疏運體系強化集疏運鐵路設施建設。推進主要港口進港鐵路建設，重點實施唐山京唐、天津東疆、青島董家口、上海外高橋、蘇州太倉、深圳鹽田等樞紐性港區(qū)進港鐵路支線及最后一公里建設工程，提高鐵路集疏港能力。提升集疏運公路銜接水平。繼續(xù)推進主要港口重要港區(qū)集疏運公路建設，基本實現具備條件的重要港區(qū)連通二級及以上公路。對于受城市交通制約較大的重要港區(qū)，鼓勵建設客貨分離的集疏運公路體系。完善內河集疏運體系。重點加強長三角、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)內河集疏運航道建設，有效銜接沿海港口與內河航道。打通內河高等級航道關鍵瓶頸節(jié)點，構建集裝箱海江（河）聯(lián)運體系。（三）大力發(fā)展鐵水聯(lián)運繼續(xù)推進港口集疏運公轉鐵，加快發(fā)展集裝箱、鐵礦石、煤炭、鋼鐵等貨類鐵水聯(lián)運。鼓勵港航和鐵路企業(yè)加強協(xié)作、信息互聯(lián)、標準對接，建設集裝箱海鐵聯(lián)運綜合改革區(qū)，推動鐵水聯(lián)運高質量發(fā)展。（四）優(yōu)化完善水水中轉發(fā)展海江（河）聯(lián)運、干支聯(lián)運。推廣江海直達船型，推動江海直達運輸發(fā)展，完善以長江、珠江為重點的江海聯(lián)運中轉體系。積極發(fā)展長三角集裝箱海河聯(lián)運。鼓勵港航企業(yè)在沿海區(qū)域，圍繞集裝箱干線港和鐵礦石等主要接卸港，組織發(fā)展干支聯(lián)運、水水中轉運輸。水上貨物運輸業(yè)總體發(fā)展現狀（一）全球水上貨物運輸業(yè)概況水上貨物運輸業(yè)的主要運輸方式是海上運輸，運輸路線涵蓋沿海、遠洋等區(qū)域，相關服務包括運輸服務、貨物運輸代理、港口業(yè)務、船舶代理等。由于全球資源分布不均衡，且不同地區(qū)的經濟發(fā)展水平不平衡，因此國際間存在著大量的貿易需求。水上貨物運輸具有成本低、運量大和運距長的特性，相較空中運輸與陸路運輸等其他運輸方式具有明顯優(yōu)勢，全球90%以上的貿易量是通過水上運輸完成的。根據克拉克森統(tǒng)計數據，2012年至2019年，全球海運貿易量由91．97億噸上升至119．99億噸，復合增長率3．87%，總體呈持續(xù)上升趨勢。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經濟出現一定程度下滑，全年海運貿易量同比下降3．48%。2021年，疫情影響得到控制，全球經濟回暖，海運貿易實現復蘇，全年海運貿易量同比增長3．38%，貿易量也恢復至接近2019年的水平。隨著新冠肺炎疫情的控制，全球貿易形勢將逐步恢復正常化，根據聯(lián)合國貿易與發(fā)展會議《海運述評2021》的預測，2022年至2026年全球海運貿易量的復合增長率為2．6%。（二）我國水上貨物運輸業(yè)概況隨著我國貿易量持續(xù)擴大，水上貨物運輸業(yè)發(fā)展迅速。根據交通運輸部統(tǒng)計數據，自2012年至2021年，我國水路貨運量由45．87億噸上升至82．40億噸，年均復合增長率達到6．73%，沿海、遠洋及內河運輸貨運量均呈現逐年上升的趨勢。2020年、2021年，新冠肺炎疫情的發(fā)生對我國經濟運行和社會民生產生了一定影響，但由于我國采取了較為有效的防控措施，國內經濟實現較快復蘇，水路貨運量仍保持遞增趨勢。我國已經成為世界上最具有影響力的水運大國之一，整體經濟的蓬勃發(fā)展和的實施，進一步加快我國成為水運強國的步伐。①我國對外貿易額居世界第一。根據交通運輸部數據，2020年中國海運進出口量達34．6億噸，增幅6．7%，占全球海運貿易量的比重提高至30%；根據商務部數據，2021年中國貨物與服務貿易總額增長至6．9萬億美元，已連續(xù)兩年全球第一。我國持續(xù)擴大對外開放，已經達成19項自由貿易協(xié)定，并與26個國家和地區(qū)簽署了自由貿易協(xié)定，與自由貿易伙伴的貿易量將持續(xù)增長。②我國港口規(guī)模居世界第一。根據交通運輸部統(tǒng)計，2021年全國港口貨物吞吐量完成155．45億噸，港口貨物吞吐量居世界首位，中國在全球港口貨物吞吐量前十名中擁有七席。經過多年發(fā)展，中國逐步形成了地理布局合理、多功能互補、多層次發(fā)展的港口體系，港口自動化程度高，港口設施處于世界領先水平。③我國遠洋船隊規(guī)模持續(xù)壯大。根據交通運輸部發(fā)布的《中國航運發(fā)展報告2021》，截至2021年12月，中國大陸船東擁有的船舶運力達到3．48億載重噸，占全球船舶總運力的16．7%，僅次于希臘排名世界第二。相較于我國的對外貿易量在全球貿易市場的份額，我國遠洋船隊規(guī)模在全球運輸市場所占比例仍較低，提升空間巨大。④我國船舶工業(yè)和管理處于領先地位。根據中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據，2021年全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47．2%、53．8%和47．6%，全年承接散貨船和集裝箱船造船訂單分別占全球新船訂單總量的76．4%和60．9%，繼續(xù)保持全球造船第一大國的地位。中國船級社位列全球十大船級社，截至2021年末，中國船級社已擁有3萬余家客戶，檢驗船隊達到3．20萬余艘，船舶管理水平持續(xù)提升。⑤我國船員人數排名世界首位。根據中華全國總工會數據，截至2021年3月末，中國擁有注冊船員165萬人，其中海船船員78萬人，內河船員87萬人，并有注冊國際航行的船員有57萬人，我國已成為世界上船員人數最多的國家。創(chuàng)新驅動，引領智慧水運新發(fā)展實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以數字化、智能化為主線，推動水運新基建，推廣5G、大數據、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網等在水運行業(yè)深度應用，促進生產運營智能化、公共服務便利化，提升水運智慧化發(fā)展水平。（一）建設智慧港口聚焦智能生產運營，提升港口碼頭智能化水平。加快推進5G、北斗等應用，在港口重點區(qū)域實現深度覆蓋。加大既有集裝箱、大宗干散貨碼頭裝卸設施的遠程自動操控改造、港內無人集卡應用。建設新一代自動化碼頭，應用云計算、大數據、區(qū)塊鏈、人工智能、物聯(lián)網等技術，整合港口、航運、貿易等數據，建設港口智慧大腦。創(chuàng)新港口生產運營模式，提升生產運營和安全綠色的自動化、智能化水平。推進BIM+GIS技術在港口規(guī)劃、設計、建造、維護等各階段的應用，促進全生命周期的數字化管理。聚焦對外服務平臺建設，提升運輸物流便利化水平。大力推進單一窗口和線上線下協(xié)同服務能力建設。以集裝箱干線港為重點，建設港口智慧物流協(xié)同平臺，推進港口、航運、鐵路、公路等環(huán)節(jié)數據互聯(lián)共享，推動相關物流作業(yè)協(xié)同運營，提高物流便利化水平。建設基于區(qū)塊鏈的全球航運服務網絡，探索進口集裝箱區(qū)塊鏈電子放貨平臺應用。（二）全面推進數字航道建設以高等級航道為主體，加強航道基礎設施信息采集能力建設，推動航道、航標、整治建筑物等全要素、全周期數字化。推廣基于北斗的感知終端設備應用，加強淺險航段等關鍵部位的預警監(jiān)測。推動高等級航道重要航段、重要節(jié)點的全方位動態(tài)感知網絡建設。加強航運樞紐大壩和通航建筑物運行監(jiān)測系統(tǒng)建設。優(yōu)化整合各類智慧航道管理平臺，加強與國家綜合交通運輸信息平臺銜接。以長江、珠江航運為重點，建設大數據中心和智慧航道服務體系，提升公共服務能力與水平。（三）推動科技創(chuàng)新能力建設圍繞智慧水運關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術等，統(tǒng)籌開展前