輕型鋼結(jié)構(gòu)專題報告

制定鼓勵鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財稅利益分配等問題，對大型企業(yè)跨省（區(qū)、市）重組后的改擴(kuò)建等項目優(yōu)先予以核準(zhǔn)。落實好鼓勵鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。調(diào)整更新《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，修訂完善《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。一是提高噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水以及煉鐵、煉鋼淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)；二是修改國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)的考核范圍和比重；三是增加節(jié)能減排指標(biāo)，包括化學(xué)需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、煙粉塵排放、可燃?xì)怏w回收利用率、固體廢棄物綜合利用率等環(huán)保指標(biāo)；四是明確資源配置的具體要求，儲量5000萬噸以上鐵礦資源，優(yōu)先依法配置給國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)。五是提高礦產(chǎn)資源開發(fā)準(zhǔn)入門檻。進(jìn)一步簡化項目審批程序，完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件。支持符合準(zhǔn)入條件的重點骨干企業(yè)到境外開展資源勘探、開發(fā)、技術(shù)合作和對外并購。進(jìn)一步加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，切實防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險。擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模，帶動設(shè)備物資出口。完善出口信用保險政策，支持鋼鐵企業(yè)建立境外營銷網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項資金、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項資金和國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘探專項資金，支持企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，增強資源保障能力。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)特點及經(jīng)營模式（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體技術(shù)水平2000年后，我國鋼材產(chǎn)量快速增加，我國開始大力推廣使用鋼結(jié)構(gòu)。隨著我國鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)的研發(fā)工作不斷取得突破，并在眾多鋼結(jié)構(gòu)工程實施過程中持續(xù)完善技術(shù)應(yīng)用能力，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體技術(shù)水平逐步提高，隨著近年來，一大批代表國際先進(jìn)技術(shù)水平如：港珠澳大橋、上海深坑酒店、首都新機場、中國尊等鋼結(jié)構(gòu)超級項目陸續(xù)完成，標(biāo)志著中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體技術(shù)水平已經(jīng)處于國際前列。1、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計水平不斷提高，配套標(biāo)準(zhǔn)不斷完善鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計、分析、計算，是確保鋼結(jié)構(gòu)能否承擔(dān)起結(jié)構(gòu)工程要求的荷載、安全、壽命及經(jīng)濟(jì)合理性的重要環(huán)節(jié)，設(shè)計圖紙對鋼結(jié)構(gòu)工程的加工制造、現(xiàn)場安裝環(huán)節(jié)具有指導(dǎo)作用。當(dāng)前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)一般的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程已經(jīng)基本完善，目前住建部、各省市級建筑行業(yè)發(fā)布了包括《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》、《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《高性能建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及多部圖集，而且還在不斷地修訂完善中。鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計工具、軟件齊備，越來越多的企業(yè)開始使用包括PKPM、3D3S、MIDAS等一批具有國際先進(jìn)水平的設(shè)計軟件，也擁有一批經(jīng)過國內(nèi)外各種各類鋼結(jié)構(gòu)工程實踐鍛煉的鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計人才，我國鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計已經(jīng)從二維平面設(shè)計逐步向三維立體設(shè)計轉(zhuǎn)變，從單一的施工圖紙設(shè)計向BIM全過程數(shù)字化設(shè)計、管理轉(zhuǎn)變。2、鋼結(jié)構(gòu)加工制造能力持續(xù)提升傳統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)采用簡單的剪切設(shè)備和焊接設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)制造?，F(xiàn)在越來越多的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)采用詳圖繪制軟件，通過多維立體的直觀圖像、數(shù)據(jù)與自動化的制造裝備、數(shù)控切割、鉆孔、焊接及流水線生產(chǎn)工藝相結(jié)合來生產(chǎn)各類鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件，提高了生產(chǎn)效率，保證了加工構(gòu)件的精密度。如百甲科技已經(jīng)全面應(yīng)用Tekla詳圖軟件拆分設(shè)計圖紙，形成零件圖，與數(shù)字化的生產(chǎn)線和數(shù)控設(shè)備結(jié)合，保證了鋼構(gòu)件生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到國際一流水平。3、鋼結(jié)構(gòu)安裝技術(shù)不斷完善現(xiàn)代鋼結(jié)構(gòu)安裝技術(shù)是以高效率的施工機械、先進(jìn)的吊裝、張拉、液壓頂升裝備來實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備的安裝。經(jīng)過多年的研究開發(fā)應(yīng)用，我國已形成了許多先進(jìn)的施工工法，如整體提升、單元構(gòu)件滑移拼裝、螺栓球筒殼逆安裝工法等，包括測量變形、誤差及計算機控制技術(shù)等，并且形成了許多專業(yè)化隊伍及成套技術(shù)。安裝質(zhì)量好壞是最終作品成敗的關(guān)鍵。隨著我國在工業(yè)、公建和住宅等領(lǐng)域大量使用鋼結(jié)構(gòu)，我國鋼結(jié)構(gòu)安裝工藝水平逐漸完善。如百甲科技在鋼結(jié)構(gòu)安裝領(lǐng)域已經(jīng)擁有了多項發(fā)明、實用新型專利和省級工法，并已在項目實踐中廣泛使用。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢針對技術(shù)瓶頸問題，未來我國將實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，設(shè)立鋼結(jié)構(gòu)研究與教育專項基金，充分利用國家重點研發(fā)專項綠色建筑與建筑工業(yè)化，建立企業(yè)、學(xué)術(shù)界及大眾創(chuàng)業(yè)相互補充的創(chuàng)新體系，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。一是結(jié)構(gòu)體系創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范改革；二是建筑維護(hù)系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化；三是標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、信息化融合技術(shù)；四是全生命周期的設(shè)計、施工、生產(chǎn)一體化；五是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌。其中，依托國家重點研發(fā)專項綠色建筑與建筑工業(yè)化，重點做好高性能鋼結(jié)構(gòu)和組合結(jié)構(gòu)等綠色高性能結(jié)構(gòu)體系的示范和應(yīng)用，解決好鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)化、建筑部品與構(gòu)配件制造、建筑產(chǎn)業(yè)化等關(guān)鍵技術(shù)難題，開展高性能結(jié)構(gòu)材料和新型建筑圍護(hù)材料的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用，并完善基于預(yù)制裝配式建筑體系的信息化技術(shù)。促進(jìn)企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大型企業(yè)集團(tuán)的帶動作用，推動鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)完成集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)供銷、人財物統(tǒng)一管理的實質(zhì)性重組；推進(jìn)鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)的重組，推進(jìn)天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的重組。力爭到2011年，全國形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；形成若干個產(chǎn)能在1000～3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上下游行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設(shè)備供應(yīng)商，中游主要為鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計企業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)的制造商、現(xiàn)場安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域。裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設(shè)備的供應(yīng)商，中游主要為裝配式建筑設(shè)計企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領(lǐng)域。（二）上下游行業(yè)與鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響鋼材是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動，但總體供應(yīng)充足。受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期和市場供求關(guān)系變化的影響，近年來鋼材市場銷售價格波動較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價格整體波動下降；2020年6月以來，鋼材價格迅速上漲，此后受疫情反復(fù)、供暖季限產(chǎn)、冬奧會、春節(jié)等因素影響，鋼材價格波動下行，但仍在高位。上游原材料價格的波動會對行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領(lǐng)域，主要應(yīng)用于工業(yè)設(shè)施、工業(yè)設(shè)備、住宅、寫字樓等。下游基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的規(guī)模會一定程度影響鋼結(jié)構(gòu)及裝配式建筑行業(yè)的市場規(guī)模。因鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點，且符合國家相關(guān)環(huán)保政策，隨著國家和各地政策的大力推進(jìn)，在我國基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)保持增長的趨勢下，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量重點發(fā)展高速鐵路用鋼、高強度轎車用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關(guān)鍵鋼材品種，支持有條件的企業(yè)、科研單位開展百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。提高認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，加強政策引導(dǎo)，促進(jìn)鋼材實物質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。修改相關(guān)設(shè)計規(guī)范，淘汰強度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋，加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材的升級換代。積極實施走出去戰(zhàn)略進(jìn)一步簡化項目審批程序，完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件。支持符合準(zhǔn)入條件的重點骨干企業(yè)到境外開展資源勘探、開發(fā)、技術(shù)合作和對外并購。進(jìn)一步加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，切實防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險。擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模，帶動設(shè)備物資出口。完善出口信用保險政策，支持鋼鐵企業(yè)建立境外營銷網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項資金、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項資金和國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘探專項資金，支持企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，增強資源保障能力。建立部門聯(lián)合發(fā)布信息制度，適時向社會發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項目核準(zhǔn)、生產(chǎn)銷售庫存、產(chǎn)能利用、淘汰落后、企業(yè)重組、污染排放、銀行貸款情況等信息，切實加強信息共享，為企業(yè)投資決策、銀行貸款、土地預(yù)審等提供信息指導(dǎo)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)（商）會的橋梁和紐帶作用，支持企業(yè)聯(lián)合對外談判，由鋼鐵協(xié)會組織用礦企業(yè)統(tǒng)一對外談判，建立新的雙贏定價機制。由鋼鐵協(xié)會會同相關(guān)商會協(xié)調(diào)企業(yè)，積極應(yīng)對國際貿(mào)易中的反補貼、反傾銷訴訟，維護(hù)市場秩序和公平競爭環(huán)境。行業(yè)協(xié)（商）會要及時反映行業(yè)問題和企業(yè)訴求，為企業(yè)提供信息服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)落實國家產(chǎn)業(yè)政策，加強行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。實現(xiàn)鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展完善裝備、汽車、造船、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，帶動鋼鐵產(chǎn)品消費和產(chǎn)業(yè)升級。加強鋼鐵新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，適應(yīng)和促進(jìn)上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品換代。鼓勵和支持鋼鐵企業(yè)與相關(guān)領(lǐng)域用鋼企業(yè)開展合作，實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)整部分產(chǎn)品的進(jìn)出口稅率繼續(xù)堅持控制兩高一資低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向，認(rèn)真落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施，適時適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進(jìn)度，確保及時足額退稅。研究國產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材公平稅負(fù)政策，制訂具體措施，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境。加大節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造。金屬制品行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動原因新中國成立初期，我國鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的背景下，我國鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴(yán)，且我國全年經(jīng)濟(jì)呈前高后低態(tài)勢，鋼材供給需求雙弱。由于我國鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，我國鋼材供給需求總體上保持動態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價格總體上呈波動上升趨勢。2017年至2019年，中國鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價格處于相對低位。2020年初，因新冠疫情導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩，鋼材價格繼續(xù)下行。隨著國內(nèi)新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復(fù)，價格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價格大幅上漲，疊加全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的推行，鋼材價格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價格開始回落，但仍處于近五年的相對高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動原因近年來，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值逐年增長，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國內(nèi)各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結(jié)構(gòu)，十三五時期經(jīng)典鋼結(jié)構(gòu)工程包括文昌航天發(fā)射場502、503建筑物鋼結(jié)構(gòu)工程、北京新機場旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢，且符合國家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，因此被越來越多的投資人選擇，鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例呈波動上升態(tài)勢。從細(xì)分領(lǐng)域來看，房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)主要包含廠房、住宅、公共建筑，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍正逐漸從工業(yè)廠房向公共建筑和住宅發(fā)展。根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)中廠房占比42%，比上年減少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增長1%。根據(jù)住建部統(tǒng)計，2019年新開工裝配式建筑中商品住房在裝配式建筑中需求最大，占比達(dá)41%，公共建筑占