復(fù)合膜片行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

聚焦超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容制作與播出、網(wǎng)絡(luò)傳輸及監(jiān)管、終端普及和關(guān)鍵設(shè)備制造等重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，通過設(shè)立超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金等方式，支持超高清視頻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持超高清視頻企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對接合作，通過市場機(jī)制引導(dǎo)多方資本參與，加快超高清視頻產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。支持行業(yè)協(xié)會聯(lián)合彩電企業(yè)開展彩電汰舊換優(yōu)，加大超高清電視推廣力度。全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀目前液晶顯示面板的主流為TFT-LCD，其不具發(fā)光特性，為達(dá)到顯示效果，需在液晶顯示面板背面加上背光模組，組裝成完整的液晶顯示模組，偏光片、光學(xué)膜與液晶顯示面板具有對應(yīng)關(guān)系，功能性膠粘材料的用量也與液晶顯示面板出貨量具有較強(qiáng)的相關(guān)性。因此，可根據(jù)TFT-LCD行業(yè)情況了解產(chǎn)品的行業(yè)情況。TFT-LCD可應(yīng)用于液晶電視、臺式顯示器、筆記本電腦、平板電腦、車載工控、手機(jī)等領(lǐng)域。從大尺寸TFT-LCD面板主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品來看，2017年和2018年電視占比均為80%左右，在全球液晶面板需求中占據(jù)首位，其次電腦顯示器、手機(jī)也是重要組成部分。2020年，全球顯示面板總需求量達(dá)到2．473億平方米，同比增長為4．93%；當(dāng)年總供給量達(dá)到2．589億平方米，同比增長為3．04%，市場需求增速總體高于供給端。（一）液晶電視行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)，全球TFT-LCD電視的出貨面積由2016年的1．35億平方米增長至2020年的1．68億平方米，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2021年，全球TFT-LCD電視的出貨面積為1．77億平方米，年復(fù)合增長率約5．57%。液晶電視的大尺寸化是液晶電視面板市場增長的主要推動(dòng)力。隨著消費(fèi)升級，電視應(yīng)用逐漸多元化，消費(fèi)者對于電影、游戲等顯示效果的追求增強(qiáng)，電視的平均尺寸在不斷上漲。根據(jù)CINNO數(shù)據(jù)，2018年全球LCD-TV平均尺寸為44．8英寸，2020年增長至47．9英寸，預(yù)計(jì)2021年增長至49．6英寸，到2023年，預(yù)計(jì)平均尺寸將增長至51．1英寸。（二）電腦顯示器行業(yè)發(fā)展及現(xiàn)狀電腦顯示器包括臺式電腦顯示器、筆記本電腦顯示器以及平板電腦顯示器。隨著工作和生活愈加智能化，線上辦公和娛樂需求推動(dòng)電腦顯示器的發(fā)展，隨著新冠疫情的影響，居家辦公、上課等對電腦顯示器的需求進(jìn)一步增加。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，臺式、筆記本、平板電腦液晶顯示器的出貨面積，從2017年的2，103．20萬平方米、1，097．10萬平方米和492．10萬平方米，分別增長至2021年的3，100．30萬平方米、1，702．20萬平方米和705．50萬平方米，年復(fù)合增長率分別達(dá)到10．19%、11．61%和9．42%，電腦顯示器出貨面積的年復(fù)合增長率為10．52%。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，臺式、筆記本、平板電腦液晶顯示器的出貨量，從2017年的1．38億片、1．77億片和2．06億片，分別增長至2021年的1．73億片、2．82億片和2．66億片，年復(fù)合增長率分別達(dá)到5．94%、12．30%和6．58%，電腦顯示器出貨量的年復(fù)合增長率為8．47%。根據(jù)奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)，臺式顯示器面板同樣存在大尺寸化的趨勢，2017-2020年，顯示器面板的平均尺寸從22．7英寸增長到了24．3英寸，平均每年增長0．53英寸，且增速有所提升。臺式顯示器面板主流尺寸為23．8寸和27寸，2017-2020年，23．8寸面板占比從16%迅速增長至33%，27寸面板占比則從10%增長至20%。根據(jù)StrategyAnalytics數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年平板電腦的平均尺寸約為7．58寸，2019年增長至8．03寸，平均每年增長0．09。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)預(yù)測，10英寸平板電腦市場份額將從2018年的25．8%增長到2022年的45．4%。據(jù)NPDDisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，筆記本電腦平均尺寸約每三年增長一寸。電腦顯示器整體均呈現(xiàn)出大尺寸化的趨勢。液晶電視及顯示器的大尺寸化趨勢對面板廠、背光模組廠商以及偏光片等薄膜器件的裁切廠商的技術(shù)、工藝水平提出了更高的要求，能夠掌握大尺寸產(chǎn)品生產(chǎn)、加工工藝且具有較高良品率的企業(yè)，將獲得競爭優(yōu)勢。隨著日本和韓國面板廠逐步退出行業(yè)和我國廠商持續(xù)對高世代線的投入，液晶面板產(chǎn)能正在逐步向大陸轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。2018年起，中國已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場占比超50%，預(yù)計(jì)2021年將超60%。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，按照2020年全球電視液晶面板出貨面積排名，京東方、華星光電（TCL科技）、中電熊貓分別位列第一、第二位和第八位；按照2020年全球電視液晶面板出貨量排名，京東方、華星光電和中電熊貓分別位列第一、第三和第八位。根據(jù)DISCIEN預(yù)測，到2021年，京東方、華星光電的市場份額有望達(dá)到50%左右。偏光片是液晶顯示面板的重要原材料。根據(jù)Displaybank在2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)，用6代線生產(chǎn)的32寸LCD面板，從物料成本來看，偏光片價(jià)值量占比約為21．8%，僅次于玻璃基板，是構(gòu)成LCD面板的第二大單體物料。根據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2019年全球偏光片市場的出貨面積約5．4億平方米，其中大尺寸偏光片面積約4．99億平方米，占總出貨面積的比例為92．41%。2020年受全球新冠疫情影響，預(yù)計(jì)偏光片出貨面積同比增長2．4%。2021年受需求回暖及超寬幅產(chǎn)線產(chǎn)能釋放影響，預(yù)計(jì)全球偏光片出貨面積同比增長9%。以京東方、華星光電為首的中國LCD面板企業(yè)大力擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能不斷提升，中國LCD在全球的占比逐漸加大，也帶動(dòng)了對偏光片的需求。根據(jù)前瞻研究院和國元證券數(shù)據(jù)，2014年，中國偏光片市場規(guī)模為178．87億元，占全球比例約為25．07%，2019年達(dá)到251．73億元，復(fù)合增速高于全球偏光片市場規(guī)模的增速，占全球比例提升至約30．08%。背光模組中光學(xué)膜片的常見架構(gòu)為1張反射膜+1張下擴(kuò)散膜+2張?jiān)隽聊?1張上擴(kuò)散膜，背光模組的光學(xué)膜架構(gòu)存在可變性，背光模組廠商會綜合考慮下游終端客戶需求、產(chǎn)品性能和成本控制等因素為客戶配備最合適的光學(xué)膜片架構(gòu)方案。以42寸液晶電視為例，光學(xué)膜成本占背光模組總成本的37%?，F(xiàn)階段，中國光學(xué)膜行業(yè)處于國產(chǎn)化配套的快速發(fā)展期，下游液晶顯示面板出貨面積穩(wěn)定增長，推動(dòng)背光模組用光學(xué)膜市場持續(xù)增長。2019年，中國液晶顯示領(lǐng)域背光模組用光學(xué)膜市場規(guī)模占全球液晶顯示領(lǐng)域背光模組用光學(xué)膜市場規(guī)模的60%。光學(xué)膜行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)張與液晶顯示面板年產(chǎn)出面積有同步效應(yīng)，液晶顯示面板行業(yè)增速直接影響光學(xué)膜行業(yè)整體增速。隨著全球液晶面板生產(chǎn)線向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國的液晶顯示面板產(chǎn)能快速增長，帶動(dòng)中國光學(xué)膜市場規(guī)模增速提升。2015-2019年，全球背光用光學(xué)膜市場規(guī)模由97億元增至135億元，年均復(fù)合長率8．62%。國內(nèi)光學(xué)膜市場在全球市場占比持續(xù)提升，2015-2019年，國內(nèi)背光模組用光學(xué)膜市場占全球市場的比重從51．13%上升至60．22%，達(dá)到81．4億元。膠粘類產(chǎn)品在電子元器件的生產(chǎn)、組裝部件灌封等方面發(fā)揮著重要作用，對其的使用有利于提高電子元器件的抗沖擊震動(dòng)、防塵防潮、電絕緣導(dǎo)熱的能力。根據(jù)全球知名膠粘咨詢AWA（AlexanderWatsonAssociates）的數(shù)據(jù)，2018年、2019年全球膠帶銷量分別為453億平方米、468億平方米，其中亞洲占比約45%，是占比最大的地區(qū)。根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)，全球膠帶市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2016年的473．3億美元增長到2021年618．6億美元，年復(fù)合增長率5．5%。我國膠帶市場穩(wěn)步增長，根據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2009年到2020年，國內(nèi)膠帶銷量從125億平方米增長至299億平方米，年復(fù)合增長率8．25%；市場規(guī)模從244．7億元增長至501億元，年復(fù)合增長率6．72%。根據(jù)我國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)十四五規(guī)劃，十四五期間膠帶發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長率4．5%，銷售額年均增長率4．2%。加快人才培養(yǎng)，構(gòu)筑智力資源高地采取培養(yǎng)和引進(jìn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高端、復(fù)合型人才。鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作，支持高等學(xué)校加強(qiáng)超高清視頻相關(guān)學(xué)科專業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等培養(yǎng)、培訓(xùn)高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。提升網(wǎng)絡(luò)傳輸能力發(fā)展高速光纖傳輸與接入、大容量路由交換、5G通信、SDN/NFV（軟件定義網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與軟件系統(tǒng)，推進(jìn)有線網(wǎng)絡(luò)IP化、光纖化進(jìn)程。提升通信網(wǎng)絡(luò)的接入速率及服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)云化和智能化，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)IPTV網(wǎng)絡(luò)的承載能力，滿足4K和8K視頻傳輸?shù)牡蜁r(shí)延、高寬帶、高可靠、高安全應(yīng)用需求，推動(dòng)普及超高清機(jī)頂盒。加快全國有線電視網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺建設(shè)，同步建設(shè)4K超高清電視監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)。探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實(shí)現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展。建立反哺機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展充分發(fā)揮超高清電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的上游拉動(dòng)作用與相關(guān)設(shè)備制造業(yè)的下游促進(jìn)作用，創(chuàng)新支持方式和渠道，緩解超高清電視內(nèi)容生產(chǎn)高投入、低產(chǎn)出的資金壓力，促進(jìn)上游內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究建立下游設(shè)備制造及銷售對上游節(jié)目制作的反哺機(jī)制，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)，保障高質(zhì)量節(jié)目內(nèi)容供給，促進(jìn)我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。顯示器件行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)液晶顯示器件行業(yè)為液晶面板的上游，通過涂布、模切、沖壓等工藝為面板廠商提供零組件，零組件本身的光學(xué)性能、物理特性、穩(wěn)定性等將直接影響終端產(chǎn)品的質(zhì)量，因此液晶顯示器件行業(yè)技術(shù)水平需隨著下游消費(fèi)電子等行業(yè)的發(fā)展而不斷提升。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高良品率，生產(chǎn)企業(yè)在工藝設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備定制和改造等方面需要不斷投入和提升。在產(chǎn)品開發(fā)方面，由于下游終端應(yīng)用主要為液晶電視、筆記本電腦、臺式顯示器、平板電腦、智能手機(jī)、車載顯示器等消費(fèi)行業(yè)，其技術(shù)和產(chǎn)品升級迭代速度快，具有快速響應(yīng)能力和配套開發(fā)能力的上游零組件廠可以獲得競爭優(yōu)勢。在生產(chǎn)加工方面，顯示器件的制造工藝根據(jù)卷材的材料和特性不同存在一定差異。在生產(chǎn)過程中，需要針對材料特性、產(chǎn)品規(guī)格等開發(fā)新的加工模具，調(diào)整生產(chǎn)工藝和改良生產(chǎn)線，在滿足客戶需求的同時(shí)提高良率、節(jié)約人工。這些工藝調(diào)整和優(yōu)化不僅需要專業(yè)的知識儲備，還需要豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。具有可靠的工藝改進(jìn)和設(shè)備優(yōu)化能力的企業(yè)，可以更好的滿足客戶需求，提升企業(yè)盈利水平，獲得一定競爭優(yōu)勢。顯示器件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢偏光片，光學(xué)膜片主要應(yīng)用于液晶顯示行業(yè)。液晶顯示技術(shù)（LiquidCrystalDisplay，LCD）是平板顯示技術(shù)（FlatPanelDisplay，F(xiàn)PD）的一種，基于液晶材料特殊的理化與光電特性，自1968年出現(xiàn)以來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和突破，已成為目前平板顯示技術(shù)中發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的技術(shù)，主要應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)等領(lǐng)域。液晶顯示面板本身不發(fā)光，需在其背面加一個(gè)發(fā)光源才能達(dá)到顯示效果。背光模組是為液晶顯示面板供應(yīng)亮度充足、分布均勻光源的組件，其中，偏光片、光學(xué)膜片是背光模組中的關(guān)鍵組件。液晶顯示面板的市場發(fā)展及需求情況直接帶動(dòng)了背光模組及其組件的發(fā)展。全球液晶電視、臺式顯示器、筆記本等領(lǐng)域液晶顯示面板整體出貨量大，出貨面積穩(wěn)中有進(jìn)，其中，大尺寸液晶電視面板市場需求持續(xù)提升，我國大陸液晶面板行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)液晶電視類、臺式顯示器類、筆記本類等顯示器件市場前景良好。功能性膠粘材料主要應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部元器件和結(jié)構(gòu)件中，起到導(dǎo)電、絕緣、緩沖、粘接、固定等特定功能。例如，導(dǎo)電電子膠帶是一種帶高導(dǎo)電背膠的金屬箔或電布，以基體樹脂和導(dǎo)電填料即導(dǎo)電粒子為主要組成成分，通過基體樹脂的粘接作用把導(dǎo)電粒子結(jié)合在一起，形成導(dǎo)電通路，實(shí)現(xiàn)被粘材料的導(dǎo)電連接；導(dǎo)熱電子膠帶是一種由高性能丙烯酸壓敏膠填充高導(dǎo)熱陶瓷粒子并涂布于玻璃纖維布兩面或無基材而制成，應(yīng)用于芯片，柔性電路板及大功率晶體管和散熱片或其它冷卻裝置的粘接，起到快速向外傳導(dǎo)熱量的作用；遮光電子膠帶是一種以經(jīng)過特殊工藝處理制備的聚酯薄膜作為基材，涂以特殊的丙烯酸膠粘劑制成的，具有優(yōu)良絕緣性、遮光性、粘接性和貼服性的電子膠帶，可以應(yīng)用于電子設(shè)備LCD和背光燈模組固定、手機(jī)鏡片遮光及固定、LCD框體側(cè)面遮光、電子儀表部件邊緣遮光等。顯示行業(yè)基本概述（一）顯示行業(yè)的發(fā)展過程自1926年，英國科學(xué)家BairdJohnLogie與俄裔美國科學(xué)家VladimirKosmaZworykin發(fā)明了電視，開啟了人類影像傳播的時(shí)代。在隨后經(jīng)歷二十年的彩色標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，1946年彩色電視誕生，直至今日，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展已近百年。1970年液晶電視的面世成為平板顯示的開端，幾十年的技術(shù)發(fā)展路程中，與TFT技術(shù)的完美結(jié)合尤其關(guān)鍵，LCD從無源驅(qū)動(dòng)進(jìn)化到有源驅(qū)動(dòng)，目前已成為FPD產(chǎn)業(yè)最成熟、最有競爭力的生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)具備完整的市場覆蓋能力，從小尺寸穿戴式（1．5英寸）到超大尺寸電視（100英寸以上），TFT-LCD都能展現(xiàn)成本、良率、顯示效果的綜合優(yōu)勢。自CRT（陰極射線顯像管顯示）時(shí)代起，顯示技術(shù)即開始了多樣化的演進(jìn)，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其顯示效果各有特色而被業(yè)界關(guān)注。然而隨著技術(shù)的發(fā)展和投資效益的影響，各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展前景已經(jīng)有了不同的結(jié)果。半導(dǎo)體顯示技術(shù)中的TFT-LCD和OLED成為了目前的主流，并將在今后的市場上繼續(xù)進(jìn)行競爭。與TFT-LCD對CRT造成的顛覆性沖擊不同，OLED對TFT-LCD的替代將會溫和得多，其原因在于：一方面這兩項(xiàng)技術(shù)是繼承和發(fā)展的關(guān)系，二者均屬于半導(dǎo)體顯示，而不是簡單的替代關(guān)系；另一方面OLED技術(shù)的研發(fā)期、成長期均較TFT-LCD技術(shù)更長，其良率提升、成本降低的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TFT-LCD技術(shù)，這也是目前其僅限于應(yīng)用在中小尺寸高端智能移動(dòng)顯示終端的原因。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時(shí)代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取。在消費(fèi)領(lǐng)域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消費(fèi)電子產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進(jìn)入生活；在工業(yè)領(lǐng)域，車載顯示、醫(yī)療設(shè)備顯示器等工業(yè)設(shè)備的逐步應(yīng)用，帶來了對顯示面板的新增需求。未來，平板顯示行業(yè)將出現(xiàn)TFT-LCD技術(shù)與OLED技術(shù)長期并存的局面，二者僅在應(yīng)用終端方面出現(xiàn)分化。（二）平板顯示技術(shù)概況TFT-LCD顯示技術(shù)成熟，成本低廉，且可以應(yīng)用到手機(jī)、平板、電視等幾乎所有顯示應(yīng)用場景，是目前平板顯示主流技術(shù)之一。TFT-LCD主體部分由顯示面板和背光模組組成。其中顯示面板區(qū)域?yàn)轱@示功能區(qū)，背光模組為提供光源的部件，因?yàn)長CD本身不發(fā)光，所以必須依靠背光模組提供光源。TFT-LCD顯示原理為利用液晶對偏振光的旋光效應(yīng)來控制光的傳播。光通過下偏光片后形成一個(gè)方向的偏振光，偏振光在經(jīng)過液晶層時(shí)由液晶分子當(dāng)時(shí)的排列狀態(tài)決定是否發(fā)生旋光效應(yīng)。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夾角的上偏光片，這樣當(dāng)偏振光旋轉(zhuǎn)90°時(shí)可以通過上偏光片，顯示器呈現(xiàn)亮態(tài)，偏振光未發(fā)生旋轉(zhuǎn)時(shí)則無法通過，顯示器呈現(xiàn)暗態(tài)，彩色濾光片提供了全彩顯示的解決方案。OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機(jī)發(fā)光二極管，指采用極薄的有機(jī)材料涂層和玻璃基板構(gòu)成且當(dāng)電流通過時(shí)會發(fā)光的有機(jī)半導(dǎo)體，OL