飼料專題報(bào)告

雖然過去5年我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強(qiáng)國(guó)際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營(yíng)體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場(chǎng)戶對(duì)接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費(fèi)用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)人才裝備建設(shè)滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機(jī)制不健全，風(fēng)險(xiǎn)管控和日常監(jiān)管沒有全面落實(shí)到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應(yīng)對(duì)大宗原料價(jià)格波動(dòng)、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)。飼料行業(yè)發(fā)展概況（一）飼料的相關(guān)概念飼料是指經(jīng)加工制造后可供動(dòng)物食用的產(chǎn)品，能夠提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生產(chǎn)及保持健康。與飼料主要相關(guān)的概念包括飼料原料、飼料添加劑。飼料原料是指來源于動(dòng)物、植物、微生物或礦物質(zhì)，用于加工制造飼料但不屬于飼料添加劑的飼用物質(zhì)。飼料添加劑是指在飼料加工、制造、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)，包括營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑和一般飼料添加劑。飼料原料及飼料添加劑按照不同成分、功效又細(xì)分為不同類別。（二）飼料的分類按照來源分類，飼料可分為植物性、動(dòng)物性、微生物、礦物質(zhì)、人工合成或提純的產(chǎn)品。按照形態(tài)分類，飼料可分為液體、粉狀、顆粒、膨化和塊狀等類型。按照飼養(yǎng)對(duì)象分類，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等飼料。按照營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例分類，飼料可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料。按照是否運(yùn)用生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)分類，飼料可分為常規(guī)飼料和生物飼料。根據(jù)以往分類方式，最為典型的是按照飼料營(yíng)養(yǎng)成分和使用比例進(jìn)行分類，飼料一般可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料。預(yù)混合飼料是由兩種（類）或者兩種（類）以上營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑為主，與載體或者稀釋劑按照一定比例配制的飼料，為復(fù)合預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料、維生素預(yù)混合飼料的統(tǒng)稱。預(yù)混合飼料是濃縮飼料和配合飼料的核心部分。濃縮飼料濃縮飼料是由蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)和飼料添加劑按照一定比例配制的飼料。濃縮飼料與其他飼料原料按一定比例配合，可配制成配合飼料。配合飼料是根據(jù)養(yǎng)殖動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)需要，將多種飼料原料和飼料添加劑按照一定比例配制，按一定的工藝流程生產(chǎn)出的飼料產(chǎn)品。配合飼料屬于飼料終端產(chǎn)品，可直接用于動(dòng)物喂養(yǎng)。預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料是飼料加工過程中處于不同階段、具有不同營(yíng)養(yǎng)成分和不同濃度的飼料產(chǎn)品。其中，預(yù)混合飼料是飼料生產(chǎn)的核心和基礎(chǔ)；在預(yù)混合飼料的基礎(chǔ)上添加適量的蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)等原料后即可加工成濃縮飼料；在濃縮飼料的基礎(chǔ)上添加適量的能量飼料原料即可加工為配合飼料。隨著國(guó)家對(duì)食品安全及環(huán)保問題日趨重視，常規(guī)生產(chǎn)工藝所生產(chǎn)出的飼料產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足要求，尋找高效、生態(tài)健康型飼料就成為養(yǎng)殖業(yè)的新思路和新方向。而生物飼料因采用了發(fā)酵工程、酶工程等生物工程技術(shù)，在產(chǎn)品安全及功效、環(huán)保等方面表現(xiàn)均優(yōu)于常規(guī)飼料，成為了飼料行業(yè)未來的重要發(fā)展方向。2018年，生物飼料開發(fā)國(guó)家工程研究中心授權(quán)北京生物飼料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)布了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《生物飼料產(chǎn)品分類》（T/CSWSL001-2018），將生物飼料正式定義為：使用《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部飼料原料目錄（2013）》和《飼料添加劑品種目錄（2013）》等國(guó)家相關(guān)法規(guī)允許使用的飼料原料和添加劑，通過發(fā)酵工程、酶工程、蛋白質(zhì)工程和基因工程等生物工程技術(shù)開發(fā)的飼料產(chǎn)品的總稱，包括發(fā)酵飼料、酶解飼料、菌酶協(xié)同發(fā)酵飼料和生物飼料添加劑等。飼料添加劑生產(chǎn)和原料開發(fā)能力穩(wěn)定提高2015年，全國(guó)飼用維生素產(chǎn)量28萬(wàn)噸，占全球的68．5%，分別比2010年增長(zhǎng)1．5倍和22．5個(gè)百分點(diǎn)；飼用氨基酸產(chǎn)量152萬(wàn)噸，占全球的38．7%，分別比2010年增長(zhǎng)1．1倍和9．6個(gè)百分點(diǎn)。其中，蛋氨酸產(chǎn)量超過10萬(wàn)噸，改變了完全依賴進(jìn)口的局面。2013年公布新版《飼料添加劑品種目錄》，有機(jī)礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計(jì)97種，比2008年版增加36種。飼料生產(chǎn)企業(yè)積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，加快開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質(zhì)蛋白，能量飼料原料多元化和魚粉替代取得明顯進(jìn)步。秸稈飼料化利用穩(wěn)步推進(jìn)，飼用量穩(wěn)定保持在2億噸，占秸稈資源總量的24．7%。發(fā)展目標(biāo)飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬(wàn)噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬(wàn)噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料9400萬(wàn)噸，肉禽飼料6000萬(wàn)噸，蛋禽飼料3100萬(wàn)噸，水產(chǎn)飼料2000萬(wàn)噸，反芻飼料1000萬(wàn)噸，寵物飼料120萬(wàn)噸，毛皮動(dòng)物等其他飼料380萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國(guó)內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)值比2015年增加50%以上。《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》全面實(shí)施，全國(guó)飼料產(chǎn)品抽檢合格率穩(wěn)定在96%以上，非法添加風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性重大質(zhì)量安全事件。豬生長(zhǎng)育肥階段飼料轉(zhuǎn)化率平均達(dá)到2．7:1，商品白羽肉雞飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)到1．6:1，蛋雞產(chǎn)蛋階段飼料轉(zhuǎn)化率達(dá)2．0:1，淡水魚餌料系數(shù)達(dá)到1．5:1，海水及肉食性魚餌料系數(shù)達(dá)到1．2:1。年產(chǎn)100萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)集團(tuán)達(dá)到40個(gè)，其飼料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例達(dá)到60%以上。飼料企業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)融合發(fā)展程度明顯提高，散裝飼料使用比例達(dá)到30%。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式（一）推動(dòng)信息化發(fā)展鼓勵(lì)飼料企業(yè)在原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制、產(chǎn)品銷售、服務(wù)客戶等方面與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，挖掘利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)潛力，促進(jìn)資源節(jié)約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務(wù)轉(zhuǎn)型。支持飼料企業(yè)積極參與互聯(lián)網(wǎng)＋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)，發(fā)揮資本、人才和管理優(yōu)勢(shì)，打造養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)品個(gè)性化定制，服務(wù)一站式到位。（二）推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵(lì)飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展，通過股份合作等方式與養(yǎng)殖場(chǎng)戶結(jié)成利益共同體，在促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動(dòng)種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場(chǎng)戶提供專業(yè)化服務(wù)和融資擔(dān)保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)體系建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。（三）推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展支持飼料企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和試驗(yàn)基地，參與國(guó)家重大科技項(xiàng)目實(shí)施，與科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。鼓勵(lì)飼料企業(yè)申報(bào)新飼料和飼料添加劑產(chǎn)品。支持在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)直接融資，通過并購(gòu)、股權(quán)置換等方式整合融合，通過租賃、委托加工等方式充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能。大力發(fā)展廠場(chǎng)對(duì)接的直接銷售模式，加快推廣散裝運(yùn)輸、料倉(cāng)儲(chǔ)存、自動(dòng)飼喂的飼料投送方式。（四）推動(dòng)全球化發(fā)展支持飼料企業(yè)成為農(nóng)業(yè)對(duì)外合作的重要力量，加大在新型市場(chǎng)的投資力度，積極參與全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組和戰(zhàn)略合作。在法規(guī)制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易規(guī)則等方面與主要國(guó)家和地區(qū)加強(qiáng)合作交流，為飼料、飼料添加劑和飼料機(jī)械產(chǎn)品拓展國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。法治建設(shè)取得重大突破農(nóng)業(yè)部制定發(fā)布《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》等5個(gè)部門規(guī)章以及《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等9個(gè)規(guī)范性文件。新的飼料法規(guī)體系遵循提高門檻，減少數(shù)量；加強(qiáng)監(jiān)管，保證安全；轉(zhuǎn)變方式，增加效益的基本原則，進(jìn)一步界定了管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任，完善了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制制度，明確了飼料生產(chǎn)中允許使用的原料范圍，加大了對(duì)違法行為的處罰力度。貫徹落實(shí)行政審批改革精神，將設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)的審批權(quán)限下放至省級(jí)飼料管理部門。雖然過去5年我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級(jí)。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強(qiáng)國(guó)際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營(yíng)體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場(chǎng)戶對(duì)接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費(fèi)用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)人才裝備建設(shè)滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機(jī)制不健全，風(fēng)險(xiǎn)管控和日常監(jiān)管沒有全面落實(shí)到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應(yīng)對(duì)大宗原料價(jià)格波動(dòng)、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)。影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持飼料行業(yè)發(fā)展飼料行業(yè)的發(fā)展不僅為現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)提供物質(zhì)保障，也為農(nóng)作物及其生產(chǎn)加工副產(chǎn)物提供了轉(zhuǎn)化增值途徑，與動(dòng)物產(chǎn)品安全穩(wěn)定供應(yīng)息息相關(guān)。飼料行業(yè)作為連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和肉類加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)的樞紐，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)整體發(fā)展具有重要作用。近年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策大力支持飼料行業(yè)的發(fā)展。2002年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出，發(fā)展飼料業(yè)是推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要方面、增加農(nóng)民收入的重要途徑、提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有力措施和提高人民生活水平的重要保障，同時(shí)要明確飼料生產(chǎn)和安全監(jiān)管、優(yōu)化飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局、大力推進(jìn)飼料業(yè)科技進(jìn)步、依法加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全監(jiān)管等以促進(jìn)飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2007年，《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》提出，大力發(fā)展飼料工業(yè)，重點(diǎn)扶持一批有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮惋暳掀髽I(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；穩(wěn)定發(fā)展配合飼料和單一飼料，加快發(fā)展?jié)饪s飼料、精料補(bǔ)充料和飼料添加劑及其預(yù)混合飼料，實(shí)現(xiàn)飼料品種系列化、結(jié)構(gòu)多樣化；同時(shí)要繼續(xù)實(shí)行對(duì)飼料產(chǎn)品的優(yōu)惠稅收政策，降低生產(chǎn)成本。2016年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國(guó)飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》提出總體目標(biāo)為飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)定提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。在稅收政策方面，財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》，規(guī)定國(guó)家繼續(xù)對(duì)單一大宗飼料、混合飼料、配合飼料、復(fù)合預(yù)混合飼料和濃縮飼料免征增值稅。飼料行業(yè)連接著種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化、促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值的重要渠道，并且是下游養(yǎng)殖業(yè)提供衛(wèi)生安全和營(yíng)養(yǎng)豐富的動(dòng)物性食品的基本保障。飼料行業(yè)的特殊屬性及作用，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、規(guī)?；B(yǎng)殖助推飼料行業(yè)進(jìn)一步有序健康發(fā)展目前，我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)總體呈現(xiàn)出規(guī)?；B(yǎng)殖與傳統(tǒng)散養(yǎng)并存、規(guī)模化養(yǎng)殖數(shù)量占比逐步提升的發(fā)展特點(diǎn)。下游養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)的主要原因?yàn)椋菏紫?，?guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)，傳統(tǒng)散戶養(yǎng)殖方式對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較大，而要改善養(yǎng)殖環(huán)境調(diào)整養(yǎng)殖方式需要資金支持，因此散戶補(bǔ)欄意愿相對(duì)較低，養(yǎng)殖規(guī)模逐步收縮；其次，隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全要求日益提高，各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)推出，對(duì)傳統(tǒng)散養(yǎng)戶的養(yǎng)殖方式提出挑戰(zhàn)，部分散養(yǎng)戶退出；再次，隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，對(duì)于養(yǎng)殖戶所使用土地的標(biāo)準(zhǔn)也相應(yīng)提高，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的優(yōu)勢(shì)逐步凸顯；同時(shí)，養(yǎng)殖行業(yè)存在養(yǎng)殖周期相對(duì)較長(zhǎng)、資金投入大的特點(diǎn)，在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，小規(guī)模養(yǎng)殖戶由于資金實(shí)力不足，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)能力較弱，主動(dòng)選擇退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；最后，自2018年8月我國(guó)爆發(fā)首例非洲豬瘟以來，大型養(yǎng)殖企業(yè)在生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、養(yǎng)殖技術(shù)現(xiàn)代化、疫情防控措施完備化等方面更為出色，能夠有效控制非洲豬瘟對(duì)養(yǎng)殖生產(chǎn)的影響范圍及程度，而散戶缺乏非洲豬瘟防控專業(yè)知識(shí)、技術(shù)及環(huán)境條件，導(dǎo)致養(yǎng)殖散戶退出養(yǎng)殖行業(yè)。因此，由傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。而養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；l(fā)展將對(duì)上游飼料行業(yè)在產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品安全、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)?；?、及時(shí)性等方面提出更高要求，促使飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)、品牌、資金及服務(wù)等方面不斷發(fā)展及優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的有序健康發(fā)展。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和科技水平不斷提高，飼料行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、制造裝備水平不斷升級(jí)，飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化程度逐步提高。從投料、配料、粉碎、調(diào)質(zhì)、冷卻、制粒、打包等各個(gè)環(huán)節(jié)均開始逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，從而有效降低人工成本、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、提高生產(chǎn)線效率及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等。隨著未來自動(dòng)化生產(chǎn)水平及工藝進(jìn)一步提高，飼料行業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中將有更多環(huán)節(jié)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化覆蓋，也將有更為先進(jìn)科學(xué)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)工藝運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中，智能化效益將更為明顯，從而有效降低企業(yè)人工成本，提高工作效率和產(chǎn)品品質(zhì)。3、食品安全要求飼料行業(yè)向更加規(guī)范化方向發(fā)展隨著我國(guó)人民生活水平逐漸提高和物質(zhì)生活不斷豐富，食品和公共衛(wèi)生安全成為消費(fèi)者日益關(guān)注的重要問題。國(guó)家陸續(xù)頒布了《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可證管理辦法》等一系列法律法規(guī)以確保食品安全生產(chǎn)及供應(yīng)。飼料行業(yè)主要為下游養(yǎng)殖行業(yè)提供飼料產(chǎn)品，是確保動(dòng)物性食物衛(wèi)生安全和營(yíng)養(yǎng)豐富的基本保障。因此，國(guó)家亦頒布了《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等法規(guī)規(guī)定，對(duì)飼料行業(yè)從原料采購(gòu)與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行規(guī)范要求；與此同時(shí)，國(guó)家制定了飼料及飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)許可制度、飼料原料目錄等，以進(jìn)一步提高飼料產(chǎn)品品質(zhì)。這必然加速淘汰行業(yè)內(nèi)運(yùn)作不規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)落后及產(chǎn)品質(zhì)量差的企業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)飼料行業(yè)的長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。4、全面禁抗推動(dòng)飼料行業(yè)進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》（以下簡(jiǎn)稱194號(hào)公告），提出為維護(hù)我國(guó)動(dòng)物源性食品安全和公共衛(wèi)生安全，自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，這標(biāo)志著飼料行業(yè)正式進(jìn)入全面禁抗的新階段。抗生素在飼料中發(fā)揮的主要作用是幫助動(dòng)物預(yù)防疾病、改善營(yíng)養(yǎng)吸收率，從而促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)并提高養(yǎng)殖效益，因此抗生素在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)被大量使用。但在我國(guó)使用抗生素過程中，存在超范圍、超劑量、超長(zhǎng)時(shí)間使用及盲目進(jìn)行聯(lián)合用藥等問題，從而導(dǎo)致耐藥率上升、治療效果降低、藥物殘留等情況發(fā)生，嚴(yán)重威脅到了畜禽水產(chǎn)品的質(zhì)量安全。在全面禁止抗生素使用后，采用傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)工藝的飼料企業(yè)必然將面臨所生產(chǎn)產(chǎn)品在不添加抗生素前提下仍要滿足動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)健康需求的挑戰(zhàn)。生物飼料作為近年來飼料行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，因其在飼料消化率、改善動(dòng)物腸道健康、適口性及增強(qiáng)免疫等方面具有較為出色的表現(xiàn)，被認(rèn)為是值得大力推廣的有效替抗方案。飼料行業(yè)整體將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，只有優(yōu)先研發(fā)生產(chǎn)出具有調(diào)理腸胃、增強(qiáng)免疫、改善吸收等功能且不屬于抗生素的綠色新型產(chǎn)品飼料，才能在未來的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位。（二）影響飼料行業(yè)發(fā)展的不利因素1、全面禁抗對(duì)飼料行業(yè)來說既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布194號(hào)公告，標(biāo)志著我國(guó)飼料行業(yè)正式進(jìn)入全面禁抗階段，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生新的變動(dòng)。對(duì)于飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，首要挑戰(zhàn)就是需及時(shí)找到有效的替抗方案，確保在不添加抗生素的條件下，滿足養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料產(chǎn)品的效用要求，若無法在較短調(diào)整期限內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品并投放市場(chǎng)，則該類飼料企業(yè)業(yè)務(wù)無法正常開展而被迫退出行業(yè)。其次，取締飼料添加抗生素后，飼料企業(yè)生產(chǎn)成本必然會(huì)相應(yīng)增加并轉(zhuǎn)嫁至下游養(yǎng)殖戶，而養(yǎng)殖戶對(duì)飼料價(jià)格較為敏感。因此，飼料企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，如何有效控制生產(chǎn)成本也將是面臨的一大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，全面禁抗也將對(duì)下游養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖環(huán)境、養(yǎng)殖管理方式等提出更高要求，如何及時(shí)有效、全面地服務(wù)于養(yǎng)殖客戶，為其提供專業(yè)的養(yǎng)殖解決方案，也是飼料行業(yè)在全面禁抗環(huán)境下面臨的一大問題。2、飼料行業(yè)主要原料依賴國(guó)外進(jìn)口，受國(guó)際原料價(jià)格變動(dòng)影響較大飼料企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要有大豆、玉米、魚粉、谷物等，大豆與玉米是我國(guó)飼料行業(yè)需求量最大的原材料。其中，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，國(guó)外進(jìn)口量相對(duì)較少。而我國(guó)大豆主要依賴于進(jìn)口，進(jìn)口來源地主要為美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)家，進(jìn)口價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)影響相對(duì)較大。雖然國(guó)家已經(jīng)啟動(dòng)實(shí)施大豆振興計(jì)劃，采取糧改豆、梁豆輪作和苜蓿種植等方式擴(kuò)大大豆的種植規(guī)模，但依然無法改變大豆類蛋白飼料原料主要依賴進(jìn)口的格局。受中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等因素影響，原料部分出口運(yùn)輸通道存在關(guān)閉情況，原料價(jià)格及供給量存在不確定性，對(duì)飼料行業(yè)構(gòu)成一定影響。3、動(dòng)物疫情，自然災(zāi)害對(duì)飼料行業(yè)沖擊較大近年來，我國(guó)在不同地區(qū)陸續(xù)爆發(fā)了口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性豬藍(lán)耳病、小反芻獸疫等動(dòng)物疫情，一方面對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)造成不可挽回的損失，另一方面也對(duì)消費(fèi)者造成影響，導(dǎo)致在一定時(shí)間段內(nèi)對(duì)特定肉類的需求大幅減少，對(duì)上游飼料行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2018年8月，非洲豬瘟在國(guó)內(nèi)首次爆發(fā)，并隨之傳播至全國(guó)多個(gè)省市，形成短期內(nèi)大面積爆發(fā)的不利局面，對(duì)下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)造成巨大沖擊，大批量養(yǎng)殖個(gè)體戶及養(yǎng)殖企業(yè)因非洲豬瘟而大幅縮減養(yǎng)殖規(guī)?；蛑苯油顺鲂袠I(yè)，下游市場(chǎng)需求疲軟直接導(dǎo)致飼料行業(yè)總體產(chǎn)量下降，部分飼料企業(yè)因無法應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)而被迫退出行業(yè)。與此同時(shí)，山洪、泥石流、臺(tái)風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害的發(fā)生對(duì)畜禽、水產(chǎn)等養(yǎng)殖行業(yè)依然造成巨大沖擊，特別是對(duì)于沒有做好有效防御措施和應(yīng)對(duì)方案的養(yǎng)殖戶，其損失慘重。自然災(zāi)害導(dǎo)致下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模減少，進(jìn)而影響下游對(duì)飼料產(chǎn)品的需求，從而不利于飼料行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。飼料行業(yè)主要壁壘飼料行業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，受客戶需求影響較大。在行業(yè)發(fā)展初期，由于中小散戶對(duì)產(chǎn)品要求不高，飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低。但隨著下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣?，對(duì)飼料產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等提出更高要求，從而推動(dòng)飼料行業(yè)進(jìn)入門檻相應(yīng)提高。（一）飼料行業(yè)政策性壁壘近年來，隨著人民生活水平增加及物質(zhì)生活極大豐富，飼料質(zhì)量安全問題成為關(guān)注熱點(diǎn)。我國(guó)對(duì)飼料行業(yè)建立生產(chǎn)許可制度，以規(guī)范行業(yè)秩序、提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)制。2012年，《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》要求設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)需取得農(nóng)業(yè)行政主管部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)；明確了研制的新飼料、新飼料添加劑在投入生產(chǎn)前需提出審定申請(qǐng)，取得新飼料、新飼料添加劑證書后才可投入生產(chǎn)；規(guī)定縣級(jí)以上地方人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作；要求各級(jí)飼料管理部門對(duì)飼料、飼料添加劑的質(zhì)量安全狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并發(fā)布質(zhì)量安全預(yù)警信息。2017年，農(nóng)業(yè)部對(duì)《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等規(guī)章和規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備廠房、設(shè)備和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、專職技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理制度、符合衛(wèi)生安全要求的生產(chǎn)環(huán)境、符合環(huán)保要求的污染防治措施等條件。國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)制度規(guī)范形成了飼料行業(yè)的政策性壁壘，相對(duì)嚴(yán)格的行業(yè)管理和較高的質(zhì)量要求，一定程度限制了達(dá)不到資質(zhì)要求的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)及淘汰不規(guī)范企業(yè)。（二）飼料行業(yè)技術(shù)壁壘隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，大量技術(shù)落后且管理粗放的小規(guī)模企業(yè)逐漸被迫退出市場(chǎng)，而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以核心技術(shù)為支撐，全面提升產(chǎn)品性價(jià)比，形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。飼料行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品的持續(xù)推出、飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)等方面。在飼料配方技術(shù)上，科學(xué)的飼料配方有助于促進(jìn)動(dòng)物高效生長(zhǎng)，降低飼料成本，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，從而提升養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益。但要掌握飼料配方技術(shù)需具備充足的時(shí)間積累及專業(yè)的技術(shù)水平。首先，因飼料配方主要根據(jù)飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求進(jìn)行匹配定制，而兩者受不同因素影響存在較大差異，因此需要通過開展長(zhǎng)期基礎(chǔ)性研究工作，構(gòu)建并充實(shí)飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫(kù)，才能設(shè)計(jì)出高性價(jià)比飼料配方。其次，掌握飼料配方技術(shù)需要持續(xù)的研發(fā)投入。飼料企業(yè)需根據(jù)國(guó)家監(jiān)管要求提高、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)變動(dòng)及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求變化等因素，不斷研發(fā)優(yōu)化飼料配方，持續(xù)保持產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這亦要求飼料企業(yè)擁有一支專業(yè)技術(shù)過硬并富有創(chuàng)造力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，建立長(zhǎng)效研發(fā)機(jī)制。因此，對(duì)于眾多中小飼料企業(yè)而言，需要長(zhǎng)期建立的獨(dú)特營(yíng)養(yǎng)配方體系、持續(xù)較高的研發(fā)投入及優(yōu)質(zhì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)配置形成了較高的技術(shù)壁壘。在生產(chǎn)加工工藝上，由于生產(chǎn)飼料的各種原料種類、物料形態(tài)、對(duì)濕度及溫度的敏感度等均存在差異，要確保產(chǎn)品功能及效果，需對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，建立統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)庫(kù)并不斷改進(jìn)工藝流程。同時(shí)，隨著飼料行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化、智能化設(shè)備覆蓋率持續(xù)提高，需要實(shí)時(shí)關(guān)注最新設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，并結(jié)合行業(yè)實(shí)際生產(chǎn)狀況適時(shí)引入新設(shè)備。只有持續(xù)專注于加強(qiáng)生產(chǎn)工藝技術(shù)更新及改進(jìn)的企業(yè)，才能有效保證飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變動(dòng)，從而獲得下游養(yǎng)殖戶的認(rèn)可與信賴。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，形成一定的技術(shù)壁壘。（三）飼料行業(yè)規(guī)模和資金壁壘由于飼料產(chǎn)品存在銷售半徑的限制，飼料企業(yè)主要采取屬地經(jīng)營(yíng)模式，在多個(gè)不同銷售集中區(qū)域均設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)，以擴(kuò)大銷售覆蓋范圍，提高市場(chǎng)占有率。建設(shè)工廠、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、人力等均需要大量的資金支持，這對(duì)飼料企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求；與此同時(shí)，作為飼料產(chǎn)品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、魚粉等大宗商品，因價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大，需要企業(yè)具有充足資金用于原材料采購(gòu)，從而避免影響企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)正常運(yùn)行。對(duì)于大型飼料企業(yè)而言，通常采用集中采購(gòu)方式，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)議價(jià)能力，從而有效降低采購(gòu)成本并加強(qiáng)對(duì)原料的質(zhì)量控制。與此同時(shí)，在飼料業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、物流等各個(gè)環(huán)節(jié)都要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資金周轉(zhuǎn)能力，資金實(shí)力成為進(jìn)入飼料行業(yè)的限制性因素之一。而新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，因此利潤(rùn)空間將進(jìn)一步被壓縮。隨著行業(yè)集中度與規(guī)?；潭仍絹碓礁?，兼并重組和整合力度加大，資金壁壘將進(jìn)一步提高。（四）飼料行業(yè)銷售渠道壁壘由于我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)目前仍然呈現(xiàn)出分散經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)格局，因此上游飼料企業(yè)相應(yīng)主要采用直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式，以擴(kuò)大銷售覆蓋范圍。在直銷模式下，飼料企業(yè)建立并開拓直銷渠道需投入大量的資金、人力及時(shí)間，由于企業(yè)銷售客戶主要為規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)，該類客戶