預(yù)混合飼料產(chǎn)業(yè)工作報(bào)告

全面推行雙隨機(jī)、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點(diǎn)，健全跨省案件通報(bào)協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機(jī)制，加大對(duì)違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點(diǎn)，探索建立安全風(fēng)險(xiǎn)快速預(yù)警機(jī)制。加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，全面推進(jìn)行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關(guān)部門密切協(xié)作，健全守信激勵(lì)和失信懲戒機(jī)制。支持行業(yè)協(xié)會(huì)等第三方機(jī)構(gòu)開展信用評(píng)價(jià)工作。產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長2015年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2億噸，比2010年增長23．5%，保持世界第一。受規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展推動(dòng)，2015年配合飼料產(chǎn)量達(dá)到1．74億噸，比2010年增長34．1%，濃縮飼料1961萬噸，比2010年減少25．9%。從不同品種看，2015年豬、肉禽、水產(chǎn)、反芻飼料產(chǎn)量分別為8344萬噸、5515萬噸、1893萬噸和884萬噸，比2010年分別增長40．3%、16．5%、26%和21．4%，蛋禽飼料3020萬噸，與2010年持平。產(chǎn)業(yè)整合融合需求更迫切我國飼料行業(yè)已培育出一批具有較強(qiáng)競爭力的大企業(yè)，與中小企業(yè)的差距在不斷拉大。十三五期間，隨著市場競爭加劇，優(yōu)勢企業(yè)對(duì)中小企業(yè)的兼并重組和整合力度將進(jìn)一步加大。飼料企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，在資本、管理、技術(shù)、人才等方面都有優(yōu)勢，為增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，融入養(yǎng)殖大產(chǎn)業(yè)、打造全產(chǎn)業(yè)鏈的步伐將進(jìn)一步加快。東南亞、東北亞、非洲等新興市場的飼料產(chǎn)業(yè)處于快速成長期，走出去對(duì)我國飼料企業(yè)拓展發(fā)展空間也日趨重要?？偟目?，行業(yè)內(nèi)部整合、全產(chǎn)業(yè)鏈和全球化發(fā)展將成為飼料企業(yè)做大變強(qiáng)、持續(xù)發(fā)展的決定性因素。飼料行業(yè)市場供求情況及市場容量分析（一）飼料總產(chǎn)量持續(xù)增長，豬飼料產(chǎn)量占比最大2021年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344萬噸。其中，豬飼料13，077萬噸，同比上漲46．57%；蛋禽飼料3，231萬噸，同比下降3．61%；肉禽飼料8，910萬噸，同比下降2．90%；水產(chǎn)飼料2，293萬噸，同比增長7．96%。豬飼料和肉禽飼料是我國工業(yè)飼料的主要生產(chǎn)品種。2010年至2021年，我國豬飼料產(chǎn)量從5，947萬噸增長至13，077萬噸，年復(fù)合增長率為7．43%，豬飼料占比約為40%。2019年，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬存欄量大幅萎縮，豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑，豬飼料產(chǎn)量占比從2018年的43．95%下降至33．48%。在國家各項(xiàng)穩(wěn)產(chǎn)保供措施支持下，2020年生豬行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)開始加速，能繁母豬量以及生豬存欄量逐漸回升，對(duì)豬飼料的需求進(jìn)一步提高。（二）后豬瘟?xí)r代，豬飼料需求穩(wěn)中有升我國豬飼料行業(yè)總體面臨著新的需求趨勢，主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：首先，豬肉在我國肉類結(jié)構(gòu)中一直占據(jù)主導(dǎo)地位且消費(fèi)量總體較為穩(wěn)定。受悠久的農(nóng)耕文明和傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣影響，國人形成了對(duì)豬肉的偏愛。我國豬肉產(chǎn)量占全球豬肉產(chǎn)量比例達(dá)到40%以上，生豬養(yǎng)殖在世界范圍內(nèi)保持重要地位。近10年來，豬肉產(chǎn)量在國內(nèi)肉類產(chǎn)量占比超過50%，遠(yuǎn)高于其他肉類，是產(chǎn)量最多的品種。我國不僅是世界第一大生豬生產(chǎn)大國，亦是第一大豬肉消費(fèi)大國。2020年全球豬肉產(chǎn)量達(dá)到9，669．80萬噸，我國豬肉產(chǎn)量達(dá)到4，113．33萬噸，占比高達(dá)42．54%。因此，盡管我國豬肉產(chǎn)量較高，但仍然不能滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，每年均需要向國外進(jìn)口豬肉，如在2020年我國總進(jìn)口豬肉為528萬噸，同比增長115．51%。隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進(jìn)程不斷加快，國人對(duì)高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品以及各種肉類加工品的需求越來越大，豬肉的產(chǎn)量和消費(fèi)量將保持穩(wěn)定增長的趨勢，從而進(jìn)一步拉動(dòng)豬飼料的需求增長。其次，生豬存欄數(shù)明顯上升。截至2019年12月末，能繁母豬存欄和生豬存欄分別為3，080萬頭和31，041萬頭，供給處于歷史底部位置。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，生豬和能繁母豬存欄雙雙保持快速恢復(fù)勢頭。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至2020年12月份，全國能繁母豬存欄連續(xù)15個(gè)月環(huán)比增長，生豬存欄連續(xù)11個(gè)月環(huán)比增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年12月末生豬存欄達(dá)到4．07億頭，能繁母豬存欄達(dá)到4161萬頭，分別恢復(fù)到2017年年末的92．1%和93．1%。因此，受益于生豬養(yǎng)殖持續(xù)加快恢復(fù)，生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能不斷提高帶動(dòng)豬飼料的需求也逐步回升。再次，養(yǎng)殖盈利相對(duì)豐厚，養(yǎng)殖場戶的生產(chǎn)積極性普遍較高。由于過去兩年爆發(fā)非洲豬瘟疫情、政府對(duì)養(yǎng)殖環(huán)保要求趨嚴(yán)，部分小規(guī)模養(yǎng)殖戶被迫退出行業(yè)，去產(chǎn)能較為徹底。生豬供給與需求之間的差距越大，養(yǎng)殖盈利空間越大，越容易增強(qiáng)養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄信心，從而制定相應(yīng)的補(bǔ)欄計(jì)劃。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國規(guī)模豬場全口徑監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年上半年有6，177個(gè)新建規(guī)模豬場投產(chǎn)，2019年空欄的規(guī)模豬場有10，788個(gè)復(fù)養(yǎng)。散養(yǎng)戶補(bǔ)欄積極性也在恢復(fù)，4，000個(gè)定點(diǎn)監(jiān)測村小散養(yǎng)殖戶生豬存欄量和能繁母豬存欄量連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長。養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性持續(xù)提高亦有助于刺激豬飼料需求的增長。2020年度，受國家多項(xiàng)政策支持及生豬價(jià)格保持高位等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)提升。2021年，全年生豬養(yǎng)殖規(guī)模仍保持高位，飼料需求相應(yīng)較為旺盛。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量29，344．3萬噸，比上年增長16．1%，其中，豬飼料產(chǎn)量13，076．5萬噸，比上年增長46．56%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022年1月末全國能繁母豬存欄量4，290萬頭，能繁母豬數(shù)量仍處于高位，生豬產(chǎn)能將持續(xù)釋放。根據(jù)2021年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》，提出建立以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標(biāo)的生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，十四五期間將能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4，100萬頭左右。因此，從長遠(yuǎn)來看下游生豬養(yǎng)殖仍存在持續(xù)穩(wěn)定飼料需求。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式（一）推動(dòng)信息化發(fā)展鼓勵(lì)飼料企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制、產(chǎn)品銷售、服務(wù)客戶等方面與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，挖掘利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)潛力，促進(jìn)資源節(jié)約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務(wù)轉(zhuǎn)型。支持飼料企業(yè)積極參與互聯(lián)網(wǎng)＋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)，發(fā)揮資本、人才和管理優(yōu)勢，打造養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)品個(gè)性化定制，服務(wù)一站式到位。（二）推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵(lì)飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展，通過股份合作等方式與養(yǎng)殖場戶結(jié)成利益共同體，在促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動(dòng)種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場戶提供專業(yè)化服務(wù)和融資擔(dān)保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)體系建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。（三）推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展支持飼料企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和試驗(yàn)基地，參與國家重大科技項(xiàng)目實(shí)施，與科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。鼓勵(lì)飼料企業(yè)申報(bào)新飼料和飼料添加劑產(chǎn)品。支持在國內(nèi)外資本市場直接融資，通過并購、股權(quán)置換等方式整合融合，通過租賃、委托加工等方式充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能。大力發(fā)展廠場對(duì)接的直接銷售模式，加快推廣散裝運(yùn)輸、料倉儲(chǔ)存、自動(dòng)飼喂的飼料投送方式。（四）推動(dòng)全球化發(fā)展支持飼料企業(yè)成為農(nóng)業(yè)對(duì)外合作的重要力量，加大在新型市場的投資力度，積極參與全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購重組和戰(zhàn)略合作。在法規(guī)制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易規(guī)則等方面與主要國家和地區(qū)加強(qiáng)合作交流，為飼料、飼料添加劑和飼料機(jī)械產(chǎn)品拓展國際市場創(chuàng)造良好環(huán)境?？萍贾文芰Σ粩嘣鰪?qiáng)十二五期間，國家對(duì)動(dòng)物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動(dòng)動(dòng)物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點(diǎn)產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項(xiàng)國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個(gè)國家級(jí)企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。飼料行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性（一）飼料行業(yè)周期性飼料行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)市場需求變化取決于人們對(duì)動(dòng)物性食品的消費(fèi)情況，從而影響飼料行業(yè)整體市場狀況。我國作為人口大國，隨著人民生活水平不斷改善，對(duì)畜禽肉、蛋類、水產(chǎn)品、奶及其制品的需求相應(yīng)增加，總體需求量基數(shù)較大具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不存在較為明顯的周期性特點(diǎn)。但短期而言，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動(dòng)變化，相應(yīng)的飼料產(chǎn)品也發(fā)生一定周期性變動(dòng)，對(duì)于飼料企業(yè)造成一定壓力。隨著近年來國家采取積極推廣規(guī)模養(yǎng)殖、加強(qiáng)動(dòng)物防疫體系建設(shè)、完善規(guī)模豬場臨時(shí)貸款貼息和生豬良種補(bǔ)貼等一系列措施，有利于促進(jìn)生豬生產(chǎn)、保障市場供給、維護(hù)豬價(jià)穩(wěn)定，從而有效保障飼料行業(yè)需求穩(wěn)定。（二）飼料行業(yè)區(qū)域性由于飼料從生產(chǎn)端到銷售端通常存在運(yùn)輸半徑的限制，一般情況下，配合飼料的運(yùn)輸半徑為60至100公里，濃縮飼料為150至200公里，預(yù)混飼料為300到500公里。為有效節(jié)省運(yùn)輸成本、保證飼料品質(zhì)及提高利潤水平，飼料企業(yè)多采取屬地經(jīng)營模式，在相對(duì)明確范圍內(nèi)開展生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動(dòng)，具有明顯區(qū)域性。對(duì)于規(guī)?；暳掀髽I(yè)，通常采用分區(qū)設(shè)廠、全國覆蓋方式擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模及覆蓋范圍，充分滿足下游客戶需求。（三）飼料行業(yè)季節(jié)性隨著下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展，并逐步采用科學(xué)現(xiàn)代化的養(yǎng)殖手段，我國生豬養(yǎng)殖受季節(jié)性影響相對(duì)較小。同時(shí)，受我國居民飲食習(xí)慣影響，豬肉一直以來都居于肉類消費(fèi)量首位。隨著人民生活水平不斷提升，豬肉消費(fèi)也實(shí)現(xiàn)了日?；?，這使得我國豬肉需求量大且具有穩(wěn)定性。因此，作為生豬養(yǎng)殖上游行業(yè)飼料行業(yè)不具有明顯的季節(jié)性上升或下滑的特點(diǎn)。飼料需求進(jìn)入低速增長期從動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標(biāo)，需增加1600萬噸配合飼料消費(fèi)。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動(dòng)看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)?；l(fā)展拉動(dòng)飼料增產(chǎn)的潛力很??；生豬年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)模化比重進(jìn)一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；部舍尫挪糠中枨?。從生產(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進(jìn)水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術(shù)進(jìn)步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預(yù)計(jì)未來5年飼料消費(fèi)年均增長約400萬噸，增速約為1．9%。發(fā)展目標(biāo)飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競爭力明顯增強(qiáng)。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2．2億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預(yù)混合飼料800萬噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料9400萬噸，肉禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產(chǎn)飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動(dòng)物等其他飼料380萬噸。國產(chǎn)蛋氨酸基本滿足國內(nèi)需求，維生素和其他氨基酸產(chǎn)能保持穩(wěn)定；酶制劑和微生物制劑主要品種生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)值比2015年增加50